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CWG Markets2024-09-05

XM：9月5日外汇实战策略

美元指数：美指周三上涨在101.80之下遇阻，下跌在101.20之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在101.70之下遇阻，后市下跌的目标将会指向101.10--100.90之间。

XM2024-09-05

为大行情做准备！小心“小非农”再现丑陋一幕美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元技术前景分析

#外汇技术分析#FX168财经报社(亚太)讯周四(9月5日)亚市盘中，美元指数基本持稳，目前位于101.30附近。本交易日，投资者将聚焦美国ADP等重量级数据，预计将引发市场大行情。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周四最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，疲弱的美国职位空缺数据令美元指数跌破101.50，如果持续跌破101，则可能将其拉向100.50-99.50。因7月美国职位空缺数据显示劳动市场趋于疲软，增加美联储进一步大幅降息的可能性，美元周三下跌。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三收盘下挫0.45%，至101.29。美国劳工统计局周三公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从前一个月下修后的791万降至767万。数据低于所有接受调查经济学家的预期。在JOLTS报告发布后，投资者加大对美联储本月大幅降息的押注。美国短期利率期货显示，美联储9月降息50个基点的可能性，已经比原本大热的降息25个基点的可能性更大。本交易日，投资者将聚焦素有“小非农”之称的美国ADP就业数据。北京时间周四20:15，美国8月ADP就业人数变动数据将出炉，预计8月ADP就业人数增加14.5万。美国7月ADP就业人数增加12.2万，为2024年1月以来最小增幅，不及此前预期的15万。值得注意的是，ADP数据已经连续多月出现不及预期的情况，假如周四的8月ADP数据再度显著低于预期，美元可能遭受进一步打击，从而推动其它主要非美货币和黄金走强。除了ADP数据之外，周四投资者还将聚焦其它美国关键数据。北京时间周四20:30，美国8月31日当周季调后初请失业金人数数据将公布，预计为23万，此前一周为23.1万。北京时间周四22:00，美国8月ISM非制造业采购经理人指数(PMI)将出炉，预计为51.1，前值为51.4。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示，职缺数据表明，美国经济略有放缓，导致美元回调，利率继续走低，这对黄金市场构成支撑。此外，周四将公布的“小非农”ADP就业和初请失业金人数报告，以及周五的非农就业报告也将受到密切关注，市场将借此寻找美联储降息路径的线索。德国商业银行(Commerzbank)分析师指出：“如果美国就业报告明显疲弱，有关美国经济衰退和更快降息的猜测将重新浮现，这将进一步支撑金价。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数低于预期的职位空缺数据表明美国劳动力市场走软，从而导致美元指数大幅下跌至101.232的低点。现在，任何跌破101的情况都可能将该指数进一步拉低至100.5、甚至99.50的低点。今天的美国ADP就业数据以及明天的美国非农就业数据和失业率数据都是值得关注的关键数据，这可能会保持美元的波动性。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正在接近我们昨天提到的1.10-1.11区间的上端。要使前景进一步看涨，需要强劲突破1.11，在此之前，该区间可能会持续一段时间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元由于美元走软，美元/日元和欧元/日元分别大幅跌破145和160。如果持续下跌，短期内可能会延伸至142-140和158-156。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正接近预期区间7.12/14-7.08的低端。我们需要看看该货币对的区间是否会保持完好，或者是否会进一步跌破7.08。密切关注7.08支撑位附近的价格走势。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元向下测试0.6685，而英镑/美元则测试1.31，然后反弹。这两个货币对都需要决定性地突破0.6750和1.32，才能在趋势中保持看涨。否则，它们可能会分别回落向0.6650-0.66和1.31/1.3070。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2024-09-05

