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苹果瞄准生成式AI市场，计划年内发布重要公告，股价有望再获提振

果股票的常规强于大盘评级和220美元的目标价。他认为，苹果股价上涨的其他驱动力可能包括公司持续产生的自由现金流以及资本配置计划的提振。这些因素有望为投资者提供稳定的回报，并支撑苹果股价的进一步上涨。值得一提的是，苹果公司通常会在发布3月份季度收益报告的同时更新其回购和股息计划。这一举措有望进一步提升投资者对公司的信心，并为股价提供额外支撑。然而，投资者也需关注潜在的风险因素。最近，欧盟对苹果公司征收了近20亿美元的罚款，指控其不公正地表现出对自己的音乐流媒体服务的偏好，而非竞争对手的产品。受此消息影响，苹果公司的股价在周一的交易中出现下跌。不过，从长期来看，这一罚款对于苹果公司的财务实力和市场地位影响有限，投资者更应关注公司在人工智能领域的发展前景以及持续的创新能力。总之，苹果公司计划年内发布的生成式人工智能公告有望为公司股价带来新的上涨动力。

金融界2024-03-05

花旗：维持网易有道“买入”评级目标价7美元

最新报告称，维持网易有道“买入”评级，目标价为7美元，并预计2024年网易有道亏损将显著收窄。花旗在报告中指出，网易有道的在线营销业务Q4季度取得了惊人的97%同比增长率，这一高增长势头预计将会持续延续至今年Q1季度，且由于网易有道于Q4季度开拓了海外广告平台在内的诸多渠道，并且随着AI技术的持续应用，料定年内该业务将持续保持在一个良好的水平之上。花旗报告特别强调，重点关注网易有道的高中学习业务。2 月 8 日《校外培训管理条例(征求意见稿)》催化下，行业边界日益清晰，网易有道将会在高中课程方面的重点发力，预计将会给2024年Q1季度带来同比25%的高速增长，同时花旗预计Q1季度有道在学习服务业务上的增长将与全年的13%增长率持平。

金融界2024-03-04

博通上涨1.25%，报1416.66美元/股

奥本海默重申评级Outperform，目标价上调至1500美元。 3月7日，博通将于(美东)盘后披露2024财年一季报。

金融界2024-03-04

特斯拉下跌5.04%，报192.42美元/股

皇家银行重申评级Outperform，目标价上调至297美元。 4月17日，特斯拉将披露2024财年一季报。

金融界2024-03-04

再鼎医药下跌5.02%，报20.04美元/股

提醒： 2月29日，再鼎医药获花旗下调目标价至66美元，最新评级Buy。

金融界2024-03-04

富瑞：维持云音乐“买入”评级目标价上调24%至102港元

究报告称，维持云音乐“买入”评级，上调目标价24%至102港元。该行预计公司2024年总收入同比增4%至82亿元人民币。其中线上音乐收入预计增长18%至51亿元人民币，受益于付费用户和月人均付（ARPPU）有所增长；社交娱乐收入预计同比减少14%至30亿元人民币，主要原因是调整后的2023年第四季度料见底。另预计2024年毛利率扩张2.3个百分点至29%，受益于成本管控强劲。整体而言，预计线上音乐服务增长势头将与2023年类似，而社交娱乐在去年第四季度触底后应保持稳定。报告提到，云音乐2023年业绩以及收入符合市场预期，同比增12.5%；经调整后盈利好于预期，受益于成本管控强势。管理层强调音乐内容服务以及社区。线上音乐服务同比增17.6%，月付费用户量从2022年的3830万人增加到4410万人，付费率为21.4%，高于预期的20.3%；社交娱乐收入同比减少33.6%，低于富瑞预期1.6%，月付费用户从2022年的1300万户，至2023年为1600万。另外，2023年公司毛利率同比增12.3个百分点至26.7%，高于富瑞预期的26%，经调整后净利润达8.2亿元人民币，净利润率达到10.4%，亦高于预期的8%。

