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中国科技股人气脆弱！阿里主要上市的兴奋情绪消退，焦点转向下周财报
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股票。阿里股价下跌提醒人们，投资者对中国科技股的情绪仍很脆弱，他们在寻找有关公司盈利前景的线索，同时试图判断对该行业长达一年的打压是否接近尾声。在新的惩罚性措施打击了市场人气后，互联网股最近的反弹已告吹。 “投资者将焦点转向了中国宏观经济前景和公司收益方面，”CEB国际投资公司的研究部主管Banny Lam说。“最近的房地产危机、2022年第二季度GDP增长疲软以及全球货币紧缩环境给中国2022年第二季度的增长前景和公司收益蒙上了阴影。” 由于中国经济放缓和竞争激烈，在预计8月4日公布的财报中，阿里巴巴预计将首次公布季度营收负增长。该公司在5月份发布收益时没有提供全年营收预测，理由是疫情爆发造成的不确定性。彭博社(分析师预测，阿里巴巴可能会宣布，截至6月的第二季度营收同比下降0.9%，与前三个月9%的增长形成鲜明对比。
厉害啦2022-07-28
市场收报
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%，美国原油基金USO收涨3.61%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨2.11%。
从明天开始2022-07-28
太及时了？！阿里申请香港主要上市，有望吸引至少160亿美元的中国资金
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基金往往是反向投资者，在外国投资者抛售中国科技巨头股票时，它们仍大举买入。彭博社编制的截至5月底数据显示，自2021年2月科技股暴跌以来，腾讯控股是通过沪港通被买入最多的港股，而美团和小米也在它们的购买清单上名列前茅。 “中国内地仍有一些人坚信互联网经济的力量。”Huatai Pinebridge Fund Management基金经理He Qi说。“能够用人民币购买阿里巴巴的股票将有利于其估值。我认为，该公司的估值较目前水平上涨50%是合理的。” 这一上市举措还可能提高阿里巴巴在香港的交易量。尽管该公司超过一半的股票已在香港的清算系统注册，但在2022年前6个月，该股的成交量仍仅为美国存托凭证(adr)的五分之一。 “我将把这视为针对中国发行人可能因会计记录问题而从美国非自愿退市的一项预备和主动措施，”Mayer Brown的合伙人Billy Au说。当然，外界仍然怀疑，阿里巴巴的上市转变会在多大程度上改变其股价。中国电动汽车制造商理想自3月主要上市获准加入港股通以来，股价上涨了约26%，而其同行小鹏自2月份加入港股通以来，股价下跌了30%以上。两家公司也都在美国上市。继周二在香港股市大涨近5%后，周三阿里巴巴股价下跌3.3%，市场焦点转移到下周的财报上。在中国经济放缓和竞争激烈的背景下，阿里巴巴预计将首次公布季度营收负增长。 “互联网红利已经蒸发，对我来说，它可能被纳入港股通并不是短期内大举买入阿里巴巴股票的充分理由，”Granford(北京)资本管理有限公司首席投资官Zhang Hao说。但许多人仍认为，这是另一个迹象，表明限制科技股反弹的监管阻力正在消除。 “这可能意味着，阿里巴巴的监管压力可能接近尾声，因为如果仍有重大潜在监管问题有待解决，管理层不太可能参与这次主要上市，”法国巴黎银行资产管理公司亚洲及全球新兴市场股票主管Zhikai Chen表示。
厉害啦2022-07-27
肖立晟：在谷底的经济
