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连续5天净流入合计“吸金”4.46亿元，港股通科技ETF(159262)规模创新高！机构：港股科技龙头或重拾相对优势

，南向正逐步增加对港股科技的配置，同时中美经贸边际缓和、科技出口管制松动，望加速国产大模型迭代与AI应用落地，港股科技龙头或重拾相对优势。华泰证券认为，往后看，依然看好港股市场机会，港股科技修复空间或更大。具体细分板块上，建议优选景气改善+低估值行业。例如可关注互联网方向，如电商、本地生活等细分板块景气有筑底态势，估值较为合理；游戏景气度较高，估值或具有一定性价比。强调关注港股科技板块，其正处于景气修复+估值低位交集，也是内外资的共识，且大多为大市值头部公司，更适合机构投资者“高切低”布局。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 14:28

【直击亚市】中美继续谈判！小心非农抢美联储风头，投行高呼金价4000美元

周二(7月29日)亚洲股市连续第三天下跌，原因是此前贸易协议带来的积极动能减弱，加上本周经济数据和企业财报密集发布，投资者保持谨慎。

云涌07-29 13:33

中美的瑞典经贸会谈最可能结果是？三个月延长、“日本模式”不管用

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TradingKey07-29 13:08

7月29日证券之星午间消息汇总：中美经贸会谈最新消息

1、据央视新闻，当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。这是继瑞士日内瓦经贸会谈达成一系列重要共识、英国伦敦经贸会谈确立伦敦框架后，中美双方再次就经贸问题举行面对面磋商，旨在将两国元首重要共识转化为具体政策和行动、落实日内瓦经贸会谈共识和伦敦框架，推动中美经贸关系沿着正确轨道向前发展。 2、央行今日开展4492亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2148亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2344亿元。 3、据中国基金报消息，特朗普周一表示，他很可能对未与美国签署单独贸易协议的国家统一征收15%至20%之间的进口关税。这一关税幅度比特朗普今年4月宣布的10%全球基准关税有所上调，标志着政策的进一步收紧。 02. 行业新闻 1、智谱旗舰模型GLM-4.5重磅发布并开源，作为首款SOTA级原生智能体大模型，国产综合评测第一，性能媲美全球最强旗舰模型。参数效率翻倍，API价格仅为Claude的1/10，速度超100tokens/秒。首次实现推理、代码、Agent等多能力原生融合，已上线智谱清言和z.ai开放免费体验。 2、据澎湃新闻，7月28日，上海市经信委二级巡视员、汽车产业处处长韩大东在接受采访时透露，上海将有序扩大自动驾驶的开放区域，争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放，同步推动奉贤、闵行等区域开放。韩大东透露，年内开放的浦东全域不含陆家嘴等重点区域，因为该重点区域目前路况已经较为繁忙；闵行区将开放虹桥枢纽等重点区域；奉贤区因为目前的应用还不够多，暂时不会全域开放。韩大东进一步说，由于闵行区没有此领域的产业生态，所以年内开放虹桥枢纽等重点区域主要是配合市里、开放重点场景，联通自动驾驶测试区域的开放道路。浦东、闵行、奉贤三个区的开放道路究竟多长没有测算过，但全市的计划是到2027年，开放区域面积2000平方公里、开放道路长5000公里。 3、国航、南航、东航国内三大航司28日晚分别发布致旅客的公告，均表示支持民航版“12306”直销平台购票，以确保旅客权益。三大航司表示，均已在航旅纵横平台开展机票直销业务。目前，航旅纵横所销售国内客票均直接来自航空公司，价格公开透明、无捆绑销售、与航司规则一致、无大数据杀熟、信息安全保障及行程单金额与支付金额一致。 03. 板块掘金 1、中信证券研报指出，7月28日，中办、国办印发《育儿补贴制度实施方案》，明确对3周岁以下婴幼儿按每孩每年3600元标准发放补贴。一是覆盖范围全面扩大；二是后续差异化地方补贴值得期待。投资建议上，推荐乳制品、母婴连锁、婴幼儿用品、产后护理服务四大领域。 2、银河证券研报称，2025年二季度末主动型基金对银行持仓总市值为635.1亿元，环比增加27.12%；持仓占比为4.85%，达到自2021年二季度以来最高水平。低估值股份行和优质区域行受主动资金青睐度提升。银行作为宽基指数权重股，受益ETF提质扩容；中长期资金持续壮大，低利率环境下，银行板块红利价值仍存。同时，银行基本面积极因素持续积累，业绩拐点可期。 3、中金公司研报认为，下半年煤炭供给释放有望更加理性，结合需求或边际改善，煤价可能整体呈现反弹回升的态势，助力行业盈利修复。长远来看，行业盈利持续性是核心，我们预计远期煤价中枢有望随边际成本抬升而上行，资源禀赋优异、成本低的企业有望穿越周期。

