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“德国制造传奇”已成历史？比亚迪赶超老牌车企中国电车惊艳欧洲！

车工业产量环比下降 3.5%，影响全国工业生产下降 1.5%。低迷的范围不仅限于汽车制造商。由于能源和原材料成本高昂，以及俄乌冲突挥之不去的影响，促使德国的经济产出停滞不前。包括大众汽车和化工巨头巴斯夫（BASF）在内的德国知名企业已经推迟了扩张计划，或宣布将在中国和北美等具有诱人激励措施的地区建厂。持续的高通胀正在侵蚀德国民众购买力，并加剧消费者和企业的悲观情绪。德国经济自去年年底和今年初陷入衰退后，4 月至 6 月增长持平。上周，德国央行表示，预计经济产出“或多或少将在 2023 年第三季再次陷入停滞”。柏林政府正在紧急做出回应。上周，欧盟批准在四年内削减 320 亿欧元（约合 350 亿美元）的企业税，以帮助恢复生产。政府还提议削减德国的企业文书工作，例如接受官方文件的数字副本而不是纸质副本，试图将其拖入数字时代。最近对 500 家公司进行的一项调查显示，传真机仍然是最安全的通信方式。在国际货币基金组织研究的八个发达经济体中，德国是唯一一个预计今年会出现萎缩的经济体，这让一些经济学家回想起 20 世纪 90 年代末的幽灵，当时德国因创纪录的高失业率和统一东德和西德的成本而受到阻碍。德国企业担心的主要因素之一是能源价格持续居高不下。几十年来，德国以其稳定的电力供应而自豪，使钢铁和汽车工厂保持运转。但这种电力的来源是从俄罗斯输送的天然气，德国人拒绝考虑其他供应商。一年前，由于柏林对乌克兰的支持，莫斯科停止向德国供应天然气，之后天然气价格上涨了四倍多，迫使许多公司缩减产量。尽管价格有所下降，但仍比 2021 年高出近两倍。对于能有价格的担忧导致许多德国工业企业重新考虑之前计划的投资活动。今年早些时候，大众汽车决定取消在德国建设第二家电池工厂的计划。今年春天，大众汽车宣布，受利润丰厚的激励措施和比德国便宜约三分之一的工业电力价格的吸引，选择安大略省作为欧洲以外第一家电池工厂的选址。大众汽车首席执行官奥利弗·布鲁姆 (Oliver Blume) 在接受德国公共广播公司 ZDF 采访时表示，每千瓦时能源价格仅降低 1 美分，电动汽车电池生产成本每年就会出现高达 1 亿欧元的差异。布鲁姆表示：“如果我们看看北美或世界其他地区目前提供的价格，德国还有很长的路要走。” 大众汽车并不是唯一一家寻求海外扩张电动汽车产能的公司。今年早些时候，总部位于慕尼黑的宝马宣布将在墨西哥投资 8 亿欧元，生产高压电池及其新型全电动车型，并预计将于 2025 年在该公司位于匈牙利的工厂投入生产。