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前全球增长的火车头，其经济衰退必然会对中国科技成长行业产生影响。现在美股下跌还只是估值调整，等到衰退兑现，业绩调整的时候，才会真正影响海外经济。不能说美国新能源行业需求萎缩后，中国新能源车还可以暴涨。实际上，中国光伏储能这一轮上涨主要还是依赖于欧洲的超预期需求。美国经济衰退了，对欧洲的影响首当其冲，全世界的需求都会随之萎缩，中国的出口也会快速下行，直接冲击高端制造业的业绩。现在大家对美国经济衰退还没有充分预期，未来可能会有进一步的演绎空间。最后，大家当然也担心疫情对场景消费的影响，这个问题目前市场还是在作为一个暂时性冲击在处理，部分投资者在对消费进行底部建仓，期待下一阶段消费复苏。对于这个问题，我们没有很好的答案，可能需要市场不断试错探索，最后在价格上达到一个均衡。总的来说，我们认为中国经济周期已经进入衰退后期，下半年即将进入复苏期。只要经济从谷底开始复苏，即使没有那么强劲，资本市场都会有一波向上的行情。现在也是布局科技成长的有利时机，未来经济出现系统性风险的概率较低，作为投资会有较大的胜率。另一方面，对于疫情和美国经济衰退风险，我们也应该做好充分准备，迎接可能的挑战。作者：肖立晟系九方智投首席经济学家，中国社科院世经政所全球宏观经济研究室主任。
肖立晟2022-07-27
【欧股收盘】欧洲股市周二收盘涨跌互现美联储决议前市场谨慎瑞银财报不及预期股价下跌8%
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生指数在该地区领涨，阿里巴巴股价在这家中国科技巨头宣布将申请在香港进行双重主要上市后，股价上涨超过6%。在华尔街，美国股市在沃尔玛下调盈利预测后下跌，导致其他零售股走低。
楼喆2022-07-27
离开美国回港上市成趋势，京东百度等公司加入潮流
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，监管风险仍然很大，在香港和美国上市的中国科技公司的股票基准价格比2021年的峰值下跌了55%以上。独立研究平台Smartkarma分析师Brian Freitas在一份报告中写道，中国企业“可能把在香港上市当作一个安全阀”。在香港二次上市的公司“可以考虑在被迫这样做之前，转换为双上市。” 根据高盛集团编制的数据，在纽约和香港证交所同时上市的24家中国公司中，有11家要么是香港本地的主要企业，要么正在朝着这个目标迈进，其余的则做出了次一级选择，最近一次转型的是6月的再鼎医药有限公司， 7月这家公司被纳入沪港通计划，哔哩哔哩则计划在10月这样做。阿里巴巴寻求在香港首次上市，吸引中国资金对大约200家中国公司来说，时间非常紧迫，他们要避开2024年最后期限，在美国监管机构获得全面审查公司审计工作文件的权限之前，将企业从纽约证券交易所和纳斯达克退市。上周美国证券交易委员会主席Gary Gensler表示，目前尚不清楚中美双方是否会就此达成协议，但他补充称，双方的谈判具有“建设性意义”。据报道，中国政府正在寻找一种新方式，对在美国上市的公司进行筛选，帮助它们满足美国的监管要求，但对这些公司和有关部门来说，回港上市或在中国内地上市仍是一个直接的备选方案。考虑到中美紧张关系不断升级，中国可能还会发现，在进一步收紧对香港的控制之际，将国内有影响力的科技公司的主要上市地点迁往香港，更容易帮助政府发展和管理这些公司，。法国巴黎银行中国有限公司大中华区全球市场主管George Sun在接受彭博社电视采访时表示：“我认为这有希望表明，对科技行业的严格监管开始有所缓和。一些上了头条的公司重新投入了业务，并将重心重新放在了亚洲。”
Sue2022-07-26
阿里提振中国科技股！沃尔玛盈利预警冲击市场，一连串的风险逼近
