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纽约梅隆银行:亚洲各央行下半年可能抛售美债以捍卫本币
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银行策略师一致。后者认为日本下一次干预
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很可能会动用所持有的美国国债。 他说:“如果他们需要开始变现部分储备作为缓冲,而这些储备是美债,那么美联储是否希望在管理自身政策的同时发生这种情况呢?” 可以肯定的是,全球投资者仍然高度超配美国国债、股票和美元。截至5月15日当周的数据显示,各央行持有的美国国债从2.95万亿美元降至2.93万亿美元,减少约190亿美元。 但Yu表示,拜登或特朗普出任美国总统后将扩大该国不断膨胀的资产负债表以争取选民,这种预期也可能削弱今年晚些时候的需求。 “为了稳定,需要一定程度的财政约束,”Yu表示,“我们现在真的从双方辩论中听到了这一点吗?可能还不够。”
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金融界
昨天08:04
美元指数17日下跌
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要货币的美元指数当天下跌0.02%,在
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尾市收于104.445。截至纽约
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尾市,1欧元兑换1.0876美元,高于前一交易日的1.0871美元;1英镑兑换1.2709美元,高于前一交易日的1.2675美元。1美元兑换155.68日元,高于前一交易日的155.33日元;1美元兑换0.9082瑞士法郎,高于前一交易日的0.9052瑞士法郎;1美元兑换1.3609加元,低于前一交易日的1.3613加元;1美元兑换10.7070瑞典克朗,高于前一交易日的10.7032瑞典克朗。
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金融界
昨天04:14
【
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日报】美联储官员谨慎发言,美元、加元窄幅波动,加元/人民币本周强势回归
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强势回归,目前已站稳在5.30上方。#
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日报# 美元经历了可怕的一周,美元指数 (DXY) 回落至104.00附近的五周低点,并在本周后半段设法保持在104.50附近,并恢复了一些平静。截至发稿,美元指数现报104.47,跌幅0.05%。 (美元指数走势图,来源:FX168) 目前看来,美元的本周表现几乎完全受到美国4月份消费者价格指数(CPI)衡量的通胀数据的推动,该数据再次证实了美国经济通货紧缩趋势的持续。 美债收益率本周V型走势,美国CPI数据一度将收益率拉低。美国10年期基准国债收益率涨约4.5个基点,收报4.4237%,本周累跌7.65个基点——绝大部分时间处于下跌状态,5月14日一度跌至4.5279%。2年期美债收益率涨3.14个基点,收报4.8267%,本周累跌3.89个基点,5月16日曾跌至4.7005%。 巴克莱资本由Anshul Pradham领投的策略师们(华尔街最大的一群债券空头)建议,逢高卖出10年期美国国债。纽约梅隆银行的Geoffrey Yu表示,亚洲央行可能会在下半年抛售美国国债,以为本币抵御美元走强提供资金。美国利率在高位维持更久的前景提振了美元,也让亚洲的政策制定者担心昂贵的进口会刺激通胀。这位资深策略师援引美国托管银行的全球资金流动数据表示,任何将美国政府债券变现为美元,然后在货币市场上抛售的举动,都可能令本已“疲软”的美债需求雪上加霜。他表示,这可能迫使美联储放慢通过量化紧缩减持美债的步伐。他的观点与美国银行策略师一致。后者认为日本下一次干预
