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【美股盘前】科技股接力银行财报创纪录势头！台积电上涨4%，以太坊储备概念股再度狂飙超20%，Arm或迎ASIC机遇
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10%至15%。目前，美国还在与欧盟、日本、加拿大和墨西哥等主要贸易国进行关税博弈。特朗普与鲍威尔上演「地震演习」业界纷纷发出警告前一夜，美国再度上演关于美国总统特朗普解雇鲍威尔随后又否认的戏码。摩根大通CEO：美联储独立性至关重要；花旗CEO：美联储独立性对资本市场有效性和美国竞争力至关重要。共和党参议员：Fed失去独立性将使得决策预期和公信力受到负面影响。台积电业绩创纪录 17日周四，全球芯片代工巨头台积电（TSM.US）公布了最新一季业绩，2025年二季度营收年增38.6%至9337.9亿新台币，净利润年增60.7%至3983亿新台币，双双创下历史最高。木头姐加仓特斯拉数据显示，Ark Investment的CEO Cathie Wood「木头姐」旗下的ARKK和ARKW基金在周二共计买入115380股特斯拉股票，价值3586万美元。 2025年迄今，特斯拉股价已下跌15%。黄仁勋三度访问中国的背后：国产化替代暴增的压力近日，英伟达CEO黄仁勋进行了年内第三次对中国的访问，并透露已获美国批准对华恢复H20芯片出口，这些动态被解读为英伟达挽回中国市场份额的最新努力。据IDC数据，2023年至2024年，中国数据中心加速卡市场的国产算力占比从14%增至34.6%，挤压了英伟达在华市场份额。 3、重要数据/事件美国6月零售销售美国上周初请失业金人数美联储沃勒、库格勒、库克、戴利等人讲话【财经日历，来源：TradingKey】原文链接
TradingKey07-17 20:09
全民发钱！每人现金10000元
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下降了52%。 2023-2024年，日本京都府宇治市启动“青年挑战补助金”，向25-39岁低收入群体发放3万日元/月的无条件补贴。跟踪调查显示，这笔钱有23%用于职业培训，11%用于启动小微创业。 …… 至少，日韩美的三次试验告诉我们，给普通人、尤其是青年人发钱，整体来说不仅不会导致人们好吃懒做，反而会提高大家的积极性。这是人之常情。人在什么时候才会完全躺平？在没有盼头的时候。但如果现在告诉你，现在每个月无论如何都会送你一笔小钱，你还会躺吗？除了极少数真的“懒汉”，大多数的正常人绝对不会，而是拿出这笔钱的一部分充实自己，努力融入社会中。当然，这种事也不能一概而论。 2017-2018年，芬兰政府曾开展为期两年的试点试验，随机向2000名失业公民发放560欧元/月的补贴。在芬兰，UBI起到的效果就没有美日韩那么好，实验组的全职就业率仅仅提高了0.3%。之所以如此，很大程度上是因为，北欧社会的福利水平本身就太高了，UBI对长期生活在蜜罐里的民众影响较小。不过，它侧面说明了一件事：福利水平越低的社会，UBI起到的良性作用越大。从这个角度来看，我们的“优势”很大。我们的舆论常吹“后发优势”，这又何尝不是“后发优势”的一种。优势不大的经济体都在努力尝试，我们放着这么大的“优势”却不去利用，是否说不过去？ 03 尾声话说，那行者一个跟头就从乌鸡国飞到了兜率天，求起死回生的灵药。见到太上老君，便道：万望道祖垂怜，把九转还魂丹借得一千丸儿，与我老孙搭救他也。道祖无奈：这猴儿胡说！甚么一千丸、二千丸，当饭吃哩！咄！快去，没有！行者笑道：别人不知，我还不晓得？当年俺偷吃你的仙丹，捡最好的都能吃到饱！这救凡人命的下品丹药，简直堆积如山。老君生气了：你这猢狲，愚笨至极！仙丹虽然有的是，但若拿去随便救人，还怎么调教众生？行者道：你这仙丹，本就是取之于人，凭甚么不能用之于人？老君道：正因取之于人，才不可用之于人！否则漫天神佛，威严何在？猴王懒得和他扯了：好好好，您老说得都对，随便给一丸儿能用的就成。这点面子，老君还是要给的：给你可以，嘴可要把严了！