首次扭亏为盈，平安健康(1833.HK)飞轮加速

后市如何看？如今的资本市场，伴随着外汇大幅波动等因素下，市场情绪持续低迷。那么，在市场风格不断变幻时，如何看待平安健康后市发展？笔者认为，可以从宏观、政策、行业估值以及公司商业模式四个维度进行探讨。首先，从宏观层面上来看，美联储降息周期或将开启，利率高度敏感的医疗大健康板块有望获得更多资金关注与投资机遇。美元作为全球主要流通货币，美联储货币政策调整后，将通过美元直接影响全球的流动性。港股作为离岸美元市场，估值对于美元的流动性变化也更为敏感。开源证券认为，随着美联储逐步进入降息周期，流动性改善有助于优化投融资环境，有望给估值仍处于底部的医疗大健康板块带来更大的估值修复空间。东吴证券指出，老龄化导致刚性需求没有改变，随着医疗大健康板块收入增速恢复，医疗大健康板块下半年有望走强。其次，从政策面上，在居家养老、互联网医疗等方面顶层设计具有确定性与持续性，为行业发展保驾护航。 8月3日，国务院发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》，其中重点提及“养老托育消费”以及落实完善“互联网+”医疗服务医保支付政策。其中，在“养老托育消费”方面，该文件提出“大力发展银发经济，促进智慧健康养老产业发展，推进公共空间、消费场所等无障碍建设，提高家居适老化水平。加快健全居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，开展居家和社区基本养老服务提升行动，推动职业院校加强人才培养。” 在“健康消费”方面，该文件提出“培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态。推进‘互联网+医疗健康’发展，尽快实现医疗数据互联互通，逐步完善‘互联网+’医疗服务医保支付政策。鼓励开发满足多样化、个性化健康保障需求的商业健康保险产品。进一步推进医养结合发展，支持医疗机构开展医养结合服务。” 信达证券指出，促进服务消费高质量发展相关政策出台催化，涉及银发经济和居家养老、互联网医疗等领域，重点可关注相关板块投资机会。然后，行业估值角度上，当前互联网医疗估值偏低，板块具有吸引力。根据WIND数据显示，互联网医疗指数在经历了行业估值高峰期后已经回落至上市以来低位，估值吸引力强。截至2024年9月4日，互联网医疗板块PS（TTM）仅为1.11倍，不处于过往五年中4.6%分位点，远低于机会值1.44倍。图表四：互联网医疗指数PS（TTM）数据来源：WIND，格隆汇整理数据截至2024年9月4日对此，浦银国际在2024下半年投资预测中指出，在互联网医疗中建议关注商业盈利模式更清晰，规模效应逐步显现的龙头企业。如今，平安健康持续深耕家庭医生、养老管家两大核心枢纽建设，独特的商业模式使得公司在深化2.0战略中效果显著，已然成为国内领先的医疗健康养老服务商。在家庭医生领域上，今年上半年，公司对家庭医生会员服务品牌"平安家医"进行全面升级，在服务团队、标准、模式和能力四重升级下，构筑“11312”一站式的主动健康管理服务体系。用户只需通过一个家庭医生入口，便能享受到从小病治疗、慢病管理、大病转诊到日常健康管理的全生命周期的优质服务。截至2024年6月末，公司已建立了覆盖29个科室的约5万名内外部医生团队，累计签约近2900位专家医生，家医会员权益用户数超1400万人，年人均使用频次超4次，较2023年末提升8%，主动服务覆盖率达100%，用户问诊五星好评率超98%。在养老管家领域上，近年来公司进一步建设集智能管家、生活管家、医生管家"三位一体"的养老管家，打造覆盖居家养老10大场景服务，为用户提供7*24小时、一站式居家养老解决方案。目前，公司居家养老服务已覆盖全国64城，比去年年末新增10个城市，权益用户数较去年末增长约50%；同时，用户体验不断提升，NPS同比提升 8.4个百分点。未来，公司有望从三个方面进一步探索和布局：一是持续打造好养老管家的角色，让管家嵌入到长者养老全旅程场景中，在管家能力建设上不断深化。二是在供应能力上持续打造“五个一”模式。三是继续发挥在AI方面的实践应用，利用平安健康在医疗方面的深耕资源优势，拓展机构养老和社区养老多模态场景。最后，从公司估值角度来看，平安健康向上增长潜力足，韧性也更强。即使近期平安健康股价表现强势，但将时间拉长来看，公司估值还处于较低水平。根据WIND数据显示，截至9月4日收盘，公司PS（TTM）为2.09倍，处于过往历史中下水平，安全边际高。图表五：平安健康PS(TTM）数据来源：WIND，格隆汇整理数据截至2024年9月4日而将平安健康的股价走势表现放到同业中也能够看到，公司在资本市场表现的韧性更强。根据WIND数据显示，自去年开年至今，虽然整体互联网医疗板块有所回撤，但在港股头部互联网医疗企业中，平安健康股价回撤最低，抵御风险能力更佳。图表六：港股互联网医疗自去年以来股价走势数据来源：WIND，格隆汇整理数据截至2024年9月4日备注：黑线：平安健康，粉线：阿里健康，绿线：京东健康，蓝线：叮当健康小结如果以2014年作为互联网医疗元年，那么行业发展已然持续10年。十年来，众多玩家参与其中，但能够顺利盈利上岸者寥寥无几，究其根本还是要看其商业模式是否能够跑通。而作为互联网医疗佼佼者，平安健康探索出一条可持续发展的高质量道路，并且在此次业绩期中成功印证。站在当下来看，结合平安健康的市场表现，不难看到公司处在明显的低估状态之中。很显然，一方面在于近年来，整个医药行业大环境的影响，令公司整体估值承压。另一方面，则与市场对公司商业模式存在的认知差。如今，随着美联储降息新周期的到来，压制已久的医药板块即将迎来新的时期，与此同时，不断兑现优异经营成绩单的平安好健康，其跑通的盈利模式与成长潜力也正持续获得市场的更多认可。市场资金不断加码之下，公司估值的修复相信也将只是时间问题。