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很可能会动用所持有的美国国债。但Yu表示,拜登或特朗普出任美国总统后将扩大该国不断膨胀的资产负债表以争取选民,这种预期也可能削弱今年晚些时候的需求。“为了稳定,需要一定程度的财政约束,”Yu表示,“我们现在真的从双方辩论中听到了这一点吗?可能还不够。” 交易员目前预计,美联储今年将两次降息约25个基点,最有可能从11月开始。 与市场和投资者的看法相反,大多数美联储官员在谈到美联储启动宽松周期的可能性上升时表现出极大的谨慎。继前一交易日三位美联储官员表现出拖延降息周期后,美联储理事鲍曼表示,通胀将在一段时间内保持高位,若通胀停滞或反弹,美联储愿意重启加息。这导致市场对于美联储加息的预期再次下降。 贝莱德的Rick Rieder提出了一些与传统观点相悖的建议:美联储抑制通胀的最佳方式是降低利率,而不是维持在更高水平。贝莱德全球固定收益首席投资官Rieder表示,这是因为鉴于基准利率保持在约30年来最高位,美国富裕阶层从固定收益投资中获得的收入达到了数年来最高水平。“我不确定加息是否真的会降低通胀,”Rieder表示。“事实上,我会提出一个论点,即实际上如果你降低利率,通胀会下降。” 剑桥大学皇后学院院长、作家穆罕默德·埃尔-埃里安认为,美联储推迟降息以抑制通胀的做法存在行动过于迟缓的风险。“美联储根据数据调转了方向。这与他们在去年12月所做的转向恰恰相反 —— 现在他们不得不来个180度大转弯,” “他们在做180度大转弯,将利率保持更高更久,而市场则在朝相反方向发展。” 另外,据美联储通报称,主席鲍威尔5月16日的新冠病毒检测结果呈阳性。鲍威尔表现出感染了病毒的症状,(目前)正居家办公。鲍威尔将以预先录制的方式在乔治城法学院讲话。 未来五周美国经济前景是持续温和增长。Trading Economics预测,到本季度末,美国GDP增长率将为1.50%。劳动力市场依然强劲,消费者支出仍在增长。然而,经济正面临许多阻力,包括高通胀、利率上升和全球增长放缓。 GDP 增长前景可能对美元产生复杂的影响。一方面,持续温和增长对美元构成支撑。强劲的经济往往会吸引外资流入,从而推高美元的价值。另一方面,2024年第一季度GDP增长放缓可总体而言,美国经济前景喜忧参半,美元短期内可能窄幅波动,可能会给美元带来压力。如果经济被认为可能进一步放缓,这可能会削弱美元。 下周需要注意的经济数据包括,每周抵押贷款申请、现房销售和FOMC会议纪要均将于5月22日公布。通常的每周初请失业金人数、芝加哥联储全国活动指数、新房销售以及制造业和服务业PMI初值将于5月23日公布,而耐用品订单和密歇根州最终消费者信心指数预计将于5月24日公布。 随着美元窄幅波动,加元动力不足,美元/加元维持在1.360附近。截至发稿,现报1.36156,涨幅0.03%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 加拿大统计局周三显示,加拿大 3 月份制造业销售环比下降 2.1%,而 2 月份则上升 0.9%,弱于市场预期的下降 1.4%。 加拿大3月份外国证券投资增加143.7亿加元,远高于预测的35.1亿加元,并消除了上月-42.8亿加元的跌幅(从-87.8亿加元向上修正)。 在其他地方,因为加拿大是美国最大的石油出口国,油价的持续反弹,且WTI重回80美元/桶上方,这可能会提振与大宗商品挂钩的加元,并限制该货币对的上涨空间。 加拿大定于下周二发布最新的消费者物价指数 (CPI) 通胀数据,加拿大机构将于周一关闭以庆祝维多利亚日。通胀数据将显著影响市场对加拿大央行降息的预期,投资者预计降息将从6月会议开始。一项对7位分析师的非正式调查显示,在汇率下跌威胁到通胀前景之前,加拿大央行可能会在美联储首次行动前先行三次降息。 Corpay 的首席市场策略师Karl Schamotta表示,“尽管加拿大央行将其政策利率设在美联储基金利率之下存在理论上的极限,但这一极限很可能低于当前水平。”“如果利差进一步扩大,汇率可能会走弱……但对通胀的传导效应应该相对温和。” 经济合作与发展组织预计,加拿大今年经济将增长1%,远低于其对美国2.6%的增长预期。 自2008-2009年全球金融危机以来,利率差一直保持在100个基点以内。然而,加拿大道明证券高级宏观策略师Robert Both表示,如果加拿大的经济前景在2024年下半年恶化,这一水平可能不会成为约束条件,“如果抵押贷款续签对家庭部门的拖累超出预期,这可能会使加拿大央行有更多的空间与美联储分道扬镳。” 加元/人民币自5月8日开始回调后,已经重回5.30位置,截至发稿,现报5.3051,涨幅0.02%。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
昨天03:09
纽约梅隆银行:亚洲各央行下半年可能抛售美债以捍卫本币
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银行策略师一致。后者认为日本下一次干预
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市
很可能会动用所持有的美国国债。但Yu表示,拜登或特朗普出任美国总统后将扩大该国不断膨胀的资产负债表以争取选民,这种预期也可能削弱今年晚些时候的需求。“为了稳定,需要一定程度的财政约束,”Yu表示,“我们现在真的从双方辩论中听到了这一点吗?可能还不够。”
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金融界
昨天01:55
继美联储官员放鹰后,美元未来是涨还是跌?华尔街怎么看?
