超强厄尔尼诺强化粮价上涨潜力和农资需求，农化制品、粮食、种业等逆市活跃，粮食ETF广发(159587)跟踪指数涨超4%，成份股掀涨停潮lg...

2026年9月8日早盘，农化制品、农林牧渔、转基因、粮食、种业等板块概念逆市活跃；个股方面，亚盛集团、敦煌种业、苏垦农发10cm涨停，万向德农、北大荒、金健米业等跟涨。

9月7日，农业农村部、中央农办、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》。方案提出，强化政府资金优先保障。优先保障农业农村领域一般公共预算投入，优化投入结构、重点和方式，按规定落实好土地出让收入用于农业农村相关政策。加大对粮食主产区的利益补偿力度，实施粮食产销区省际横向利益补偿，完善产粮大县奖励政策，进一步提高财政补贴精准性，切实保护农民种粮和地方政府抓粮积极性。

国家粮食和物资储备局发布最新数据显示，目前，全国收购小麦超9000万吨，南方早籼稻迎来集中上市。为保护种粮农民利益，8月以来，国家有关部门先后在江西、湖南两省启动早籼稻最低收购价执行预案，在河南省启动小麦最低收购价执行预案，发挥政策托底作用，稳定市场预期。

四是转基因商业化进入第三年。2026年推广目标突破8000万亩，渗透率预计由2025年的6.7%提升至16.7%，头部种企推广面积逐步放量，行业正从试点走向业绩兑现阶段。粮价上行改善种植收益，将沿"种植收益改善→种植意愿提升→种子、化肥、农药需求改善"路径向上游传导，直接利好种业与种植企业。

有机构观点指出，种业振兴政策持续落地，EDV实质性派生品种制度落地、200亿元种业振兴基金、转基因品种审定绿色通道。2026年推广目标突破8000万亩，渗透率预计由2025年的6.7%提升至16.7%，头部种企推广面积逐步放量，行业正从试点走向业绩兑现阶段。粮价上行改善种植收益，将沿"种植收益改善→种植意愿提升→种子、化肥、农药需求改善"路径向上游传导，直接利好种业与种植企业。

宏观方面，超强厄尔尼诺强化粮价上涨潜力和农资需求。中信建投证券指出，8月以来赤道太平洋升温加速，NOAA最新数据显示Nino 3.4海温异常已升至+2.7℃，2026年秋冬出现“非常强厄尔尼诺”的概率超90%。强厄尔尼诺通常通过扰动东南亚、印度、澳洲及南美降水影响粮食供给，若主产区减产逐步兑现，全球粮价上行弹性值得重点关注，同时种植收益改善有望拉动化肥、农药等农资需求。

USDA 8月报告传递的核心信息显示，全球玉米、大豆、小麦三大主粮的库存消费比正同步回落。玉米方面，2026/2027产季全球期末库存环比调减60万吨，库销比降至20.76%，较上一年度明显收缩；中国玉米库销比预计降至50.97%，同比减少4.39个百分点。大豆方面，全球期末库存1.24亿吨，库销比28.10%，环比虽仅微调，但同比已收紧近1个百分点。

此外，全球供需偏紧支撑钾肥价格上行，秋肥旺季叠加东南亚需求释放。华创证券认为，俄钾和白俄钾Q3联合减产，叠加秋肥需求启动与东南亚市场采购放量，下半年钾肥价格具备上涨动能；同时国内企业如亚钾国际、东方铁塔、盐湖股份等有望受益于产能释放与成本优化带来的盈利提升。

东方证券表示，大宗商品涨价已传导至农业，从品种基本面来看，当前粮价上行趋势已确立，种植&种业基本面向好，大种植投资机会凸显。厄尔尼诺强度预期提升后，天然橡胶、白糖、棕榈油等热带经济作物价格上行空间有望打开。

场内ETF方面，截至2026年9月8日 10:04，国证粮食产业指数(399365)强势上涨4.04%，成份股川发龙蟒、中粮科技10cm涨停。前十大权重股合计占比47.63%，其中权重股亚盛集团上涨10cm涨停，北大荒，苏垦农发等个股跟涨。

资金流入方面，拉长时间看，截至2026年9月7日，粮食ETF广发近5个交易日内，合计“吸金”9264.37万元。

粮食ETF广发(159587)紧密跟踪国证粮食产业指数，一键布局粮食全产业链，共享农业上升趋势红利。Wind数据显示，按照申万二级行业划分，其中种植业权重占比超60%，其次为农化制品（24.67%），饲料（5.41%）。场外联接(A：027761；C：027762)。

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