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特朗普底气增强：鲍威尔又被施压了！特斯拉再遭一劫，大而美法案悬而未决
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FX168财经报社(欧洲)讯在美国总统唐纳德·特朗普具有里程碑意义的税收和支出法案即将投票之际，全球股市周二小幅上涨，美股期货在标普500指数创下自2023年以来最佳季度表现后小幅回落，投资者正密切关注贸易谈判进展以及华盛顿围绕特朗普总统税改法案的政治博弈。美元则徘徊在多年低位，刚刚结束自1970年代以来最差的上半年表现。特朗普公开抨击马斯克欧洲股市小幅下跌，此前6月年内累计涨幅约为6.5%。美国基准指数期货下跌0.2%，预示当天美股可能小幅回调，此前连续两个交易日创下历史新高。在盘前交易中，特斯拉股价下跌超过4%，此前特朗普公开抨击其首席执行官埃隆·马斯克。此前特朗普表示应审查其首席执行官埃隆·马斯克名下企业所获得的政府补贴。马斯克曾公开批评特朗普的税收和支出法案，并在6月初与特朗普在社交媒体上爆发激烈争执。 Hargreaves Lansdown的高级股票分析师Matt Britzman表示：“随着特斯拉即将公布交付数据，公司核心汽车业务面临激烈竞争，这场政治闹剧可能会重新点燃市场对其看空的情绪，正值股价刚刚开始反弹之际。” 尽管特斯拉仍位居华尔街最具价值的十大公司之一，但自去年12月创下历史新高以来，其市值已蒸发约三分之一。与此同时，芯片制造商英伟达正接近创纪录的4万亿美元市值，可能成为历史上市值最高的公司。其股价在欧洲市场保持平稳，等待美股盘前交易。尽管特朗普的贸易改革、中东战争以及对经济增长与通胀的持续不确定性曾令市场震荡，但如今多头已重新掌控局势。不过，市场的不确定性依然存在。美方正全力推进7月9日贸易谈判的截止期，同时特朗普也试图敲定一项预算案，该预算案未来十年预计将使美国财政赤字增加逾3万亿美元。特朗普关键法案表决推迟此前一交易日，全球股市因贸易乐观情绪而刷新盘中历史高点。但由于参议院围绕该法案展开马拉松式辩论——预计该法案将在未来十年使美国债务增加3.3万亿美元——市场情绪受到打压。原本预计该项大规模减税与财政支出法案将在亚洲交易时段内进行投票，但由于共和党和少数党民主党围绕众多修正案争论不休，表决推迟。特朗普希望该法案能在7月4日独立日前通过。与此同时，全球贸易谈判代表正加紧努力，希望在特朗普设定的关税期限前达成协议，投资者也在等待将于周四公布的关键美国劳动力市场数据。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“本周市场焦点显然是贸易问题，但与此同时，我们还得关注那项正在参议院辩论的‘伟大而美丽的法案’的命运。” 他在播客中补充说，后续公布的非农就业数据“对市场情绪和美联储可能的降息时点具有重要影响”。鲍威尔压力加大汇市方面，美元兑日元下跌0.6%，至143.21日元，兑欧元基本持平，报1.18美元，接近2021年9月以来的最低水平。今年上半年，美元兑六种主要货币的加权指数下跌逾10%，创下至少50年来最差的上半年表现。美国国债延续周一尾盘的涨势，10年期美债收益率下跌4个基点至4.19%，投资者正加大对今年美联储降息幅度的押注。荷兰国际集团首席投资策略师Vincent Juvyns表示：“我们即将进入财报季，接下来就看多头是否能找到实质性理由继续推动行情。”他补充称：“目前美国预算问题并未成为市场担忧点，从美国国债收益率就能看出市场并未承压。” 尽管经济学家普遍预计特朗普的关税将推高通胀，但当前温和的价格走势让这种看法受到质疑，这反而增强了白宫的底气，也加大了对美联储主席鲍威尔的施压。虽然美联储目前尚未开始降息，但已有两位美联储理事公开与鲍威尔持不同观点，暗示最早7月就可能开始降息。利率掉期市场显示，交易员预期年底前将实施至少两次25个基点的降息，12月前第三次降息的可能性约为60%。鲍威尔及其他主要央行官员将在周二稍晚于葡萄牙举行的欧洲央行年度论坛上讨论货币政策。投资者还将关注一系列经济数据，包括一波PMI读数以及美国职位空缺报告，以提前研判周四非农就业数据的走向。 Jefferies国际首席欧洲策略师Mohit Kumar表示：“整体来看，我们认为当前环境对风险资产是有利的。但由于市场仓位已经偏多，行情将不会大幅飙升，而更可能是缓慢推升式的上涨。”
欧罗巴07-01 18:45
日元季节性“黄金七月”预期升温，日元汇率或重返140？