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国数据公布后走低,显示美联储的定价对外
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场更为重要。美银预计,一旦美联储开始降息,美元将全面走弱。 瑞银策略师指出,预计美元在中期将继续走软。尽管欧洲央行和英国央行可能会比美联储更早开始降息,可能会暂时支撑美元,但随着美国以外地区经济增长的改善,美元将逐渐贬值。 而法国农业信贷银行则发表了截然不同的观点:近期美国数据积极意外,通胀走高,投资者重新评估美联储前景。美元全面复苏,或将继续得到支撑。美元可能上涨的第二个驱动因素美国经济可能前景疲软,甚至可能出现衰退,加上对关税的担忧不断升级,可能将导致避险情绪,这有助于美元回升。 技术面上,美元指数当前运行在50日均线下方,暗示短线将下行。MACD指标显示,快线与慢线相交形成了死亡交叉后,仍未出现逆转的信号,表明美元指数或继续下跌。此外,RSI值为44,没有明显的超买或超卖信号。表明美元指数处于横盘整理或调整阶段。综上,美元指数短线或小幅震荡下跌。支撑看104.10,阻力看105.55。
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投资慧眼
05-17 21:20
【5月17日美盘前策略展望】外汇,黄金,原油最新操作建议分享,直播回放—— 本周
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小结
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涛哥盘中策略
05-17 20:48
中国史上最强救楼市:三箭齐发+3000亿元!美联储降息被泼冷水,美元又涨起来了
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许分四次展期。 美国国债保持稳定。在外
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场,美元指数小幅走高,美元兑欧元录得两个半月来最大单周跌幅。欧元兑美元汇率下跌0.1%,至1.0851美元,但本周仍有望上涨0.7%。 在有消息称日本央行维持债券购买规模不变后,日元兑美元汇率回落。由于日本央行保持宽松的货币政策,而美国利率上升吸引资金流向美国债券和美元,日元今年已下跌约9.5%。 外界怀疑,在日元跌至30多年前的低点后,日本政府在4月底和5月初至少进行了两天的干预,以支撑日元。 “虽然疲弱的美国经济数据应该有利于日元等低收益货币,但近期的价格走势表明,如果日本当局想要遏制投机客,除了口头上的游说,他们可能还有更多的工作要做,”渣打银行的Chia说,“如果当局真的想压低美元兑日元汇率,那么在2024年下半年削减债券购买规模和进一步加息可能是不可避免的。” 油价本周小幅上涨,因供需驱动因素在很大程度上相互抵消。纽约铜市场创纪录的供应紧张有所缓解,但将录得两个月来最佳单周表现,因即时交割的原材料短缺导致价格飙升。
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欧罗巴
05-17 18:58
中行广东省分行:2024年5月17日
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观潮
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周四(5月16日),美元从周三的大跌中反弹,美元指数上涨0.27%至104.47。美元兑日元上涨0.28%,收盘报155.38,稍早曾低见153.60,随后日本经济增长数据疲软打击了日元。
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Cherry
05-17 18:15
决策分析:中国果然放出楼市大招!CPI兴奋情绪很快消退,日元又开始跌了
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一些住房,以提供负担得起的住房。 在外
