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晶门半导体(02878)上涨5.08%，报0.31元/股
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电路芯片及系统解决方案，广泛应用于各类智能手机、智能电视及其他智能产品。公司的主要业务单元包括先进显示、移动触控、大型显示和移动显示，其中包括OLED显示、照明产品、双稳态显示产品、AMOLED触控、LCD触控IC、大型LCD屏的显示驱动IC、移动显示驱动IC和移动接口产品等。截至2023年年报，晶门半导体营业总收入10.85亿元、净利润1.38亿元。
金融界2024-05-10
工业富联下跌2.06%，报23.72元/股
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互联网、智能家居、5G及网络通讯设备、智能手机及智能穿戴设备等五大类数字经济产业。2022年，公司营收首次突破5000亿元，达到5118.5亿元，同比增长16.4%，并服务了国内超过200家企业客户，涵盖10大行业。截至3月31日，工业富联股东户数29.0万，人均流通股6.84万股。 2024年1月-3月，工业富联实现营业收入1186.88亿元，同比增长12.09%；归属净利润41.85亿元，同比增长33.77%。
金融界2024-05-10
真我发布GT Neo6手机，搭载6000尼特高亮屏幕
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真我发布GT Neo6智能手机，搭载第三代骁龙8s移动平台、支持系统级点对点分辨率渲染技术，屏幕采用与京东方联合研发的6000尼特高亮屏幕，续航方面采用5500mAh电池和120W快充的组合，起售价2099元。
金融界2024-05-10
库克的CEO帅印或交给苹果土生土长的自己人
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司目前正在接受美国和欧盟的监管审查，且智能手机销量正在下滑，iPhone在华需求不振的同时，苹果还在逐步将生产发展到中国之外。此外开发爆款产品的需求也一直存在。苹果发布了Vision Pro和放弃电动汽车计划后，库克的接班人面临着决定性挑战。去年11月库克在接受一档播客节目采访时，就接班人问题作了迄今为止最深入的探讨。他表示，“我的工作是让一些人具备接班的能力，非常希望这个人出自公司内部。所以我的职责就是确保有几个选项，供董事会选择。”他没有透露这些人是谁，但称计划“非常详细”。壮志不已 Toni Sacconaghi是Sanford C Bernstein一名分析师，他研究苹果公司已有20年。他表示选择接班人已成为投资者关注的话题。“从高管的名单看，真的看不清楚会怎么发展，”他说。“人们想知道为什么苹果对下一任接班人这件事的透明度和曝光度不够高，也自然会问到底有没有一套全面周全的继任计划？” 几位熟悉苹果内部运作的人士最近与《彭博商业周刊》讨论了这个问题。因事涉敏感事宜，他们要求匿名。这些知情人士称，如果库克很快辞任，几乎肯定会由首席运营官Jeff Williams接替他，几年前他就是接班库克的最热门候选人。但Williams今年也已61岁，只比库克小两岁。公司内部人士表示，眼下他不太可能是首席执行官的长期人选。苹果董事会可能想要一位能像库克和乔布斯那样至少能再干十年的高管。“如果你五年前问我，我肯定会说Jeff Williams是最佳人选，”一位在苹果工作多年的高管表示，“但公司更换最高管理层的速度太慢，因此谁能加入就成了问题。” 当然，这并不是说会马上换人。库克的年龄可能是比标普500指数那些科技巨头的CEO年纪要大一些，但他并不是管理大公司中最年长的人。“如果特朗普或拜登能在80岁当总统，库克也可以在苹果当CEO很多年。过去CEO到了65岁，就会自然而然地退任，”一位认识Williams的人说，“世界已经变了。” 虽然库克没有透露过还会掌舵多久，但在那档播客节目上说会担任“一段时间”，但与他关系密切的人士相信，他至少会再担任首席执行官三年。他们说，库克卸任后将成立慈善基金会，捐出他在苹果积累的财富。潜在人选苹果内部人士称，如果库克真的会再呆那么久，最有可能的接班人是硬件工程主管John Ternus。在一家向来靠打造爆款产品引领行业潮流的公司里，由硬件工程专家担任首席执行官似乎顺理成章。Ternus还不到50岁，与高管团队中的其他成员相比，更有可能呆很长时间，可能会像库克一样平稳地再干十年或更长时间。 Ternus在苹果内部很受欢迎，也赢得了库克、Williams和其他领导层的尊重。“库克很喜欢他，他很会宣讲，举止非常儒雅，从不在电子邮件中讨论争议的事情，而且是个沉默寡言的决策者，”一位接近苹果高管团队的人士表示。“他在管理上很多特质像库克，”前苹果顶级硬件设计师Christopher Stringer称，“Ternus很值得信赖，在被提拔的任何职位上从无败绩。”据一位知情人士透露，与库克交情甚好的苹果高管Eddy Cue曾私下告诉同事，Ternus应该是下一任首席执行官。苹果公司也在让Ternus更多地抛头露面，去介绍新产品。5月7日在iPad的发布会上，Ternus挑起大梁，介绍了新的iPad Pro和iPad Air。去年他前往欧洲讨论了公司的环保举措，这本是库克的重点领域。但或许真正让Ternus声名鹊起的，是去年12月一部时长30分钟关于芯片的电视节目采访。一位在苹果工作过很长时间的前高管表示，“他们让Ternus在早间电视上谈论一些甚至不属于自己老本行的事情，却有着王者风范。”
