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中国DeepSeek重大进展！华为、芯片独角兽宣布支援国内推动AI自给自足
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k模型崛起，为该国AI发展注入强心剂，华为宣布将向终端用户提供DeepSeek模型，芯片开发商摩尔线程科技将全面支援DeepSeek。港媒指出，中国国内开始推动AI自给自足。香港《南华早报》(SCMP)报道，华为技术有限公司宣布正在与总部位于北京的AI基础设施初创公司SiliconFlow合作，通过这家电信巨头的Ascend云服务向终端用户提供DeepSeek模型。 (来源:SCMP) 华为表示，该模型的计算性能可与在全球顶级GPU上运行的DeepSeek模型相媲美。华为网站称，华为昇腾云服务依赖其自主研发的昇腾解决方案提供计算资源，可能涉及各种类型的硬件，包括该公司自主开发的服务器集群、AI模块和加速卡。由前英伟达中国区总经理Zhang Jianzhong创建的图形处理器(GPU)设计公司摩尔线程科技周二(2月4日)在微信中表示，将通过利用本土制造的GPU点燃中国AI生态系统，以向DeepSeek致敬。该芯片公司表示，DeepSeek的开源V3和R1模型极大地促进了AI发展，并为开发人员提供灵感。该公司写道：“为推动(中国)国内AI生态系统的发展，摩尔线程将开放其专有的KUAE GPU智能计算集群，以全面支持DeepSeek的V3和R1模型的分布式部署。” 摩尔线程是基于自有芯片的AI数据中心的全栈解决方案。企业注册信息提供商企查查的数据显示，2024年10月29日，摩尔线程科技的资本金从之前的2400万元人民币，增至3.3亿元人民币，约合4600万美元，同时其公司地位由有限责任公司变更为股份有限公司。这种变化通常是计划在股票市场首次亮相的前兆。港媒指出，该公司吸引了私人和政府投资者的兴趣，受益于中国日益增强的自给自足动力，旨在建立国家制造先进芯片的能力。美国的制裁限制了英伟达(NVIDIA)用于训练AI系统的顶级GPU向中国发货，而中国仍然是这家总部位于加州的芯片设计公司按收入计算的第三大市场。值得关注的是，英国《金融时报》(Financial Times)报道，中国已重启对谷歌和英伟达的反垄断调查，同时考虑对英特尔展开新的调查，以寻求在与美国总统特朗普的谈判中获得筹码。#中美关系# (来源:Financial Times) 中国国家市场监督管理总局周二宣布，已对谷歌展开竞争调查。两位知情人士表示，调查重点将集中在这家美国集团安卓操作系统的主导地位，以及对使用该软件的OPPO和小米等中国手机制造商造成的损害。两位知情人士透露，中国监管机构去年12月宣布对英伟达展开类似的反垄断调查，目前也正在考虑对英特尔展开正式调查。中国国家市场监督管理总局于2024年12月宣布，正在调查有关英伟达违反其在2019年收购以色列计算机网络设备制造商Mellanox Technologies时做出的承诺的指控。
秉哥说市02-05 14:26
DeepSeek概念持续引爆，科创AIETF(588790)涨超5%，成交额超1.6亿元
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概念持续引爆，人工智能、云计算、信创、华为昇腾概念股涨幅居前。 ETF中，科创AIETF (588790) 午后持续走强，现涨超5%，成交额已超1.6亿元，换手率31.36%，盘中交易出现持续溢价。成分股多数上涨，优刻得-W、安恒信息20CM涨停，金山办公涨超19%，云天励飞-U、中科星图、萤石网络、虹软科技、凌云光、天准科技、格灵深瞳等股票跟涨。其他相关ETF中，软件ETF涨超8%，信创ETF涨超6%，科创人工智能ETF涨超3%，科创50ETF、科创芯片ETF、半导体ETF、人工智能ETF、芯片ETF均涨超2%。消息面上，中国AI大模型市场规模正处于快速发展阶段。近日，量化巨头幻方量化旗下大模型公司DeepSeek正式发布推理大模型DeepSeek-R1。 2月3日晚间，百度智能云宣布，百度智能云千帆平台已正式上架DeepSeek-R1和DeepSeek-V3模型。此外，华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。海通证券指出，近年来国内模型进步显著，2024年Kimi、豆包等模型逐步出圈，并带来用户使用习惯的养成。