中通快递-W(02057.HK)：定价15亿美元可换股优先票据，同步推进股份购回及限价看涨交易lg...

新时空讯：中通快递-W(02057.HK)2026年2月5日发布公告，披露其15亿美元可换股优先票据发售定价细节，同时宣布同步推进限价看涨交易及股份购回事宜，相关安排已达成核心协议。

公告显示，本次发行的可换股优先票据本金总额15亿美元，票面利率为每年0.925%，每半年付息一次，到期日为2031年3月1日。

与此同时，中通快递与相关金融机构订立限价看涨交易，期权溢价约7695万美元，旨在减少票据转换对公司股权的潜在摊薄影响；同步启动股份购回，拟以每股179.10港元的价格，购回约1825.44万股A类普通股，占当前已发行股份约2.29%，购回股份将予以注销。

经扣除相关费用后，票据发售所得款项净额约14.041亿美元，中通快递计划将其主要用于再融资、同步股份购回、限价看涨交易溢价支付及其他一般企业用途。

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