格隆汇2024-09-05

KVB市场分析 | 9月5日：黄金飙升至2500美元，因美国职位空缺数据疲软，关注ADP报告

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KVB2024-09-05

CPT Markets 外汇评析：美国就业指数不如预期，美元承压! 道琼指数大幅上涨，劳工数据公布后跌回开盘价!

美元/日币(USDJPY)：新闻事件：周三，由于美国劳动力市场降温的新迹象增强了美联储在未来几个月进一步大幅降息的理由，美元/日圆继续走弱。日本官员林芳正周三表示，他正在「以紧迫感密切关注国内和国际市场的发展」。他强调了与日本央行（BoJ）密切协调进行财政和经济政策管理的重要性。他也强调需要冷静评估市场趋势，但拒绝对每日股市波动发表评论。周三，美国劳工统计局(BLS)公布了最新的就业和劳动力流动率调查(JOLTS)，显示职位空缺降至 2021 年 1 月以来的最低水平。周四美国时段将公布 ADP 就业变化、首次申请失业救济人数。技术面分析： CPT Markets 分析师指出，从 4 小时图来看，美元/日元在上升至 147 美元后开始暴跌，并且回到下跌趋势，RSI 指数显示目前即将进入超卖区域下跌方面，第一个支撑 26 日低点 143.44。再来将是 8 月 5 日低点 141.68。阻力位: 147.938 支撑位: 143.44 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元周三出现买盘，从近期的抛售中反弹，并从 1.1040 获得支撑。尽管周中价格走势出现上行倾斜

CPT Markets Limited2024-09-05

小日子的经济如何

0日元。除了前一天美国科技股下跌之外，外汇市场上日元升值也引发了抛售。经过一轮抛售后，跌幅收窄。由于美国利率下降，美元遭到抛售，日元在外汇市场一度跌至143日元的低位区间。一旦日元升值停止，日经平均指数跌幅有时会收窄。美国4日纽约证券交易所，高科技股占比较高的纳斯达克综合股票指数继续下跌，收盘较前一交易日下跌0.3%。一直推动人工智能（AI）市场扩张预期的英伟达（Nvidia）和超微电脑（SuperMicroComputer）股价下跌。（3）日本厚生劳动省5日公布的7月份劳动统计月度调查（初步报告，员工5人以上的企业）显示，扣除物价波动影响的实际工资增长了较去年同月增长0.4%。连续2个月为正（工资涨幅大于物价涨幅）。这是由于夏季奖金等“特殊工资”的大幅增加。每位员工的现金工资总额增长了3.6%，达到403,490日元，连续第31个月增长。增幅超过了7月份消费者物价指数的增幅。（4）据咨询公司德勤估计，到2030年，全球超高净值个人持有的资产可能会增加到9.5万亿美元（约合1,370万亿日元）。管理超级富豪资产的FamilyOffice预计将发展到与对冲基金相媲美。（5）利率期权交易者押注美联储将在17日和18日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上降息0.5个点，开启货币宽松周期的可能性正在加大。人们越来越期望政策制定者将采取积极措施避免经济放缓。

