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CPT Markets：美联储鲍曼释放鹰派立场支撑美元！德国6月工业生产降幅超预期重挫欧元
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美元指數 (DXY)：美元指数周一盘中冲高回落后，今日开盘盘整在102.07附近，主要受助于美联储决策者表示，鉴于通胀居高不下且劳动力市场仍然吃紧，可能会进一步加息，使得美元短线支撑。周一美联储理事鲍曼表示，可能需要进一步加息，以推动通胀降至联储2%的目标水平。鲍曼在为亚特兰大举行的Fed Listens活动准备的发言中表示，她支持上月的最新一次加息决定，因通胀仍然过高，而就业增长和其他活动迹象表明经济继续以温和的速度扩张。此外，周一纽约联储主席威廉姆斯接受《纽约时报》采访时表示，美联储需要在一段时间内保持限制性立场，并补充维持这一立场将取决于推动经济供需和通胀的基本面。昨日财经事件数据方面，美国谘商会Conference Board公布7月就业趋势指数高于前期至115.45，就业趋势指数持续成长预示着未来几个月美国就业有望将进一步增加。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 102.00，102.40；从下行方向看，下方支撑101.70。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘大幅回落后，今日开盘跌至0.8608，对在上行势头减弱后走软，由于英国央行BOE为
CPT_Markets2023-08-08
中美贸易重头戏登场！避险资金展开拉锯战：CPI成为美元买盘主战场黄金、比特币恐遇大跌
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均线(SMA)之间移动，德国报告6月份工业生产收缩1.5%。德国商业银行研究部首席经济学家Jörg Kramer博士表示：“6月份德国工业生产出乎意料地大幅下降1.5%，预示着未来几个月生产数据将出现不佳，这是因为新订单的趋势长期以来一直呈下降趋势。此外，根据调查，企业已经处理完新冠疫情期间留下的订单。德国经济下半年可能再次收缩。” 英镑/美元延续反弹势头，但在1.2800下方失去动力。英国定于周五发布增长数据。与此同时，欧元/英镑跌至0.8600，触及20日移动平均线。 CoinTelegraph指出，上周，买家将美元指数推升至50日移动平均线102上方，但他们无法巩固这一强势。8月4日，空头将价格拉回到50日均线下方。一个小的积极因素是，多头将价格保持在20日均线101之上。如果买家推动价格突破50日移动平均线，该指数可能会重新测试下降趋势线。这仍然是上行方向值得关注的关键水平，因为突破该水平可能为反弹至106点打开大门。如果空头想要占据上风，他们就必须将价格下沉并维持在20日均线下方，随后该指数可能会滑向强支撑位100.82。 (来源:CoinTelegraph) 黄金技术分析 Forex.com分析称，黄金正在测试1924-1929美元左右的多月上升趋势支撑位的关键区域，该区域由7月跌势的1.618%延伸和6月底反弹的61.8%斐波那契回撤位界定。较长期的技术汇合在1903-1910美元稍低，这两个区域代表关键的枢轴区域，正在寻找未来几天可能的下行耗尽。突破/收盘价高于每月开盘区间高点，或是8月开盘价1965-66美元需要，标志着向1982美元恢复更广泛的上升趋势。如果达到，则寻找更大的反应。 (来源:Forex.com) 比特币技术分析 CoinTelegraph提到，比特币的价格在20日均线29387美元和水平支撑位28861美元之间受到挤压。在这段低波动期之后，波动性可能会扩大。如果价格暴跌并维持在28861美元以下，则表明不确定性已经消除，有利于空头。随后，比特币可能会开始下跌至26000美元，最终跌至24800美元。 (来源:CoinTelegraph)
会员
小萧2023-08-08
【欧股收市】暴跌后欧洲股市趋向稳定，市场关注美国通胀数据