IreneLim2023-09-06

芯片大基金三期或推出？8月服务业PMI年内最低！主流宽基800ETF(515800)近5日获资金增仓超3亿元，最新规模超50亿元！

8.13%、59.97%和7.85%。工业生产方面，基建落地持续加快，开工率有所回升，基建指标延续回升，落地节奏持续加快。8月下半月，磨机运开工率和水泥发货率小幅回升；石油沥青装置开工率持续回升。水泥库容比高位震荡。中国银河证券指出，从资产定价四要素框架（情绪、国内政策面、全球流动性、经济基本面）来看，当前市场处于政策组合出台之后的情绪修复期。8月政策组合加速出台，但从效果来看，还是要看到房地产交易改善、M1与M2回升、社会融资增速回升之后才能确认政策组合的效果。全球流动性层面，央行出台相关稳外汇措施，人民币汇率冲击到7.3后开始反弹，9月1日回到7.26，国际资金流动开始改善。经济基本面的底部可能还要等待2个季度，直至国内政策起效（预计2023四季度），内外需共振上行。特别要强调，当前温和通胀（CPI=2.0%、PPI转正）具有重要意义，这决定了货币政策能否摆脱负通胀的影响，以及财政政策的空间（财政收入增加、债务压力缓解）。（来源：中国银河《8月资产复盘与9月配置建议：商品价格的领先意义》）【稳增长政策频频发力，周期叠加下市场处于转型节点】华泰证券指出，8月中以来，稳增长政策的力度和密度均明显加大。针对地产、地方化债、资本市场、消费等宏观调控重点领域均有多项政策出台。从基本面的走势及以往规律判断，目前至9月底可能仍是稳增长窗口期。总量层面，降准降息可能配合实施；存量房贷利率有进一步向新增房贷靠拢的空间。央行基础货币扩张有望加速、包括净投放、再贷款，但其中支持重点领域投资的PSL和央行为地方化债提供的流动性工具最值得关注。财政支出有望提速，明年地方专项债额度或部分前置至4季度。支持地产供需的政策力度可能加大。房价下行压力较大的1-2线城市可能本着“一城一策”原则调低首付比例。（来源：华泰证券《宏观深度研究：稳增长政策渐入佳境》）西南证券认为从周期视角看，目前我国处于新一轮长周期的初期与第五轮中周期的二阶复苏期，公共卫生防控后的第二轮短周期已近尾段，慢补库带动小周期回升可期。目前可以关注改革提升与产业新布局下的投资机会和科技产业突破。（来源：西南证券《周期叠加下的转型节点与政策布局：涵煦徐行，蓄势而动》）【大中盘标杆，中证800估值性价比凸显】从估值上看，截至9月4日，800ETF（515800）标的指数（中证800指数）市盈率13.30倍，位于指数2007年发布以来33.05%分位点，意味着低于2007年以来超66%的时间区间，具备估值性价比。【特别提示：A股主线，认准800】把握A股主线行情，“选800，更省心”！ 800ETF（515800）跟踪复制中证800指数，行业分布均衡，兼具成长和价值属性，表现稳健，能有效跟踪主线行情，成为了机构投资者公认的黄金“业绩比较基准”。中长期看，A股行业主题轮动加速、风格频繁切换，均衡配置，胜率更高。800ETF（515800）标的指数成份股由沪深300和中证500强强联合组成，覆盖全部A股91%以上的净利润、75%以上的营业收入、67%以上的市值，具备超强的市场代表性。A股主线，认准800，“选800，更省心”！（截至2023.6.30）风险提示：投资有风险，入市需谨慎。本材料中涉及的观点和判断仅代表我们当前时点的看法，基于市场环境的不确定性和多变性，所涉观点和判断后续可能发生调整或变化，不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的基金业绩亦不构成未来基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资应当注意“买者自负”原则。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件以详细了解产品风险收益特征，根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险。以上产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800指数成分股的持有风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-05

两部门：鼓励加大数据基础设施和人工智能基础设施建设，引导社会资本加大对电子信息制造业投入

金融界2023-09-05

建设工业：公司军品主要为全口径枪械类轻武器装备，全面装备于各军兵种，部分产品用于出口

者：2022珠海航展兵装集团展示了建设工业生产的20式枪族。据报道，＂在陆海空三军和武警等部队中，20式步枪取代95式步枪的换装进程正在加速进行，这不仅是我军装备升级的一部分，更是提升我军战斗力和应对现代战争需求的重要举措。作为我军自主研发的新一代个人武器，具备一系列先进特点，其换装步伐的提速意味着我军现代化进程的加快更是体现了我军军事技术的飞速发展和军队现代化战斗力的提升＂请问给上市公司带来哪些机遇建设工业董秘：尊敬的投资者，您好！公司军品主要为全口径枪械类轻武器装备，全面装备于各军兵种，部分产品用于出口。具体业务情况请以公司公告信息披露内容为准。感谢您的关注！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-04

中信证券：预计8月社融增速回升0.1个百分点至9.0%

中信证券研报指出，8月相较于7月工业生产、消费和出口的景气度在持续改善，受到广义财政支出压力和季节性因素的影响，预计基建投资增速将有所放缓，制造业投资和地产投资持续磨底，预计固定资产投资将有小幅回落。8月信贷投放有望出现改善，地方债也进入发行高峰期，预计社融增速回升0.1个百分点至9.0%。价格方面，基数叠加经济环比改善，CPI与PPI均走入上行区间，预计价格将持续反弹。综合来看，当前已经进入政策加速落地期，逆周期政策还在持续加码，伴随着政策落地效果的提振，预计经济运行将呈现边际改善。

