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音频 | 格隆汇7.3盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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销售额同比-11.5%，逊预期； 6、恒生指数公司8月16日宣布2024年第二季度恒生指数系列检讨结果； 7、多家券商发布关于“纳指科技ETF”交易风险提示； 8、38度国窖酒将提价？泸州老窖回应：提价是经销商的促销政策，产品出厂价无上涨； 9、茅台酱香酒营销公司：即日起暂停投放茅台1935； 10、飞天茅台价格突破2400元/瓶，经销商：仍有上涨空间； 11、网传建行总行降薪10%； 12、今日港股中赣通信、经发物业，A股安乃达上市； 13、北上资金净卖出A股55.28亿元，逆势加仓贵州茅台8.66亿，减仓工业富联5亿元； 14、南下资金大肆加仓建设银行、工商银行； 15、公告精选︱帝尔激光：拟投资30亿元建设帝尔激光研发生产基地三期项目；景旺电子：预计半年度净利润同比增加57.94%到73.74%； 16、公告精选(港股)︱阿里巴巴-SW(09988.HK)截至6月30日止季度期间以58亿美元回购总计6.13亿股； 17、A股避雷针︱东鹏饮料：君正投资拟合计减持不超过3％股份；联明股份：联明集团拟减持不超过3%股份。
格隆汇2024-07-03
决策分析：特朗普2.0要来了？日元暴跌，法国大选有大消息中国容忍人民币贬值
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在该地区其他主要市场中脱颖而出。香港恒生指数在房地产股上涨的推动下上涨0.4%，但中国内地蓝筹股持平，科技重要的台湾地区股指下跌0.74%。#决策分析# 美国标准普尔500指数期货指数下跌0.13%，隔夜指数上涨0.27%。欧股开盘普跌，周一斯托克600指数上涨了0.3%。法国大选谁退出？汇市其他方面，欧元在周二因为一轮宽松反弹而稍稍回落，法国周末选举中极右翼国民联盟（RN）没有像一些民意调查预测的那样获得绝对多数。竞争对手政党已经联合起来，试图阻止国民联盟在周日第二轮选举中获得多数席位，并在其他更有竞争力的选区退出参选。退选截止日期是周二晚些时候。欧元兑美元下跌0.12%，至1.0727美元，周一首次自6月13日以来升至1.0776美元。英镑兑美元下跌0.14%，至1.2633美元。中国人民币跌至七个月低点，受央行日常指导的广泛转变影响，分析师解读认为当局愿意允许人民币进一步贬值。在离岸交易中，美元升至7.3085人民币，这是自去年11月中旬以来的最高水平。在能源市场上，布伦特原油期货上涨0.25%，至每桶86.82美元，延续前一交易日上涨1.9%的涨势。美国WTI原油上涨0.17%，至每桶83.52美元，延续了前一交易日上涨2.3%的涨幅。本交易日来看，美国货币政策将成为焦点，当美联储主席杰罗姆·鲍威尔在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行主办的活动上发表讲话时。重要的美国就业数据将从周二开始陆续公布，首先是美国JOLTS职位空缺报告，这是美联储的最爱，随后是ADP就业数据，以及本周五的重要月度就业报告。
云涌2024-07-02
巴菲特最后悔的决定？TA上半年称霸亚洲市场 AI刺激股价狂飙64%
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、韩国综合股价指数上涨5.37%、香港恒生指数上涨3.94%。 (来源:CNBC) 资产管理公司T. Rowe Price全球股票投资组合专家Rahul Ghosh表示，AI很有可能会继续引领全球市场。他进一步解释说：“今年全球市场的表现在很大程度上受到AI和央行政策的推动，而且这种情况可能会持续下去。” 他续称：“AI投资周期的潜力和规模继续带动全球经济活动，且AI投资的影响正在扩大到工业、材料、公用事业等领域。” (来源:CNBC) 台积电被誉为“护台神山”，其涨幅在上半年达到64%。另外，受AI伺服器供应链推动的鸿海涨幅更高达105%。巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司在2023年5月宣布出清台积电ADR，以当初持有6010单位，换算为41亿美元。