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长能够持续下去。与此同时，德国6月份工业生产连续第二个月下滑，在今年早些时候勉强摆脱衰退后，进一步拖累了欧洲最大经济体的增长。乌克兰周末袭击了另一艘俄罗斯船只之后，地缘政治风险也重新成为人们关注的焦点。这场战争的升级，使俄罗斯从黑海出口的大量大宗商品面临风险。欧洲股市上周出现一个月来最大跌幅，原因是美国信用评级下调、美国劳动力市场强劲以及债券收益率上升等不利因素打压了市场人气。投资者将在未来几天评估最后一轮财报，以更好地了解下半年的利润前景。 Liberum Capital战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement表示，由于欧元区经济环境走弱以及中国需求相对低迷，本季度欧洲企业的盈利低于美国企业。“德国疲弱的工业生产数据表明，欧元区的疲弱态势正在加剧，因此我们认为企业对2023年下半年的展望可能会继续低迷。”
Sue2023-08-08
明年这时降息！美联储三把手意外高“鸽”一曲美元美股罕见齐涨
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0965。周一公布的数据显示，德国6月工业生产降幅大于预期，突显出在这个欧洲最大经济体低迷之际，制造业面临的挑战。美元/日元上涨0.6%，至142.49，美元/瑞郎上涨约0.3%，现报0.8743。美元指数最新上涨0.13%，报102.16，日内稍早一度触及102.39高点。上周五，在美国非农就业报告弱于预期之后，该指数跌至一周低点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） “市场对周五非农就业数据的过度反应可能导致(美元)回调，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “尽管美国就业数据确实低于预期，但这不足以构成美元上周五下跌的下行压力，整体经济形势依然强劲。” 美联储理事鲍曼周一表示，为了将通胀率降至美联储2%的目标，可能需要进一步加息，这进一步凸显了美国经济的整体实力。鲍曼在亚特兰大为“美联储倾听”活动准备的讲话中表示，她支持上个月的最新加息，因为通胀仍然过高，就业增长和其他经济活动迹象显示，经济继续以“温和步伐”扩张。上月底，美联储将基准利率上调0.25个百分点，至5.25%至5.50%的区间。投资者普遍认为，这可能是美联储自2022年3月开始的加息行动的最后一次。投资者开始关注美国和中国将于本周公布的通胀数据。美国将于周四公布通胀数据，预计7月份核心通胀率折合年率为4.7%。本周中国也将公布7月份的通胀数据，交易员们正在关注这个世界第二大经济体是否有进一步的通缩迹象。人民币徘徊在两周低点附近，离岸人民币兑美元汇率下跌0.1%，至7.196。
财经风云2023-08-08
数据风暴来了！债市抛售冲击全球乌克兰突袭俄邮轮：这一资产大涨
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，目前上涨约0.2%，受益于德国6月份工业生产降幅大于预期后欧元走软。在亚洲，日元汇率四天来首次下跌。日本央行7月会议的意见摘要显示，一名成员表示，央行应在收益率曲线控制方面允许更大的灵活性。其他方面，由于乌克兰在刻赤海峡袭击了一艘俄罗斯油轮，威胁到一条重要的出口航线，小麦价格上涨。
厉害啦2023-08-07
工信部以更大力度支持工业软件发展国产龙头有望受关注
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义工业：随着工业软件产品力的提升，其在工业生产中的重要性和地位提升；2）软件智能化：通过与AI、AR/MR等新技术紧密结合，提升智能化水平；3）软件云化：通过云化部署的方式，降低算力门槛。基于此，我们看好产业变革下国产工业软件发展前景，产业链相关公司包括：中望软件、中控技术、宝信软件、鼎捷软件、东土科技、华大九天、广立微、概伦电子、索辰科技等。国金证券此前回指出，工业软件板块是典型的顺周期+强Alpha行业赛道，PMI边际改善与制造业Capex进入上行周期背景下，工业软件厂商或将率先业绩复苏。推荐关注中控技术、柏楚电子、能科科技等。
金融界2023-08-07
英皇金汇即发：美元和美债殖利率依旧走高黄金周二收低