金融界2024-03-04

IBM的Ai反弹

围。溢价估值该股目前的远期每股收益目标价接近18倍。此外，IBM的EV/EBITDA目标市盈率为13倍。来源：YCharts 显然，IBM在这里的价值是充分的，人工智能计划导致有限的收入增长，股票交易价格为18倍的预期收益。分析师甚至预计，该公司不会产生任何收入，未来几年每股收益的增长目标仅为5%。最终，IBM仍然面临着同样的问题，即收入有限的新计划显示出稳定的增长，而大规模的遗留业务要么没有增长，要么在下降。投资者可以回顾一下2019财年第四季度的收益报告，在新冠病毒和IBM报告收入仅增长0.1%之前，但关键的红帽和云部门的增长率超过了20%。该股已从去年5月的120美元反弹至目前的近190美元。虽然IBM已经从一个没有增长的业务转变为一个4%增长的业务，但该公司的股票已经超过了该业务更好的财务业绩，同时还面临着该公司几十年来一直面临的传统问题。考虑到IBM正在谈论的人工智能订单估计为5亿美元，收入基础已经超过600亿美元，企业价值已经超过2000亿美元，因此IBM并不是一个参与人工智能热潮的公司。该股提供3.5%的股息，没有实际的资本收益预期，股价为190美元。这家科技公司需要将目前人工智能订单量的10倍转化为年销售额，才能根据人工智能主题进行股票投资。IBM需要接近10%的销售增长率才能保证目前的估值，而这样的增长率对于人工智能来说相当平淡。结论由于人工智能主题的人为兴奋，IBM取得了巨大的成功。由于估值过高，该股未来不太可能从这一水平反弹太多，而且没有迹象表明生成式人工智能实际上会加速增长。这家科技公司需要一款能够加速销售的创新人工智能产品，而watsonx似乎并不是这样的产品。无论出于何种原因，IBM都无法产生必要的销售势头，使其成为一家真正的人工智能公司。 $IBM(IBM)$

老虎证券2024-03-04

华福证券：给予焦点科技买入评级，目标价位43.97元

，本报告对焦点科技给出买入评级，认为其目标价位为43.97元，当前股价为34.77元，预期上涨幅度为26.46%。　　焦点科技(002315)　　投资要点：　　领军B2B跨境电商行业发展，构造国际贸易服务生态链。中国制造网作为我国权威外贸服务综合平台，为我国中小企业供应商和海外采购商提供国际贸易商机匹配服务，帮助海外采购商获得更多中国制造产品的信息资源。截至2023年年报，公司中国制造网付费会员数达24586位。公司努力推动配套服务发展，形成了以领动建站、孚盟CRM、企业培训为主的“X业务”和以交易、收款、物流等服务为主的国际贸易服务生态链。　　外贸走高，B2B跨境电商市场空间巨大。2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%，其中，2022年人民币计价出口总值23.97万亿元，同比增长10.5%，外贸行业逐渐走出新冠疫情阴霾，预期迎来强劲反弹。其中，跨境电商进出口总额2.11万亿元，增长9.8%，外　　贸市场的占有率仅为5.02%，外贸行业线上数字化发展空间广阔，以B2B模　　式为主导的跨境电商市场预期发展劲头良好。　　AI强势布局，提高客户效率，推动ARPU值增长。公司注重科学技术发展，2022年主要研发中项目20余项。公司接入Chat GPT探索相应应用，中国制造网2023年5月15日正式发布外贸AI智能助手麦可，7月麦可再次升级，协助国内供应商实现自动化撰写品牌营销文案并实时按客户需求优化，生成品牌营销策划方案以及多语种客户诉求提炼，精准定位客户需求，大幅华福证券　　节约客户的使用成本，提高客户效率收益，推动平台客户ARPU值增长。　　盈利预测与投资建议：基于公司“积累的先发优势、链路生态业务、数字化发展”等优势，我们预计公司2024-2026年营收分别为17.43/20.34/24.19亿元，归母净利润分别为4.63/5.84/7.49亿元，现价对应PE为24/19/15倍。我们给予24年30xPE，对应目标价43.97元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济波动的风险；AI麦可效果不及预期；交易相关的风险；　　竞争加剧的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券朱珺研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利4.75亿，根据现价换算的预测PE为23.11。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有16家机构给出评级，买入评级14家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为40.74。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-04