Finlogix2024-09-05

FX168日报:中国房市传重磅消息！美联储9月降息预期重大变化日元暴涨、金价绝地大反击

的两周低点大幅反弹。 9月4日收盘：外汇：欧元/美元收报1.10798；英镑/美元美元收报1.31477；美元/日元收报143.700；澳元/美元收报0.67241；美元/加元收报1.35011；美元/瑞郎收报0.84593。大宗商品：现货金收报2495.22美元/盎司；现货白银收报28.253美元/盎司；NYMEX原油收报69.20美元/桶；布伦特原油收报72.70美元/桶。重要新闻回顾： 1.日元兑美元周三(9月4日)飙升逾1%，美国就业市场降温的新迹象支持美联储在未来几个月更大幅度降息的理由。美国短期利率期货显示，美联储9月降息50个基点的可能性，已经比原本大热的降息25个基点的可能性更大。日元现惊人涨势！美联储9月降息预期有重大变化日元单日暴涨逾170点 2.美国彭博社当地时间周三发布独家报道称，中国正考虑分两步下调规模高达5.3万亿美元的存量住房贷款的利率，以降低数百万家庭的借贷成本，同时减缓对银行利润的挤压。知情人士透露，金融监管机构已提议在全国范围内将存量房贷利率共计下调80个基点左右，分为两步进行。这是一项一揽子计划的一部分，该计划还包括加快抵押贷款获得再融资资格的时间表。上述要求匿名的人士表示，首次下调可能会在未来几周内进行，第二次下调将于明年年初生效。彭博独家爆料中国大消息！事关5.3万亿美元存量房贷利率等待最高层批准 3.周三美国交易时段，受疲软的美国职位空缺数据刺激，金价短线急涨，一度触及2500美元/盎司。周四，黄金交易员将迎来素有“小非农”之称的ADP就业数据，预计将引发新的行情。美联储高度关注的就业数据“爆雷” 金价一度急涨至2500！小非农重磅来袭如何交易黄金？ 4.周三，加拿大央行连续第三次降息25个基点，将利率下调至4.25%，符合市场预期。尽管通胀率继续下降，接近央行 2% 的目标，但对经济的担忧似乎正在加剧。初步数据显示，第三季度经济增长有望远低于加拿大央行 7 月份的预测。与此同时，加拿大劳动力市场继续停滞，失业率高达 6.4%。重磅！加拿大央行连续第三次降息 5.根据知情人士透露，美国总统乔·拜登正准备采取行动，阻止新日本制铁公司(新日铁)以141亿美元收购美国钢铁公司。这项交易自宣布以来，一直备受关注，但如今在拜登的干预下，其前景变得愈加不明朗。拜登拟阻止新日铁收购美国钢铁，交易或面临不确定性 6.美国银行表示，本周股市面临的最大风险是8月份就业报告好于预期。该银行在周一（9月2日）的一份报告中强调了这一风险，称过高的就业数据将重新定价今年预期的降息次数。美国银行策略师 Ohsung Kwon 表示：“从股市重返高位以及小型股和标准普尔等权重指数的优异表现来看，股市似乎对降息更为兴奋，而非担心潜在的经济衰退。” 美银警告：股市最大的风险是“好于预期的非农报告” 7.周二，法国兴业银行表示，8 月份股市混乱的日元套利交易平仓引发了两年来最严重的抛售，而这一情况可能尚未结束。该欧洲银行指出，日本央行可能会继续加息，这一进展在 8 月初震动了市场。法国兴业银行：若日本加息，股市抛售或将重演外汇市场因7月美国职位空缺数据显示劳动市场趋于疲软，增加美联储进一步大幅降息的可能性，美元周三下跌。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三收盘下挫0.45%，至101.29。美国劳工统计局周三公布的职位空缺和劳动力流动调查（JOLTS）显示，职位空缺数从前一个月下修后的791万降至767万。数据低于所有接受调查经济学家的预期。在JOLTS报告发布后，投资者加大对美联储本月大幅降息的押注。 9月4日，美国短期利率期货显示，美联储9月降息50个基点的可能性，已经比原本大热的降息25个基点的可能性更大。截至周三收盘，美元/日元大跌172点，跌幅1.18%，收报143.70。在过去的两个交易日，日元兑美元已经飙升逾2%。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示：“股市不稳和美债收益率下跌，使日元表现强劲。” 欧元/美元周三收盘上涨0.39%，报1.1080。英镑/美元上涨0.29%，报1.3148。周五即将公布的美国非农就业报告，或将进一步揭示美联储降息的时间与幅度。路透社调查的经济学家预计，周五的报告将显示美国8月新增16.5万个就业，7月新增的数量为11.4万。股市周三(9月4日)，美国股市走低。因对经济增长和人工智能交易的担忧引发大幅抛售。标普500指数下跌0.17%，收于5520.07点；纳斯达克综合指数下跌0.3%，收于 17084.30点；道琼斯工业平均指数收盘上涨38.04点，至40974.97点，涨幅0.09%。欧洲股市周三大幅收低。斯托克600指数收盘下跌0.97%，收报514.82点。大部分板块和主要交易所均下跌。科技股领跌，下跌3.2%，而家庭用品股下跌2%。富时100指数收报8269.6点，收跌0.35%；德国DAX指数收报18591.85，收跌0.83%；法国 CAC 40 指数收报7500.97，收跌0.98%；意大利富时MIB指数收报33682.26，收跌0.54%；IBEX 35指数收报11213.9，收跌0.58%。商品市场由于美国职缺数据下降，增强美联储9月大降息的可能性，导致美元走软和美债收益率下降，黄金价格周三受此推动而逆转上涨。周三欧市盘中，金价一度跌至2471.69美元/盎司的两周低点，随后金价稳步攀升。进入纽约时段后，金价进一步走高。糟糕的职位空缺数据出炉后，金价短线一度快速攀升至2500.26美元/盎司，创下日内高点。截至周三收盘，现货黄金上涨0.1%，收报2495.22美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价周三在触及日低点2471美元/盎司后出现反弹。在美国公布的弱于预期的职位空缺数据增加美联储降息50个基点的可能性之后，黄金价格在北美市场走高。美国国债收益率下跌和美元走软支撑黄金。 High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示，职缺数据表明，美国经济略有放缓，导致美元回调，利率继续走低，这对黄金市场构成支撑。此外，周四将公布的“小非农”ADP就业和初请失业金人数报告，以及周五的非农就业报告也将受到密切关注，市场将借此寻找美联储降息路径的线索。 Zaner Metals副总裁兼资深金属策略师Peter A. Grant表示，市场预计年底前将降息100个基点，这意味着未来三场FOMC会议之一将降息50个基点，但不太可能是第一场会议。不生息的黄金往往在低利率环境下蓬勃发展。白银方面，现货白银周三收盘上涨0.8%，报28.25美元/盎司。原油方面，原油期货价格周三收低，WTI原油期货价格自12月以来首次跌破70美元/桶，布伦特原油价格收于6月以来的最低水平。此前一日，疲软的美国制造业数据引发广泛的抛售。油价走低使一些人猜测石油输出国组织及其盟国(OPEC+)可能推迟原定于下个月开始的增产计划。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌1.14美元，跌幅1.6%，收于69.20美元/桶，创2023年12月23日以来的最低收盘价。 11月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.05美元，跌幅1.4%，收于72.70美元/桶，为最近月布伦特原油期货自2023年6月以来最低收盘价。 Rystad Energy高级分析师Svetlana Tretyakova表示：“由于需求增长不确定，而且不太可能出现重大供应中断，所有的目光都再次集中在OPEC+身上。在OPEC+明确其战略之前，整体看跌情绪将持续存在。” Pepperstone研究主管Chris Weston在市场评论中表示：“事实证明，全球成长担忧与供应增加，这两大消息对本已感到脆弱的石油市场来说是个有毒的组合。” Weston称，现在还有流量影响因素，动能账户大量做空原油期货，“买家看到以较低价格成交的可能性不断增加，就直接走开了”。

