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鲍威尔3月6日美国众议院听证会要点总结：不希望等到通胀回落至2%了才降息
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0.9%，刷新日高至5127.97点；纳斯达克100指数一度涨约1.2%，刷新日高至将近18143点。
金融界2024-03-07
美国ADP就业数据公布后，美元指数短线小幅走低，美股期货小幅走高
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报103.62。美股期货短线小幅走高，纳斯达克100指数期货涨幅扩大至近0.9%。美国10年期国债收益率短线波动不大，现报4.138%。现货黄金短线波动不大，现报2133.91美元/盎司。
金融界2024-03-06
鲍威尔即将赴国会山“走钢丝” 降息三次成定局？日本“黑天鹅信号”来袭
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施保持经济增长。美国股指期货也上涨，纳斯达克100指数合约上升0.7%。在盘前交易中，网络安全公司CrowdStrike Holdings Inc.的业绩超出预期，股价飙升25%，加密货币相关股票因比特币反弹而上涨。稍后投资者的注意力将集中在鲍威尔在国会举行的半年度证词上。 #美联储政策转向# 尽管人们普遍预计，他将重申美联储并不认为迫切需要降息的信息，因为今年迄今为止的数据表明美国经济应延迟降息。然而，德意志银行分析师Jim Reid指出，周二的ISM服务业数据弱于预期，其中劳动力成分尤其疲弱，这加剧了“软着陆可能尚未完成”的担忧。他还指出，市场目前预计2024年将降息三次，这与美联储自身的信号一致。因此，“看看鲍威尔是否证实了这一消息将会很有趣。” 另一方面，由于预期日本央行将在本月的政策会议上退出负利率，日元兑美元汇率上涨，全球债券收益率小幅走高。两周后日本结束负利率？据知情人士透露，日本央行官员对工资增长的力度越来越有信心，这一进展支持了交易员和经济学家的观点，即央行将在3月或4月取消负利率。知情人士称，通过企业听证会和其他传入数据，日本央行认为薪资增幅超过了去年的增幅。日本最大的工会联合会将于3月15日（即3月份政策会议之前）宣布备受关注的年度工资谈判结果。尽管自2022年春季以来，通胀率已超过或达到日本央行2%的目标，央行一再表示，在退出大规模刺激措施之前，需要看到更多证据表明工资上涨推动物价形成良性循环。知情人士称，日本央行可能会考虑调整对消费者支出和生产的评估，以反映一些疲软情况，同时保持对经济逐步复苏的总体看法不变。官员们还可能在总体经济评估中添加措辞，以反映近期经济的一些脆弱性。最近的数据显示，日本经济在去年底陷入技术性衰退，不过下周该数据可能会上调。知情人士称，直到最后一刻，央行将在观察经济数据和金融市场后做出政策决定。
marsh2024-03-06
小心：全球风向变得太快！今日鲍威尔绝对引爆市场黄金有点不妙
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下跌不到0.1%，标准普尔500指数和纳斯达克100指数小幅走高。 10年期美国国债收益率在前一交易日下跌6个基点至4.15%后持稳。美元的一项指标几乎没有变化。鲍威尔恐放鹰？美联储主席鲍威尔将于周三前往国会山，在国会举行半年一次的听证会，值此之际，目前有迹象表明，由于对天价估值的担忧，美国股市的反弹正在停滞。交易员们现在正在等待鲍威尔在国会就美国经济状况作证的第一天，预计他将强调美联储将等待更多数据，然后再做出降息决定。丹麦银行外汇策略首席分析师Stefan Mellin表示：“我认为他会重申之前的言论，即降息取决于数据，可能会在接下来的会议上降息，但不会指明具体是哪一次。” “我们认为将会有一个同步的宽松周期，这意味着欧洲和美国之间的利率差距将保持不变。在我们看来，这对美元有利，”Mellin说。 “目前市场面临的问题是收集有关美联储何时开始降息以及降息幅度的信息，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“他不一定会回答这个问题。