外资调仓曝光！宁德时代获百亿建仓后遭减仓，中船特气、亚翔集成等多只大牛股入围lg...

随着A股上市公司半年报集中披露，QFII二季度持仓全貌逐步揭开。据统计，截至8月5日公开数据，二季度末QFII共计现身44只个股的流通股东名单，合计持股2.64亿股，期末持仓总市值达173.62亿元，其中二季度新进标的共计23只，新进持仓合计规模134亿元，外资布局方向集中于新能源、半导体、算力产业链以及资源周期赛道。

从持仓市值维度观察，17只个股二季度末QFII持股市值突破1亿元，宁德时代、宏发股份两只标的获外资持仓规模超20亿元，成为QFII组合当中的两大核心重仓。

宁德时代二季度迎来瑞银集团大手笔新进，建仓2736.66万股，期末持股市值高达107.55亿元。这是宁德时代时隔四年多再度迎来百亿级别外资持仓，上一次出现该情形为2021年三季度，彼时高瓴投资持仓规模达到223亿元。不过股东名单更新显示，7月30日宁德时代回购事项更新股东名册，截至7月24日，瑞银集团已经退出前十大流通股东行列。对比第十大流通股东2389.28万股持股量测算，瑞银集团在二季度结束之后，至少完成347万股的减仓操作，百亿级建仓之后快速出现调仓动作。

宏发股份同样获得多家外资机构扎堆布局，二季度末共计4家QFII合计持有6209.59万股，持股市值21.42亿元，高盛国际、法国巴黎银行、瑞银集团均在二季度新进入场。财报数据显示，公司上半年营收110.22亿元，同比增长32.05%；归母净利润11.56亿元，同比增长19.89%。消费电子赛道功率继电器、信号继电器业务迎来快速增长，订单保持饱满，机构预判公司全年有望延续高增长。

除此之外，亚翔集成、先导基电、中船特气、禾盛新材、富满微、禾望电气、乐鑫科技、盛屯矿业的QFII期末持股市值均超过2亿元，外资覆盖算力工程、特种气体、半导体、电力设备等多个高景气赛道。

在23只二季度新进个股当中，诞生多只年内明星大牛股。年内涨幅超6倍的大牛股中船特气，二季度被摩根大通新进买入127.14万股，持仓市值4.45亿元，这也是该股上市之后第二次迎来QFII机构入驻。针对核心产品六氟化钨涨价，公司在调研中透露，调价分两阶段落地，三季度起正式执行供需驱动的自主定价模式。

AI算力产业链标的亚翔集成得到高盛国际新进布局，持仓222.15万股，持仓市值6.04亿元。作为高端洁净室工程服务商，晶圆厂扩产带动洁净室订单爆发，洁净室占晶圆厂总投资约15%，行业订单率先释放。公司上半年归母净利润4.9亿元，同比大增204.80%，同时推出每10股派16.50元（含税）的分红方案。

业绩层面，QFII新进组合当中多只个股盈利实现爆发式增长。盛达资源、富满微、昊志机电、亚翔集成上半年归母净利润同比增幅全部突破200%。盛达资源上半年归母净利润3.9亿元，同比暴涨456.46%，高盛国际二季度新进552万股，持仓市值1.28亿元，公司手握多家矿业子公司，金银铜矿产资源储备丰厚。

整体来看，二季度QFII布局兼顾高景气科技成长与资源周期板块，但部分百亿建仓标的出现后续减仓迹象，外资短期交易属性有所凸显。