下去对那国王说，这仙丹是你千万般艰难才求来的，无比珍贵！ …… 我们总说发钱发钱，其实这个词是有问题的。意思就好像是，别人把他的钱，施舍给了你。哇，他人真好。真的是这样吗？ 2024年的GDP总额约135万亿元，广义财政收入近41万亿元。你可以认为，全国的广义平均税收，超过30%。给民众发钱的这个“钱”，是从哪来的？本质上还是将人们上缴的税收，还一部分给大众。全民发钱，取之于民用之于民，只不过是尽到了本分而已。真正的难点，是钱怎么发下去。如果按照老一套，在某些地方，你发1块钱，搞不好要花100块钱的成本。甚至，这1块钱能发下去，就是“善政”。那肯定是不行的。（全文完）
格隆汇07-17 19:10
北芯生命冲击IPO，估值48亿，科五标准第二家，累计亏损超7亿
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心肌的程度（心肌缺血程度）。与美国、日本、欧洲等地区相比，和中国直接测量FFR在冠脉造影检查中使用的渗透率较低，有较大的发展空间；预计中国冠脉直接测量FFR市场规模将从2024年约2.3亿元增长至2030年约31.2亿元，复合年增长率约54.9%。目前国内已获批冠脉直接测量FFR产品有5款，在研产品有1款。国内市场仍由进口产品所主导，包括雅培、飞利浦、波士顿科学，国产厂商有北芯生命和乐普医疗。其中雅培和飞利浦的产品市占率从2019年100%下降到2024年约56.8%，北芯生命于2024年市占率约29.5%。此外，北芯生命还有其他产品，包括血管通路产品、冲击波治疗球囊、电生理解决方案等，其中有部分产品豁免临床。 03 累计亏损超7亿，销售费用率远高于同行北芯生命的核心产品IVUS系统、FFR系统分别于2022年及2020年获批上市，并开始产生销售收入，但是由于尚处于商业化早期阶段，各项费用均较高，因此净利润仍为负值。 2022年、2023年、2024年（报告期），北芯生命的营业收入分别为9245.19万元、1.84亿元、3.17亿元，归母净利润分别为-2.9亿元、-1.4亿元和-4359.62万元；截至2024年年末，公司合并报表累计未分配利润为-7.34亿元。截至2024年年末，北芯生命账上的现金及现金等价物仅约1503.72万元，面临一定的压力。 2025年1-3月，公司营业收入为1.28亿元，同比增长104.90%；归母净利润2060.61万元，同比增长207.85%。关键财务数据，来源：招股书北芯生命的商业模式以销售一次性使用耗材为主。从收入构成来看，2022年，北芯生命来自核心产品FFR系统的收入占比达到87.31%，2024年降至24.48%，主要来源于FFR系统中的FFR压力微导管。随着核心产品IVUS系统等2022年启动商业化，其销售收入大幅上升。2022年至2024年，IVUS系统的收入占比由10.14%提升至68.62%。主营业务的收入构成，来源：招股书报告期各期，北芯生命的毛利率分别为63.51%、65.02%和63.31%。横向对比来看，2022年和2023年，公司毛利率水平略低于同行均值，主要原因在于产品存在一定差异。毛利率横向对比，来源：招股书值得注意的是，由于目前北芯生命仍处于商业化早期，其销售费用较高。报告期内销售费用分别为7588.23万元、1.03亿元、1.1亿元，占营业收入的比例分别为82.08%、55.98%和34.61%，销售费用率显著高于同行业20%多的均值。此外，北芯生命的研发费用率分别为142.73%、71.43%和32.04%，较高的研发费用率和销售费用率也构成了公司亏损的重要原因。同时，北芯生命也面临客户集中度较高的风险。目前公司的客户主要是经销商，报告期内，公司来自前五大客户的收入占比分别为82.06%、62.28%和74.21%。 2024年，国药菱商终止与公司的合作关系后，相应区域业务由嘉事唯众承接，导致当年来自嘉事唯众一家的收入占比高达54.67%。总体而言，北芯生命过去几年核心产品陆续上市，并开始创收，但报告期内净利润仍亏损；公司当前面临国产替代的机会，也面临持续集采的风险，未来公司能否实现扭亏，格隆汇将保持关注。
