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国家发改委：下一步突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作

升级，大力发展数字经济。二是着力扩大国内需求，促进消费稳步恢复和扩大，更好发挥政府投资带动作用，加力提效用好增发国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，调动民间投资积极性，积极扩大有效投资。三是全面深化改革开放，切实落实“两个毫不动摇”，持续推进关键环节改革，加快建设全国统一大市场，构建完善高水平社会主义市场经济体制；扩大高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，促进外贸稳规模优结构，加力吸引和利用外资。四是推动城乡融合和区域协调发展，全面推进乡村振兴，巩固和拓展脱贫攻坚成果，稳步推进以人为本的新型城镇化，深入实施区域重大战略和区域协调发展战略。五是深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加强生态保护和污染防治，加快推动节能改造，扩大可再生能源消费，推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变。六是统筹好发展和安全，强化粮食、能源资源、产业链供应链安全保障，持续有效防范化解重点领域风险。七是切实保障和改善民生，大力实施就业优先战略，提高公共服务和社会保障水平，在发展中不断提升民生福祉。

金融界2024-01-18

国家发改委：大力推进新型工业化着力扩大国内需求

业转型升级，大力发展数字经济。着力扩大国内需求，促进消费稳步恢复和扩大，更好发挥政府投资带动作用，加力提效用好增发国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，调动民间投资积极性，积极扩大有效投资。

金融界2024-01-18

国家发展改革委：下一步突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作

升级，大力发展数字经济。二是着力扩大国内需求，促进消费稳步恢复和扩大，更好发挥政府投资带动作用，加力提效用好增发国债、中央预算内投资、地方政府专项债券等政府投资，调动民间投资积极性，积极扩大有效投资。三是全面深化改革开放，切实落实“两个毫不动摇”，持续推进关键环节改革，加快建设全国统一大市场，构建完善高水平社会主义市场经济体制；扩大高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，促进外贸稳规模优结构，加力吸引和利用外资。四是推动城乡融合和区域协调发展，全面推进乡村振兴，巩固和拓展脱贫攻坚成果，稳步推进以人为本的新型城镇化，深入实施区域重大战略和区域协调发展战略。五是深入推进生态文明建设和绿色低碳发展，加强生态保护和污染防治，加快推动节能改造，扩大可再生能源消费，推动能耗“双控”逐步向碳排放“双控”转变。六是统筹好发展和安全，强化粮食、能源资源、产业链供应链安全保障，持续有效防范化解重点领域风险。七是切实保障和改善民生，大力实施就业优先战略，提高公共服务和社会保障水平，在发展中不断提升民生福祉。

金融界2024-01-18

震荡很长，底部夯实，静待花开

新能源需求具备长期发展空间，在继续享受国内需求韧性的同时亦可通过出海获得更多的海外市场份额。预计 2024 年科创 100 分子端和分母端有望形成共振，迎来趋势性投资机会。主要基于：（1）中观层面来看，成长行业景气周期回升有望驱动科创 100 分子端向上；（2）微观层面看，高研发投入+高成长性赋予科创 100 更高的盈利弹性。未来在国家“自主可控”的战略背景下，有望实现“高研发支出→高成长→高盈利”的运行模式。（3）本轮流动性驱动下的反弹行情中，科创 100 有望受益于更高的估值弹性。图片来源：Wind 科创100指数在2022年4月26日见底的时候，后面调整之后一路高歌猛进，砸到底部投资者往往是恐慌情绪，大多数害怕更深的底部，选择割肉离场，却错失了后面反弹的机会。同理，现在指数又开始震荡向下，大A不可能永远2700点，让我们耐心持有，静待花开！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-18

浙商证券：2024年有望延续修复态势基建相关周期股或相对受益

下，2024年有望延续修复态势，但后续国内需求不足的问题亟待稳增长政策加码。在此背景下，基建相关的周期股可能相对受益，利率总体趋向震荡，建议更多重点关注财政、产业、货币三大领域的协调配合。

金融界2024-01-18

午评：沪指跌1.59%失守2800点，超过4700只个股下跌，光伏设备板块一枝独秀

下，2024年有望延续修复态势，但后续国内需求不足的问题亟待稳增长政策加码。在此背景下，基建相关的周期股可能相对受益，利率总体趋向震荡，建议更多重点关注财政、产业、货币三大领域的协调配合。

金融界2024-01-18

恐慌突然升温：中英都传来坏消息！除了美元，几乎都在跌今日还有“恐怖数据”

经济目标，但中国房地产市场的低迷加剧，国内需求仍然低迷。数据显示，中国经济在2023年增长5.2%，略高于官方目标，但复苏远比分析师预期的不稳定，房地产危机加深，通货紧缩风险加剧，需求不温不火，给今年的前景蒙上了阴影。地缘政治方面的担忧也打击了市场人气，投资者密切关注红海、加沙和乌克兰的事态发展。在大宗商品方面，由于美元走强和普遍避险情绪的拖累，抵消了对中东紧张局势升级的担忧，包括伊朗支持的胡塞叛军继续在红海袭击船只。在其他方面，金价在周二下跌逾1%后仍维持跌势，目前交投在2020美元左右，比特币稳定在43,000美元以上。