若是当初未抛售，价值至今已破百亿美元，意味着巴菲特错过了逾60亿美元的获利。巴菲特去年5月曾在年会上告诉投资者，卖出台积电主要原因是担忧地缘紧张情势，随后5月中就申报已全数出清台积电。 (来源:Trading View) 此前，伯克希尔哈撒韦公司申报2022年第四季卖出台积电86%消息曝光后，引发市场“短进短出”的卖空情绪，还一度导致台积电ADR股价暴跌超过5%。伯克希尔哈撒韦公司在2022年第三季首次进场买进台积电股票，据当时它向美国证监会提交的13F季度报告中，2022年7-9月期间，巴菲特首次买进约6010万单位台积电ADR，金额超过41亿美元，因该公司过去鲜少大举跨入科技产业，11月巴菲特支持台积电的消息传出后，一度刺激台积电ADR单日大涨7%。岂料，经过短短一季时间，伯克希尔哈撒韦公司在2023年2月就公告出清86%台积电股票，由持有6006万单位ADR，减持至829.27万单位，减幅高达86%，持有市值只剩6亿多美元。巴菲特在波克夏年会中盛赞台积电是“了不起的公司”，认为是世上管理得最好也是最重要的公司之一，在半导体芯片业里无人能与之相提并论。但他在年会上点出，台积电的问题在于它的地点，全球决策者和客户越来越担心在技术上过于依赖台湾。
小萧2024-07-02
港股午评：恒指涨百点、科指跌0.14%，内房股、石油股及汽车股普涨
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大指数快速冲高后有所回落，截止午盘港股恒生指数涨0.57%，报17819.5点，恒生科技指数跌0.14%报3549.43点，曾一度涨1.2%，国企指数涨0.95%，报6392.06点，红筹指数涨2.08%，报3947.61点。盘面上，大型科技股涨跌各异，美团、阿里巴巴、小米涨幅在1%以内，京东跌超2%，百度、腾讯跌超1%；大金融股、中字头股等权重多数表现活跃助力大市拉升；百强房企业绩改善，内房股与物管股齐涨，稀土新政落地，中国稀土一度涨至16%；机构称板块填息行情有望再现，煤炭股表现活跃，国际油价上涨，三桶油拉升，中海油劲升超4%；新能源车企6月成绩单出炉，新能源汽车股多数上涨，电信股、电力股、港口及海运股、中医药股等纷纷上涨。另一方面，零售股下跌明显，家电股继续走低，海信家电连跌4日，体育用品股、苹果概念股、光伏股普跌，料中期业绩不及去年下半年，信义光能大幅下跌。元续科技首日上市即破发一度暴跌37.6%。内房股涨幅居前，龙湖集团涨超5%。第三方机构克而瑞研究院7月1日发布《2024上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜》显示，6月，百强房企实现销售额4389.3亿元，环比增长36.3%，同比下降16.7%，降幅较5月的33.6%显著收窄，也是近一年来最小跌幅。上半年，百强房企实现销售额18518.3亿元，同比降低39.5%，降幅收窄4.7个百分点。煤炭股集体走强，龙头中国神华涨超4%。山西证券研报指出，整体来看，由于安监严格常态化，同时稳经济政策仍有空间，后期地产、基建等稳经济政策仍存边际改善预期，煤炭需求刚性较强，2024年煤炭供需关系很难进一步宽松，随着迎峰度夏旺季到来，预计国内煤炭价格进一步回落空间不大。石油股集体高涨，中海油、中石油涨超4%。消息面上，周五连续第三周收涨后，油价上涨。布伦特原油上涨0.7%至每桶85.59美元，而WTI上涨0.8%至每桶82.17美元。ING分析师在一份报告中表示，市场对更紧密的供需关系的预期继续吸引投机资金，最新交易员数据显示净多头在上周增加。
金融界2024-07-02
亚洲 IPO 市场筹资额暴跌 73%，落后于美国和欧洲
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安永表示香港“有复苏迹象”，过去三个月恒生指数上涨超过7%。安永指出，在旨在鼓励早期科技公司上市以及中国监管机构支持香港上市的政策推动下，目前有100多家公司准备上市，其中包括一些大型公司。得益于强劲的经济增长和中国市场的不确定性，印度IPO市场逆势上扬，以151宗IPO交易位居全球榜首，占全球总数的27%，但融资额仅为47亿美元，次于美国。安永指出，印度“正在利用全球紧张局势和贸易争端刺激经济发展”，从而推动IPO活动。现代汽车印度公司将于今年晚些时候进行30亿美元的IPO，这将成为该国有史以来规模最大的IPO。如果成功，这将成为今年全球最大的股票上市之一。报告指出：“印度宏观经济环境的持续向好，应有助于确保IPO前景持续向好，吸引各类投资者，并促进新企业在公开市场亮相。”