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期待的美联储加息之前，亚洲股市周二受到中国科技股的提振，帮助缓解了全球市场的一些谨慎情绪。亚洲股指走高，阿里巴巴集团领涨中国科技股。这家电子商务巨头计划寻求在香港上市，为中国内地投资者直接购买其股票铺平道路。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货下跌，但脱离当日低点。零售企业沃尔玛公布令人失望的利润前景，导致股价尾盘下滑，市场人气受到打击。在美国收紧货币政策之际，它的预测可能引发人们对企业前景的担忧。 10年期美国国债收益率变化不大，在2.78%左右波动。交易商准备好迎接一波债券发售潮，以及市场普遍预期的美联储周三加息75个基点，这是应对通胀行动的一部分。美元指标接近7月初以来的最低水平。大宗商品价格上涨，油价突破每桶98美元。但比特币价格跌到了2.1万美元的边缘。市场不仅在为美联储和美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)发出的任何政策信号做准备，也在为苹果(Apple)和Alphabet等公司的财报做准备。其他风险包括俄罗斯对欧洲天然气供应的持续中断，以及中国对新冠肺炎的限制和房地产问题。在摩根士丹利私人财富管理公司顾问Katerina Simonetti看来，一连串的风险暴露了全球股市从6月份低点反弹6%的脆弱性。 “这很可能是熊市反弹，这个市场仍面临重大风险。”她对彭博说。“今年年底前，我们可能会看到市场大幅波动，可能还会出现进一步下跌。” 相比之下，Yardeni Research总裁Ed Yardeni认为，标普500指数上月暴跌至3666.77点，可能标志着2022年股市暴跌的谷底。他指出，尽管美国经济放缓，但企业盈利依然强劲，消费者和企业的前景依然健康。
厉害啦2022-07-26
市场风向又变了！所有资产处于谨慎情绪，美联储携手财报来袭
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权债券。亚洲股市走低，日本股市下跌，中国科技股也下跌。标准普尔500指数、纳斯达克100指数和欧洲期货合约均出现亏损。中国房地产类股逆势上涨，有报道称，中国官员计划成立基金支持陷入困境的开发商。中国的房地产危机是世界经济的主要断层之一。澳大利亚国债在上周五美债反弹的带动下跳升。美国10年期国债收益率约为2.77%，小幅收窄上周的跌幅投资者已转向押注经济扩张放缓，甚至可能出现衰退，将缓和高通胀，软化当前货币紧缩周期，这种紧缩周期将在2022年扰乱全球市场。美元出现波动，油价跌至每桶94美元左右，比特币跌至2.2万美元以下，反映出所有资产的谨慎情绪。美联储(Fed)本周的政策决定，以及谷歌旗下的Alphabet Inc.和科技巨头苹果公司(Apple Inc.)等公司的业绩，将有助于厘清股市在2022年抛售后反弹一个月的前景。 “随着对衰退的担忧不断累积，各国央行仍致力于以牺牲经济增长为代价抗击通胀，我们仍认为风险资产将进一步下跌，”渣打银行首席策略师Eric Robertsen说。与美联储会议结果日期相关的掉期利率显示，周三美联储将再次加息75个基点。对年底前政策利率峰值的预期已降至3.4%左右。预计将在2023年降息。 “我们认为，在有证据显示经济数据接近触底或美联储转向更温和的立场之前，本轮熊市不会结束，”瑞银全球财富管理高级美国股票策略师Nadia Lovell说。上周五，美国股市因商业活动萎缩和主要公司业绩好坏参半而出现下跌。美国财政部长珍妮特·耶伦表示，她没有看到任何迹象表明美国陷入大范围衰退。美国前财政部长萨默斯(Lawrence Summers)则表示，经济软着陆的可能性非常小。在其他地方，小麦价格上涨，大宗商品市场消化了俄罗斯对敖德萨海港的导弹袭击，这可能会考验乌克兰刚刚达成的解除黑海谷物出口封锁的协议。
厉害啦2022-07-25
中英消息！苏纳克誓言若顺利当选首相 “将对中国采取强硬态度” 将专注审查软实力传播