本次DeepSeek-R1的发布，在性能对齐OpenAI-o1正式版、但成本更低，有望带来下游更为广泛的应用落地和商业化机会，持续看好AI应用的投资机会。中信证券指出，DeepSeek V3以及R1大模型以其低成本+高性能+开源等特点引发全球关注，其通过模型层面的创新，在芯片受限/低算力投入的背景下达到了全球顶尖闭源模型的性能水平。我们认为DeepSeek是生态级的突破，有望带动国内AI全产业的快速发展，同时其开源与低成本的特性亦有望赋能AI应用厂商，加速推动端侧AI落地。此外，DeepSeek有望驱使全球AI算力军备竞赛进一步升级，带动北美CSP厂商资本开支持续增长。财信证券指出，近期，海外的中国资产逆势走强、美国关税扰动效应逐步消退、春节后流动性重新回流A股，均为节后A股市场震荡走强提供支撑，后续期待春季躁动行情开启。预计风格仍以高景气板块为主，适当关注政策驱动方向：（1）DeepSeek概念股。DeepSeek-R1性能比肩OpenAIo1正式版，大幅缩窄了中美AI领域差距，短期市场关注度大幅升温，可关注DeepSeek相关概念股。同时，AI投资逻辑也将从上游的硬件端进一步向中游的模型端及下游的应用端倾斜，可关注计算机、传媒等方向。（2）科技和自主可控方向。关注国产算力、人形机器人、信创、华为鸿蒙生态、工业母机、国防军工等方向。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:54
AI科技股狂舞，DeepSeek概念全线引爆，市场“兴奋剂”来了！
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ek概念火力全开，软件开发、IT服务、华为昇腾等概念集体狂舞。截至发稿，A股安凯微、安恒信息、每日互动、万兴科技、三六零、天娱数科等多股涨停。全球瞩目下的DeepSeek DeepSeek，震惊了硅谷，冲击着华尔街。不久前，业界“领头羊”OpenAI的CEO奥特曼坦言，OpenAI的领先优势不会像前几年那么大了，DeepSeek是一个强有力的竞争对手。低成本、高效益，是DeepSeek的爆红基因，也有望“重塑全球AI格局”。自该模型发布以来，DeepSeek已连续多日登顶全球移动应用下载的榜首。当下，国内AI 巨头已开始形成合力。其中华为云、腾讯云、阿里云、360数字安全、百度智能云、京东云等多个平台已经先后宣布上线DeepSeek大模型。美国科技巨头们则选择“打不过就加入”。英伟达、微软、亚马逊等AI巨头稍早前亦纷纷接入了DeepSeek。迅速扩张之下，DeepSeek眼下正大举“招兵买马”。公司采取“14薪”模式，更有年薪百万招AI人才。目前，DeepSeek发布了52个在招职位，涵盖深度学习研究员、核心系统研发工程师及资深UI设计师等，工作城市是北京或杭州。其中，大部分岗位起薪在2万元以上，年薪最高可达154万元。美国“围剿”？ DeepSeek风暴席卷全球，美国“慌了”。近日，美国国会提出新法案，禁止美国人协助中国推动AI，并将下载DeepSeek定为犯罪，最高判监20年罚款100万美金。法案还指出，如果美国个人或企业与中国的高校、大学或实验室进行有关AI方面的合作，将可能违法。违法公司可罚款高达1亿美元。另外，涉及转移技术的非美国公民或面临驱逐出境。稍早前，美国其实已经出手，禁止其政府人员等使用DeepSeek。 1月28日晚间，美国国防信息系统局（DISA）屏蔽DeepSeek网站； 1月30日，美国国会警告不要使用DeepSeek的服务； 1月31日，美国国家航空航天局（NASA）也明确禁止。继美国之后，意大利、爱尔兰、澳大利亚等此前也呼吁谨慎或禁止访问DeepSeek。加速AI应用多元化 DeepSeek的“现象级”崛起，为AI市场注入了“兴奋剂”。高盛最新指出，AI 应用潮下建议超配中概科技股。 DeepSeek 的崛起，意味着 AI 行业的发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移。这一趋势不仅冲击了 “美国例外主义”，也为全球市场的多元化发展提供了新的机遇，尤其是中概科技股。高盛认为，AI 的投资逻辑正在从硬件转向软件，MSCI 中国指数在 AI 软件的高暴露有望使其在短期内实现优秀表现，建议超配中概科技股，尤其是那些在 AI 应用层具有创新能力和市场优势的公司。日前，知名分析师郭明錤发文也指出，DeepSeek爆红后，将加速AI应用多元化。 DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求，这证明优化训练方式有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。华泰证券也分析指出DeepSeek对全球人工智能领域的三点影响：一是DeepSeek-R1对当前世代大模型降本做出重要贡献；二是DeepSeek的方法在探索下一代大模型上是否有效尚不可知；三是中美大模型技术差距有望缩小。