证券之星07-29 11:48

贸易协议敲定，欧元欧股齐跌为哪般？

品）。中国相关指数隔夜小幅升高，市场对中美正在进行的第三轮会谈保持乐观。目前美国的平均关税税率升至1934年以来最高的18%，2025财年的关税收入有望达到3000亿美元，但更高的关税通常由进口商或消费者承担，因此对美国经济的中长期影响还有待观察。不过投资者对美股的短期热情有望延续，尤其是在财报季的助阵下。奥本海默资产管理公司将标普500的年终目标上调至7100点，这是华尔街目前的最高预测水平。二季度财报季本周进入高峰，标普500中有150只成分股将公布业绩，其中包括七巨头中的微软、Meta、苹果和亚马逊。下图显示七巨头未来几个季度的盈利增速预测（蓝色）仍将显著高于其他493家成分股（灰色），但差距有望逐渐收窄。美股想要持续上涨，除了需要宏观面的持续改善之外，也离不开其他板块和个股的接力上涨，而标普500等权重指数上周同样刷新新高正好印证了这一点。美元指数周一上涨1%重回50天均线上方，这是5月以来最大单日涨幅。美国有望通过此轮贸易协议改善货物贸易逆差并强化资本和金融项目顺差（远好于4月时的预估），市场因此可能需要重新评估美元的短期前景。黄金日线四连跌后收于3314美元，宏观层面不确定性的降低可能令金价短线继续承压下行至3280-3300区域。受益于消息面，WTI原油隔夜大涨3%接近67美元。货币市场，欧元和欧股一样高开低走收盘跌破1.1600，美/日三连涨后升至148.50有望继续挑战149关口。周二关注美国职位空缺（22：00），以及波音、星巴克等财报。欧元在经历周一的大幅下挫之后目前徘徊在1.1580附近，RSI指标出现超卖信号暗示短线有止跌的可能，但反弹幅度或受到美元重新走强的限制，上方关注1.1656以及1.1678等位置。下行方向，欧元一旦跌破图中支撑区域，或明确在近4年的高位形成顶部结构，从而增加汇价回落至1.1450甚至1.1200的可能性。 WTI原油 4小时来源：TradingView，Forex.com 随着美日和美欧达成贸易协议以及中美会谈的如期进行，原油价格受到明显提振回升至66美元上方，但仍未摆脱近期64.70-69的震荡区间。本周除了关注中美谈判的进展之外，包括非农在内的众多重磅数据也会直接影响油价前景。此外，目前市场普遍预计OPCE+将在周日的会议上宣布9月继续增产，这一定程度上限制了油价的上方空间，价格或继续在区间内震荡运行。 65美元是震荡区间下沿，也是原油在过去几年的重要支撑所在，因此一旦失守恐下探55-60区域。

金融界07-29 11:48

午评：沪指微跌0.08%、创业板指涨0.92%，医药股飙升，芯片股活跃，农药及保险股调整

），股市都会积极反应。8月市场可能会在中美关税谈判进展、8月下旬中报披露密集期存在小幅波动，但预计较难改变牛市主升浪的趋势。招商证券：赚钱效应积累强化资金信心招商证券认为，今年A股三轮行情增量资金结构不同：一季度科技股行情，融资资金、散户是主力；4月触底震荡，私募基金、外资逆势主导；近两周外资ETF净流入扩大，表明外资可能有流入。往后去看，弱美元环境叠加国内政策积极发力改善市场预期，若PPI能够回升进一步带动盈利预期改善，将坚定外资回流信心。近期国内外AI算力动态及趋势方面，整体来看，随着政策加码与产品落地提速，AI产业下半年有望进入“算力驱动”阶段，国内芯片与基础设施建设将逐步起行情。自主可控、垂直整合趋势强化，重点方向包括算力硬件、本土大模型生态和产业级应用平台的系统协同发展。东方证券：产业叙事仍是主流投资思维东方证券认为，市场结构性牛市氛围浓厚，预计仍会持续延续。整体来看，近期市场走势呈现多头主导态势，随着市场赚钱效应在热点板块间积累，资金流入也呈加速态势，除了泛科技外，反内卷叙事逻辑加强，传统周期行业也面临底部反弹，产业叙事仍是主流投资思维，短期继续围绕有色、通信、创新药、军工、游戏等轮动。