加美财经2024-06-30
从最新年报视角，审视力劲科技(0558.HK)的长期价值增长逻辑
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两年，港股市场普遍承压，直至今年1月，恒生指数开始修复，经过连续四个月的震荡拉升，近期有所回调，这也引发了部分投资者的担忧。但实际上，不少国际大行和优秀投资者对于中国资产未来的看法越来越积极。高盛认为，中国正在出台一系列支持政策，为股市提供了明显底部支撑，提振了市场信心。同时，高盛首席中国股票策略师刘劲津及其团队更在报告中指出，近期股市出现回调并不令人意外，反而为投资者提供了一个更好的入市机会。外资对国内核心资产看多的底层逻辑在于中国深厚的发展潜力，且有不少核心企业取得了可观的国际地位。比如像力劲科技这样在压铸机、注塑机领域取得核心地位的企业，未来成长的高确定性更容易受到长线资金的重视。五、结语总的来看，力劲科技的业绩数据释放出了改善信号，极具韧性的注塑机业务和具有高度确定性的压铸机业务，为力劲科技长期价值中枢提升带来了充足动能。展望未来，随着新能源汽车的普及和制造业的持续复苏，力劲科技将继续受益于政策利好和市场需求的增长，叠加不断深化的国际化布局也将为其带来新的增长机遇。
格隆汇2024-06-28
港股周报：上半年先抑后扬，下半年怎么走？
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今天是港股上半年最后一个交易日，恒生指数年内上涨4%，不算好，也不算差，在全球主要股指中，排名第8，略好于道琼斯工业指数：板块方面，上半年表现最差的是医疗保健，跌幅高达16%，比房地产还要惨！表现最好的是公用事业，涨幅9.5%，其次是电信服务：南下资金方面，上半年净流入3714亿，远超去年全年的3188亿：个股方面，上半年热度最高的10支个股如下：从图中，我们能看出上半年港股机会主要集中在互联网反弹、高股息和出海板块，而医药股受地缘政治影响，跌幅较大，其次是房地产和新能源汽车。暴涨暴跌的背后，是国内经济冷热不均，公用事业、电信、能源、银行凭借稳定的经营，获得投资者的青睐；互联网在降本增效之下，利润大增，叠加高额回购，有利支撑了股价！而房地产基本面持续恶化，新能源汽车竞争加剧，医疗保健不仅要面临高利率打击，还要提防地缘政治带来的冲击！内需乏力，外需成为新的增长点，泡泡玛特、拼多多、名创优品等中资股凭借海外扩张，带来了新的动力。总的来说，面对困境，有人深陷其中，有人无畏向前，面对百年未有之变局，不认输才有翻盘的机会！展望下半年，宏观经济或延续上半年趋势，内需仍然乏力，外需继续向好，地缘政治随着美国大选来临，仍然承压。板块方面，房地产救市政策频出，但能否企稳还需跟踪月度销售数据，医疗保健同理。如果基本面没有明显改善，行情仍将是结构性的，全面牛难现。本周港股大事件： 1. 中欧就欧盟对华电动汽车反补贴调查案磋商； 2. 经发物业等多支新股本周招股； 3. 美的置业宣布退出房地产开发业务，聚焦轻资产运营； 4. 港股新股破发率创近五年来新低； 5. 港股年内回购金额超1150亿港元，创历史同期新高； 6. 复星医药拟私有化复宏汉霖； 7. 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份； 8. 内地提高自香港澳门进境居民旅客携带行李物品免税额度。下周港股值得关注的大事件： 1. 下周一，港股休市一天； 2. 下周一，中国财新制造业PMI（6月）数据将公布，市场预期为51.2，前值51.7； 3. 下周四，美股因独立日休市一天。 $复星医药(02196)$ $美的置业(03990)$ $比亚迪股份(01211)$ $中国中免(01880)$ $小鹏汽车-W(09868)$
老虎证券2024-06-28
2024上半年最受关注的10大港股！
