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永鼎股份获天风证券增持评级，汽车线束、电力工程盈利提升，培育光芯片及超导业务
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5月3日，永鼎股份获天风证券增持评级，近一个月永鼎股份获得2份研报关注。研报预计2024-2026年归母净利润分别为1.21亿元、1.53亿元、1.91亿元。研报认为，公司汽车线束、电力工程毛利率提升，新项目进入量产稳定期，各项资源合理配置，工厂通过各种优化措施提升了生产效率，直接人工成本下降。电力工程收入14.87亿元，同比增长45%，毛利率20%，同比提升6pct，主要是海外工程孟加拉库尔纳200-300MW电厂项目建设竣工，孟加拉GTOG项目本期完工进度同比增长，毛利均大幅增加。公司持续加强新领域布局：光芯片：布局无源波分Filter芯片、AWG芯片、有源激光器芯片三个细分市场，公司实现了100GDWDM（密集波分复用）及各类跳片芯片的批量化生产，并成功研制50GPONFilter。激光器芯片已经验证了多款产品，并开始批量接单。超导：深度探索新型钉扎中心在超导薄膜中的应用，合成了多种元素的有机化学源，并延续IBAD+MOCVD技术路线在磁通钉扎方面的优势。数据智能方面，公司将加大智能算法、行业模型、高性能DPI采集、工业物联网、安全态势感知等方面的研发投入。风险提示：运营商光缆需求低于预期，汽车线束发货低于预期，海外工程推进不达预期，市场竞争超预期，技术研发风险，汇率风险。
金融界2024-05-03
科沃斯获天风证券买入评级，内销有所修复，外销快速增长
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5月3日，科沃斯获天风证券买入评级，近一个月科沃斯获得8份研报关注。研报预计24-26年归母净利润为14/17/20亿元，对应动态PE为20.3x/16.8x/14.3x。研报认为，24年面对国内外新的经济环境和竞争态势，公司在2023年经营得失基础上，将持续推动海外业务成长和占比提升。在积极降本增效同时，大力丰富主营业务产品矩阵和价格段覆盖，引导并满足不同消费群体需求，在确保产品技术功能领先基础上，通过更有效的降本举措在产品均价下行周期内提升综合毛利率水平，推动公司经营业绩显著改善。风险提示：新品销售不及预期，行业竞争加剧，线下渠道修复不及预期，新业务盈利不及预期，原材料价格大幅波动等。
金融界2024-05-03
莱克电气获天风证券买入评级，外销代工有所修复，汽零业务快速发展
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5月3日，莱克电气获天风证券买入评级，近一个月莱克电气获得1份研报关注。研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为12.4/14.1/16亿元，对应PE分别为12.2x/10.8x/9.4x。研报认为，公司三大业务持续发展，外销有所修复，汽零业务收入呈快速增长，自有品牌中碧云泉及跨境电商表现较好，前景可期。风险提示：新品销售不及预期，行业竞争加剧，线下渠道修复不及预期，新业务盈利不及预期，原材料价格大幅波动等。
金融界2024-05-03
华图山鼎获天风证券买入评级，教育业务平稳顺利开展
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5月3日，华图山鼎获天风证券买入评级，近一个月华图山鼎获得4份研报关注。研报预计，基于23年底及24年公司教育业务逐步开展，且公司Q1收入业绩大幅超预期，预计24-26年收入为28亿、35亿、44亿；归母净利分别为4.2亿、5.1亿以及6.2亿。研报认为，公司教育业务开展较为顺利，已在全国范围内设立300余家分公司并均已开展培训业务，共计培训学员超过5万人次。公司持续高度注重教研教学，通过严格的筛选和专业的培训，组建了一大批学历高、经验丰富、综合素质强的优秀老师，确保每一位老师都具备丰富的知识、卓越的教学技能和高度的责任心。风险提示：无偿授权协议未能如期履约；教培业务拓展不及预期；新增关联交易；行业政策风险；租赁合同交易对手因经营情况变化或其他原因导致不能履约的风险等。
金融界2024-05-03
江山欧派获天风证券买入评级，高分红，品类+渠道延展赋能成长
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5月3日，江山欧派获天风证券买入评级，近一个月江山欧派获得4份研报关注。研报预计公司收入多元发力，规模化生产、短期快速供货构筑核心优势。根据公司23年报，考虑当前经营环境，我们预计未来几年公司的盈利将有所增长。研报认为，公司收入多元发力，规模化生产、短期快速供货构筑核心优势。风险提示：地产复苏不及预期，工程渠道回款风险，行业竞争加剧风险等。