金融界2024-05-10
香港市场快速而神秘的上涨背后
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报电话会议上，台积电下调了前景，理由是智能手机和个人电脑需求疲软。结果外国资金迅速逃离台北。 4 月 29 日日元跌破 160 也令人震惊。这侵蚀了美元投资者的总回报。日经 225 指数今年上涨了约14%，而在美国上市的 iShares MSCI 日本 ETF 的回报率仅为 8%。尽管日本央行此后进行了干预，但东京为支撑本国货币而加紧进行的战斗代价高昂，日元在对冲基金的空头押注下仍然承压。与此同时，不受青睐的中国资产得到了来自政府的罕见提振，终于有了希望。 4月30日发布的政治局会议的最新解读，令投资者感到鼓舞。高层决策者似乎愿意采取不同的方法来解决房地产危机，他们呼吁采取协调措施来消化现有的住房存量。上一次中央政治局提及库存问题是在 2016 年年中。以棚户区改造为形式的大规模刺激政策仍处于初期阶段，棚户区改造是一项扶贫计划，旨在用新的经济适用房取代陈旧破败的住房。中国人民银行为支持计划释放了超过3万亿元（4160亿美元）的质押贷款，并将中国股市从2015年的低迷中拉了出来。过去一年，北京一直在提出改造城中村或翻新破旧地区的想法。政治局还谈到了另一大令人失望的政策问题，财政刺激政策缺乏跟进。作为基础设施支出的主要来源，政府债券销售的步伐今年异常缓慢。政界高层警告说：“我们应该避免懈怠。” 根据我与香港交易台上多位经纪人的交谈，我们已经看到真正的资金，来自共同基金等投机性较低的资产管理公司在购买香港上市的股票。买入最集中的是友邦保险、美团和腾讯等大盘蓝筹股，因为这些全球只做多头的基金急于加入中国市场，因此把重点放在了流动性最好的股票上。不过EPFR 的数据显示，截至 3 月，他们仅将 5% 的投资组合分配给了中国，低于 2021 年高峰时的15%。目前，亚洲东部正在上演一场零和游戏。今年早些时候，日本、台湾，以及在较小程度上的韩国，都受益于对中国大陆的普遍看跌情绪，因此也受益于香港股市不振。游客的资金涌入东京，投资组合的配置变得过于片面和集中。现在，许多基金都在争先恐后地进行再平衡。这种地域多元化可能会持续下去。毕竟，与中国一样，日本也有令投资者失望的记录，芯片周期也是出了名的不稳定，而中国政府也有令人失望的历史。不管怎样，目前中国交易确实卷土重来。
加美财经2024-05-10
特斯拉在中国的好日子到头了？
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大部分产品都是在中国制造的，使中国成为智能手机制造生态系统的中心。特斯拉派遣增援部队对于马斯克的公司来说，中国面临的挑战来得正是时候。过去一年里，他试图通过降低国内价格来跟上比亚迪的步伐，但随着全球电动汽车经济放缓终于赶上了特斯拉，特斯拉在定价方面已经没有余地了。廉价的中国汽车也在斯堪的纳维亚半岛等重要的欧洲市场与特斯拉竞争，而斯堪的纳维亚半岛是马斯克的传统据点。虽然比亚迪的 Dolphin Mini不在美国销售，但在墨西哥的售价仅为21,000美元，而特斯拉最便宜的Model 3的售价约为39,000美元。与此同时，在特斯拉的美国本土市场，类似的降价正在失去光彩，因为福特和通用汽车等传统竞争对手能够依靠汽油驱动的利润以及对混合动力汽车的新兴趣，而特斯拉并不生产混合动力汽车。在最近一次访华之后，马斯克似乎正在向中国市场增援。马斯克最值得信赖的高管之一、特斯拉在上海取得成功的缔造者Tom Zhu将返回该地区，因为该公司还希望推出其全自动驾驶软件。
Peng2024-05-10
丘钛科技(01478.HK)4月手机摄像头模组销售4080.7万件同比增长39.2%
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比及同比增加，主要是由于客户项目周期及智能手机市场需求回升，以及本集团于中高端摄像头模组产品及车载摄像头模组产品的业务发展良好，其他领域摄像头模组销售数量环比减少主要是由于客户项目周期因素。
格隆汇2024-05-09
蔡崇松昔日重仓股大幅下跌半导体行业周期回暖在即？
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。有业内人士指出，在没有爆款的情况下，智能手机需求预计将同比小幅增长。而以ChatGPT为代表的AIGC在全球各行业得到广泛应用，AI对于基础硬件尤其是大算力芯片和高带宽存储器的需求持续快速增长，这是关系到行业景气度的关键。
证券之星2024-05-09