厉害啦2024-01-17

成份股全线尽墨，半导体设备ETF(561980)收跌2.71%再创上市新低！行业至暗时刻或已过，反转何时到来？

。数据来源：Wind 除了2023年国内需求积极发展背景，面向正处在周期复苏的2024年，全球半导体设备大环境也有向好趋势。 SEMI预计，全球半导体设备销售额从细分市场看，2023年晶圆制造设备、封装设备、测试设备同比-4%、-31%、-16%，预计2024年同比+3%、+24%、+14%。美国半导体行业协会（SIA）近日表示，因个人电脑、智能手机销售低迷，2023年全球半导体销售额预估同比下降9.4%，但2024年半导体销售额有望摆脱萎缩转为增加，预计将增长13.1%。浙商证券认为，2024年半导体设备有两大投资方向： 1）以存储为代表的先进制程扩产带来设备资本开支提升，重点看好刻蚀、薄膜沉积等价值量高的环节，以及离子注入、涂胶显影等0到1的设备环节。 2）半导体周期上行驱动成熟制程资本开支提升。半导体设备ETF（561980）为目前场内唯一跟踪中证半导体产业指数的ETF，标的指数聚焦半导体设备、设计、材料等上游产业链公司，其中设备比例过半，为A股有ETF追踪的半导体主题指数中“设备”含量最高的。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多领域落后较大，国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-17

5794万吨！中国2023年猪肉产量创历史新高通缩风险恐加剧？

内猪肉价格暴涨逾100%，而在如今中国国内需求疲弱的背景之下，同样面临供过于求问题的猪肉，价格崩跌。本轮猪周期（一轮涨跌周期）自2019年2月开始，历经数月暴涨后，于2021年6月拉开下行周期序幕，虽然在2022年有短暂的半年反弹，但整体仍在下行趋势中，期间已累计亏损约21个月，为有统计以来亏损时间最长猪周期。许多分析师表示，猪肉价格在中国CPI所占比例过大，价格暴跌可能会加剧中国已经面临的通货紧缩风险。据估计，食品占中国CPI篮子的五分之一。猪肉是篮子食品中的重要组成部分，对中国CPI影响最大，这也解释了中国猪肉价格与CPI的密切相关性。 IG驻新加坡市场策略师Jun Rong Yeap表示，中国猪肉产业长期供过于求，并且国内消费疲软。

风起2024-01-17

中美关税政策将生变？分析师：今年美国可能对中国进口商品收取“更高税金”……

之一是中国经济从大流行中复苏缓慢，尽管国内需求低迷，但中国政府鼓励制造业和生产，导致产能过剩。因此，他表示，它将不得不向包括美国在内的其他国家出口更多产品，而美国可能会以提高关税作为回应。 (来源:SCMP) 香港《南华早报》(SCMP)报道称，美国对中国进口产品征收的平均关税仍然高达19.3%。肯尼迪补充说，美国还对中国商品采取了247项反倾销和反补贴措施，包括钢铁、化学品、机械和汽车。同时，中国对某些美国商品加征关税，这个问题仍然是两国之间的摩擦点。#中美关系# 不过，CSIS国际商务主席威廉·赖因施(William Reinsch)表示，漫长的立法程序和美国国会缺乏共识可能会推迟任何潜在新关税的最终颁布。他续称：“实现这一目标需要比2024年更长的时间，因为这是一个流程问题，而且这个过程并不短。” 到目前为止，全美范围内尚未就提高对华关税达成广泛共识，这一想法也不受美国商界欢迎，美国商界一直寻求取消美国前总统特朗普(Donald Trump)时代的关税。尽管如此，赖因施补充称，任何贸易法案或进口关税调查的宣布都会对双边贸易和投资产生寒蝉效应。中国海关数据显示，2023年，中国对美国出口出现近30年来最严重跌幅，同比下降13.1%，至5003亿美元。小组成员指出，尽管美国及其盟国对北京的经济和安全担忧日益加剧，但采取联合行动仍然非常具有挑战性。他们指出，许多美国盟友对与中国更广泛的脱钩没有太大兴趣。肯尼迪表示：“如果美国朝着脱钩的方向发展，美国面临的风险之一就是与世界各地的贸易伙伴步调不一致，最终导致自身孤立。” CSIS中国商业和经济系主任伊拉里亚·马佐科(Ilaria Mazzocco)表示，尽管半导体和关键矿产已经成为竞争领域，但电动汽车可能会成为今年主导美中经济竞争的新焦点。 “争论不一定只是关于美国的电动汽车进口，这当然目前还不是特别重要，”她说。“这将与未来的进口有关。更重要的是，这将涉及整个价值链。” 将所有数据汇总后，中国预计将在2023年超过日本，成为全球领先的汽车出口国，主要出口目的地从欧洲到东南亚。但自特朗普就任总统以来实施的27.5%严格关税，以及美国总统拜登签署的为国内电动汽车制造商提供补贴的《通货膨胀削减法案》，在很大程度上将中国电动汽车拒之门外。尽管如此，近年来美国对中国制造的锂电池进口的依赖持续上升。《南华早报》根据美国人口普查数据计算，2023年前11个月，中国占美国锂电池进口总量的份额超过70%。肯尼迪说：“在电动汽车方面，存在一个根本问题：中国是否会成为解决方案的一部分，或者它们只是问题的全部。” “我认为，如果没有中国的一定程度参与，美国将很难实现能源转型，特别是在交通运输领域，特别是在电池领域。”

圈内人2024-01-17

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