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月萎缩。联准会 (Fed) 公布第二季工业生产出现反弹，结束连两季下滑的态势。最新调查显示，美国 7 月 ISM 制造业指数回升至 46.4，但弱於预期，且为连续 9 个月萎缩。联准会 (Fed) 公布第二季工业生产出现反弹，结束连两季下滑的态势。美元指数报 102.1885。油价动向原油期货价格周二小幅收低，在 7 月强劲涨势後回调，美国基准原油 WTI 期货价格自周一登上 3 个多月以来的最高点下滑。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 43 美分或 0.5%，收每桶 81.37 美元，自周一登上的 2022 年 4 月 14 日以来最高价位下滑。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:15 美国7月ADP就业人数 22:30 美国至7月28日当周EIA原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月02日持仓量为909.18吨，较上日减持3.75吨，上月止净减持8.97吨。周二公布的供应管理协会(ISM)的制造业调查是美国工厂商业状况的晴雨表，从上个月的46上升到7月份的46.4，但低於市场预期的46.8。该指数已经连续9个月低於50水准，意味着经济萎缩。另外，美国公布的6月份 JOLTs职位空缺降至960万，这是自2021年4月以来的最低水准。然而，这一数字表明，对工人的需求仍然相当强劲，表明劳动力市场稳定。博斯蒂克周二在新闻发布会上说:“战斗取得了重大进展。”“通货膨胀率远低於去年的高点。最近的资料令人鼓舞，表明我们可能会看到持续下降。” 周二公布的美国制造业最新资料显示7月连续第九个月萎缩，且6月就业岗位小幅减少，尽管经济资料好坏参半，但提供了对美国经济状况的更多洞察，美债收益率微升，且美元走强，打压了贵金属价格，日内金价最高触及1965.86美元/盎司，最低触及1941.11美元/盎司，尾盘现货黄金收报1943.85美元/盎司。今日建议伦敦金於 1938– 1958间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17850 - 18280 支持位 1915/1928 阻力位 1978/ 2013 入市策略一 : 下方触及1938水平可做多，目标位于1948水准，止损设在1932水平。入市策略二 : 上方在1958元水平做空，止赚设在1948美元，止损设在1963。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.30 – 25.40 支持位21.50/22.80 阻力位26.80 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-08-02
英皇金汇即发2023-08-02
廉价日元将成为过去？日央行“悬而未决”的风险有所消散
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续低迷，而且海外持续加息仍应谨慎看待，工业生产也可能保持温和。另一份报告显示，日本6月份零售额较5月份下降0.4%。与去年相比，海外游客的回归刺激了日本的消费，日元贬值也提高了游客的消费能力。日本国家旅游局的数据显示，上个月海外游客数量恢复到疫情前水平的70%以上，重回200万人次。但国内购物者面临着复杂的情况，通胀继续超过薪资增速。上周五，东京通胀强于预期，而最新的劳动力市场数据将于周二公布。 YCC微调日元面临上行压力上周，日本央行稍微放松了对国债收益率曲线的控制，这是日本央行行长植田和男就任以来的首次出人意料的举措。虽然YCC的基本内容保持不变，但日本央行为其增加了灵活性，允许10年期国债收益率在±0.5%上下波动，而且宣布在每个工作日以1%的固定利率购买10年期国债，此前为0.5%。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，日本央行向市场扔了一个曲线球，表面上对YCC进行了改变，而本质上是央行的明智之举，成功地弥合了直接改变YCC所带来的波动性。这些调整可能会继续引发有关潜在政策正常化的讨论，有助于推高日元汇率。此举还可能对全球资金流动产生重大影响，因为多年来借贷成本低廉的廉价日元一直是资本市场融资的支柱，而现在，正当全球利率似乎达到顶峰之际，日元却面临着日本收益率上升带来的上行压力。日本股市有望得到提振摩根士丹利和高盛集团的策略师认为，日本央行对收益率曲线控制的调整提供了明确性，将支持日本股市进一步上涨。布莱克（Daniel Blake）等摩根士丹利策略师认为，在日本央行宣布以1%的利率购买债券后，机会“现在更加清晰”。