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新股公告 | 趣致集团(00917.HK)拟全球发售1970.4万股引入金利富通为基石投资者

%;发售价将不超过每股发售股份29.7港元，且预期将不低于每股发售股份25港元。每手200股，预期股份将于香港时间2024年5月27日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

金融界2024-05-17

巨子生物(02367.HK)：根据一般授权配售现有股份及补足认购新股份总筹16.41亿港元

拥有人需为独立第三方)按每股49.40港元的价格购买补足卖方所持有的3322万股股份；及补足卖方有条件同意认购，而公司有条件同意按相等于配售价的价格发行有关数目的新股份(相等于卖方配售项下实际配售的股份)。配售股份数目应与认购股份数目相同，约占本公告日期公司已发行股份数目(即9.95亿股股份)的约3.34%，及经配发及发行认购股份扩大后的股份数目的约3.23%。配售及认购所得款项总额预期合共约为16.41亿港元，而配售及认购所得款项净额预期合共约为16.27亿港元。配售及认购全部所得款项净额将约90%用于核心业务的发展及生态圈布局，包括但不限于品牌推广、市场营销及研发投入；及约10%用于补充流动资金及作一般企业用途。本次配售及认购募集资金到位后，将增强集团的资金实力、市场竞争力及综合实力，促进集团长远健康及可持续发展。配售及认购亦将透过吸引若干高品质机构投资者进一步丰富公司股东基础，并且通过配售进一步加强股份流动性。认购股份将根据一般授权配发及发行。

格隆汇2024-05-17

乐普生物-B(02157.HK)拟配售最多合共5117万股总筹2.34亿港元

司代理尽力促使以配售价每股H股4.58港元配售最多合共5117万股配售股份。配售股份分别占公司于本公告日期全部现有已发行H股及全部现有已发行股本约3.19%及3.08%；且分别占公司经根据配售事项发行配售股份扩大后的全部已发行H股及全部已发行股本约3.09%及2.99%。假设所有配售股份获悉数配售，预计配售事项所得款项总额将约为2.34亿港元，而配售事项所得款项总净额预计将约为2.30亿港元。公司拟将配售事项所得款项净额约70%用于公司ADC候选产品的研发、临床试验、注册备案及其他工作流程；约20%用于公司溶瘤病毒候选产品CG0070的临床试验及其他工作流程；及约10%用于补充公司流动资金及作一般企业用途。

格隆汇2024-05-17

特海国际(09658.HK)：发售美国存托股份及根据一般授权发行新普通股

56美元相当于每股相关股份约15.28港元，较联交所于2024年5月16日(香港时间)(即紧接承销协议日期及定价日前的最后交易日)所报每股普通股收市价16.94港元折让约9.80%。发售所得款项总额介于约5267万美元(相当于约4.12亿港元)(假设将不会行使超额配股权)至6057万美元(相当于约4.73亿港元)(假设将悉数行使超额配股权)。公司计划使用发售所得款项净额约70%用于加强品牌及扩展全球门店网络；所得款项净额约10%用于投资供应链管理能力，例如建立更多中央厨房；所得款项净额约10%用于研究及开发，以提升门店管理所使用的数字化及其他技术；及所得款项净额约10%用于营运资金及其他一般企业用途。

格隆汇2024-05-17

海底捞海外子公司：已获准将美国存托股份于纳斯达克全球市场上市

56美元相当于每股相关股份约15.28港元。

金融界2024-05-17

趣致集团(00917.HK)于5月17日-22日招股拟全球发售1970.4万股

%;发售价将不超过每股发售股份29.7港元，且预期将不低于每股发售股份25港元。每手200股，预期股份将于香港时间2024年5月27日(星期一)上午九时正在联交所开始买卖。

金融界2024-05-17

趣致集团(00917.HK)预计5月27日上市引入金利富通作为基石

将为每股发售股份25.00-29.70港元，每手买卖单位200股；海通国际为独家保荐人；预期股份将于2024年5月27日于联交所主板挂牌上市。集团是一家专注于快速消费品(“快消品”)户外营销的中国营销服务提供商。在业务经营过程中，利用遍布中国的广泛且具互动营销功能的自动贩卖机网络，结合技术支持的线上平台，集团能够让目标消费者在试用及获取集团所提供的快消品时获得方便有趣的体验，同时成功征求及完成必要的互动和反馈。具体而言，集团开发自动贩卖机并为之配备各种模块，实现对成功开展营销活动至关重要的技术驱动互动功能，包括气味散发、动作识别及语音交互，使互动的机器营销服务成为可能。根据灼识咨询的资料，于2023年，快消品户外营销市场占快消品营销市场6.4%的市场份额。快消品户外营销市场高度分散，行业参与者众多，导致行业内竞争激烈。按2023年收入计，集团是中国第四大快消品户外营销服务提供商，市场份额约为1.2%，而最大的市场参与者的市场份额为14.3%。集团已与金利富通有限合伙基金(“金利富通”)订立基石投资协议，据此，金利富通已同意在若干条件的规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以总额1000万美元(相当于约7820万港元)可购买的数目的发售股份。假设发售价为每股股份27.35港元(即指示性发售价范围的中位数)，金利富通将认购的发售股份数目将为285.88万股，占根据全球发售将发行的发售股份的约14.51%及紧随全球发售完成后(假设根据股份激励计划授出的购股权未获行使)集团已发行股本总额的约1.09%。假设发售价为每股股份27.35港元(即本招股章程所列指示性发售价范围的中位数)，估计集团将自全球发售收取约4.65亿港元的所得款项净额。假设发售价为发售价范围的中位数，集团目前拟将该等所得款项净额32.0%用于于未来四年内扩展集团的自动贩卖机网络及提高市场渗透率；13.0%将用于在未来四年内优化营销服务，专注于提升用户运营及集团的服务矩阵；15.0%将用于提高集团的品牌知名度，继而于未来三年内进一步拓展品牌客户群；20.0%将用于在未来四年内加强集团的技术能力及研发力度，以提高运营效率；10.0%将用于寻求战略联盟和收购；及10.0%将用于集团的一般营运资金及一般企业用途。

格隆汇2024-05-17

趣致集团(00917.HK)5月17日起招股发售价每股25-29.7港元

将为每股发售股份25.00-29.70港元，每手买卖单位200股；海通国际为独家保荐人；预期股份将于2024年5月27日于联交所主板挂牌上市。

格隆汇2024-05-17

趣致集团港交所全球发售1970万股，发售价不超过29.7港元，预计5月27日交易所上市买卖

发售1970万股，发售价不超过29.7港元，预计5月27日交易所上市买卖。

金融界2024-05-17

雷特控股上涨4.48%，报4.42美元/股

0日，雷特控股收入总额3301.72万港元，同比增长78.81%；归母净利润641.81万港元，同比增长229.88%。

金融界2024-05-17

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