金融界2024-05-03
阳光电源获天风证券买入评级，经营业绩亮眼
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5月3日，阳光电源获天风证券买入评级，近一个月阳光电源获得15份研报关注。研报预计公司24-26年营业收入至845、1024、1229亿元；归母净利润109.5、123.9、148.8亿元，yoy+16.03%/+13.10%/+20.11%，对应当前估值14、12、10XPE。研报认为，公司盈利能力持续改善，主要驱动力来自公司自身核心业务实施全覆盖战略，充分发挥全球营销服务网络优势，品牌力、营销力、产品力、服务力持续提升；短期波动性因素，比如运费下降、上游原材料降价、汇兑收益等。同时，看好公司未来持续受益新能源发展，行业层面：光伏、储能等新能源需求持续提升。新能源全球风光一次能源消费占比尚处低位，未来提升空间大；未来规模化+技术进步，度电成本持续降低，新能源投资经济性有望持续改善。风险提示：宏观经济波动风险、下游光伏/储能装机需求不及预期、竞争加剧、原材料价格上涨。
金融界2024-05-03
天风证券：给予春光科技增持评级
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天风证券股份有限公司孙谦近期对春光科技进行研究并发布了研究报告《整机订单同比减少，公司利润增速承压》，本报告对春光科技给出增持评级，当前股价为14.62元。　　春光科技(603657)　　事件：2024Q1公司实现营业收入3.64亿元，同比-11.22%，归母净利润-0.04亿元，同比-124.28%。　　公司营收增速承压，主要由于吸尘器整机代工业务订单同比减少所致。　　2024Q1公司毛利率为10.2%，同比-3.56pct，净利率为-1.11%，同比-6.05pct。2024Q1公司季度销售、管理、研发、财务费用率分别为1.36%、7.06%、4.02%、-0.33%，同比-0.13、+1.52、+0.94、+0.33pct。公司归母净利润同比大幅下滑，主要由于公司吸尘器整机代工业务订单减少、毛利下降所致。　　资产负债表端，公司2024Q1货币资金+交易性金融资产为5.38亿元，同比7.13%，存货为2.85亿元，同比+5.5%，应收票据和账款合计为4.51亿元，同比-19.06%。周转端，公司2024Q1存货、应收账款和应付账款的周转天数分别为76.03、121.75和111.83天，同比+3.67、+5.58和-42.4天。现金流端，2024Q1公司经营活动产生的现金流量净额为0.74亿元，23Q1为-0.16亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金2.09亿元，同比-7.1%。　　投资建议：由于竞争环境激烈，公司整机代工业务承压。公司目前围绕核心主业布局上游产业，同时完成了客户结构的转换，后续随着自制率提升，公司利润水平有望好转。根据公司的一季报情况，我们略下调了收入增速，预计24-26年归母净利润0.5/0.7/1亿元（前值0.7/0.9/1.2亿元），对应动态PE39.1x/27.8x/21.1x，维持“增持”评级。　　风险提示：原材料价格波动风险；市场竞争风险；替代产品风险；整机订单不及预期；汇率风险；代工渗透率不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，天风证券孙谦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为19.1%，其预测2024年度归属净利润为盈利6891万，根据现价换算的预测PE为29.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-03
舍得酒业获天风证券买入评级，收入端符合预期，中档产品延续亮眼表现
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5月3日，舍得酒业获天风证券买入评级，近一个月舍得酒业获得14份研报关注。研报预计24-26年公司营业收入分别为79.5/91.5/105.1亿元（同比增长12%/15%/15%），归母净利润分别为20.0/23.3/27.1亿元（同比增长13%/16%/16%）。研报认为，舍得酒业受大众价位带扩容延续影响，中档产品占比提升保证了收入稳定增长的同时，短期对利润端略有负面影响；从健康度看，舍得酒业保持核心单品批价稳定，为后续发展奠定坚实基础。风险提示：消费疲软；行业政策变动；行业竞争加剧；中高档产品动销不及预期。
金融界2024-05-03