格隆汇02-05 13:25
DeepSeek引爆中国科技股估值重估，香港科技ETF(513560)早盘强势涨超6%
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下载排行榜榜首。目前为止，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。中航证券认为，模型使用成本降低，AI应用程序会越来越多，竟争将更加激烈，作为开发工具的PaaS服务的护城河更高。借助DeepSeeK引发的全球效应，我国本土科技公司的价值有望获得更高关注度。华泰证券指出，Deepseek R1推出引发假期全球资本市场热议，中国资产在节内迎来自去年“924”以来第三波估值修复。当前关注：1）春季消费持续复苏，其中旅游消费修复明显、院线票房创新高，但改善的外推性偏弱，节后步入两会焦点期，关注政策力度；2）美国加关税政策方向确定，但力度、节奏演绎预测难度高，仍是不可忽视的灰犀牛事件；3）Deepseek引起的中美科技预期差收敛，是当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复，继续看好AI+、机器人等主题板块。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:14
2月5日证券之星午间消息汇总：6970亿元！刚刚，央行出手
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，测算总投资约22.43亿元。 4、据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。此外，百度智能云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型，网友可以在各大平台上调用DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等模型。 03. 产业观点 1、中信建投研报表示，DeepSeek R1训练和推理算力需求较低，主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间，在深度推理的阶段，模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨，充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。 2、中信证券研报表示，复盘历年春节后1个月内的数据表现，煤价短期呈现低波动的特征，板块多数年份有正收益，但超额收益仅在1～2周内有所体现。今年春节前后，海外并无超预期的负面因素，动力煤基本面表现或符合往年节奏；焦煤价格节前调整较多，预计节后随黑色产业链的潜在宏观驱动，也有一定的支撑。在此预期下，叠加政策支持长线资金入市、加强央企市值管理等工作，煤炭板块红利龙头依然具备吸引力。 3、民生证券研报称，特斯拉等机器人领域领先企业的快速发展将有望带动整个行业产业应用的提速，底层逻辑不断完善叠加技术水平持续提升下机器人规模量产可期，低成本方案落地有望加速。同时国产大模型的加速演绎与硬件厂商的深度配合也有望助力AI在端侧的应用推进，后续对于AI智能终端(如机器人、智能音箱等产品)的智能化控制、感知交互、持续学习等方面产生助推作用。
证券之星02-05 11:45
午评：沪指半日跌0.36%、创业板指涨0.5%，AI概念股集体飙升
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ek有望带动国内AI全产业快速发展。华为昇腾概念走强华为昇腾概念震荡走强，润和软件、软通动力涨超10%，拓维信息涨停，华宇软件、天源迪科、科蓝软件、神州数码等涨幅靠前。点评：消息面上，据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。机构观点中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。海通证券：2025年A股春季行情仍可期海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。