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场,美元兑欧元录得两个半月来最大单周跌幅。欧元兑美元上涨约1%至1.08595美元。日元兑美元汇率下跌0.23%,至155.80日元,回吐本周早些时候温和的美国CPI报告后的部分涨幅。 由于日本央行保持宽松的货币政策,同时美国利率上升吸引资金流向美国债券和美元,日元今年以来累计下跌9.5%左右。 外界怀疑,在日元跌至30多年前的低点后,日本政府在4月底和5月初至少进行了两天的干预,以支撑日元。 “虽然疲弱的美国经济数据应该有利于日元等低收益货币,但近期的价格走势表明,如果日本当局想要遏制投机客,除了口头上的游说,他们可能还有更多的工作要做,”渣打银行的Chia说,“如果当局真的想压低美元兑日元汇率,那么在2024年下半年削减债券购买规模和进一步加息可能是不可避免的。” 日本央行周五在例行债券购买操作中维持规模不变,此前在本周初意外减少了5-10年期债券的购买量。 在大宗商品方面,油价上涨,全球基准布伦特原油价格将出现三周来的首次单周上涨,原因是有迹象显示全球需求有所改善。美国原油价格上涨0.14%,至每桶79.18美元,布伦特原油价格上涨0.3%,至每桶83.52美元。 黄金价格高位震荡,目前交投在2,380美元附近。
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云涌
05-17 17:27
25岁加拿大加密货币之王涉欺诈被捕 非法获取4000万加元花费150万买乐高
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4000万,以代为投资投资加密货币和外
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市
场,部份投资人的资金更来自借贷。 此前已有逾百名受害者透过民事诉讼强迫Pleterski宣告破产,惟在破产程序中仅追回约300万,包括Pleterski名下的2辆麦拉伦、2辆BMW和1辆蓝宝坚尼豪车 已被扣押。 根据破产案件的受托人调查所得,Pletersk从受害人身上获得了4000万,却只用了2%资金约80万投资,但花了1,600万购买名车、乘坐私人飞机度假、并以每月4.5万元承租湖滨豪宅、甚至曾表示自己花了15万购买乐高积木。 而在其破产程序中Pletersk依然毫无悔意,称自己只是“20多岁的孩子”,并说自己没有组织,也无保留自己的财务或付款记录。 招惹众怒的Pletersk早在2022年曾遭到骗局受害人绑架并被关押三天,期间遭到殴打及折磨,他曾联络房东索讨绑匪要求的300万,惟房东因无能为力而拒绝。 Pletersk获释后,社群媒体疯传一段他向投资人道歉影片,片段中的他遍体鳞伤,后来四名绑架嫌犯已遭逮捕。 Pletersk目前已缴交了约13万保证金保释,保释期间他需遵守一系列的条件,包括不得离开安大略省并须交出护照、不得联络同伙和投资者、不发布任何涉及金融事务的社群媒体贴文、不能购买或交易加密货币,并不能持有金融卡。 Sponge V2功能更齐全且具增长潜力 有分析指加密货币市场可能进入山寨季,不少投资人正寻求下个投资机会。 2023年曾创下100倍增长的模因币Sponge,其惊人成绩使不少投资人慨叹错失机会,而现在Sponge V2推出,并在其生态系统中引入了Play-to-Earn (P2E) 实用程序, 功能更齐全且具增长潜力。 立即进入SpongeV2预售 Sponge V2 并非典型的预售,要获取这个新代币,可通过Sponge.vip 网站质押Sponge V1,或透过同一网站的购买小部件购买并质押Sponge V1,所质押的V1 代币越多,质押时间 越长,可获得的V2 代币就越多,一旦Sponge V1 的剩余供应耗尽,Sponge V2 将可认领。 所有发送到 V2 质押池的 V1 代币将保留等量的 V2 代币,并根据可变年百分比收益率(APY)赚取 V2 代币。 立即进入SpongeV2预售
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