润泽科技获天风证券买入评级，存货高增算力储备丰富，业绩持续高增未来动能强
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5月3日，润泽科技获天风证券买入评级，近一个月润泽科技获得9份研报关注。研报预计公司24-26年归母净利润分别为22/33/42亿元。研报认为，润泽科技发布2024年一季报，一季度实现营业收入12.42亿元，同比增长53.65%。实现归母净利润4.74亿元，同比增长43.81%。实现扣非净利润4.71亿元，同比增长45.48%。公司24Q1再度实现营收超50%，扣非利润45%的同比增长，延续公司持续高增的良好趋势。算力在23Q4贡献增量后，我们预计在24Q1或再度呈现良好表现。同时公司业绩持续保持高速增长趋势，2023年每个季度扣非同比增速都达到40%+，24Q1扣非归母净利润增速延续，同比增长45%。从19年盈利以来持续保持高增长趋势。公司存货23年增加至7.70亿元，主要是AIDC业务拓展顺利，年末时点高性能服务器尚未完成交付所致。此外，今年一季度公司存货增加至24亿元。公司高性能服务器储备丰富，对于后续增长铸造良好基础。风险提示：机柜爬坡节奏不及预期的风险，AIDC业务拓展的风险，竞争激烈导致盈利水平下降的风险，政策相关风险。
金融界2024-05-03
天风证券：给予舍得酒业买入评级
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天风证券股份有限公司吴立,唐家全近期对舍得酒业进行研究并发布了研究报告《收入端符合预期，中档产品延续亮眼表现》，本报告对舍得酒业给出买入评级，当前股价为73.14元。　　舍得酒业(600702)　　【业绩】2024Q1公司营业收入/归母净利润分别为21.05/5.50亿元（同比+4.13%/-3.35%）。【分红率】据此前年报披露，分红率将从22年的21.32%提升至23年的40.19%。　　中档产品表现亮眼，结构变化&夜郎古并表影响下利润增速略低于收入增速。24Q1公司酒类业务收入19.64亿元（同比+3.01%），中高档酒/普通酒营业收入17.25/2.38亿元（同比+3.31%/+0.85%），中高档酒收入占比同比+0.26个百分点至87.88%。　　省内基地市场占比提升，经销商平均规模略降。　　①市场方面：24Q1省内/外收入分别为5.42/14.21亿元（同比+12.22%/-0.12%），省内收入占比同比提升2.27个百分点至27.62%。　　②渠道方面：24Q1电商销售/批发代理收入1.50/18.14亿元（同比+5.86%/+2.78%），其中电商销售占比同比+0.21个百分点至7.64%。24Q1经销商数量同比增加510家至2795家，单个经销商规模70.25万元/家（同比-15.79%）。　　受结构变化影响盈利端略下滑，销售费用良性缩减。24Q1公司毛利率/净利率分别同比变动-4.22/-2.07个百分点至74.16%/26.09%，或主因产品结构变化。①24Q1销售费用率/管理费用率（包含研发费用率）分别同比变动-2.93/+0.33个百分点至16.32%/9.26%，费用使用效率提升，聚焦C端投放；②经营性现金流为1.08亿元（同比-52.41%）；③合同负债+其他流动负债同比/环比分别变动-6.08/-0.24亿元至3.26亿元，蓄水池略降。　　盈利预测：从结构看，舍得酒业受大众价位带扩容延续影响，中档产品占比提升保证了收入稳定增长的同时，短期对利润端略有负面影响；从健康度看，舍得酒业保持核心单品批价稳定，为后续发展奠定坚实基础。我们预计24-26年公司营业收入分别为79.5/91.5/105.1亿元（同比增长12%/15%/15%），归母净利润分别为20.0/23.3/27.1亿元（同比增长13%/16%/16%），对应PE分别为12X/10X/9X。　　风险提示：消费疲软；行业政策变动；行业竞争加剧；中高档产品动销不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券张立研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达87.2%，其预测2024年度归属净利润为盈利20.68亿，根据现价换算的预测PE为11.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级27家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为111.06。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-03

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