金融界02-05 11:45
DeepSeek概念股掀起涨停潮，算力、信创全线上攻，金融科技ETF(516860)涨超4%
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间爆火的DeepSeek继续带动市场。华为昇腾、云计算、AIGC概念大幅高开，芯片、黄金股跟进假期外围涨势，并行科技30%涨停，优刻得、安凯微、安恒信息、每日互动、拓尔思、青云科技等均涨停，万兴科技涨超15%，昆仑万维涨超10%。金融科技ETF（516860）高开高走，盘中涨超4%，成交额超1.4亿元，交投活跃。金融科技ETF(516860)紧密跟踪金融科技指数，成分股覆盖的领域包括但不限于支付清算、网络借贷融资、财富管理、零售银行、保险、交易结算以及其他运用大数据、云计算、人工智能、区块链等信息化技术参与金融产品与服务价值链的公司，旨在反映相关领域的A股上市公司整体表现。成分股仅一只下跌，其余均上涨，DeepSeek概念拓尔思20cm涨停，润和软件涨超15%，新致软件涨超13%，普元信息涨近12%，科蓝软件涨超8%，税友股份、金证股份、格灵深瞳均涨超6%，信安世纪、宇信科技、高伟达、汇金科技均涨超5%。此外，证券ETF、券商ETF、香港证券ETF涨幅均不足0.5%。消息面上，OpenAI发布AI Agent，Deepseek发布DeepSeek-R1。国外AI加速推进，OpenAI发布AI Agent——Operator，能够模拟人类操作计算机的能力，完成在线订餐、预订酒店、购买机票等日常繁琐、重复任务。特朗普宣布“星际之门计划”,这是由 OpenAI、软银、甲骨文等公司联合发起的人工智能基础设施建设项目，计划未来四年投资 5000 亿美元，主要内容是在美国建设数据中心等设施，为 AI发展提供支持。国内AI同样日新月异，Deepseek正式发布DeepSeek-R1，性能对齐 OpenAI-o1 正式版；豆包正式推出其实时语音大模型，并在豆包APP上全面开放；随后豆包大模型1.5Pro版本发布，探索模型性能和推理性能之间的平衡。中信证券表示，我国内部政策强化支持引领招标落地提速，信创发展兼具迫切性及确定性。需求侧，党政信创与行业信创双轮驱动，党政信创具备新一轮资金支持、有望迎来替换高峰，行业信创有望持续加速。供给侧，三期安全可靠测评佐证可替代能力，算力芯片、操作系统、数据库、工业软件等核心品类有望充分受益，信创景气度有望持续回升。我们看好2025年的信创板块投资机遇。长城证券指出，自2024年8月底以来，A股计算机行业信创细分方向经历了新一轮的上涨行情，过程中自2024年11月中旬开始整体程回调态势，市场对后续的行情判断和投资机会也持续关注。整体而言，我们认为自2025年2月开始，A股计算机行业信创板块有望从政策预期和规划阶段切入到订单落地阶段，当前时点上涨空间已然打开、业绩预告压制因素已消化、即将迎来密集产业催化期，有望迎来新的一波行情机遇，建议重点关注。国泰君安指出，AI在证券投研及投顾、银行系统搭建、保险代理人赋能、小微商户点餐及营销、信贷行业智能客服等场景逐步落地，未来空间广阔。1）看好券商行业智能投研、智能投顾的发展前景，推荐推出垂类模型及相关产品的头部公司同花顺、东方财富，受益标的恒生电子、九方智投控股。2）看好银行和保险行业中依托大模型实现研发的提质增效，受益标的长亮科技、宇信科技、中科软、新致软件。3）看好大模型对支付行业中商户需求的满足，随着AI Agent的快速发展，商户的点餐、营销等或出现颠覆，推荐布局相关业务的头部支付公司拉卡拉、移卡。4）看好消费金融行业中智能客服、智能营销场景的快速落地，推荐奇富科技、百融云。开源证券指出，DeepSeek-R1基于强化学习再次让“低成本+高性能”大模型成为可能，并有望引领模型往开源方向发展，强大的推理能力或助力其在教育、办公、科研领域应用加快落地；豆包、阶跃星辰大模型不断升级语音、情感、视觉理解及生成等多模态能力，在社交陪伴、影视、教育、电商、广告等领域商业化或加快；智谱、OpenAI不断推动Agent成为AI应用落地的重要工具。模型迭代、Agent升级、端侧AI推新三方共振下，AI应用商业化空间或不断打开，建议继续布局：（1）AI+陪伴；（2）多模态数据语料；（3）AI+影视；（4）AI+广告/电商；（5）AI+教育的相关标的。长城证券指出，金融信息服务行业伴随我国资本市场建设逐步发展。行业发展呈现高壁垒、多样化需求、技术快速革新、政策推动等趋势。我们分析，近十年来A股市场成交额与金融信息服务行业龙头的营收增长率具备比较明显的相关性。2024年9月下旬开始，随着政策的释放，市场活跃度明显提升，2C券商IT主营金融信息服务，与二级市场整体景气度密切相关，有望核心受益。复盘过去两轮牛市（2014-2015年、2019-2021年），弹性上2C券商IT>2B券商IT>券商>大盘。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:35
