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无预警！特朗普“意外”暂停处理出口许可证港媒：英伟达对中国芯片受影响

开事宜而要求匿名的人士表示，中信证券和建银国际是此次交易的保荐人。其中一位人士补充说，AICT的战略投资者包括智能手机和电动汽车(EV)制造商小米和风险投资公司高榕资本，该公司将在香港上市后寻求在上海上市。业内专家表示，随着市场对中国AI发展的看法发生转变，以及监管环境有利，更多中国科技公司可能进入香港IPO市场。瑞银香港副主席兼亚洲区联席主管John Lee Chen-kwok表示：“随着对科技和AI的信心增强，越来越多的半导体、AI和机器人领域的中型和大型公司正在探索在香港进行IPO。” 杭州的DeepSeek大型语言模型(LLM)自上个月推出以来迅速得到采用，成为全国人民的骄傲。DeepSeek-V3和DeepSeek-R1的性能与领先的专有传统和推理LLM相似，但训练成本却仅为后者的一小部分。

圈内人02-26 08:18

开盘：沪指涨0.26%、创业板指涨1.28%，腾讯概念及AI医疗股集体走强

所提交上市申请，联席保荐人为摩根大通、建银国际。至纯科技：公司正在筹划通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵州威顿晶磷控股权并募集配套资金。本次交易完成后，威顿晶磷将成为公司控股子公司。因本次交易尚处于筹划阶段，为避免造成公司股价异常波动，公司股票自2月17日（星期一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。复星医药：公司高度重视且密切关注人工智能（AI）技术在医药医疗领域的变革潜力，目前已开展多项应用和尝试。立昂微：公司拟与嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会签署《年产96万片12英寸硅外延片生产项目投资协议书》，约定公司在嘉兴市南湖高新技术产业园区投资“年产96万片12英寸硅外延片项目”。项目计划总投资12.3亿元，其中固定资产投资11.2亿元。中航电测：经向深交所申请，公司股票自2月17日开市起启用变更后的证券简称及证券代码，变更后的证券简称为“中航成飞”，变更后的证券代码为“302132”。机会提前看五金融机构股权划转至中央汇金，国有金融资本管理体制改革再下一城中国农再、中国信达、中国东方、中国长城、中证金融均发布公告称，部分股权将划转至中央汇金公司。在划转完成之后，中央汇金将控股这5家重要金融机构。银宝山新、东兴证券、信达证券、统一股份的实际控制人也都将变更为中央汇金。微信、百度等国民级应用宣布接入DeepSeek，机构预计算力需求快速增长微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，正式灰度测试接入DeepSeek。百度也宣布，将全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。浙商证券认为，微信作为超级应用，会产生极高的并发请求量，用户基数将进一步放大算力需求。全国低空交通一张网项目论证会启动，机构看好低空经济产业进度加速中国低空经济联盟召开“全国低空交通一张网”项目论证会，并正式启动该项目。旨在实现全国各地低空交通网络指挥平台和地面若干飞行服务设施标准统一。中航证券认为，低空经济有望成为两会热议话题，并持续推动支持政策推出和产业进度加速。 2025年总票房破200亿，刷新最快纪录!《哪吒2》断层领跑银河证券：高价值IP的电影续作不断推进将激励更多新的优秀IP涌现，有望赋能整个电影IP及周边的授权、衍生、开发系列产业链。基于春节档的优异票房基础，看好2025年全年票房增长。马斯克即将发布Grok 3大模型，其表态优于任何已发布产品中信证券：AI交易正在进入3.0阶段。1.0阶段以基建算力为核心，2.0阶段以预训练放缓、部分应用落地为标志，3.0阶段的核心叙事将是Agent(智能体)大规模落地，2025年可能成为Agent元年。机器人产业迎密集催化!中概股因立夫3天最高暴涨350% 国金证券：从上游资本开支提升、硬件降本，中游技术力提升到下游的实用性提升，机器人行业的生态逐步形成良性循环，当前人形机器人正处于0-1变化的iphone时代，具备较强的持续性。机构观点中金公司：受DeepSeek发布模型影响，投资者情绪大幅提振，AI相关板块引领A股及港股指数层面上行。该行认为，本轮AI行情涉及范围更广，从上游算力向中下游应用、端侧，以及“AI+”领域扩散。部分有望受益于AI应用的行业当前估值性价比更高，例如医疗等领域近年来调整幅度较大，有望成为预期扩散领域。中金指出，近期市场行情逐步向应用侧、AI医疗等领域扩散，后续出现“高切低”行情概率较高，关注中下游应用侧、端侧，以及“AI+”投资机遇。近期部分经济数据显示宏观基本面仍在温和修复，叠加AI产业层面进展不断，该行认为科技成长有望继续占优。招商证券：A股在春节以来涨幅大幅落后港股，主要源于本轮外资对中国科技资产 “认知差” 和 “估值差” 的双重修复驱动港股科技资产上涨。按照外资重估中国科技资产的逻辑，外资可能重估A股中国硬科技制造资产。A 股东方九骏（9 家科技制造领域公司）目前涨幅落后，估值处在历史底部区间，存在估值修复和补涨可能。除此之外，1月金融数据超预期，经济仍处在修复的通道中，在当前极低利率环境和中高回报资产荒背景下，低估值的传统经济领域的A股也有望迎来重估，从而使得A股权重指数也开始补涨。国泰君安：Deepseek通过算法优化降低模型训练与推理成本，开创了全新的大模型研发范式，极大地降低了对硬件算力的需求，这些创新突破共同构建了对"算力军备竞赛"发展路径的系统性颠覆。预计云服务厂商将迎来一波新的增长势头，短期来看现阶段本地部署可能是最适合大型企业和特殊行业企业的AI调用方式。该行看好本地国产推理算力的爆发，以及如向量数据库等新型基础软件的扩圈。华西证券：“春季行情”正当时，AI+仍是配置大方向。当前DeepSeek行情与2023年初ChatGPT行情类似，但基于市场的学习效应，本轮行情演绎更为迅速，云计算、IDC、AI算力、AI应用等各子版块普涨，TMT板块成交拥挤度也超过了2023年初ChatGPT行情水平。展望后市，TMT短期微观交易结构拥挤或放大行情波动性，但中长期科技仍是配置主线，“人工智能+”政策红利叠加各领域AI应用商业化提速，本轮AI+投资有望从此前的海外映射向国内AI产业链景气度转变。建议关注AI+产业链扩散机会：AI应用、AI Agent、AIPC、智能穿戴、人形机器人、智能驾驶、国产算力等；此外，关注地方两会高频提及的低空经济方向。