但如果有任何变化，任何细微差别，那就是市场希望看到的。” 美联储从现在起如何行动的核心问题是其对通胀的看法以及鲍威尔如何表达这一观点。最近几周，他和其他官员对价格趋势表示满意，同时担心风险仍在潜伏，称现在放松货币政策还为时过早。市场预计美联储和欧洲央行今年都将降息约90个基点，预计这两家央行都将在6月开始降息。除鲍威尔证词后，市场还关注美国ADP就业报告。彭博称，在鲍威尔出席会议之前和期间，有关私营部门创造就业机会和职位空缺的报告可能会动摇市场对周五公布的更广泛就业数据的预期。 “市场一整年都在和美联储玩猫捉老鼠的游戏，”美国DWS投资管理公司固定收益主管George Catrambone周二表示，但有利的长期通胀趋势意味着，议员们向鲍威尔提出的问题“将集中在何时降息，而不是是否降息。” 在英国市场，交易员关注的是政府公布的预算以及债券发行计划的细节。在英国周三公布预算案之前，英镑兑美元微升至1.2728美元，周二的报告暗示可能削减国民保险支出，但市场仍受到2022年9月迷你预算案中没有资金支持的减税措施的困扰。德国商业银行外汇分析师Michael Pfister表示：“尽管英镑对昨日的传言反应不大，但如果英国大幅减税，情况可能会改变。在该国财政已经捉襟见肘的情况下，市场可能会再次怀疑，这是不是一件好事。” 在亚洲，在中国科技巨头阿里巴巴和腾讯的推动下，香港股市周三反弹，而京东公司在其第四季度业绩之前飙升。中国内地股市在全天波动后下跌。在中国，周三与高级官员举行的新闻发布会可能会提供有关政府刺激消费举措的更多细节。中国央行行长潘功胜将与商务部和财政部负责人以及新任最高证券监管机构负责人一起向记者介绍情况。据最新消息，中国央行行长潘功胜今日午后在发布会上表示，货币政策工具箱依然丰富，政策仍有足够空间，将继续推动综合融资成本稳中有降，仍有降准空间，同时将保持汇率基本稳定。在其他方面，日本最大的银行预计日本央行将在两周内退出负利率，并正在相应地调整自己的头寸。三菱UFJ金融集团的观点比掉期市场更具确定性，该市场认为日本央行(Bank of Japan)行长植田和男(Kazuo Ueda)本月改变政策的可能性约为50%。与此同时，黄金和比特币的价格发出了有关全球市场风险偏好的复杂信息。在周二短暂创下两年多来的新高后，这种加密货币再次上涨，尽管仍低于前一天达到的历史高点。由于对美国降息和地缘政治紧张局势的预期推高了金价，金价在上个交易日也飙升至创纪录高位后，目前几乎没有变化。技术面上，现货金14日相对强弱指数飙升至78，远高于70的“超买”水平。孟买Kedia Commodities主管Ajay Kedia表示，金价上涨是人气推动的，上周美国经济数据不佳，令6月降息的前景不明朗。他说，如果没有美元走势或地缘政治紧张局势加剧等其他因素在起作用，黄金可能会出现获利了结。埃及央行在一次临时会议上提高利率，并表示将允许市场决定汇率，此后埃及镑暴跌。该国正在寻求缓解硬通货的严重短缺，并从国际货币基金组织获得新的数十亿美元贷款。在大宗商品方面，油价在下跌后企稳，原因是一份报告显示，美国库存继续扩大，这表明供应可能领先于需求。
厉害啦2024-03-06
【直击亚市】今日盯紧中国高级官员发布会！鲍威尔来者不善，黄金又创记录了
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所回升。标准普尔500指数下跌1%，纳斯达克100指数跌幅几乎是前者的两倍。特斯拉公司连续两天下跌至11%，苹果公司连续第五个交易日下跌。美国股票合约在早盘交易中走高。 10年期美国国债收益率目前在亚洲市场持稳，昨日下跌6个基点至4.15%，澳大利亚和新西兰国债收益率周三早间也跟随这一走势。周三，衡量美元强弱的一项指标小幅走高，美元兑10国集团所有其他货币均走高。在其他地方，比特币周二创下历史新高，随后回落，而黄金也触及历史新高。花旗集团的Chris Montagu表示，美国科技股的看涨仓位达到三年来的最高水平，加大了回调的风险。他表示，纳斯达克100指数期货的多头仓位“非常庞大”。今年，苹果、微软、英伟达、亚马逊、Meta平台、Alphabet和特斯拉等美国股票“七巨头”推动标准普尔500指数创下历史新高，部分原因是人工智能热潮。这轮上涨让策略师们争相上调2024年的目标，同时也引发了人们的疑问：科技股是处于繁荣还是处于泡沫。在其他方面，油价在下跌后企稳，原因是一份报告显示美国库存继续扩大，这表明供应可能领先于需求。