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tqttier2024-09-05

9月5日财经早餐：油价创年内新低！英伟达澄清

跌1.30%，报72.72美元/桶。外汇：美元指数跌0.50%，报101.27。美元/日元跌1.20%，欧元/美元涨0.35%。加密货币：比特币24小时内上涨0.52%，目前报58137.17美元。以太币24小时内上涨0.63%，目前报2457.57美元。港股：恒指夜市期指收报17461点，升23点，较昨日恒指收市17457点，高水4点，成交12712张。国指夜市期指收报6133点，较昨日国指收市低水1点。全球公司要闻英伟达：尚未收到美国司法部关于反垄断调查加码的传票英伟达表示，其已经询问了美国司法部，还没有收到传票。周三英伟达（NVDA）收跌1.7%，盘初曾跌超3%。此前报道称，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向英伟达发送了传票。英特尔最新制造工艺未通过博通测试英特尔最新的18A制造工艺据悉未能通过博通的测试，使得代工制造业务扭亏为盈的前景更加渺茫。英特尔代工制造业务启动以来连年亏损，目前已亏损70亿美元。周三英特尔（INTC）跌3.33%。美国钢铁股价暴跌17%，拜登政府欲阻止新日铁收购周三美国钢铁（X）股价一度暴跌超24%，最终收跌17.47%。此前有媒体爆料显示，拜登领导下的政府正准备阻止日本钢铁业领导者新日铁公司(Nippon)发起的收购计划。特斯拉将携最新科技亮相2024外滩大会，明年开始限量生产人形机器人 9月5日到9月7日，2024外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人。周三特斯拉（TSLA）涨4.18%。盘后跌17%，C3.ai第一财季订阅收入不及预期人工智能软件提供商C3.ai（AI）盘后跌17%，公司第一财季营收8720万美元，与预期持平；第一财季订阅收入7350万美元，分析师预期7910万美元。今日要闻前瞻美国8月ISM非制造业指数。美国8月ADP就业人数变动。美国上周首次申请失业救济人数。美国上周EIA原油库存变动。欧元区7月零售销售。重点关注财报：蔚来（盘前）、博通（盘后）原文链接

投资慧眼2024-09-05

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