金融界02-17 09:32

瑞鹄模具：1月16日接受机构调研，HSBC Global Asset Management、财通基金管理有限公司等多家机构参与

证券之星01-20 19:09

千亿巨头闪崩！GPU独角兽沐曦正式启动IPO

了8轮融资，吸引了红杉中国、经纬创投、建银国际、上海国资、真格基金、前海母基金、东方富海、联想创投以及招商局资本等众多知名机构参投。根据胡润研究院发布的《2024 全球独角兽榜》，沐曦排名第 846 位，彼时企业估值 100 亿元。目前有消息称，沐曦在一级市场的估值超过200亿元。沐曦集成最近4轮融资情况，来源：天眼查 02 公司目前已实现GPU批量出货据公司官网，沐曦致力于为异构计算提供全栈GPU芯片及解决方案，可广泛应用于智算、智慧城市、云计算、自动驾驶、数字孪生、元宇宙等前沿领域，为数字经济发展提供强大的算力支撑。公司打造了全栈GPU芯片产品，推出曦思®N系列GPU产品用于智算推理，曦云®C系列GPU产品用于通用计算，以及曦彩®G系列GPU产品用于图形渲染，满足“高能效”和“高通用性”的算力需求。沐曦产品均采用完全自主研发的GPU IP，拥有完全自主知识产权的指令集和架构，配以兼容主流GPU生态的完整软件栈（MXMACA®），具备高能效和高通用性的天然优势，能够为客户构建软硬件一体的全面生态解决方案，是“双碳”背景下推动数字经济建设和产业数字化、智能化转型升级的算力基石。根据沐曦官方公众号消息，公司目前已实现GPU批量出货，在国内布局九大算力集群、数据中心GPU出货量超过万卡、并支持智源大模型的训练（国内唯一实锤训练卡落地应用）。有业内人士推测，沐曦已交付10亿订单（官方披露交付万卡、c500单卡价格接近10万元）。来源：沐曦官网 03 相关概念股梳理与摩尔线程当初启动上市时带动一众相关概念股上涨不同，此次沐曦启动上市进程并未带动相关概念股的大涨，主要还是因为随着越来越多的AI算力芯片公司启动上市，从短期情绪的角度而言其稀缺性在逐渐减弱。不过，随着AI应用进程的推进，国产算力产业链依然是A股未来很长一段时间需要关注的核心。 AI算力独角兽相关概念股，来源：根据公开资料梳理