云涌2024-03-06
【美股收市】科技股失势拖累纳斯达克引领股市下跌，比特币创新高后暴跌
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数信息技术板块领跌大盘，跌幅超过2%，纳斯达克100指数中表现最差的7只股票中，半导体股名列前茅。市场观点：现在的争论是，最近创纪录的股市上涨背后的科技股涨幅是否已达到顶峰，因为悲观的消息削弱了被视为让投资者参与的“ FOMO ”（害怕错过的恐惧）。与此同时，政策制定者Raphael Bostic发表言论后，人们对美联储即将实施宽松政策的信心受到打击。亚特兰大联储主席表示，他预计今年只会降息一次，预计在第三季度降息。投资者现在更加关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三在国会的证词。他的言论将受到密切关注，以了解政策制定者在采取任何行动之前必须先确信通胀已被克服的口号是否会发生变化。个股方面： Target (TGT )的盈利超出了华尔街的预期，帮助其股价上涨12%以上，收报168.58美元。 GitLab(GTLB)在该软件公司发布疲弱的全年预测后，该公司股价下跌超过20%，收报58.84美元。航空环境(AVAV)在国防公司发布好于预期的季度报告和前景后，该公司股价上涨近28%,收报167.15美元。
Sissi2024-03-06
标普500指数跌至盘中低点
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纳斯达克100指数跌幅扩大至2%，标普500指数跌至盘中低点，现跌1.06%。
金融界2024-03-06
纳指终于创新高后这些个股的涨势可能也走到了尽头！
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ro Stock Screener搜索纳斯达克100指数中的成分股，从中选择了过去12个月至少上涨40%，但分析师目标价一致认为未来一年至少回调1%的个股。使用这个标准筛选出来的其中一个公司是流媒体平台奈飞。该公司在过去一年中股价上涨了96%。然而，研究该股的分析师预计该股在不久的将来会下跌近7%。一月份，Seaport Research Partners将其评级从“买入”下调至“中性”。尽管该公司拥有良好的基本面，但分析师认为其目前的交易价格已经接近公允价值。分析师大卫·乔伊斯（David Joyce）写道：“我们将奈飞股票的评级从买入下调至中性，因为该股最近迅速达到了我们576美元的目标价。” 他认为，多种基于2027年前增长预期的估值指标表现均已非常“充分”。另一个可能很快被抛售的公司是半导体制造商AMD。据分析师平均估计，该股去年上涨了约150%，但接下来可能下跌7%。分析师雷蒙德·詹姆斯（Raymond James）将该公司的评级从一月份的强劲买入下调至跑赢大盘。另外，分析师Srini Pajjuri将对其的目标价从190美元上调至195美元，但仍较上周五收盘价下跌近4%。分析师格斯·理查德写道：“我们认为，对人工智能增长的预期是非理性的繁荣……人工智能（带来的机会）很大，真的很大，只是没有投资者想象的那么大。”Northland Capital Markets在1月份将该股评级从跑赢大盘下调至与市场表现持平时，也指出了同样的原因。经筛选的名单上还包括食品配送服务DoorDash。该公司2024年的股价已经上涨了35%以上，但分析师一致认为接下来可能会下跌3%。大型零售商Costco（COST.O）也榜上有名，分析师的目标价表明其股价可能下跌5%。
金融界2024-03-05
令人失望：中国两会没有火箭筒！美联储鹰声突袭市场，黄金比特币虎视眈眈
