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金融界2024-02-20

中行北京市分行：2024年2月20日汇市日评

于104.25。主要非美货币涨跌不一，欧元兑美元大致收平，报1.0779；英镑兑美元下跌0.06%，报1.2597；美元兑瑞士法郎上涨0.19%，报0.8826。国际现货黄金上涨0.24%，报2017.95美元/盎司。美元指数春节期间，美元指数继续走强，美国1月CPI数据超预期涨幅，再次打击市场对美联储的降息预期，美债收益率走高，十年期国债收益率两月来首次升破4.30%，两年期升破4.60%，创去年12月美联储议息会议以来新高。美元指数应声走强，触及三个月新高，一度逼近105关口。尽管此后公布的美国零售数据表现疲软，但并未缓解市场对降息预期所做出的调整，当前市场预测美联储3月份降息的可能性已降至不足10%、5月份约为37%，6月份降息的可能性为77%，预计2024年全年降息不到100个基点。年初以来，市场预期迅速向美联储的预期引导靠拢，将首次降息预期推迟至6月，预计全年降息3-4次。未来几个月美国通胀数据仍然十分关键，能否持续回落决定着美国实际利率的走势行情，一旦通胀数据抬头或者反复都会对实际利率预期表现构成影响，带动美元指数阶段性反弹。短期内国际市场发生的红海航行安全问题加大了全球供应链延续性的风险，加之美国本土劳动力市场保持稳健，这些因素都可能在短期内增加通胀抬头风险，美联储后期政策应对顽固的通胀仍具挑战，预计美联储将在未来调整货币政策的道路上更加谨慎，这无疑给美元高利率以及美指维持高位提供了更长的时间预期。短期内，美元指数或将在104一线水平获得支撑，上方阻力位看在前期高点105.70附近。英镑兑美元近期，英镑兑美元表现弱势，2月以来累计下跌约0.77%，目前交投于1.26下方。一方面，英国1月CPI数据略好于市场预期，且2023年下半年GDP显示英国经济已陷入“技术性衰退”，市场加大对英国央行的降息预期，当前市场预计英国央行有望在今年8月开始降息，全年将降息近70个基点。另一方面，美国1月非农表现异常强劲，加之通胀数据依旧顽固，削弱了美联储在3月或5月降息的前景，从而导致美元走强，令英镑进一步承压。后市来看，虽然英国最新通胀率涨幅略低于预期，但相较其他主要经济体，绝对值仍处于高位，且薪资数据显示，英国去年12月包括红利的三个月平均工资下滑速度缓于预期，英国就业市场依旧紧俏，高通胀问题尚未完全消退。这或将继续强化市场对于英国央行要晚于其他主要央行降息的预期，支撑英镑表现出较强的抗跌属性。近期英镑兑美元支撑位看在1.25一线，阻力位看在1.27附近。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员汤昕烨 2024-02-20

Cherry2024-02-20

CPT Markets：美国总统日假期休市令市场静淡交投！德央暗示德国经济将陷入技术性衰退

方面：美元指数盘整在104.29附近；欧元兑美元下跌至1.0775；英镑兑美元下跌至1.2589；美元兑日元下跌至150.18；美元兑加元上升至1.3498；澳元兑美元徘徊在0.6532上下。贵金属方面：黄金兑美元上升至2017.01。原油方面：布伦特原油下跌至82.66。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周一收盘微幅上升后，今日开盘盘整在1.3498附近，美国和加拿大市场因假期休市，主要货币对仍维持震荡，交投于窄幅区间。在本周剩余时间里，周四美国2 月制造业和服务业采购经理人指数初值调查将为市场带来新的动力。周三联准会将公布 1 月政策会议纪要。目前，市场正在推迟联准会启动宽松周期的时间，因为联准会没有得到足够的证据表明通胀压力正在下降。一方面，联准会的会议纪要可能会向市场明确显示联准会官员对启动降息货币政策持开放程度。昨日财经事件数据方面，加拿大统计局公布1月工业及原材料价格指数月率比预期上升至-0.1%和1.2%，反映出物料价格成本有所增长。周二加拿大将公布 1 月消费者物价指数CPI，预计消费者物价指数月率将上升 0.4%，12 月该指标为-0.3%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3490，1.3520；从下行方向看，下方支撑1.3450。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周一收盘大幅冲高后，今日开盘徘徊在0.8560上下，由于经济数据清淡，加上美国市场因总统日假期休市，市场波动有限。德国央行周一在经济月报中称，由于外部需求疲软、消费者保持谨慎、国内投资受制于高借贷成本，德国目前很可能正处于衰退。德国经济仍未复苏，德国央行表示，今年第一季的产出可能会再次小幅下降。随着经济产出连续第二次下降，德国经济将陷入技术性衰退。该央行表示，自俄乌战争开始以来的德国经济疲软阶段将持续下去。昨日财经事件数据方面，英国网络房地产代理商Rightmove公布2月平均房屋要价指数年月率好坏参半，分别比前期上升至0.1%和下跌至0.9%，反映出英国房产随市场需求而波动起伏。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8560，0.8600；从下行方向看，下方支撑0.8520。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-02-20

