FX168财经报社(北美)讯 11月1日至11月5日当周金融市场综述：尽管美联储本月开始缩减购债规模，但美联储主席鲍威尔承认通胀存在不确定性，同时强调现在开始考虑加息还为时过早。不过随后公布的非农报告表现强劲，使美国更接近充分就业，这是美联储加息的条件之一，帮助美元指数周五一度触及逾一年高位。另一方面，辉瑞公司周五表示，其与一种艾滋病毒药物(HIV)一起使用的新冠病毒药物将住院风险降低了89%，这令公司CEO乐观预期明年1月疫情可能就能宣告结束，帮助市场风险情绪获得提振。
外汇市场：在就业报告发布后，衡量美元对一篮子6个竞争对手的美元指数上涨至94.62，为2020年9月25日以来的最高水平。不过，美元指数随后冲高回落，但美元本周仍上涨近0.1%，而周内的一系列央行会议迫使投资者重新设定了加息预期。
风险意愿的改善，令欧元/美元适度承压回吐了周内的涨幅，周线小幅上涨0.0007，或0.06%，本周开于1.1557，最高触及1.6164，最低触及1.1513，最终收于1.1568，继续维持在1.16关口下方。技术面，欧元/美元的看跌压力几乎预示着欧元兑美元将在近期再次跌至2021年低点1.1524。该水平的击穿应该会导致该货币对测试1.1500区域，该区域接近2020年3月高点，然后是2020年6月高点1.1422。英镑/美元本周继续大跌，周线下跌0.0186，或1.36%，本周开于1.3683，最高触及1.3698，最低触及1.3425，最终收于1.3497。技术面上英镑/美元正处于一个较长期支撑区域，要想实现更稳健的修正反弹，上方依然需要突破1.3580水平。
商品市场：通胀压力上升以及各国央行不急于升息，正提振黄金市场人气，金价本周收于1800美元关口上方。这是自去年9月底以来，金价首次突破1800美元。尽管分析师认为金价有上涨空间，但仍有少数人指出，市场面临巨大的间接阻力。据一些分析师说，黄金要想重获光彩并吸引新的动能，最终必须突破1835美元。原油方面，随着包括美国和中国在内的主要经济体从大流行中复苏，今年油价上涨至多年高位，相关公司估计全球需求已反弹至大流行前每天1亿桶的水平之上。煤炭和天然气短缺导致的全球能源紧缩也加剧了石油市场的紧张局面。而在美国总统拜登周五向全国发表讲话但未提及可能释放战略石油储备后，令供应迅速缓解预期落空，油价继续走高，目前企稳在80美元/桶上方。同时分析师指出，即使释放战略储备也只会对即时价格产生暂时的看跌影响，并不是供需失衡的持久解决方案。
欧美股市：在强劲的美国就业报告和辉瑞抗新冠药物的积极数据的推动下，标普500指数已经连涨7日，美股不断创造新高的情况也体现出风险情绪的持续改善。本周道指上涨1.42%，纳指上涨3.05%，标普500指数上涨2%。好于预期的第三季度财报也帮助提振了股市人气，目前大约有440家标普500指数成分股公司公布了财报，第三季度的收益预计较上年同期增长41.5%。
当周要闻盘点：
非农靓丽拜登点赞 经济复苏前景获得有效支撑
美国劳工部周五公布，10月份美国就业市场出现反弹，非农就业人数增幅超过预期，而失业率降至4.6%。
5月非农就业人数增加53.1万人，道琼斯预估为45万人。此前预计失业率将小幅下降至4.7%。
私营部门的就业人数甚至更强，增加了60.4万人，而政府部门的就业人数减少了7.3万人。10月份就业人数较9月份大幅上升。美国劳工统计局周五公布的报告中，将9月份的就业人数预估由此前的19.4万大幅上修至31.2万。
出乎意料的强劲就业数据也反映了美国新冠疫苗接种率的持续上升。根据白宫的数据，截至10月中旬，77%符合条件的美国人至少接种了一剂疫苗。
拜登说:“为了让我们的经济完全恢复，我们需要继续提高疫苗接种率，降低新冠病毒的感染。”
美国疾病控制与预防中心(CDC)的数据显示，随着今年秋季疫苗接种率的上升，这种高度传染性的德尔塔病毒变体的传播速度已经放缓，从7月底的平均每天15.3万例，降至11月初的约6.7万例。
尽管如此，经纪公司OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，市场反应有限，显示“尽管就业市场报告强劲，但不会改变美联储主席鲍威尔本周发出的信号，我们仍处于观望状态。”