金融界2023-09-04

寻找第二曲线| 远大住工2023年中报主业经营企稳回暖数字化EPC业务同比增长五成

代替传统建筑业分散、低水平、低效率的手工业生产方式，是建筑工业化的最主要形式。其主要标志为建筑设计标准化、构配件生产工业化、施工机械化、组织管理科学化，也包括装配式建筑方式生产的住宅产品。实行装配式建筑，推行建筑行业工业化，不仅是一种生产方式的变革，还是建筑行业实现双碳目标的必由之路。以装配式建筑为抓手，推进建筑业向绿色可持续升级，实现对资源节约和环境友好的达成，将有助于推动中国建筑业实现高质量发展。作为国家工信部授牌的装配式建筑行业唯一的智能制造示范企业，远大住工连续五年在PC装配式建筑市场占有率居全球第一，深知装配式建筑对全局的重要意义，因此主抓PC业务保持快速增长，巩固PC市场份额第一地位的核心目标。新签合同显示，PC构件制造业务实现在手合同额人民币14.8亿元，同比增长53.0%。数字化EPC：在手订单增长五成当前，数字化转型的浪潮席卷制造业，同时也对转型中的房地产业和建筑业产生了很大影响。许多房地产企业和建筑企业都在探索数字化转型之路，对内降本增效，对外赋能业务发展，核心要义是为企业创造价值。在这方面，远大住工积极布局创新业务数字化EPC。数字化EPC业务已基本完成EPC-CPS1.0版本开发，并成功通过8个数字化EPC项目实践应用。据悉，该业务主要针对校园和产业园宿舍型公寓，以及“改善城市静态交通秩序”的智慧停车楼等市场。此项目作为第二增长曲线中的重要组成，推出以来业务订单不断，呈现出蓬勃发展的趋势。中报中披露，数字化EPC业务实现新签合同额人民币2.25亿元，同比增长50.1%。据了解，EPC项目以高校学生宿舍全过程标准化建设为切入点，立足节能减碳和绿色安全，以全装配数字精益建造技术打造宿舍型公寓产品，如北京中医药大学东方学院北校区首开区数字化EPC项目属于复购项目，续签1.13亿元，7月31日精装交付。去年6月份，远大住工与该校南校区的景天公寓合作中，实现35天完成400余间公寓的建设，且精装交付品质好、低碳节能，为高校宿舍建设形成可复制、可推广的宝贵经验，已入选住房和城乡建设部建筑杂志社的“中国建造”品牌创新案例。模块化建筑：加快开拓海外市场以装配式方式生产的装配式住宅，从能耗和环境污染的角度来看，是建造过程中最符合低碳建筑要求的建筑产品。为积极响应国家提出的“以新型建筑工业化带动建筑业全面转型升级，推动城乡建设绿色发展和高质量发展”的理念，远大住工适时推出模块化建筑产品。在应用场景方面，此类产品致力于瞄准「二老」即「老乡」和「老外」，和「两园」即「产业园」和「校园」市场。远大魔方推出新中式魔方别墅产品-盛世华庭和博雅系列，从功能使用及外观设计上更贴合乡村使用。中报显示，模块化集成产品制造业务已实现的新签合同额同比增长9.6%至人民币1.45亿元。此外，集团积极开拓海外市场，目前已与美国、新西兰、土耳其等多国签订合作备忘录及战略协议，就项目展开深度合作。「两园」方面，集团开展校企合作，不断为两园市场提供高性价比、高质价比公寓产品，备受市场认可。结语展望未来，房地产行业目前迎来了多重政策扶持的大好局面。在政策加码及行业回暖的趋势带动下，远大住工将继续发挥在产能与技术上的多重优势，保证PC业务稳健发展，同时着眼于「数字化+AI」的发展趋势，加强技术研发与数字化制造的重点布局，积极融入新一轮城市更新，以建筑数字科技赋能产业价值链路转型升级，实现更大程度的提质、降本、增效，实现整体精益增长的长远目标。同时，远大还将以EPC创新业务为突破，持续加速转型与成果落地转化，坚定不移紧扣计划目标，全力以赴实现高质量正向增长，不断提升业绩表现，为股东带来长期稳定回报。

金融界2023-09-01

三大利好！A股将有新变化？

该比今年一季度更悲观。制造业视角看，工业生产、投资端并未如想象中出现恶化，尚处于上行的修复通道。就微观而言，企业ROE保持弱修复态势，叠加实际偿债压力减轻，意味着企业实际回报率亦将大概率回升，即微观层面显示国内经济亦已经基本筑底。一方面，基于工业企业利润“量”、“价”及“净利率”拆解分析，预计7月工业利润累计同比将继续改善；另一方面，市场一致预期8月制造业PMI或重回50荣枯线。同时，7月经营活动预期指数已经扭转了过去5个月的下滑态势。基于此，国金证券判断，市场底部已现，情绪面导致的“超跌”终将回补。目前，A 股市场情绪面已经降至底部区域，但凡出现“导火索”均有望促使市场情绪回暖。当市场盈利底与估值底确定时，趋势将大概率向上，静待情绪面改善，A股市场将大概率反弹。考虑到情绪面或受益于较为“亮眼”经济、盈利数据提振及政策面辅助，将有望扭转对于国内经济的“过度悲观”，叠加未来印花税、存量按揭贷款利率下调等重大政策仍有望逐步落地，一旦观察到北上资金止跌回升，本次“反弹行情”将开启。