金融界07-29 11:47

中美重量级表态！美国商务部长：中美关税战可能延长休战90天

#中美关系#FX168财经报社(亚太)讯在中美高层瑞典会谈在进行之际，美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)表示，中美关税战预计将延长休战90天。 (截图来源：彭博社) 针对美国是否考虑延长中美关税战休战期3个月，卢特尼克周一(7月28日)接受福克斯新闻访问时说：“这是可能的结果吗？当然，看似朝着那个方向前进，但我们还是把决定权留给特朗普总统吧。” 卢特尼克的这番言论是在世界两大经济体新一轮谈判开始之后发表的。此次谈判在斯德哥尔摩举行，中国国务院副总理何立峰和美国财政部长贝森特(Scott Bessent)分别率领代表团出席。在此前几轮谈判中，华盛顿和北京同意减少针锋相对的关税，并放松对某些技术和稀土矿物的出口管制，从而缓解了特朗普颁布全面关税议程后金融市场的紧张局势。但该协议将于8月12日到期，而中美预计将通过最新一轮的谈判延长休战期，以便有更多时间应对与关税挂钩的美国芬太尼问题，以及美国关切的中国向被制裁的俄罗斯和伊朗购买石油。中美贸易谈判将于周二继续进行。此次与中国的贸易谈判正值美国为其他贸易伙伴设定一个单独的最后期限之际，所谓的“对等关税”将于8月1日对数十个经济体生效。特朗普(Donald Trump)最初于4月份公布这些税率，但在引发市场动荡并给予各经济体与美国谈判降低关税的机会后，特朗普暂停了这些税率。但即使特朗普将最初的7月中旬截止日期延长至8月，这段时间也几乎没有达成任何协议。特朗普已经开始单方面向未能达成协议的国家发出函件，设定税率。特朗普表示，还将向150多个国家发出更多函件。周一早些时候，特朗普表示，正在考虑对剩余国家征收15%至20%的关税。卢特尼克表示，尽管距离最后期限仅剩几天，特朗普仍在权衡可能的交易。卢特尼克说：“他已经完成了这些大交易。他真的掌握了所有牌。正如他所说，他将决定关税税率，以及这些国家将在多大程度上开放市场。” 卢特尼克补充道：“这就是我们本周要做的事情。我们基本上会——他会考虑几项协议，他当然会，但他基本上会做的是，为所有国家设定关税税率，并在本周末之前完成。”

tqttier07-29 11:34

金价小幅反弹，中美重启经贸会谈，市场谨慎观望

线偏向看涨走势。当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。据报道，当地时间7月28日，美国总统特朗普表示，美联储必须降息。“即使不降息，美国也做得很好，但降息后美国会更好”。美联储主席鲍威尔任期至2026年5月结束。鲍威尔领导的美联储不愿按特朗普要求，把基准利率从当前4.25%至4.50%的目标区间下调至1%，以降低联邦政府借贷成本。特朗普对此不满，多次威胁要让鲍威尔“走人”。上周，国内外金价延续高位震荡节奏，因美国和欧洲达成贸易协议，令黄金避险需求进一步下降，但金价受到逢低买盘支撑，很快收复大部分跌幅。本周的国际贸易局势、美联储等央行利率决议、美国PCE等重磅经济数据和地缘局势等重要风险事件，需要给予重点关注。华泰证券研报称，北京时间7月31日（周四）凌晨美联储将公布7月议息会议决定，虽然6月会议以来特朗普多次施压鲍威尔降息，美联储内部也有委员要求7月降息，但考虑到就业市场整体超预期，且关税未来将逐步传导至通胀，预计美联储7月会议大概率按兵不动；关注本周美国财政部公布的美债发行计划以及久期风险。往前看，华泰证券认为，后续降息决策取决于7—8月经济数据，维持就业市场走弱会促使美联储9—12月预防式降息2次的判断。国盛期货认为，近期黄金主要影响因素有两个，一是欧美贸易协议达成，市场不确定性下降；二是地缘局势挥之不去。紫金天风期货研究所称，往后看，本周的重点事件在于7月FOMC与非农数据的公布。面对7月FOMC，我们或许较难从鲍威尔的表态中直接获取降息的信心，但是可以从他对通胀以及就业的态度中略窥一二。考虑到关税开始对通胀数据产生初步的影响，以及初请数据的强韧，市场普遍预期本次FOMC会议基调偏鹰。本周真正的悬念落在8月1日非农。一旦就业数据意外失速，市场将瞬间把 9 月降息概率推至高位，金价有望顺势突破箱体。然而，当前劳动力市场呈现“供需双弱”的均衡，失业率爆冷的几率有限；在宏观阴霾渐散、风险情绪回暖的氛围中，金价的破位上涨可能又将被延后。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611，E类：021499）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）、风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:28

张津镭：金价多空胶着，美联储政策落地前谨慎操作

黄金分析张津镭07-29 11:27

异动拉升！半导体板块走强，科创AIETF(588790)规模近55亿元续创新高

eepSeek-R1模型的发布，成功将中美技术代差进一步缩小，目前全球大模型呈现“一超多强”格局，技术演进进入Agentic AI时代——模型具备自主编程、任务规划与决策能力，正向通用人工智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心算力潜在需求大；国产芯片代工、光刻机等核心环节的突破或将驱动云厂商、服务器及液冷、电源等配套产业爆发。投资者仍可关注人工智能相关板块，以把握新一轮技术革命浪潮中的投资机遇。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-29 11:09

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