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盛顿的强烈政治压力下，英国政府目前禁止中国科技巨头华为参与英国5G网络的部署。特拉斯的竞选团队表示，她很清楚英国在建设关键的国家基础设施，包括Sizewell C等项目时不应该依赖中国，她将更新10年外交战略“综合审查”，在其中加入一个关于中国和俄罗斯的章节侵略。在两位候选人首次面对面的电视辩论之前，特拉斯宣布计划通过取消白厅目标来专注于促进自由港，让他们选择自己喜欢的行业并量身定制激励措施。她还希望通过创建类似于伯恩维尔和索尔泰尔的新示范城镇来引入投资区，这些城镇将减少规划限制并降低税收负担。英国法律方面已经收紧，使包括中国企业在内的外国公司更难收购国防、能源和运输等敏感领域的英国企业。与此同时，伦敦已经认识到中国的实力和国际自信将继续存在，并称北京为“系统性竞争对手”。回顾2021年7月，苏纳克本人呼吁对中国的辩论采取更细致入微的方式。“我们需要一个成熟和平衡的关系，这意味着要睁大眼睛看待他们日益增长的国际影响力，并继续在我们认为违反我们价值观的问题上采取原则立场，”他在作为财政大臣的豪宅演讲中说。
小萧2022-07-25
滴滴被罚80亿，好消息还是坏消息？中国科技企业夹缝生长
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用问题，滴滴公司业务复苏前景仍不明朗，中国科技行业最糟糕的时期可能还没有结束。一年多前，中国政府对滴滴发起了一项网络安全调查，这是针对违反反垄断和数据规则等问题的广泛打击行动的一部分，打击目标包括阿里巴巴集团和腾讯等中国最知名的企业。打击行动导致中国科技公司市值蒸发了数千亿美元，多家公司进行了裁员，不愿寻找新的机会，甚至在努力遵守新规定的时候，企业规模出现了缩小。近几个月来，中国政府在打击行动上的态度有所软化，希望帮助提振因新冠防控措施而受到伤害的中国经济。对滴滴公司的调查是外界密切关注的案件之一，希望从中找到线索。周四中国政府宣布对滴滴进行罚款，同时对两名高管进行处罚，罚款数额接近国家《个人信息保护法》允许的最高金额。这部法律是9个月前才通过的，但中国国家互联网信息办公室表示，滴滴因7年前的违法行为被判有罪。监管机构没有提及是否允许滴滴的应用重新进入应用商店，或恢复新用户注册。如果罚款再低一些，比如10亿元人民币，“可能会增强我们的信心”，一位中国科技巨头高管表示，由于事件敏感他拒绝透露姓名。研究机构世界大型企业联合会亚洲研究总监Alfredo Montufar-Helu表示，许多中国科技公司可能会对《个人信息保护法》的追溯性感到震惊。他表示，这一点再加上中国监管框架正在迅速变化，除了《个人信息保护法》之外，中国还出台了新的和修订的网络和数据安全法律，许多企业可能会被发现不合规行为。上海大邦律师事务所高级合伙人You Yunting表示：“互联网公司将面临越来越多的限制，除了服从国家互联网信息办公室的命令，互联网公司别无选择，”。周五，国家网信办没有立即回复记者的置评请求。不放松管制监管机构表示，他们的目的是确保行业的健康发展。针对滴滴调查结束之前，今年有关部门召开了一系列会议。在会上表示，他们希望加大对部分经济领域包括互联网平台的政策支持，结束了对游戏行业近9个月的审批冻结。中国科技行业的高管们表示，提振行业信心的政策仍未出台，他们已经接受了事实，行业竞争环境的变化将是永久性。一位游戏行业高管指出，虽然已经恢复发放游戏牌照，但有迹象显示，每年的游戏牌照数量将在700张左右，较整顿前的大约1000张下降了30%。在游戏行业的全盛时期，2017年共发放了9369张牌照。“我不认为监管会更宽松。如果情况没有变得更糟，我们就认为胜利了。”
Sue2022-07-23

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