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出售。该行将集团今明两年盈测上调4%，目标价由96.4港元上调至98.5港元，维持“买入”评级。

金融界2024-03-05

大行评级丨招商证券国际：降小鹏汽车(9868.HK)目标价至69港元多重因素令销量承压

金融界2024-03-05

好其核心业务未来发展及毛利率扩张，将其目标价从99.5港元调升至106.5港元，并维持“买入”评级。据云音乐去年业绩显示，公司总收入按年跌13%至78.7亿元，与招银国际及市场预期相若。其中，下半年收入按年降16%，主要由于社交娱乐业务调整，令相关收入按年跌42%。不过，由于毛利率按年大幅增加12.3个百分点，云音乐去年调整后净利润达到8.19亿元，高于招银国际及市场普遍预期。招银国际特别看好云音乐的核心音乐业务前景。2023年下半年，云音乐的在线音乐收入按年增长22%，达到23亿元，占下半年总收入的59%，主要受订阅业务的强劲增长(按年增长24%)和广告变现能力的加强的带动。2023年，云音乐的平均每月付费用户按年增15%，达到4410万，付费比例按年上升1.2个百分点，至21.4%。招银国际预计，云音乐的毛利率将在2024至2026财年进一步上升，并预测其调整后净利润将在此期间以28%的年复合增长率增长，认为其目前相当于预测2024财年市盈率18倍的估值具吸引力。

金融界2024-03-05

大行评级｜里昂：上调信义光能目标价至5.7港元评级上调至“跑赢大市”

净利润预测则因成本预期下降而上调8%，目标价调升至5.7港元，评级从“跑输大市”升至“跑赢大市”。

金融界2024-03-05

招商证券国际降小鹏汽车目标价至69港元多重因素令销量承压

交付量将触底反弹，具有交易性机会，将其目标价调至69港元，并维持“增持”评级。

金融界2024-03-05

花旗：中国电信初步业绩大致符预期

展计划。该行维持对中电信“买入”评级及目标价4.4港元。

金融界2024-03-05

白银多头大爆发！银价攻克第二目标日内交易分析：银价有望再飙升逾3%

nomies.com，银价已经攻克第二目标价位23.70美元/盎司，在暂时性横盘波动之后，银价有望迎来新的涨势。现货白银周一收盘暴涨3.27%，报23.88美元/盎司。 Economies.com在文章中写道，银价昨日反弹，并成功触及第二目标价位23.70美元/盎司。银价昨日收盘位于这一水平上方，从而支持银价继续看涨趋势的预期，并为白银在未来一段时间内进一步上涨铺平道路。需要指出的是，银价下一主要目标看向24.60美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，看涨趋势在未来一段仍将有效。因随机指标传递负面信号，银价可能出现一些横盘波动。需要指出的是，假如银价未能保持在23.70美元/盎司上方，这将令金价承受日内看空压力，并跌向23.00美元/盎司区域，然后重新尝试反弹。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位23.50美元/盎司以及阻力位24.10美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看涨。香港时间14:10，现货白银报23.84美元/盎司。

天马行空2024-03-05

网易-S(09999)下跌5.01%，报166.8元/股

3月4日，浦银国际证券维持买入评级,目标价207港元。

金融界2024-03-05

梅西百货被提升报价后意味着什么？（附操作计划）

收盘价是20.45美元，距离24美元的目标价有17%的premium，如果是6个月内完成，年化近35%的收益率还是很可观的。正常来说，等管理层正式宣布接受这一报价，股价会在当天上一个台阶，并接近24的目标价。 1. 管理层不接受报价那么管理层需要拿出更多的理由来支持公司估值。因为管理层必须进一步证明公司估值在此之上，不管是降本增效，还是直接回购，理论上来说都有望继续推高股价。当然，投资者构成可能会不同，那些寻求时间交易Events-Driven的投资者会退出，长期投资者可能会进入。那如果管理层只是希望再提升报价，极限在哪里？自2019年以来，Macy's的价格在24美元以上的只占15.9%，也就是24美元收购价能覆盖近85%。大部分时候在18-20美元。除了20年个位数股价时抄底成功的投资者，其他基本上都是盈利的。从时间上来看，22年上半年入局的部分投资者持有成本可能相对较高。从股价正态分布图上来看，如果收购价上涨到26美元，那么将覆盖93.9%的情况。涨到28美元的话将覆盖97.8%。所以从性价比上来看，如果还想要谈判，26美元应该是一个极限价格。操作计划 1. 昨天平仓了一半正股的仓位，接下来无论是留Call(long仓位）还是Put(short仓位)都性价比更高。 2. 管理层的反馈是一个重要节点，我个人认为有70%的可能性接受，30%的可能性拒绝（且主要是为了抬升报价），所以会在一定程度上继续保持远期的Call（但不会超过26的行权价，以防IV crush），同时会保留一部分近20美元左右的Sell PUT，主要是赚取时间价值。如果你对期权比较了解，其实也能一眼看出来我留着的期权组合其实是Synthetic，Call和PUT一一对应的话，行权价不同Delta并不等于1，所以相对于正股波动更小一些。接下来等待管理层的决定吧！ Happy Trading！