格隆汇07-17 17:59
铜冠铜箔接待23家机构调研，包括天风证券、国金证券、中金公司等
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情况如何? 答:HVLP铜箔市场主要被日本等海外企业占据主导。根据海关统计2023年我国进口电子铜箔 7.9万吨,2024年进口7.6万吨,主要是高频高速铜箔,国内这方面做的比较少。公司近年来高频高速铜箔出货增速加快,加速国产替代进程。
金融界07-17 17:47
决策分析：鲍威尔解雇传闻吓坏市场！美元依旧脆弱，台积电财报超亮眼
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7月17日)基本持平。 MSCI明晟除日本外最广泛的亚太股指仅上涨0.07%，日经指数上涨0.2%。#决策分析# Seven & i Holdings股价跌至三个月低点，最新下跌近8%。加拿大零售商Alimentation Couche-Tard宣布撤回对日本Seven & i Holdings470亿美元的收购提议，理由是7-Eleven运营商缺乏建设性沟通，这也终结本可能是对日本企业最大规模的外资收购案。欧洲期货上涨，EuroStoxx 50期货上涨0.6%，富时和DAX期货各上涨约0.4%。纳斯达克期货和标普500期货各下跌约0.1%。标普500指数周三上涨约0.3%，纳斯达克上涨约0.25%，过去6个交易日里第5次创下收盘新高。全球先进AI芯片的主要生产商，台积电第二季度营收和净利润均创下历史新高，净利润激增61%，超出分析师预期，不过美国关税和新台币走强可能影响其前景。流媒体巨头奈飞的利润也在投资者关注之列，该公司财报将于周四稍晚公布。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示：“奈飞今年以来已经跑赢标普500指数多达33个百分点，而市场对其看涨逻辑几乎毫无保留，因此它需要通过亮眼的业绩和指引来让投资者满意。” 鲍威尔解雇传闻吓坏市场市场情绪同样被围绕美联储主席鲍威尔未来的混乱局势主导。此前有消息称，美国总统特朗普可能很快罢免鲍威尔，这一度导致股市和美元下挫。不过，特朗普迅速否认相关报道，表示“极不可能”罢免鲍威尔，使动荡的市场稍微恢复平静，但他仍未排除可能性，并再次批评美联储主席没有降息。瑞联银行（UBP）亚洲高级经济学家Carlos Casanova表示：“我认为最可能的结果是鲍威尔留任到明年任期结束。不过这并不是第一次，所以美元仍会因为政治噪音而出现波动。” 美元周四依旧处于脆弱状态，此前因市场担忧美联储独立性受威胁而在隔夜走软。美元指数小幅上涨至98.47，隔夜曾下跌0.33%。欧元最新下跌0.14%，报1.1625美元，英镑下跌0.17%，报1.3395美元，两者均在前一交易日上涨后回落。澳大利亚方面，因6月就业人数仅小幅增加，失业率升至2021年底以来最高水平，澳元走低，最新下跌0.56%，至0.6492美元。美国国债收益率在周三下跌后企稳，因市场预期鲍威尔若被罢免可能导致更快更深的降息。两年期美债收益率最新报3.9087%，基准10年期美债收益率几乎持平，报4.4754%。其他市场方面，油价周四上涨，布伦特原油期货上涨0.4%，报每桶68.78美元，美国原油期货上涨0.5%，报每桶66.71美元。现货黄金下跌0.16%，至3,340.99美元。
云涌07-17 17:25
爆了！最猛散户扫货中国资产