天风证券：给予中国外运买入评级，目标价位7.19元

，本报告对中国外运给出买入评级，认为其目标价位为7.19元，当前股价为6.21元，预期上涨幅度为15.78%。　　中国外运(601598)　　中国外运：全球领先的综合物流服务商　　中国外运是招商局集团物流业务的统一运营平台，主营专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。公司是我国货代领域的龙头，22年全球海运货代排名第二、空运货代排名第八。同时公司作为上市央企物流企业，员工激励机制完善。　　行业：关注边际改善与结构性机会，跨境电商物流迎来发展契机　　22年以来全球经贸下滑，航空货运发展承压，运价回落明显。但另一方面值得关注的是，目前以亚太为代表的航空货运市场同比降幅收窄转正，我国外贸集装箱量同比增速上行，边际改善趋势明显。从结构上来看，海外零售端电商化发展势头强劲有望为中国跨境出口电商创造新一轮的发展机遇，而跨境电商物流以航空货运模式为主，有望带动空运专线与海外仓模式份额提升。　　海运代理盈利改善，跨境电商物流有望高速增长　　公司拥有广泛的国内外服务网络，可提供通达全球的物流服务；2017年以来，陆续完成了对招商物流、KLG等收购，进一步拓宽运营边界。1）海运代理业务上，公司货代业务量虽然承压，但通过业务结构优化与延长服务链条，盈利能力改善趋势明显；2）空运代理与跨境电商物流上，公司持续加强空运通道建设，搭建全球航线网络；并加大全球基础设施布局、完善产品体系，空运通道业务高速增长，22年以来受到需求低迷与运价下行影响，板块经营承压。随着TEMU、Shein等新兴跨境电商平台的高速增长，有望推动公司跨境电商业务重回上升通道。　　专业物流构筑业务壁垒，中外运敦豪稳健经营增厚投资收益　　1）专业物流：合同物流贡献板块主要的收入与利润。23年公司抓住内需市场结构性机会，合同物流实现逆势增长。我们认为，公司深耕货代行业七十余年，通过其完善的国内网络及物流基础设施为客户提供定制化、专业化的综合物流服务有望构筑公司业务壁垒。2）中外运敦豪是中国成立最早、经验最为丰富的国际航空快递领导者，DHL与中外运各持股50%，依托DHL全球网络资源与中国国际快递服务网络建设，公司长期以来实现稳健发展，有望持续为公司贡献投资收益增厚利润。　　首次覆盖，给予“买入”评级。我们预计公司23-25年营业收入为980、1056、1139亿元，同比增速为-10%、+8%、+8%；公司归母净利润为40.43、43.69、47.28亿元，同比增速为-1%、+8%、+8%；对应EPS为0.55、0.60、0.65元，对应PE为11x、10x、9x。参考可比公司估值，给予公司24年12倍的PE估值，对应目标价为7.19元/股，给予“买入”评级。　　风险提示：宏观经济下行，空海运价持续下跌，跨境电商行业增长不及预期，海外经营风险，信用应收风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券林珊研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.18%，其预测2023年度归属净利润为盈利39.26亿，根据现价换算的预测PE为11.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为6.33。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-04

大行评级｜大和：下调港交所目标价至330港元下调今明两年盈测

增加，对其净利润预测下调8%至13%，目标价由400港元下调至330港元，重申“买入”评级，认为港交所为市场反弹作好准备。

金融界2024-03-04

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