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。 2月29日，招银国际维持买入评级,目标价27.4港元。 3月8日，中兴通讯将披露2023财年年报。

金融界2024-03-01

，本报告对帝科股份给出买入评级，认为其目标价位为117.00元，当前股价为77.77元，预期上涨幅度为50.44%。　　帝科股份(300842)　　投资要点　　事件：公司发布2023年报，实现归母净利润3.86亿元，同增2336.51%；扣非净利润3.43亿元，同增2829.96%。其中2023Q4归母净利润0.93亿元，同比+396.17%，环比+3.3%；扣非净利润0.96亿元，环减11.93%，业绩符合预期。　　N型占比大幅提升、P银浆降价+减值影响盈利：2023年公司银浆销售1713.6吨，同增137.9%；其中N型银浆销售1008.5吨，占58.9%，处行业领导地位。其中2023Q4销售595吨，环增约25%；其中N型约474吨，占比80%，环比提高22pct。2023Q4毛利率约11.1%，测算加工费（单kg毛利）约655元/kg，受益于N型产品结构提升，加工费环比提升71元/kg。2023Q4PERC电池盈利承压，P银浆加工费降至300元/kg+计提信用减值，导致损失盈利。我们预计2024年出货约2500+吨，2024Q1出货有望持平，TOPCon占比至80%+，且LECO银浆逐步上量。　　LECO逐步上量、研发持续投入：LECO可提升TPC电池效率0.2pct+，下游改造共识强。公司LECO银浆2023Q4业绩贡献仍不明显，预计2024H1逐步放量，且目前LECO较常规TPC银浆溢价200+元/kg，支撑2024年银浆盈利。公司2023年研发费用3.1亿，较上年同增169.5%，持续积累技术储备。TPC全套银浆份额处领导地位；HJT低温银浆及银包铜浆料已实现大规模出货；IBC浆料不断完善迭代，实现持续供货。同时公司积极布局钙钛矿/晶硅叠层用超低温固化浆料。　　盈利预测与投资评级：公司是国产TOPCon银浆龙头企业，24年TOPCon出货占比将继续提升，我们预计公司2024-2026年归母净利润可达6.5/8.2/9.9亿元（较前值维持），同增69%/25%/21%。给予2024年18xPE，目标价117元，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料上涨超预期、需求增长不及预期、竞争加剧等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈显帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.61%，其预测2024年度归属净利润为盈利6.52亿，根据现价换算的预测PE为12.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为92.6。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-01

野村：维持百威亚太(01876.HK)“买入”评级目标价降至15.2港元

仍然面对下行风险，维持其“买入”评级，目标价由15.3港元降至15.2港元。

金融界2024-03-01

大摩：予兖煤澳大利亚(03668.HK)“增持”评级目标价39.95港元

八成机会将上升。该行给予评级“增持”，目标价39.95港元。该行本周参与该股业绩后举行的非交易路演，强劲的资产质量和持续的高派息是该公司的亮点。同时认为第二大股东信达出售股份对股价有额外利好因素，因为自由流通量改善。

金融界2024-03-01

基金经理爱的一只医药股，还有更大的上涨空间

踪，给予其跑赢市场的评级和600美元的目标价，这将使其潜在上涨空间约为15.4%。该公司的分析师在2月26日的初始报告中写道：“我们认为MCK成功地从一个带有附属业务的药品分销商转变为一个以药品和非急性医疗用品供应链为基础的企业医疗服务实体。” 他们补充道：“综合增长的总体性质，加上公司在其主要领域的积极终端市场布局，应该能够维持公司达到或超过其长期目标。基于这一动态，我们认为MCK应当获得更接近其他市场领先的医疗保健企业的溢价倍数，以捕捉增长的程度和可预测性。” 根据FactSet的数据，追踪这支股票的19位分析师中，有14位给出了买入或增持评级，而三位给出了持有评级，一位给出了卖出评级。这支股票的平均目标价为550.25美元，潜在上涨空间为6%。