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受制于宏观经济、地缘政治和美国高利率，恒生指数仅上涨4%。虽然大盘表现不够亮眼，但板块行情精彩纷呈，尤其是互联网、高股息和出海，给投资者带来丰厚回报。以下是2024年上半年老虎社区最受欢迎的10大港股： 1. 小米集团 2024年3月，小米汽车正式发布，最低售价21.59万，低于市场预期，瞬间火爆全网， 2024年产能预定一空！小米汽车打响第一枪，随着后续更多车型上市，小米有望成为国产新能源汽车重量级玩家！除此之外，今年上半年消费电子复苏，手机、PC销量回升，小米一季度调整后净利润大增100%！多重利好之下，小米股价一度重回20元上方，令无数米粉感慨万千！ 2.腾讯控股随着国内经济企稳和互联网降本增效策略，腾讯一季度业绩超出市场预期，其中，净利润增速超过62%！除了基本面回升之外，腾讯于今年加大了回购力度，由去年的日均4亿提升至10亿，有利支撑了股价，年内涨幅接近30%！ 3.美团过去一年，抖音和美团在本地生活上的竞争日趋激烈，与此同时，市场反复传出抖音即将收购饿了么的消息。竞争格局恶化让投资者信心大失，美团股价一度跌破2018年ipo发行价！但从业绩上看，美团今年一季度依然强劲，毛利率超过去年同期，净利润亦大幅增长，业绩并未像投资者担忧的那样恶化。风波过后，美团开启大规模回购计划，有利提振了股价，上半年涨幅超35%，在一众互联网公司中表现突出！ 4.理想汽车新能源汽车明星股——理想汽车今年遭遇滑铁卢，先是首款纯电MPV车型MEGA销量不佳，标志着理想汽车在向纯电进军方面遇到重大挫折。除此之外，在问界等多种车型竞争之下，理想汽车月销量不及预期，股价年内跌幅高达52%！ 5.中国海洋石油中国海洋石油是今年港股超级明星股，股价已经连涨4年，今年上半年的涨幅更是高达72%！成为港股少有的避风港！中国海洋石油暴涨的背后是业绩稳定、估值便宜和超过股息率！疫情至今，宏观经济受到冲击，多数行业增长失速、业绩下滑，而在一片哀鸿遍野之下，不少中字头个股业绩稳定，加上此前市场冷落，估值偏低，同时，中字头央企加大了分红，股息率远高于存款利率，受到投资者追捧！ 6.药明生物 2024年，药明生物突遭黑天鹅，美众议院听证会通过《生物安全法》，这项法案阻止美国税款流向中国或其他外国对手拥有、经营或控制的生物技术公司，药明生物在列！由于药明生物的收入主要来自美国药企，因此，市场担忧该法案会导致客户流失，纷纷抛售，导致股价暴跌，医药外包股普遍暴跌！ 7.万科企业 2024年，房地产市场依然惨淡，连万科这样的优等生，房子也卖不出去了，今年前5个月，万科累计合同销售金额1022亿，同比下滑39%！受此影响，市场流传万科资金紧张的传言，由此导致股债双杀！ 8.东方甄选自去年年末东方甄选爆发“小作文”危机之后，公司风波不断，先是618大促期间，东方甄选主播“叫嚷式”带货方式引发网友吐槽，创始人俞敏洪不得不发文道歉，称东方甄选“做得乱七八糟”！而后，东方甄选旗下明星主播董宇辉公开表示“我是非常抗拒卖东西的”、“我很拒绝‘网红’两个字”！风波之下，市场担忧东方甄选过于依赖明星主播的风险，导致股价跌跌不休！ 9.泡泡玛特 2024年，泡泡玛特表现亮眼，主要是出海战略大获成功！根据泡泡玛特4月22日发布的一季度经营数据，预计整体收益较去年同期增长40%-45%，其中，中国区增速约20%-25%；海外业务增速约245%-250%！当国内消费萎靡不振时，出海成了上市公司突围的主要方向，除泡泡玛特外，包括拼多多、名创优品在内的中资公司，海外收入都获得了高速增长。 10.携程集团疫情结束之后，国人出门旅游需求暴增，作为国内最大的线上旅游服务商，携程集团充分受益了这一趋势！大涨过后，携程的市值超过了百度，令人戏谑的是，百度是携程的大股东！ $小米集团-W(01810)$ $腾讯控股(00700)$ $美团-W(03690)$ $理想汽车-W(02015)$ $中国海洋石油(00883)$
老虎证券2024-06-28
决策分析：特朗普与拜登扭转中国股市！日元一度跌破161，今日小心PCE有意外