Deepseek搅动全球AI风云！中芯国际一度大涨8%，科创芯片50ETF(588750)涨超2%，Deepseek对科创芯片板块有何影响？机构火线点评！
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现，例如根据硅基流动官网，其已经上线由华为昇腾算力支持的DeepSeek API，根据光合组织官方微信公众号，海光信息的DCU已经迅速完整适配DeepSeek R1与V3大模型。对于中国国产大模型而言，国产算力是相对稳定可靠的选项，能够支撑国产大模型从研发走向商业化。（来源于中信证券20250205《计算机｜DeepSeek对模型、算力、应用的启示》）【政策呵护和产业自强之下，半导体国产化率不断提升】国泰君安指出，近年我国半导体产业在政策呵护和产业自强之下国产化率不断提升，但国产替代空间仍然广阔。2014年至2016年国家先后出台《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》等纲领性文件，明确半导体产业关键地位。2020年《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》发布，从财税、投融资等八个领域全方位、系统性优化产业发展政策环境。近年来，国家聚焦前沿技术领域，致力于推动集成电路等战略性新兴产业技术在新兴领域的应用和创新，着力提升半导体等前沿领域的核心竞争力。在外部压力下，国内企业积极应对，中国半导体产业自主率逐年攀升，中低端和传统封装材料，去胶、清洗及刻蚀设备等环节国产化率已超50%。但电子特气、掩模版、高端光刻胶等关键材料和高端材料，量测、光刻等细分领域和中高端制程设备仍依赖进口，国产替代空间广阔，国内EDA/IP厂商虽积极布局，但与海外龙头企业差距明显，相关企业存在较大发展空间。（来源于国泰君安20250121《国君产业｜积微累著，久久为功——美国对华半导体制裁政策变迁分析与中国对策研究》）资料显示，科创板“含芯量”高，聚焦高精尖，可谓是A股芯片龙头“大本营”，近三年平均超九成数量的芯片类上市公司选择在科创板上市，平均市值占比高达96%！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！指数季度调仓更有助于敏捷地反映芯片行业新发展、新趋势。科创芯片50ETF（588750）提供了低门槛布局科创芯片核心环节、高效把握“新质生产力”大行情的投资利器，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。本基金属于中高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认购时，应以代销机构的风险评级规则为准。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:15
DeepSeek概念股涨停潮！多平台宣布上线，有望加速AI普及，“春季躁动”进入加速阶段
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pSeek 系列模型；2 月 1 日，华为云微信公众号发布消息，经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的 DeepSeekR1/V3 推理服务。此外，1 月 29 日，阿里云正式发布升级了通义千问旗舰版模型 Qwen2.5 - Max。华泰证券对 DeepSeek - R1 模型发布对全球人工智能领域的影响进行了深入分析，指出其在当前世代大模型降本方面做出了重要贡献。根据 DeepSeek - V3 技术报告，DeepSeek 训练成本约为 Llama 3（Meta 公司发布的大型语言模型）的 7%。DeepSeek - R1 通过在预训练阶段使用强化学习，在标注数据极少的情况下，有效提升了模型推理能力，不仅大幅降低了训练成本，还实现了和现有大模型相当的效果。