英皇金汇即发：经济数据未动摇降息预期黄金价格周一收高

兑美元变动不大，报1.2596美元。欧元兑美元微升至1.078美元。美股盘後欧洲3大指数个别发展。英国富时100指数收报7728点，升16点，升幅0.22%。法国CAC指数收报7768点，升不足1点。德国DAX指数收报17092点，跌25点，跌幅0.15%。美股假期休市。基本分析美国假期，金融市场休市。油价动向原油期货价格靠稳，市场继续关注中东局势。伦敦布兰特期油收报每桶83.56美元，升约0.1%。纽约期油报每桶79.29美元，上升0.1%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至02月16日持仓量为837.89吨，较上日增持0.58吨，本月止净减持13.26 吨。上周美国通胀居高不下令美联储降息预期进一步推迟，另外，中东紧张局势升级，周一美元小幅回调等，提升了黄金避险吸引力；亚欧市盘中，金价升至近一周高位，但强於预期的美国通胀数据导致交易员在很大程度上排除了美联储提前降息的前景，面对美国通胀高涨和利率前景鹰派，黄金难以取得进展，现在的焦点转向美联储会议纪要，投资者期待获取更多有关利率的线索。周一现货黄金小涨，日内金价最高触及每盎司2022.83美元，最低触及2011.73美元/盎司，尾盘现货黄金收报2017.75美元/盎司。今日建议伦敦金於 2008– 2028间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18480 - 18980 支持位 1958/1985 阻力位 2078 / 2088 入市策略一 : 下方触及2008水平可做多，目标位于2018水准，止损设在2000水平。入市策略二 : 上方在2028元水平做空，止赚设在2018美元，止损设在2035。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.80 – 23.80 支持位20.50/21.30 阻力位24.80 /25.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-02-20

英皇金汇即发2024-02-20

提前降息没戏了? A股"迎头赶上" 美股本周将迎关键考验

150.88日元。美元指数小幅走强，欧元兑美元当天稳定在1.0774美元附近。收益率的上升并没有影响无收益黄金的光芒，黄金上升0.3%至每盎司2,018美元左右。由于对需求的担忧与中东供应中断的威胁相矛盾，油价走软。布伦特原油价格下跌76美分，至每桶82.71美元；美国4月份原油价格下跌51美分，至每桶78.91美元。

marsh2024-02-19

决策分析：中美形势大不同！全球降息押注急降，本周英伟达万众瞩目

元也触及今年以来的最高位161.95。欧元兑美元稳定在1.0784美元，在1.0800美元上方遇到阻力位。收益率的上升一直是无收益黄金的负担，金价目前交投在2020美元。由于对需求的担忧与中东供应中断的威胁相抗衡，油价在早盘交易中走软。布伦特原油价格下跌51美分，至每桶82.96美元，而美国4月原油价格下跌52美分，至每桶77.94美元。