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许多大型成分股对中国经济的敞口很大。纳斯达克100指数下跌0.4%，延续了隔夜的跌幅。美股周一从纪录高位回落，拖累股市下挫，因美联储没有表现出急于降息的迹象。令人失望！中国没有祭出“火箭筒” 在亚洲，中国内地股指在拉锯式交易中小幅走高。中国全国人民代表大会发表了一系列声明，其中包括增长和通胀目标，以及支持受房地产市场低迷和根深蒂固的通货紧缩拖累的经济的措施。中国政府维持去年经济增长“5%左右”的目标，并宣布计划将预算赤字控制在经济产出的3%，低于去年修订后的3.8%。它还公布了发行1万亿元(1390亿美元)特别超长期国债的计划，这些债券不包括在预算中。#2024中国两会# “5%的GDP增长目标符合预期，”荷兰国际集团(ING)首席中国经济学家Lynn Song说，“要实现这一目标，可能需要全年出台更多支持性政策。” 纽约银行梅隆投资管理公司亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra表示：“增长目标并不令人意外，但鉴于只有适度的财政支持，其总体数据似乎与2023年基本持平，增长目标似乎雄心勃勃。” 沪深300指数在涨跌之间摇摆不定，反映出市场对缺乏大规模财政措施的失望。沪深300ETF今日大幅放量。规模靠前的4只沪深300ETF成交额合计超270亿元，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额均超90亿元。中国总理将打破最近的惯例，不举行新闻发布会，难以让投资者更多地了解政策方向。 “总体而言，根据迄今公布的消息，我认为可能更令人失望，”abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示，“投资者仍希望有更有力的财政措施来提振经济。” 中国全国人大早些时候宣布的消息表明，“大规模财政刺激措施目前不在考虑范围内”，Convera高级企业外汇交易商James Kniveton表示，“稳定仍然是中国政策制定的首要因素，迄今为止的公告似乎符合这一理念。” 道明证券宏观策略师Alex Loo表示：“总体而言，当局发出的信息仍是一样的，这可能无助于提振投资者情绪——鉴于债务担忧和保持增长稳定的意图，政府不会推出‘火箭筒’式的刺激方案。” 美联储鹰声吓坏市场亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)周一发表的鹰派言论提醒人们，短期内投资者在货币政策方面可能不会有太多喘息的机会。博斯蒂克当地时间3月4日在讲话中表示，鉴于经济和就业市场的“蓬勃发展”，美联储没有降息的紧迫压力。博斯蒂克表示，他仍然认为美联储在今年年底前批准两次降息，每次降息25基点是合适的。这些言论令市场紧张，美联储主席鲍威尔将于周三和周四前往国会山，在国会进行半年一次的证词，预计他将进一步强调他的信息，即不急于降息。在其他方面，周一，10年期美国国债收益率上升4个基点，至4.22%，此后美国国债总体持稳。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数小幅上涨0.1%，至103.92。在欧洲央行周四召开政策会议之前，欧元兑美元下跌0.1%。交易员预计，欧洲央行周四的政策会议不会改变利率。期货暗示，6月份开始降息的可能性为88%，与美国首次降息的时间大致一致。日元稳定在1美元兑150日元左右，东京的物价涨幅飙升至2月份日本央行设定的目标之上。此次上涨支持了央行自2007年以来首次加息的理由。在大宗商品方面，石油价格下跌，因为需求逆风抵消了市场普遍预期的欧佩克+产油国集团将自愿减产延长至年中。而黄金交易价格接近创纪录水平。现货金突破昨日创下的纪录收盘高位，目前突破2025美元，距离去年12月逾2140美元的高位已相距不远。比特币触及68828美元的两年高点，距离新纪录仅一步之遥，随后回落至6.6万美元以下。交易平台XTB的研究主管Kathleen Brooks表示，回调并不罕见，尤其是那些近几周表现强劲的资产。 “当我们处于这些关键的心理水平，这些创纪录的高点时，我们当然会看到各种各样的修正。这是完全可以预料到的，”她说，“比特币正在做自己的事情，我认为它会走高。在其他方面，我都看到了一些退步。”
厉害啦2024-03-05
总理预告中国要“习惯”过紧日子？美联储放风今年三季度首次降息美元指数欧元、英镑最新技术前景分析