金融界2024-03-01

禾赛下跌2.14%，报3.66美元/股

5日，禾赛获国海证券首次给予买入评级，目标价15.99美元。 3月11日，禾赛将于(美东)盘后披露2023财年年报。

金融界2024-02-29

高途上涨5.37%，报8.05美元/股

昂证券上调评级至Outperform，目标价上调至8.65美元。

金融界2024-02-29

百济神州下跌5.01%，报169.53美元/股

日，百济神州获招银国际维持评级至维持，目标价下调至268.2美元。

金融界2024-02-29

奈飞上涨1.33%，报604.41美元/股

提醒： 2月27日，奈飞获瑞银集团上调目标价至685美元，最新评级Buy。 4月16日，奈飞将披露2024财年一季报。

金融界2024-02-29

民生证券：给予菲利华买入评级，目标价位33.75元

》，本报告对菲利华给出买入评级，认为其目标价位为33.75元，当前股价为29.99元，预期上涨幅度为12.54%。　　菲利华(300395)　　事件：公司2月29日发布“质量回报双提升”行动方案，通过：1）深耕主业，推进全产业链高质量发展；2）加强研发，加快发展新质生产力；3）以投资者为本，持续现金分红；实施增持与回购，提振市场信心；4）夯实企业治理结构；5）严格履行信披责任等有力措施，争做世界一流企业，奋力实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。结合近期的回购公告，我们认为行动方案充分体现出企业对未来的发展信心和对投资者的重视，综合点评如下：　　深耕主业注重研发，全产业链布局卓有成效，高质量发展可期。公司立足于高端石英产品，产品广泛应用于半导体、航空航天、光学和光通讯等高新技术领域。公司历史悠久但历久弥新，不断完善产业链布局，为高价值化、差异化、长期可持续的发展道路奠定基石。1）成长：上市以来，公司持续保持快速稳健增长，其中2020~2022年，公司营收从8.64亿元增长至17.19亿元，复合增长率41.10%；归母净利润从2.38亿元增长至4.89亿元，复合增长率43.27%。2）研发：公司持续加大研发和创新投入，加快形成新质生产力。2020~2022年，研发投入复合增长率达到45.09%，2023年前三季度研发投入为1.53亿元，同比增长43.82%。公司长期研发投入有利于保持核心竞争力，在特种领域已有九个高性能复材项目研发成功，另有多型项目在研。同时，公司半导体制程用气熔石英玻璃材料已通过三大国际半导体原厂设备商认证，未来高质量发展可期。　　近三年分红率达65%；增持彰显长期信心，构建长效激励机制。1）分红：公司自2014年9月上市至今，连续九个年度实施现金分红，累计现金分红5亿元，总金额占期间累计净利润22.44亿元的22.30%。近三年（2020~2022年），公司累计现金分红（含回购）2.37亿元，近三年平均净利润为3.66亿元，累计现金分红（含回购）占比为64.71%。公司已在《公司章程》中明确制定了利润分配政策。2）增持：2月5日，公司公告实控人邓家贵先生和多名高管，拟自公告披露之日起6个月内，合计增持不低于人民币3000万元，增持计划正在实施过程中。3）回购：2月21日，公司公告回购报告书，拟使用自有资金5000万元~1亿元实施回购，本次拟回购股份将在未来被用于股权激励。公司已于2015年、2017年和2021年分别实施股权激励，着力构建长效激励机制。　　投资建议：公司是我国高端石英龙头，秉持“打造百年菲利华品牌，做国际一流企业”的企业愿景，实施两轮驱动，定位四大板块，提升五种能力。我们考虑到下游需求节奏，调整盈利预测，预计公司2023~2025年归母净利润分别是5.5亿元、7.0亿元和9.3亿元，当前股价对应2023~2025年PE分别是28x/22x/17x。我们考虑到公司较强的产品壁垒，给予2024年25倍PE，对应目标价33.75元，维持“推荐”评级。　　风险提示：募投项目建设不及预期、下游需求不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司陈显帆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.29%，其预测2023年度归属净利润为盈利6.05亿，根据现价换算的预测PE为25.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为48.01。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-29

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