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跌10.8%，创下1973年尼克松担任美国总统以来最差上半年表现。有观点称，今年外汇市场的趋势是美元疲软，这很大程度上归因于贸易战。随着特朗普准备在7月初再次升级贸易战，美元恐处于更不利的位置。日元贬值局面终结的挑战随着7月交易日开启以及美国关税谈判期限将至，日元黄金七月可能会因市场预期而实现自我强化，日元汇率达到140不无可能。不过，日经新闻报道称，日元贬值局面可能尚未终结。文章指出，今年以来，日元升值主要受到美元贬值因素的驱动、而非日元升值因素。为了避免日元贬值局面的扭转仅仅停留在对美元表面上升值，如何吸引持续流向海外的资金回到日本国内日趋重要。截至2024年底，对日直接投资余额为53万亿日元，远不及日本政府提出的150万亿日元的目标。原文链接
TradingKey07-01 18:40
“特马”互撕大戏重演，特斯拉准备好崩了！
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世界首富与美国总统的友谊小船说翻就翻。和解才没几天，特朗普和马斯克的“口水战”又呛起来了。最近，两人围绕“大而美”法案激烈开麦。此前，马斯克就一直明里暗里地痛批该法案“令人作呕”，并威胁要成立新政党。老是骂骂咧咧，特朗普便也绷不住了。他最新嘲讽马斯克说，“补贴拿的比谁都多”，没有补贴马斯克就得关门大吉。只要两人不对付，特斯拉股价立马闻声跳水。上个月初，“特马”激烈对骂的时候，特斯拉当天暴跌逾14%，市值一夜蒸发超1500亿美元。今天截止发稿，美股盘前跌近5%，股价300美元岌岌可危。互撕大戏又来了！特朗普突然下场开撕。当地时间7月1日，特朗普在社交平台上炮轰马斯克。他声称，其获得的补贴可能比历史上任何人都多。如果没有补贴，马斯克可能得关门大吉，“返回南非老家”了。特朗普还威胁说，让政府效率部好好查查马斯克的补贴情况。 “火箭发射、卫星生产和电动汽车生产都停止了，我们国家就能省下一大笔钱。” 马斯克在隔空火速回应称：“全部削减，就现在。” 他表示，“大而美”法案的“疯狂支出”将使债务上限增加创纪录的5万亿美元。 “我只是要求不要让美国破产。如果不断提高债务上限，那还有什么意义呢？” 此前，马斯克发文批评共和党，暗指共和党为"猪党"；他还呼吁组建一个新政党。事实上，这不是两人第一次下场“开撕”。自马斯克辞别政坛后，特朗普与马斯克在6月初首次公开撕破脸。不过，两人紧张关系没几天便又出现缓和。当时，特朗普还祝愿马斯克一切顺利，马斯克则发文后悔自己“做的太过分了”。但随着“大而美”法案的推进，两人立马又剑拔弩张了起来。眼下，正值美参议院投票该法案。当地时间6月30日，美国参议院开始就特朗普力推的“大而美”减税及支出法案进行投票。目前，绝大多数共和党参议员都强烈支持“大而美”法案尽快通过，不过民主党还在抵制。一旦参议院修正版本通过，众议院也需就参院修正版本表决，两者均顺利通过后，将转交特朗普签署确认。据美国的无党派国会预算办公室(CBO)预测，估计参院版本法案将在2025年至2034年间，使美国赤字增加近3.3万亿美元，比众院版本法案增加近1万亿美元。特斯拉还扛得住吗？自从与MAGE阵营关系破裂，马斯克便全身心扑在了特斯拉上。这期间，“特马CP”更是经历了撕破脸、火速和好，然后又撕破脸…… 两人谜一般的“友谊”，反正把特斯拉是折腾的死去活来。原先就因为马斯克在成功助攻特朗普当选后，闯荡美国政坛，令特斯拉经历了超强暴击。今年上半年，特斯拉股价累计超21%，在美股七姐妹中表现最惨烈。除了股价之外，特斯拉业绩也惨不忍睹。上半年，特斯拉欧洲销量大跌，市场份额急速萎缩。数据显示，特斯拉5月在欧洲市场销量下挫近28%，注册量同比暴跌45% 6月份，特斯拉欧洲销量也没好转多少。据悉，特斯拉6月在丹麦的新车注册量同比下降61.57%，在瑞典的新车注册量同比下滑64.4%。不过在英国、西班牙和荷兰，其电动汽车注册量较5月份有所增长。据说，因为此前销量滑铁卢，马斯克回归后“挥剑斩心腹”，解雇了特斯拉副总裁、北美和欧洲的运营主管。再看中国市场，特斯拉销量同样不容乐观。特斯拉今年前五月累计销量20.32万辆，同比下降7.7%。自2024年10月至今年5月，特斯拉已经是连续第8个月出现同比下滑。不过在马斯克回归后，自动驾驶出租车Robotaxi落地，华尔街的分析师们又开始重拾信心。最近，多家大行上调特斯拉目标价和评级。此前瑞银将其目标价由190美元上调至215美元，研究公司Benchmark Company上调至475美元，同时维持“买入”评级。摩根士丹利、德意志银行则维持其买入评级，分别维持目标价410美元、345美元。