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准CSI300指数上涨0.72%。香港恒生指数上涨0.57%。投资者最初对拜登和特朗普可能在对华贸易关系上发表的言论感到紧张，近年来中美关系进一步恶化，但两人对是否会有进一步关税未提供太多信息。在货币市场上，美元走强，有望实现1.3%的月度涨幅。澳元下跌0.35%，至0.6624美元，而欧元下跌0.13%，至1.0690美元，本月迄今下跌约1.4%。欧元继续受到欧盟内部政治动荡的影响，法国的临时选举将于本周末开始。日元跌至每美元161.27日元的低点，为1986年以来的最低点，随后略有回升。由于美国和日本之间利率差异显著，日元兑坚挺的美元今年已下跌约12%，继续受到作为套息交易融资货币的吸引力的打压。在套息交易中，投资者以低利率货币借款，并将所得资金投资于高收益资产。日元最新的跌势使投资者保持警惕，关注东京可能的干预行动。日本当局在4月底和5月初花费创纪录的9.79万亿日元（609.4亿美元）将日元从34年低点160.245推高5%。 OCBC的货币策略师Christopher Wong表示：“虽然日元水平是一个考虑因素，但官员们关注的重点是贬值速度，干预的目的是抑制过度波动。”“我认为他们可能会再观望一阵子……除非我们迅速看到日元跌至164-165，”他说。与此同时，日元的疲软对日经指数是一个利好，日经指数上涨0.4%，本月有望上涨2.6%。周五数据显示，日本首都核心消费价格指数6月份同比上涨2.1%，突显出日本央行在决定下次加息时间时面临的挑战，因为疲软的日元带来的成本压力使通胀维持在2%的目标以上，但也损害了消费。同样在周五，日本政府任命金融监管专家Atsushi Mimura为最高货币外交官，接替今年通过最大规模货币干预应对日元急剧下跌的神田真人。在商品市场上，黄金在强势美元的压力下承压0.13%，至2,325美元附近。布伦特原油期货上涨0.61%，至每桶86.92美元，而美国WTI原油期货上涨0.67%，至每桶82.29美元。
云涌2024-06-28
港股午评：恒指涨0.56%、科指跌0.22%，中字头及苹果概念股表现强势
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恒指、国指盘中一度涨近1%。截止午盘，恒生指数涨0.56%报17815.07点，恒生科技指数跌0.22%报3580.99点，国企指数涨0.62%报6363.28点，红筹指数涨2.16%报3896.13点。盘面上，大型科技股跌幅收窄但总体维持普跌行情，京东、美团跌近2%，网易、阿里巴巴、百度、腾讯飘绿；中东不稳定局势增强，军工股、石油股、黄金股涨势活跃，三桶油均大幅上涨；Vision Pro今日国内正式发售，苹果概念股普遍上涨，煤炭股、水务股、电力股、港口及运输股、半导体芯片股多数走俏。另一方面，生物科技股部分下跌明显，荃信生物闪崩大跌近30%，2日累跌近50%，体育用品股、游戏软件股、啤酒股普遍走低。个股方面，老铺黄金首日一度飙涨超70%，此前获582.15倍认购；嘀嗒出行上市首日破发跌近10%；远洋集团一度跌20%，遭提清盘呈请。石油股涨势活跃，中石油涨近4%。消息面上，6月28日，国际油价高位震荡，美原油一度刷新近两个月高点至82.08美元/桶。石油期货周四收高约1美元，中东和欧洲的地缘政治压力增大，市场担心全球原油供应受扰，尽管美国原油和汽油库存意外增加抑制了油价涨幅。黄金股集体高涨，紫金矿业涨超3%。市场对美联储降息的预期在周四进一步增强。最新报道指出，美联储很可能在9月份首次降息25个基点，并可能在年底前再次降息，以应对经济增长放缓和通胀压力的减轻。值得注意的是，如果美联储货币政策进入降息周期，这将对国际大宗商品市场产生深远影响，同时也可能为黄金价格提供支撑，推动其走强。煤炭股齐涨，龙头中国神华涨近3%。消息面上，据中国煤炭市场网，近期，煤炭市场维持偏弱走势。截至6月27日，“CCTD环渤海动力煤现货参考价”5500K、5000K、4500K三个规格品日环比分别下降4、5、7元/吨。不过，随着7月15日正式入伏，电厂采购积极性或逐步提升，同时，二十届三中全会有望释放经济向好信号，刺激用电用煤需求，而产地煤炭供应在旺季也难有增量，届时，市场煤价将有止跌回升的可能。电讯服务股集体高涨，中国联通涨超4%。消息面上，6月26日，2024年上海世界移动通信大会启幕，中国移动等三大通信运营商纷纷宣布发力布局低空经济等产业，以求进一步挖掘5G-A商业潜力，寻找业务新增长点。其中，中国电信发布5G- A行动计划，将打造8大5G-A核心能力，在终端、卫星、物联网、低空等六大5G-A重点领域开展深入合作，并推出九大5G-A应用。
金融界2024-06-28

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