本周南向资金狂扫超450亿港元，内外资共振抢筹港股硬科技lg...

7月10日，隔夜美股存储概念股集体走强，闪迪涨7.59%、西部数据涨5.04%、希捷科技涨3.50%，费城半导体指数涨超3%。受此提振，早盘港股AI硬件及半导体概念股同步走强，丘钛科技、建滔积层板涨超8%，澜起科技、建滔集团、华虹宏力涨超6%，联想集团、ASMPT、兆易创新、中芯国际、鸿腾精密等多股跟涨。ETF方面，截至目前，港股通信息技术ETF招商（526050）涨超3%。

消息面上，产业层面多重利好共振：长鑫科技科创板IPO招股意向书于昨日公布，预计7月16日发行，作为年内A股最大规模IPO，其上市进程显著提振了市场对国产存储产业链的关注度。

与此同时，AI产业链中报预告密集披露，存储龙头业绩验证高景气——兆易创新预计上半年归母净利润约69亿元，同比增长约1099%，业绩高增持续验证。此外，2026世界人工智能大会将于7月17日召开，超300款产品首发预期升温，进一步强化产业事件催化。

资金面上，港股正迎来内外资共振。据Wind数据，本周以来南向资金净流入已突破450亿港元，单周净买入规模有望创年内新高；外资层面，中信证券测算自5月8日至今外资累计净流入港股约750亿港元。从细分外资流向来看，韩国资金成为布局港股科技的重要力量，据韩国证券存管结算院（SEIBro）的最新数据显示，近一周韩国资金大举加仓港股优质科技标的，其中GX中国半导体ETF获超600万美元增持。高盛指出，港股AI板块年内平均涨幅或已超100%，AI已从单一概念扩展为覆盖软硬件全链条的产业集群，港股AI将走出独立行情。

财信证券下半年策略报告指出，AI产业正从“讲故事”走向“看报表”，AI硬件方向业绩表现突出，呈现“量价齐升”态势，北美四大云厂商年度资本开支超6500亿美元，AI基础设施需求仍处快速扩张期。国金证券认为，国产FAB已完成“需求验证”阶段，正进入“业绩兑现”阶段，未来2-3年在AI基础设施建设持续推进下，行业有望同步受益于收入增长与盈利能力改善。东海证券认为AI算力、存储、光模块等产业链环节有望持续推进，半导体国产化仍将加速发展。

资料显示，港股通信息技术ETF招商（526050）跟踪中证港股通信息技术综合指数，是港股科技板块中“硬科技”含量极高的代表——重点布局“半导体+电子+计算机软件”三大领域，存储概念权重占比高达31%，且不含互联网公司，硬科技属性更为纯粹。据Wind数据，截至2026年6月30日，该指数近3年累计涨幅超127%，显著跑赢同期国证港股通科技指数（26%）、恒生科技指数（14%）及港股通互联网指数（-10%），弹性优势突出。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。