格隆汇01-16 19:17

港股精选资讯：新能源板块发力，舜宇光学手机镜头出货量回落

09988.HK) 增持 120港元建银国际信达生物 (01801.HK) 跑赢大市 63港元里昂国泰航空 (00293.HK) 持有 10.1港元高盛网易-S (09999.HK) 买入 181港元野村特步国际 (01368.HK) 买入 7.5港元编辑观点根据TodayUSstock.com报道，近期港股市场受国内政策面及外部经济数据影响，表现出一定波动性。从长期来看，新能源板块增长潜力巨大，中资科技企业估值有修复空间，但需关注美联储货币政策调整带来的外部风险。名词解释吉瓦时：电能单位，1吉瓦时等于10亿瓦时。非农就业数据：反映美国非农业领域的就业人数变化，重要经济指标。专项债：由地方政府发行的专项用于基础设施建设等领域的债券。 2025相关大事件 2025年1月10日：财政部启动2万亿元隐性债务置换债券发行。 2025年1月6日：全国中医药科技工作会议在京召开。 2025年1月3日：美联储延后降息预期引发全球市场关注。来源：今日美股网

今日美股网01-14 00:11

港股午评：恒指微涨0.09%、科指盘中涨超1%，半导体芯片股走高，腾讯、小米止跌

港股大盘短期仍以震荡结构性行情为主。建银国际：2024年4-5月及9-10月港股走出两轮技术性牛市，成交明显趋于活跃。虽然熊牛切换仍多险阻，但考虑到本轮熊市最低点及熊市第二只脚已分别于2022年10月和2024年1月确认，港股流动性指标持续改善，2025年熊牛切换继续走向深入的可能性大。预计全年港股走势前低后高，波动中枢上移，恒生指数波动区间介于18000-23000点，国企指数波动区间介于6500-8000点，科技指数介于4000-5200点。

金融界01-09 12:06

港股午评：恒指半日跌0.27%，钢铁及半导体股表现活跃，餐饮等消费股走低

美国对华政策也可能对基本面产生扰动。建银国际：港股中期趋势判断还是偏乐观的，香港市场是天生波动性市场，所以可能中间会有波动，但是从全年走势来讲“前低后高”可能性比较大。光大证券：港股市场方面，国内经济仍然处在改善进程之中，经济的改善将对港股市场形成支撑，从当前已经披露的经济数据来看，随着稳增长政策的持续发力，国内经济数据已经出现了一定程度的改善，可继续关注科技成长及高股息占优的“哑铃”策略。交银国际：港股预计将延续区间震荡。一方面，春节前资金面趋紧的季节性因素可能带来扰动;另一方面，积极财政政策的部署预期将为市场提供阶段性支撑。后续走势仍将取决于两大关键因素：一是内地经济基本面持续改善，尤其是消费、地产等重点领域的恢复情况;二是海外货币政策降息节奏和空间的变化。