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。欧洲斯托克600指数下跌0.2%，纳斯达克100指数期货下跌 0.4%，延续隔夜跌幅。 #2024中国两会# 中国全国人民代表大会发布了一系列公告，包括增长和通胀目标，以及支持因房地产低迷和根深蒂固的通货紧缩而受阻的经济的措施。总理李强向近三千名人大代表宣读他上任以来首份政府工作报告时提出，今年GDP增长率目标定于5%左右。李强强调，实现今年预期目标并非易事，需要政策聚焦发力丶工作加倍努力丶各方面齐心协力。为达目标，李强提到，财政政策须适度加力，并优化政策工具组合。#中国经济# 为此，赤字率拟按3%安排，赤字规模4.06万亿元，比上年年初预算增加1800亿元，增幅为4.6%。当中，地方政府专项债券会增加2.6%到 3.9万亿元。然而，中国股市涨跌互现，反映出市场对缺乏重大财政措施的失望。加之中国总理将违反以往惯例，不举行新闻发布会让投资者更多地了解政策方向。周二收市，中国上证综指收盘上涨8.49点，涨幅0.28%，报3047.79点；中国深证成指收盘下跌21.44点，跌幅0.23%，报9416.8点；中国沪深300指数上涨24.65点，涨幅0.7%，报3565.51点。香港方面，恒生指数下跌433.33点，跌幅2.61%，报16162.64点；恒生科技指数收盘下跌150.88点，跌幅4.34%，报3323.89点；国企指数收盘下跌150.1点，跌幅2.63%，报5562.73点。 abrdn投资总监Xin-Yao Ng表示：“总体而言，根据迄今为止发布的公告，我认为这可能更令人失望。” “投资者仍然希望采取更强有力的财政措施来提振经济。” #美联储政策转向# 美联储主席鲍威尔将于周三前往国会山作半年度证词，预计他将进一步强调央行不急于降息的信息。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，他预计美联储将在第三季度进行首次降息，随后将在下次会议上暂停，以评估政策转变对经济的影响。展望后市，市场注意力转向美国一系列关键经济指标和讲话。最终服务业PMI预计为51.4，ISM服务业PMI预计为53.0；工厂订单预计环比收缩-3.1%。美国联邦公开市场委员会(FOMC)成员巴尔即将发表的讲话，可能会为美联储未来的政策方向提供重要见解。欧元区方面，投资者将密切关注西班牙、意大利、法国和德国的服务业PMI更新，以及欧元区最终服务业PMI和生产者价格指数(PPI)数据，以衡量服务业的健康状况和通胀压力。英国还将发布最终服务业PMI数据，预计将稳定在54.3，为英国经济复苏轨迹提供进一步线索。 #外汇技术分析#美元指数周二(3月5日)欧市盘中，美元指数交投于103.925。FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，这一走势使其位于枢轴点103.82上方，暗示看涨情绪。阻力位104.24、104.44和104.69，可能会挑战进一步的上涨。下行方面，支撑位位于103.60、103.43和103.16，为潜在回调提供缓冲。只要指数保持在枢轴上方，50天和200天均线分别位于103.943和103.818，就支持看涨趋势，表明在当前市场环境下美元前景谨慎乐观。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali指出，欧元/美元目前正在低于枢轴点1.0860，这一走势表明市场情绪谨慎。面临直接阻力位1.0887，随后的障碍位于1.0910和1.0929，可能会挑战上行动力。支撑位为1.0827，其次是1.0796和1.0764，标志着稳定的关键时刻。 50天和200天均线分别为1.08294和1.08267，表明多头和空头之间竞争激烈。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑/美元徘徊在枢轴点1.2656上方，表明有向上运动的潜力。关键阻力位1.2700、1.2728和1.2758可以作为看涨运行的目标。相反，支撑位为1.2618，随后是1.2582和1.2549，为防止进一步下跌提供了安全网。由于50天和200天均线分别紧密排列在1.2657和1.2647，英镑/美元已做好在枢轴上方看涨行为的准备，表明前景谨慎乐观。（来源：FXEMPIRE）
IreneLim2024-03-05

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