西南证券：给予敏芯股份增持评级
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利润均实现减亏，主要原因系23年下半年智能手机市场需求逐渐回暖，库存水位降低复苏势头迅猛，以及公司持续推进份额提升战略以及募投产能释放。23年全年公司MEMS声学传感器/压力传感器/惯性传感器销售量分别实现了43.7%、192.3%、39.9%的增长，随着全球经济回暖以及下游库存水位下降，需求有望保持增长态势。　　毛利率环比向上，费用控制良好。23年传感器行业竞争较为激烈，因此公司整体毛利率较历史高位有所下滑，全年实现毛利率16.8%，24Q1实现毛利率22.1%。但随着23下半年消费电子市场需求回暖以及公司高毛利率产品销售占比提升，公司毛利率有所回暖，23Q3、Q4单季度公司毛利率分别环比增长1.6pp、9.8pp，回升趋势明显。费用方面，23年公司四项综合费用率为39.1%，同比下降1.6pp，其中研发费用率20.9%，同比下降2.9pp。截至2023年底，公司共拥有境内外发明专利93项、实用新型专利300项，在保证持续的研发投入的同时，展现了较好的费用控制能力。　　新产品推广成效显现，有望成为新增长点。公司各类MEMS传感器新品持续取得客户端突破：微压差传感器方面，公司将积累的MEMS微差压传感器技术在电子雾化器产品中推广运用，在大烟雾量、高安全性、新法规合规性产品领域，公司特有的数字化产品具有传统产品难以实现的优势，实现向品牌客户大批量出货；气压计方面，公司开发的用于可穿戴和运动产品市场的防水气压计类产品，在智能手表市场已获得国内头部客户认可并建立良好的合作关系，实现批量出货，并逐步往其他客户及ODM市场推广；加速度计方面，公司持续优化加速度计芯片工艺，加速度计芯片良率提升，产品在下游客户中取得了良好的进展，出货量进一步得到提升。　　盈利预测与投资建议：预计公司2024-2026年EPS分别为-0.16元、0.84元、1.79元，对应PE分别为-229倍、45倍、21倍。公司是国内少数掌握多品类MEMS芯片设计和制造工艺能力的企业，随着新品放量以及募投产能释放，未来业绩有望取得进一步增长，参考可比公司估值，首次覆盖给予公司“持有”评级。　　风险提示：新品研发不及预期、下游需求疲软、产品推广不及预期等风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券韩金呈研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为47.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利2400万，根据现价换算的预测PE为90.45。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为46.68。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-09
华金证券：给予晶合集成买入评级
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照式图像传感器BSI迎来批量量产，实现智能手机应用由中低端向中高端应用跨越式迈进。此外，公司1400万BSI堆栈式工艺已交付国内手机大厂。公司表示CIS产能将在2024年内迎来倍速增长，出货量占比将显著提升，成为显示驱动芯片之外的第二大产品主轴。　　投资建议：鉴于公司工艺平台持续突破，同时维持高研发投入，加之固定成本较高，我们调整原先对公司24/25年的业绩预测。预计2024年至2026年，公司营收分别为100.69/128.90/152.10亿元(24/25年原先预测值为100.27/128.36亿元)，增速分别为39.0%/28.0/18.0%；归母净利润分别为8.17/12.13/15.15亿元(24/25年原先预测值为10.25/14.23亿元)，增速分别为286.3%/48.4%/24.9%；PE分别为35.9/24.2/19.4。公司作为全球显示驱动芯片代工龙头，多元化工艺平台布局成果显著，持续向更先进制程节点发展。持续推荐，维持“买入-A”评级。　　风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，产能扩充进度不及预期的风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华金证券孙远峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.76%，其预测2024年度归属净利润为盈利10.25亿，根据现价换算的预测PE为29.73。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为18.48。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-05-09

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