云涌2024-02-19

CPT Markets：美国1月PPI数据突显通胀粘性压制降息可能！英国零售销售表现靓丽

外汇方面：美元指数下跌至104.28；欧元兑美元上升至1.0776；英镑兑美元上升至1.2600；美元兑日元下跌至150.24；美元兑加元下跌至1.3487；澳元兑美元上升至0.6532。贵金属方面：黄金兑美元上升至2012.00。原油方面：布伦特原油上升至82.75。美元指数 (DXY)：美元指数上周五震荡下跌至104.28附近，上周五公布的数据显示美国1月PPI涨幅超过预期，突显出通胀的粘性，而上周美国1月CPI超预期涨幅，使市场调整对美联储降息的预期，美债收益率上升，带动美元触及三个月新高。美联储巴尔金点评称，一月的经济数据混乱，1月通胀高于预期，重返2%通胀目标的道路可能崎岖，需要看到持续良好的数据才可开始降息。而上周四亚特兰大联储行长博斯蒂克强调，需要更多时间来评估降息前景，不过他认为美联储目前没有理由放缓或停止资产负债表缩减。此外，美国1月新屋开工下降，表明房地产市场的复苏将是渐进的，因为许多买家在等待抵押贷款利率进一步下降。上周五公布的政府数据显示，上个月新屋开工折合成年率下降14.8%至130万套，为去年8月以来的最低水平。单户和多户住宅建设在本月都有所下降。经济学家料新屋开工数中值为146万套，代表未来建筑数量的建筑许可数量下降至150万。上周五财经事件数据方面，美国劳工局公布1月PPI年月率比预期上升至0.9%和0.3%，核心年月率同比上升至2%和0.5%，反映出生产物价成本整体上涨。在房市数据方面，美国商务部公布1月营建许可和新屋开工月率均大幅下跌呈负成长至-1.5% (报147万户)和-14.8% (报133.1万户)，预示未来房产市场大幅萎缩。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 104.20，104.60；从下行方向看，下方支撑103.80。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘涨跌互现后，盘整在0.8552附近，在上周四的GDP 数据公布后仅小幅下跌，这意味着英国经济将在今年下半年进入衰退，不过随后短线受英国1 月零售销售高于所有预期而略有上涨。在欧洲央行总裁拉加德重申对放宽货币政策的谨慎立场后，市场关注欧洲央行官员讲话。上周五欧洲央行管委暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛表示，欧洲央行今年首次降息的时间不应拖延太久。此外，上周英镑整体处弱势，因市场调整英国央行降息预期，英国1月CPI持平，GDP显示经济衰退，可能减轻英国央行维持利率压力，市场加大降息押注。上周五财经事件数据方面，英国统计局公布1月零售销售年月率比预期大幅成长至0.7%和3.4%，核心年月率同比上涨至0.7%和3.2%，反映出市场对零售商品需求大幅上升。在通胀数据方面，法国国家统计局INSEE公布1月CPI年月率如期在3.1%和-0.2%，调和年月率同比在3.4%和-0.2%，显示出该国通胀压力呈固定水平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8550，0.8590；从下行方向看，下方支撑0.8510。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-02-19