他们还表示，央行“在没有发出紧缩周期信号的情况下成功地增加了政策灵活性”。高盛的柯克（Bruce Kirk）等人表示，“日本央行悬而未决”的风险似乎已经消除，投资者可能会加大对各个行业的押注，同时有选择性地增加大盘股的权重。他们认为： “日元稳定和公司治理改革势头改善相结合，可能会鼓励更多外国投资者流入。” 截至周一，东证指数今年的涨幅已扩大至约23%，凸显了乐观情绪。随着稳定通胀的迹象重振日本市场以及巴菲特等投资者增持，日经225指数也上涨了27%，跑赢了许多全球同行。日本银行股周一扩大涨幅，但涨幅慢于大盘。由于日本利率上升，银行的盈利能力将得到改善。不过，摩根士丹利指出，日本央行不太可能在未来12个月内持续收紧货币政策，银行股的进一步涨幅可能有限。
金融界2023-07-31
唱空中国经济！华尔街日报：重演日本1995年通缩周期工厂产能过剩、价格承压下行
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份的年度消费者价格通胀为零，上个月中国工业生产者出厂价格同比下降5.4%。消费者支出低迷是一大原因，一些特殊因素也在发挥作用，包括去年猪肉价格急剧上涨，但这种情况尚未重演。但疲弱的价格压力也是中国在新冠大流行期间经历的一种回报，当时由于西方对健身器材、家居装修用品和其他商品的需求，出口猛增。根据穆迪分析计算的一项指数，需求激增推动中国生产者价格从2020年初到去年4月的峰值为止上涨12%。正如一些经济学家所预期的那样，如果今年晚些时候在政府刺激措施的帮助下经济增长恢复势头，中国可能会避免进一步的通货紧缩。野村证券经济学家预计，第三季度中国的年度消费者价格通胀率为-0.2%，通胀最终将在年底再次转为正值。中国面临的风险是通货紧缩比预期更加持续，由于消费者等待明天更好的交易，价格下跌往往会挤压支出，从而加剧螺旋式下降。它持续的时间越长，其影响就越严重。根深蒂固的通货紧缩意味着随着利润和收入的下降，债务变得更加难以承担。公司裁员是为了增加不断萎缩的利润。在日本，通货紧缩首次出现于1995年。除了几次喘息之外，它或多或少地一直持续到2008-09年金融危机。即使在今天，日本仍在努力通过超宽松的央行政策来维持较高的物价增长率。一种教科书式的应对措施是大规模的货币扩张，降低利率并印钞以刺激借贷和支出，这在理论上应该会引发更多的通货膨胀。但数据显示，中国企业不愿承担新的债务来扩大生产，而大批房主则选择提前偿还抵押贷款。两者都是贷款需求疲软的迹象，削弱了降息的有效性。一个主要原因是许多公司和家庭已经背负了巨额债务，他们不想增加更多债务。根据咨询公司Global Counsel副总监Jens Presthus的计算，家庭债务已飙升至收入的1.5倍，远远高于包括美国在内的大多数发达国家的水平。华尔街日报总结称，通货紧缩，甚至只是对通货紧缩的恐惧，都会使问题变得更糟。借款人担心偿还债务的成本将会上升，因此他们通过增加储蓄和减少支出来应对。 BCA Research首席新兴市场经济学家阿瑟·布达吉安(Arthur Budaghyan)表示：“当存在大量债务时，通货紧缩尤其危险。”
小萧2023-07-31
【亚市直击】软着陆希望刺激市场！中国股市领涨，本周两大央行登场
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资金的交易所的措施。周一，日本6月份工业生产在经济复苏的强劲推动下出现反弹，而另一份报告显示，日本零售销售下降0.4%，而分析师的预测为下降0.7%。上周五，日本央行行长植田和男表示，央行将允许收益率升至目前称为参考的上限上方。这为未来政策正常化铺平了道路，将对大量持有日本资金的全球资产和市场产生影响。日本10年期国债收益率跃升至9年来的最高水平，投资者猜测这一调整是否预示着日本超宽松货币政策将发生更大的变化。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示，鉴于日本家庭是美国国债的最大买家之一，YCC政策的任何重大调整都将对美债市场产生影响。理由是：如果日本国债收益率变得更具吸引力，投资者可能会抛售美国国债，转而购买日本国债。在其他市场，油价周一小幅下跌，但月度或录得涨幅，这得益于市场正在收紧的迹象，据预估，就在欧佩克+削减供应之际，原油需求正以创纪录的速度增长。
风起2023-07-31

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