老虎证券2024-03-05

财信证券：给予威胜信息买入评级，目标价位45.9元

，本报告对威胜信息给出买入评级，认为其目标价位为45.90元，当前股价为33.17元，预期上涨幅度为38.38%。　　威胜信息(688100)　　投资要点：　　增收增利，现金流充沛，拟分红金额超2亿元。公司发布2023年报，报告期内实现营收22.25亿（同比+11.06%）、实现归属净利润5.25亿（同比+31.26%）、实现扣非归属净利润4.88亿（+26.12%），2023年公司经营净现金流4.17亿（同比+62.30%），公司2023年业绩表现超出我们预期（预期值4.96亿元）。测算，2023Q4营收5.63亿（同比+8.8%、环比-13.3%）、2023Q4归属净利润1.79亿（同比+54.3%、环比+35.9%）。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.43元（含税），测算拟合计派发现金红利2.097亿元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.92%。　　三大类业务稳健增长，芯片子公司利润倍增。2023年公司三大类业务均实现增长，其中：感知层业务（电监测终端产品、水气热传感终端产品）营收6.85亿元，增长9.17%；网络层业务（通信模块、通信网关）营收13.8亿元，增长10.96%；应用层业务（智慧公用管理系统）营收1.48亿元，增长22.67%。业务区域方面，国内业务收入19.88亿元，同比增长17.4%，境外业务收入2.27亿元，同比下降24.5%。公司旗下主要有威铭能源与珠海中慧两家子公司，威铭能源主营传感器及垂直应用解决方案，珠海中慧主营集成电路、通讯芯片等。2023年珠海慧中营收4.64亿（+62%）、利润1.35亿（+102%），外销为主。　　2024年首批次电表招标放量，全年需求乐观预期。2023年国家电网进行了2批次电表招标（往年为3批次），总量约7100万台（往年为6900万台），总额约230亿元（往年250亿元）。2024年国家电网计划进行3批次电表招标，其中第1批次已公告招标数量达到4200万台（同比+80%）。我国电网电表上一轮招标高峰期为2014-2015年，根据8-10年的更换周期，结合国网首批次招标量表现，乐观预期全年电表需求量。根据公司公告，公司产品在国家电网和南方电网的历年中标统计名列前茅，在行业内位于第一梯队。　　订单增幅亮眼，积极开拓海外市场。2023年末公司在手合同达到34.83亿元（同比+38.4%），预计海外订单占比近3成。2023年公司积极开拓海外市场，先后与沙特投资部、沙特NTCC集团签署战略合作备忘录，中标老挝电能量智能管理、科特迪瓦饮水管网改造等海外项目。2024年公司将根据市场的需求，从单纯的出口模式转型为海外本地化生产销售的模式，规划多个海外智能化工厂的投资计划，为下一步海外业务发展夯实基础。　　盈利能力提升，现金流状况良好。2023年公司盈利能力较佳，毛利率达到40.8%（+3.7pcts）、净利率23.7%（+3.6pcts），其中2023Q4的净利率创单季度新高。2023年公司经营净现金流达到4.17亿元（+62.3%）。公司盈利能力提升主要来自产品结构升级，通讯模块\通讯网关类产品标准升级至双模模式，产品毛利率超过40%，2023年下半年新旧品切换，且收入占比亦有提升。预计2024年随着海外订单交付及新品继续走量，毛利率有望维持增势。　　公告股东回报行动计划，拟进行员工持股计划。公司自2020年上市以来，收入复合增速15.7%、利润复合增速24.7%，2023年拟派现金红利2.1亿元（+29.6%），累计派发现金红利预计达到7亿元。公司推出“提质增效回报方案”，计划2024年现金分红派息率达到40%。公司2023年已股本回购数量达到1231.5万股，均价24.28元/股，回购金额2.99亿元。公司拟推出第一期员工持股计划，受让公司回购股份不超过400万股，受让价格19.42元/股，筹集金额上限7768万元，存续期60个月，参加持股计划的员工人数不超过137人。未来公司已回购的股份将全部用于股权长效激励，计划2025年实施400万股，2026年实施431.48万股。　　盈利预测。预计2024-2026年公司实现营收28.8亿、35.0亿、41.7亿，假设员工持股计划年均摊销约3000-4000万元，预计实现归属净利润6.56亿、7.81亿、9.24亿，同比增速25%、19%、18%，EPS分别为1.31元、1.56元、1.85元，公司在手订单饱满，海外市场开拓潜力充沛，给予2024年市盈率区间30-35倍，合理区间39.3元-45.9元，维持“买入”评级。　　风险提示：海外市场开拓不及预期，汇率风险，国内市场需求恢复程度不及预期，公司中标份额下降证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国海证券李航研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.19%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.72亿，根据现价换算的预测PE为25.78。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级9家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为40.0。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-05

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