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有反复，找到让自己自洽的方式，不必动辄日本、日本。 3 首批10只科创债ETF今日上市被近300亿资金单日售罄的首批10只科创债ETF，今日正式上市了！从当日表现来看，科创债ETF易方达、科创债ETF广发和科创债ETF景顺涨幅居前，分别涨0.17%、0.17%和0.16%。虽然这10只科创债ETF首秀涨幅看起来波澜不惊，但在T+0的加持下，资金简直要把这10只ETF抡出火星子了！科创债ETF鹏华今日的成交额为183.61亿元，换手率高达612.17%；科创债ETF嘉实成交额为157.27 亿元，换手率为530.92%；科创债ETF富国成交额为118.75亿元，换手率为395.28%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）同时大资金又抢崩了头！由于在深交所上市的ETF可以在Wind实时看盘中申购赎回数据：截至收盘，科创债ETF景顺盘中获资金净申购300万份，预估净流入3亿元。科创债ETF南方盘中获资金净申购1435万份，预估净流入14.37亿元。科创债ETF嘉实盘中获资金净申购7925万份，预估净流入79.34亿元。科创债ETF富国盘中获资金净申购7778万份，预估净流入77.88亿元。这就是说单单是在深市上市的这4只科创债ETF今日就预估净流入超170亿元，可想而知其余6只科创债ETF也大概率是疯狂“吸金”的状态。今年是当之无愧的债券ETF大年，截至7月17日，39只债券ETF总规模高达4315.69亿元。今年2月，全市场债券ETF站上2000亿元大关，6月4日突破3000亿元，仅用一个多月，债券ETF规模再次突破4000亿元关口，规模接连攀新高的背后是不断涌入的资金，截止昨日，全债券ETF市场合计净流入1960.39亿元。资金的疯狂净流入源于首批8只基准做市信用债ETF正式纳入通用质押式回购，随着首批10只科创债ETF上市，科创债ETF自身的稀缺性以及市场对科创债扩容以来的高度关注，业内认为今年信用债ETF快速扩容的行情或有可能在科创债ETF上再度演绎。
格隆汇07-17 17:18
参议院选举倒计时，日本“股债汇三杀”不可避免？日元汇率一年来首次净看跌
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adingKey - 7月20日周日，日本将迎来足以改变日本政治和财政格局的参议院选举。分析师提前拉响“日本股债汇三杀”的警报，日本执政联盟的潜在失利可能拖累日元汇率跌破150，6.8万亿美元规模的日本股市面临中长线下跌风险。多项民调显示，日本首相石破茂所在的日本执政联盟（由自民党和公明党结合）可能难以获得125个待改选参议院席位的至少50个席位，以维持参议院多数党地位。分析师纷纷警告，在去年意外失去众议院多数党地位后，若执政联盟再度失利，主张更刺激财政政策的反对党将获得更大影响力，届时可能会出现首相辞职、日美贸易谈判停滞等情况，资本市场将因政治风险和财政风险而出现动荡。日本股市：日特估逆转？股市方面，有研究发现，历史上当执政党失去参议院多数席位时，东证指数TOPIX平均需要35至75天才能见底，跌幅约8%；若执政党保持多数党优势，东证指数平均在15天内触底，随后显著上升。截至7月17日，日本东证指数7月以来始终在2800点上方波动，月内下跌0.46%，而此前已连续三个月上涨。除了少数派政府的政治风险和日美贸易谈判前景的复杂化外，日本股票投资人还需担心，推动日本股市今年反弹的驱动力之一——公司治理改革的进程可能会受到影响。日本当局推动的公司治理改革是“日特估”的重要部分。野村证券指出，公司治理立场可能会因自民党和哪个政党组成联盟而发生变化，投资人目前似乎还未关注到这一因素。随着越来越多的民众对现有制度感到不满——这种情绪此前未曾出现过，新势力党派有意推动资源分配的改革，希望不再让过多利润流向股东。日元基线跌破150，日债利率飙创新高 7月以来，美元兑日元汇率从143左右升至149下方，交易员进一步增加日元看跌押注。据彭博社报道，本周日元兑美元的短期期权押注转为净看跌，为一年来的首次转负。【美元兑日元汇率走势图，来源：TradingKey】不少机构预计，美元兑日元执政联盟的失利可能使得日元汇率贬值至150上方，瑞穗认为美元兑日元达到155不无可能。瑞穗也补充道，如果执政联盟取胜，日元也可能会反弹至144左右。债市方面，鉴于未来日本政府财政自律减弱并扩大国债供应的前景，本周包含10年期、30前期和40年期的日债利率创下数十年新高或历史新高。 SBI Liquidity Market表示，通常情况下，当日债利率利率上升时，投资人就会买入日元，但这次利率上升的情况似乎属于不太理想的类型，即日本股票、债券和日元很可能会一同遭到抛售。三井住友信托银行策略师认为，如果极右翼和极左翼势力壮大，日本将会出现股债汇三重下跌的局面。原文链接
