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太平洋：首次覆盖华纳药厂给予买入评级

00元，相关人群渗透率15.0%。　　盈利预测与估值　　预计公司2025/2026/2027年营业收入为15.77/17.90/20.16亿元，同比增速为11.62%/13.51%/12.62%；归母净利润为1.74/1.89/2.05亿元，同比增速为5.80%/8.85%/8.28%。对应EPS分别为1.32/1.44/1.56元，对应当前股价PE分别为42.30/38.86/35.89倍。　　我们选取跟公司业务结构相似的苑东生物、悦康药业和九典制药等公司作为可比公司，三家可比公司2025年市盈率预期均值为106.90倍，华纳药厂市盈率相对较低。考虑公司制剂和原料药业务保持稳定增长，重磅抗抑郁药管线ZG-001临床推进顺利，公司估值仍有较大提升空间，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　全国药品集中采购风险；基药目录和医保目录调整风险；创新药管线研发不及预期风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-25 13:57

海通国际：上调南网科技目标价至42.88元，给予增持评级

现价换算的预测PE为35.41。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为39.49。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-25 12:57

中国银河：首次覆盖海南矿业给予买入评级

现价换算的预测PE为10.22。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-25 12:18

超图软件：南方基金、中信建投资管等多家机构于7月24日调研我司

给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7709.38万，融资余额减少；融券净流入40.24万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-25 11:08

海通国际：下调金徽酒目标价至22.0元，给予增持评级

据地，同步推进山西、宁夏市场整合。　　盈利预测与投资建议：24年公司分红率为64.0%，股息率为2.6%，创上市以来新高。我们预计2025-2027年公司收入为33/37/43亿元，归母净利润分别为4/5/5亿元，对应EPS分别为0.8/0.9/1.0元。考虑公司结构升级势能向上，省外扩张空间仍足，参考可比公司估值水平，我们给予公司25年27xPE，目标价22元，维持“优于大市”评级。　　风险提示：宏观经济走弱，省外扩张不及预期，政策扰动。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券股份有限公司张晋溢研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.21%，其预测2025年度归属净利润为盈利4.09亿，根据现价换算的预测PE为23.36。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级4家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.25。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-25 08:08

东吴证券：首次覆盖中科蓝讯给予买入评级

种功能，未来持续布局AI端侧领域。　　盈利预测与投资评级：我们预测公司2025-2027年营业收入分别为23.34/28.61/34.32亿元，归母净利润分别为3.9/4.9/6.0亿元，对应当前P/E倍数为31/25/20倍。可比公司2025-2027年平均P/E估值达53/39/29倍，公司估值低于行业均值。考虑到公司在技术积累和客户资源等方面具备显著优势，叠加产品多矩阵布局带来的业绩弹性。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示：终端市场发展不及预期的风险，技术迭代风险，宏观环境风险最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-25 07:37

快手Kling AI商业化进展超预期，推动目标价上调至80港元，预示广告收入增长潜力巨大

大华继显维持对快手2025年第二季度盈利预测不变，预计其总收入将同比增长11.5%。增长主要来自两个方面：在线营销业务维持稳健增长。 Kling AI带来的增量营收贡献。时间总收入增长预测增长驱动因素 2025年Q2 +11.5%（同比）广告技术升级、Kling AI商业化进度加快随着AI商业化能力增强，快手不仅在传统短视频社交领域保持优势，更通过新兴技术向SaaS服务、AI视频生成等领域拓展，实现多元化营收结构。权威点评与总结快手此次通过Kling AI提前完成年度收入目标的表现，表明其AI商业布局已经进入实质性变现阶段。这种技术与业务的高度融合，不仅推动了目标价上调，也强化了市场对其未来盈利模型的预期。综合大华继显的分析，快手在广告系统优化和AI产品商业化方面均取得突破，未来几个季度有望进入收入加速释放期。投资者应关注其广告客户复购率、AI业务的续费能力及国际化扩张步伐。 Kling AI的商业化速度令人印象深刻，这可能改变快手未来的收入构成和估值体系。 —— Morgan Stanley，2025年7月我们认为快手AI平台将成为中国市场最具潜力的SaaS增长引擎之一。 —— JPMorgan，2025年7月目标价上调反映市场对快手技术变现能力的重新评估，预计下半年还有进一步上涨空间。 —— UBS，2025年7月常见问题解答 Q1：什么是Kling AI？它如何为快手创造营收？ A1：Kling AI是快手推出的生成式AI平台，提供视频生成、内容增强等商业服务，通过SaaS订阅模式实现收入。 Q2：为什么Kling AI的1亿美元ARR目标提前完成备受关注？ A2：这表明Kling AI已经获得商业验证，并迅速实现变现，标志着快手AI战略进入盈利阶段。 Q3：快手的广告技术升级具体体现在哪些方面？ A3：包括算法优化、AI自动投放系统、用户行为精准建模等，提升广告主转化效率。 Q4：大华继显为何维持对快手“买入”评级？ A4：因其广告收入前景改善、AI业务快速增长、平台变现能力提升等利好因素。 Q5：未来哪些风险因素可能影响快手的股价表现？ A5：包括宏观经济波动、监管政策变化、AI技术竞争加剧等外部不确定性。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:10

宏达股份：7月17日接受机构调研，前海开源基金、嘉实基金等多家机构参与

给出评级，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.48亿，融资余额增加；融券净流入456.08万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-24 20:08

华金证券：给予瑞芯微买入评级

现价换算的预测PE为75.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为176.25。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-24 14:37

华源证券：首次覆盖芯源微给予买入评级

基础，未来业务规模有望稳健增长。　　盈利预测与评级：我们预计公司 2025-2027 年归母净利润分别为 2.43/4.11/6.93 亿元，同比增速分别为 19.76%/69.06%/68.71% ，当前股价对应的 PE 分别为86.77/51.32/30.42 倍。我们选取中科飞测/中微公司/拓荆科技/京仪装备为可比公司，鉴于公司的国内湿法设备龙头地位和核心技术的领先优势，北方华创取得对公司的控制权有望带来的协同优势，首次覆盖，给予为“买入”评级。　　风险提示：下游扩产不及预期；新品产业化不及预期；市场竞争加剧。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为106.76。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-24 12:47

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