证券之星2023-08-30

中信证券：预计8月用电同比增速范围约在0.0%~1.0%

中信证券研报指出，受高温天气和工业生产逐步恢复影响，单7月用电需求增速恢复至6.5%；风光投资持续高歌猛进，带动1~7月全行业投资增速超50%；7月水电出力仍然偏枯，为弥补水电缺口火电7月利用小时同比提升；综合考虑去年同期基数、经济复苏、台风天气影响等因素，我们预计8月用电同比增速范围约在0.0%~1.0%。

金融界2023-08-30

“利率正扼杀我们的行业”！鲍威尔将继续无视多个行业的痛苦？

受访者的评论大多是负面的。 “高利率对工业生产的影响前所未有……利率对增长产生了反向刺激，资本设备支出正大幅放缓。现在是停止加息的时候了”，一位计算机和电子产品制造业的受访者表示。来自同一行业的其他调查受访者表示，“在很长一段时间以来，我们第一次看到客户由于终端需求疲软而减少或取消订单。我们预计这一趋势将在未来几个月继续下去”。“客户订单突然停止，整体销量同比下降51%”。食品制造行业的一位高管表示，“消费者的自由支出能力下降了”。调查显示，在机械制造业也可以看到经济放缓的警告信号。该行业的一名受访者表示，“我们的销售团队工作越来越努力，结果（业务）却越来越少。项目正在被推迟，或许更能说明问题的是，延迟付款的比例正在上升”。最后，一位来自运输设备制造业的受访者对美联储的利率政策发表了这样的看法，“利率正在扼杀我们的行业”。美联储主席鲍威尔是否听取了这些行业的担忧还有待观察，他上周在杰克逊霍尔会议上表示，抑制通胀仍是美联储需要解决的首要问题，进一步加息可能是必要的。

金融界2023-08-29

中国股市反弹火焰已熄灭？多家房产开发商将公布财报，日元逼近干预水平

数据清淡，只有日本的失业率和越南最新的工业生产、贸易和通胀数据。随着英国市场重新开市，交易量应该会恢复到更正常的水平。中国股市周一对中国政府提振国内市场的新举措的反应，立即为多头和空头的观点增加了信心——多头会指出，涨幅超过1%，为一个月来最佳一日，而空头则认为，股市一度上涨5.5%，而收盘极为平淡。尽管政府出台了提振信心的最新举措，但外国投资者周一仍通过沪港通净卖出人民币82亿元(合11.2亿美元)的中国股票，在过去16个交易日中有15个交易日为净卖出。这有助于解释为什么人民币仍然承受持续的下行压力，兑美元汇率徘徊在今年的最低水平附近，接近关键的7.30。如果跌破这一水平，人民币汇率将跌至2007年末以来的最低水平。至于中国，许多大型公司本周发布财报，包括中信集团、中国银行和中国工商银行，以及陷入困境的房地产开发商碧桂园。同为房地产开发商的华润置地将于周二发布半年业绩，而恒大的股票在期待已久的周一复牌后第二天开盘。该公司复牌首日股价跳水79%入“仙股”阵营，市值较最高峰蒸发3000多亿。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)继续她的中国之行，投资者密切关注她如何在加强两国经济联系和对华盛顿认为在一些行业存在的不公平商业行为表示担忧之间把握好平衡。在“商业与政治”的其他方面，本周一，苹果主要供应商富士康的创始人、亿万富翁郭台铭宣布将参加明年1月的台湾地区选举，称他希望团结反对派，确保该地区不会成为“下一个乌克兰”。周一，日元兑美元汇率跌至近1美元兑147日元的年内新低，外汇交易员将高度警惕日本的干预措施。由于两年期美日公债收益率差超过500个基点，从基本面来看，日元走软可能是合理的。与去年日元处于这一水平时相比，日本当局似乎不太愿意进行干预以支持日元，但如果日元进一步下跌至1美元兑150日元的水平，可能会改变他们的想法。

风起2023-08-29

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