TradingKey07-17 16:50
OpenAI牵手谷歌云，能否摆脱微软依赖症？
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微软的依赖。此次合作将优先支持美国、日本、荷兰、挪威及英国市场的ChatGPT服务及API接口，进一步强化OpenAI在全球核心区域的算力支撑能力。双方合作协议于今年5月正式敲定，此前因OpenAI与微软的排他性协议导致谈判一度陷入僵局。随着微软年初调整合作模式，将与OpenAI的关系从独家供应转向优先供应权机制，为谷歌云的加入创造了条件。 OpenAI多元化策略正在铺开，其此前与软银、甲骨文合作 5000亿美元“星际之门”计划，目标在2030年前覆盖全球75%的AI算力需求。同时也与CoreWeave签订的120亿美元五年协议，重点开发定制化AI芯片与分布式计算架构。谷歌云的加入，将增加OpenAI的计算资源供应多样性，提升其议价能力并降低对单一供应商的依赖和供应链风险。这一合作这也反映了当前大规模人工智能模型训练对云计算资源的巨大需求，云基础设施已成为各大AI企业竞争的重要基础能力。 7月16日，谷歌（GOOGL）股价收报182.97美元，单日涨幅0.53%。TradingKey数据显示，当前华尔街分析师目标均价为202.948美元，较当前水平有11.51%的增幅空间。（来源：TradingKey）原文链接
TradingKey07-17 16:38
【日股收评】台积电创纪录业绩逆转行情！日经225扳回跌幅，日元持续走弱
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走势。更广泛的东证指数上涨0.7%。#日本市场# 日本货币兑美元一度下跌0.5%，接近周三创下的三个半月低点。疲软的日元提高日本重量级出口商海外收入的价值。与此同时，台积电在东京证券交易所下午时段公布的业绩超出分析师预期，缓解了早盘荷兰芯片制造设备供应商阿斯麦（ASML）发出的营收预警所带来的悲观情绪。全球最大芯片代工厂商台积电第二季度营收和净利润均创下历史新高，净利润激增61%，得益于与AI应用有关的芯片需求持续强劲。 ASML周三警告称，由于美国建厂的芯片制造商在等待关税影响的进一步明确，公司2026年可能无法实现营收增长。硅材料生产商SUMCO成为日经成份股中涨幅最大的个股，飙升7%。专注于人工智能初创投资的软银集团则以2.3%的涨幅成为对指数点数贡献最大的一家公司。权重较大的芯片测试设备制造商爱德万测试下跌0.8%，是日经成份股中最大的拖累。芯片制造设备生产商也是表现不佳的公司之一，下跌4.8%。杰富瑞分析师周三在研报中写道，对于日本同行而言，“季度订单可能波动，但按12个月移动平均来看，订单尚未进入复苏阶段，这与ASML类似。” 他们表示，尽管去年上半年曾“急剧”增长，但极紫外光刻设备（EUV）订单自那以来一直处于“停滞”状态，不过预计将在2026年复苏。日经成份股中跌幅最大的个股是Seven & i Holdings，在加拿大Alimentation Couche-Tard结束对7-Eleven便利店运营商的收购提议后，股价暴跌9.2%。东证33个行业分类指数中表现最差的是矿业子指数，该指数包含石油勘探公司，本周布伦特油价徘徊在每桶70美元以下，矿业指数下跌1.0%。石油和煤炭子指数也下跌0.8%。
云涌07-17 16:00
营收利润双爆表！台积电Q2净利润激增60%创新高
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1000亿美元投资计划外，台积电计划在日本、德国等地扩建项目同步推进。原文链接
TradingKey07-17 15:58

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