不过，DeepSeek 的方法在探索下一代大模型上是否有效仍存在不确定性，目前北美四大 AI 公司主要通过扩大 GPU 集群规模的方式探索下一代大模型，DeepSeek 的路径效果有待时间验证。此外，随着中国涌现出包括智谱、月之暗面、Minimax 等初创企业，此次 DeepSeek - R1 受到广泛关注，表明大模型的竞争从探索转向工程创新，中美大模型技术差距有望缩小。 DeepSeek有望加速AI普及对于后市走势，各大券商发表了不同观点。中信证券表示，DeepSeek 以强能力、低成本的特点在全球爆火，对全球 AI 产业链具有重要借鉴意义。2025 年 1 月 20 号发布的 DeepSeek - R1 性能对标 OpenAI o1 正式版，强调强化学习技术路线，推理能力强、性价比突出。该机构认为，DeepSeek 新一代模型的发布意味着 AI 大模型的应用将逐步走向普及，加速 AI 应用全面落地，同时有望开启全新的 Scaling Law，模型重心逐步从预训练切换到强化学习、推理阶段，助力算力需求持续增长。建议重点关注工具软件和其他重点行业软件、通用管理软件、AI 算力三大主线。银河证券则认为，DeepSeek 通过算法及工程创新显著降低成本，其技术颠覆带来的是 AI 行业的多元化，有望加速 AI 行业的普及繁荣。建议关注电子板块消费电子相关产业链、AI 终端硬件等方向；通信板块运营商、光模块、光芯片等方向；计算机板块看好边缘算力、AI 应用开发、数据服务与处理、端侧 AI 设备等方向；传媒板块 “AI +” 等细分子领域方向。国泰君安指出，DeepSeek - R1 的推出体现了开源范式下技术进步的速度，以及在 AI 训练、推理上成本大幅度压缩的可能，AI 的广泛落地有望加速。建议从几个重点方向布局：具备优秀大模型能力的公司有望逐步开始变现和改造现有业务；关注有望快速商业化落地的教育、娱乐应用、电商场景；AI 视频生成技术同样有巨大应用前景，内容制作、IP 开发、营销宣传将得到更好发展；AI 娱乐方向将受益于生成式内容质量的提升，如 AI 游戏、AI 音乐、AI 陪伴等；关注 AI 硬件落地发展，如 AI 眼镜、AI 手机、AI PC、AI 音箱等。 “春季躁动”进入加速阶段对于整个A股市场，中信证券分析认为，展望2月，中国资产重估叙事在形成，“春季躁动”进入加速阶段，交易有望更加极致。中信证券表示，首先，从A股大势层面来看，“春季躁动”时间窗口更加清晰，国产AI重估成为重要情绪催化，而国内宏观政策因素影响暂时淡化，产业信息和情绪的定价极为迅速，交易会更加极致。其次，从市场流动性层面来看，A股短期资金面增量或相对有限。更值得关注的还是《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》的落地进程，其对于中长期增量资金结构有更直接影响。最后，从配置策略来看，风格上，预计市场将在“春季躁动”期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换。行业上，先看以AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+出海逻辑。国金证券同样认为，此前公布的宏观数据显示国内经济维持边际向好趋势，这将支撑“春季躁动”行情。后续随着中长期增量资金入市，市场有效流动性持续改善，“春季躁动”行情或进入加速期。
金融界02-05 11:05
实习生月薪过万！DeepSeek百万年薪招聘上热搜，梁文锋谈招聘标准：偏好应届生
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云服务、亚马逊AWS、英伟达以及国内的华为云、腾讯云等。这一趋势不仅有助于提升DeepSeek的知名度和影响力，也为其在未来的市场竞争中奠定了坚实基础。值得注意的是，DeepSeek在模型训练和推理方面均取得了显著创新。该公司有效克服了推高模型成本的FP8训练精度不足、高质量数据匮乏等困难，极大降低了训练和推理成本。同时，在大模型蒸馏技术的加持下，端侧小模型的普惠化也指日可待。 DeepSeek的崛起不仅引发了业界的广泛关注，也为中国AI行业的发展注入了新的活力。多家券商和研究机构对DeepSeek的前景表示乐观，认为其具有低成本、高性能优势，有望引发行业对资本开支、应用场景等方面的讨论，进而推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力。
金融界02-05 10:55

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