金融界01-06 12:14

港股午评：恒指半日跌1.48%失守2万点，金融、芯片及中字头等权重股普跌

、航空、文旅相关股份可能有炒作机会。建银国际：2024年4-5月及9-10月港股走出两轮技术性牛市，成交明显趋于活跃。虽然熊牛切换仍多险阻，但考虑到本轮熊市最低点及熊市第二只脚已分别于2022年10月和2024年1月确认，港股流动性指标持续改善，2025年熊牛切换继续走向深入的可能性大。建银国际预计全年港股走势前低后高，波动中枢上移，恒生指数波动区间介于18000-23000点，国企指数波动区间介于6500-8000点，科技指数介于4000-5200点。中信证券：自去年9月24日以来，港股的流动性大幅抬升，且风险偏好回暖，市场卖空占比显著回落，均显示港股投资者情绪显著抬升的趋势。而即便经历了今年的强劲上涨，当前港股市场在估值和盈利匹配的维度仍在全球主要市场中展现显著的吸引力，并且无论是股权风险溢价还是动态市盈率，当前仍处于适当水平或甚至还在历史低位，后续随着投资者情绪的持续扭转。国泰君安：国内政策有望在2025年持续发力，港股盈利将继续小幅改善。特朗普关税的可能到来为国内经济前景增加一定的不确定性。然而，国内政策工具仍然充足，能有效防范化解风险。此外，随着海外央行在2025年持续降息，海内外利差压力缩小，进一步扩展国内政策空间，相关支持性政策有望持续推出，能有效对冲外部压力。综合来看，港股盈利端将在2025年继续小幅改善。中金公司：基准情形下，港股仍没有完全摆脱震荡格局，原因在于估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激，所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提，这也是在“应激式”政策思路下，更大规模刺激出台的条件。不过，中金公司认为，港股估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，都使其在合适的催化剂下更易反弹，也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇，结构是主线”，在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构，似乎是一个较为有效的策略。

金融界01-02 12:07

港股午评：科指半日涨1.2%，半导体及软件类股飙升、金山云一度涨超44%创新高

股盈利端将在2025年继续小幅改善。建银国际：2024年4-5月及9-10月港股走出两轮技术性牛市，成交明显趋于活跃。虽然熊牛切换仍多险阻，但考虑到本轮熊市最低点及熊市第二只脚已分别于2022年10月和2024年1月确认，港股流动性指标持续改善，2025年熊牛切换继续走向深入的可能性大。中金公司：基准情形下，港股仍没有完全摆脱震荡格局，原因在于估值和风险溢价空间不大，盈利改善又需要更大刺激，所以在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提，这也是在“应激式”政策思路下，更大规模刺激出台的条件。不过，中金公司认为，港股估值和仓位出清更彻底，盈利结构更好，都使其在合适的催化剂下更易反弹，也可能较A股具有韧性。因此“反弹是间歇，结构是主线”，在低迷的左侧逐渐布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构，似乎是一个较为有效的策略。

金融界2024-12-27

港股早訊丨中國春來2024財年收入同比增長8.9%，高盛維持地平線機器人“買入”評級

跑赢行业”评级，目标价5.63港元。建银国际：维持申洲国际（02313.HK）“跑赢大市”评级，目标价降至83港元。天风证券：维持快手-W（01024.HK）“买入”评级，建议关注公司利润率变化。大摩：重申腾讯控股（00700.HK）“增持”评级，目标价570港元。高盛：维持地平线机器人-W（09660.HK）“买入”评级，目标价6.1港元。编辑总结根据TodayUSstock.com报道，当前港股市场整体表现稳中有进，资金流向显示投资者持续关注互联网科技及新能源板块的结构性机会。国内外政策及经济数据表明，汽车及电信行业仍有增长潜力。建议投资者重点关注低估值且业绩增长稳定的优质公司。名词解释低空经济：指以低空飞行相关产业为核心的经济活动。压力测试：金融监管机构模拟极端情况下对银行资本和风险的影响评估。相关大事件 2024年12月23日：中办、国办发布《加快建设统一开放的交通运输市场意见》。 2024年11月：全球粗钢产量同比增长0.8%，中国增长2.5%。 2024年11月：工信部公布电信业务收入累计完成15947亿元。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-25

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