一周展望：美联储会议纪要将吹“鹰风”？黄金或难逃回调命运！

行有50%的可能性在4月份首次降息。欧元兑美元近几周一直呈走低趋势，但成功守住了1.074的支撑位。然而，随着欧元兑美元继续受到10日均线的压制，该货币对有可能跌破1.053美元左右的支撑位。因此，如果欧元在超过一两天的时间内内没有大幅高于上述均线，欧元的下跌趋势可能会持续下去。重要数据：欧美2月PMI数据来袭，美元仍将坚挺？周二21：30，加拿大1月CPI月率；周二23：00，美国1月谘商会领先指标月率；周四17：00，欧元区2月制造业PMI初值；周四17：30，英国2月制造业PMI、英国2月服务业PMI；周四18：00，欧元区1月CPI年率终值、欧元区1月CPI月率；周四21：30，美国至2月17日当周初请失业金人数；周四22：45，美国2月Markit制造业PMI初值、美国2月Markit服务业PMI初值；周五0：00，美国至2月16日当周EIA原油库存、战略石油储备库存。美国、英国和欧元区的PMI调查将于周四公布。这些调查被视为实地经济活动最及时的衡量标准之一，美国1月份零售销售额大幅下滑，促使一些观察人士怀疑美国消费者是否开始放缓支出。2月PMI数据将使交易者了解经济的强劲势头是否能够延续到本月。跨境支付企业Moneycorp北美地区结构化产品负责人尤金·爱波斯坦（Eugene Epstein）表示，富有弹性的美国劳动力市场、强于预期的经济增长和通胀数据表明“横盘震荡或缓慢走高是美元更有可能出现的情况” 。欧洲方面，欧元区和英国都受到增长停滞的困扰。英国甚至在去年年底陷入了技术性衰退，而通胀仍然非常高，因此市场认为英国央行将是本周期最后降息的央行之一。这一预期帮助支撑了英镑，英镑目前是今年表现第二好的主要货币，仅次于美元。全球市场的乐观基调也发挥了作用，因英镑与股市表现高度相关。当然，如果股市出现调整或英国经济数据继续恶化，英镑将很容易遭到抛售。尽管欧元区勉强躲过了衰退，但前景同样严峻。新订单连续七个月下降对未来增长来说是个坏消息，如果即将到来的调查显示这种趋势持续下去，欧元可能会再次受到打击，因为交易员将对欧洲央行在4月份降息更加有信心。重要事件：中东局势动荡难平，美油能否重返80大关？据以色列媒体16日报道，以色列国防军将于下周向该国领导层提交进攻拉法的详细计划。报道称，该计划很可能包括将拉法的巴勒斯坦民众撤离至加沙地带南部和中部的其他地区。国际社会已经开始为最坏的情况做准备。根据周五广泛传播的卫星图像，埃及正在加沙地带边界附近建造一个“加固的缓冲区”，作为应对潜在难民涌入的应急方案。当地时间2月13日，加沙停火协议四方会谈在开罗举行，但人质谈判仍未取得实质性突破。此次开罗谈判的重点是为一份为期六周的停火协议“起草最终草案”，并保证各方将继续进行谈判以实现永久停火。以色列和黎巴嫩边境的紧张局势也在日益加剧，再次引发人们对加沙战争可能蔓延到中东其他地区的担忧。以色列周三轰炸了黎巴嫩南部，以报复以色列北部遭遇的新火箭弹袭击，造成。伊朗支持的真主党领导人誓言称将升级与以色列的战斗。中东紧张局势加剧，掩盖了美国顽固的通胀和今年黯淡的需求前景。美油本周上涨约3%，创下近三周来最高水平。Fxstreet分析师指出，多头需要明确突破1月高点79.20美元，然后才能冲击80美元关口。公司财报：标普500指数看涨通道完好，英伟达财报或改变局面！尽管有迹象表明利率可能会在比市场预期更长的时间内维持高位，但美股本周仅出现小幅下跌。所谓的“七巨头”的惊人涨幅是推动美股繁荣的中坚力量，其中“AI宠儿”英伟达一直是主角，这一美国芯片巨头将于2月21日公布季度业绩。英伟达是最后一家公布财报的科技巨头。在2023年股价上涨两倍多后，该公司今年迄今股价又飙升了约50%。截至2月14日，英伟达的市值现已超过亚马逊和Alphabet，成为美股市值第三大公司，这表明人们其财报的乐观情绪有所上升。鉴于英伟达在主要股指中的影响力不断增强，任何对其业绩的失望都可能会对市场产生广泛的影响。嘉盛集团全球研究团队主管马特·韦勒（Matt Weller）表示，标普500指数在过去一周摆脱了超预期的CPI和PPI报告的影响，保持了中期看涨通道的完好。如果英伟达能够兑现其盈利报告，那么标普500指数接下来可能会开始瞄准5100点区域这一看涨通道的顶部。另一方面，如果确认跌破看涨通道和4950点附近的21日均线，则将进一步回调至4820点附近的50日均线。休市提醒：周一，因美国总统日，美股休市一日；芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间20日03：30结束，股指期货合约交易提前于北京时间20日02：00结束。加拿大多伦多证券交易所因文化遗产日休市一日。周五，日本东京证券交易所因天皇诞辰休市一日。

金融界2024-02-18

“美元的微笑”比蒙娜丽莎还神秘：人为维稳还是自然强势？

次行动非常敏感，如果美联储5月不降息，欧元兑美元将跌向1.05美元。$欧元美元$ （欧元兑美元北京时间1个月走势图，来源：FX168）摩根大通的同行们对此表示赞同，他们甚至提出，如果欧元区经济下滑加深，未来几个月欧元兑美元可能测试1比1平价。 “2024年美联储降息将发生在近期历史上最同步的全球宽松周期之际，这将导致美国收益率利差上升。因此，美联储的鸽派转向本身不足以看跌（美元），”他们周二写道。

Sissi2024-02-17

德国中央合作银行：下调未来数月的欧元兑美元预测

ja Marten在一份报告中表示，将欧元兑美元EUR/USD未来3个月、6个月和12个月的预测分别从之前的1.10、1.12和1.12下调至1.08，但预计交投区间较大。她表示，由于欧元区经济将在第二季度有所改善，欧元兑美元汇率可能升至1.10上方，“不过，这种势头不太可能持续下去”。美国经济依然强劲，正朝着“软着陆”迈进，这表明美元不会走弱，而欧元区也将复苏。不过，她表示，这将无法为欧元兑美元稳定在1.10上方提供足够支撑。

金融界2024-02-16

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