多家央行拒绝加快收紧货币政策 美联储重磅决议也在淡化加息预期
在几家主要央行反击提前加息的押注之后，投资者本周被迫重置货币政策预期。英国央行周四决定不提高指标利率，这对市场来说是最大的冲击，推动英镑创下18个多月以来的最大单日跌幅，当日跌幅高达1.6%。而欧洲央行行长拉加德也在打击市场对最快明年10月加息的押注，并表示不太可能会在2022年升息。
值得注意的是，美联储周三表示，将开始缩减每月的债券购买量，计划在2022年结束购债，但坚持其长期以来的观点，即高通胀将被证明是“暂时性的”，可能不需要快速提高利率。这一决定促使10年期美国国债收益率从近期1.6%左右的高点回落。
不过分析师Ben Purvis称，到目前为止，鲍威尔说的任何话都没有吓住交易员。市场仍预期美联储将在2022年6月加息25个基点。如果说有什么不同的话，那就是他们正在接受这种可能性，尤其是考虑到美联储的缩债时间表略早于预期。尽管美联储宣布的缩债步伐符合多数人的预期，但这一起点意味着美联储也有略微提前开始加息的空间。
下周市场展望：
下周将发布的大数据将是下周三的通胀数据，市场普遍预期10月份CPI年率将达到5.8%。
荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“飙升的住房成本、劳动力成本、能源成本和二手车价格可能意味着，12月份的总体通胀率将超过6%，核心通胀率将超过5%。”“美联储预计，明年第二季度和第三季度通胀将大幅下降，但我们担心，劳动力市场短缺、生产瓶颈和供应链问题可能会持续到明年很长时间。”
市场还将关注下周二的生产者价格指数(PPI)和下周三的初请失业金人数。
下周重要经济数据和事件：
周一(11月8日)
中国10月末M2货币供应(年率)
欧元区11月Sentix投资者信心指数
财经事件：
中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议在北京召开
亚太经合组织新西兰峰会举行，至11月14日
央行动态：
日本央行公布利率会议意见摘要
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
美联储副主席克拉里达发表讲话
美联储主席鲍威尔在美联储举办的多样性大会上致开幕词
周二(11月9日)
德国9月季调后贸易帐(十亿欧元)
德国11月ZEW经济景气指数
美国10月生产者物价指数(年率)
央行动态：
美联储理事鲍曼发表讲话
欧洲央行行长拉加德在欧洲央行银行业监管论坛发表讲话
美联储主席鲍威尔在美联储、欧洲央行和加拿大央行联合举办的多样性大会上发表讲话
周三(11月10日)
中国10月工业品出厂价格指数(年率)
中国10月居民消费品价格指数(年率)
美国10月未季调消费者物价指数(年率)
美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1106)
财经事件
EIA公布月度短期能源展望报告
央行动态：
英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在关于不平等问题的小组会议上发表讲话
旧金山联储主席戴利发表讲话
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话
加拿大央行行长麦克勒姆在有关经济、财政与央行业务多元性与包容性的会议致闭幕词
周四(11月11日)
日本10月国内企业商品物价指数(年率)
澳大利亚10月季调后失业率
英国9月工业产出(年率)
英国第三季度GDP初值
英国9月商品贸易帐(百万英镑)
财经事件：
欧佩克公布月度原油市场报告
央行动态：
瑞典央行行长英韦斯参与有关央行的经济发展的看法与金融业风险的讨论
欧洲央行公布经济公报
假期预告：
美国退伍军人节（纽约证券交易所不休市）
加拿大军人纪念日（多伦多证券交易所不休市）
周五(11月12日)
欧元区9月工业产出
美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
央行动态：
欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话