格隆汇07-01 18:39
人民币创下8个月新高！央行上调中间价，CFETS却急跌大型国有银行出手了
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一度创下八个月来的新高，原因是市场担忧美国总统唐纳德·特朗普的支出法案导致美元走弱。过去两个月，中美两国之间贸易紧张局势有所缓解，为人民币提供了支撑。交易商预计，中国当局将继续专注于维持汇率稳定，并指出在中美利差仍大、国内通缩压力持续的背景下，人民币没有大幅升值的基础。当天人民币的上涨主要反映出美元的整体疲软。尽管共和党内部在特朗普3.3万亿美元支出法案上的分歧仍在持续，但美国参议院共和党人仍试图推进该大规模减税与支出计划。在岸人民币兑美元盘中升至7.1538，为2024年11月8日以来的最强水平，与此同时，截止发稿，离岸人民币则报7.1554。但多位知情人士透露，中国大型国有银行在在岸即期市场中积极购汇，试图抑制人民币升势。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示：“我们认为，政策制定者将继续以‘有节奏地’设定美元/人民币中间价，来稳定整体汇率。” 他还指出：“若人民币快速或大幅升值，可能会引发出口商集中抛售美元，从而带来过度的人民币波动与升值风险。” 在市场开盘前，中国人民银行将美元/人民币中间价设在7.1534元，为2024年11月8日以来的最强水平，比路透调查预测的7.1509略弱25个基点。人民币即期汇率每日允许在中间价上下2%的范围内波动。根据周二官方中间价测算，人民币兑一篮子货币的贸易加权汇率（即中间价参考的CFETS人民币汇率指数）下跌至95.15，创下自2021年1月4日以来最低水平。尽管人民币兑美元今年以来升值1.9%，但CFETS指数年内累计下跌6.23%，主要是由于欧元等其他货币大幅升值导致。星展银行外汇及信用策略师Chang Wei Liang表示：“尽管人民币即期汇率小幅升值，但由于其他货币大幅上涨，人民币的名义有效汇率（NEER）仍处于较低水平。” 数据方面，市场对一项私营部门调查反应平淡。财新调查显示，中国6月制造业活动重返扩张，主要受到新订单增加推动生产所带动。
风起07-01 17:58
决策分析：特朗普里程碑法案投票被推迟！关税最后期限逼近，美元多年低点徘徊
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而美元则徘徊在多年低点附近，市场正等待美国总统唐纳德·特朗普具有里程碑意义的税收与支出法案的投票结果。 MSCI除日本外最广泛的亚太股指上涨0.4%，涨幅主要由韩国Kospi指数的1.1%上升带动。#决策分析# 来自日本央行的短观调查和中国制造业指标的最新数据显示，亚洲两大经济体当前可能正在抵御关税冲击。其中，日本制造业活动在一年多以来首次回到扩张区间，但需求依旧疲软，反映出以出口为导向的亚洲经济体仍面临挑战。中国蓝筹股指数沪深300上涨0.1%，上证综指上涨0.2%。日本日经指数一度下跌1.3%，原因是日元兑美元走强，影响了出口企业的盈利预期。泛欧Stoxx 50期货上涨近0.1%，德国DAX期货上涨0.2%。受贸易乐观情绪推动，全球股市在前一交易日创下盘中历史新高，但围绕该法案的马拉松式辩论——预计该法案将使美国债务增加3.3万亿美元——削弱了市场情绪。市场原本预期特朗普的这项大规模减税和支出法案会在亚洲交易时段进行投票，但由于共和党人和少数党民主党之间围绕多个修正案的激烈辩论，该投票推迟。特朗普希望该法案能在7月4日美国独立日之前通过。与此同时，全球贸易谈判代表正加紧努力，希望在特朗普设定的关税最后期限前达成协议，投资者也在关注将于周四公布的美国关键劳动力市场数据。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“本周市场关注的焦点是贸易问题，但与此同时，‘那个伟大而美丽的法案’的命运也悬而未决，目前正处于参议院的辩论阶段。” 他在一档播客中补充称，后续公布的非农就业数据将“对市场情绪产生重大影响，尤其关系到美联储降息的时间预期”。美元兑日元下跌0.2%，至143.79。美元兑欧元基本持平，早前曾触及1.1808，为自2021年9月以来最低点。大宗商品方面，油价连续第二个交易日下跌，美国原油期货下跌0.5%，至每桶64.80美元，原因是市场预计OPEC+将在8月提高产量。金价则继续上涨。现货黄金上涨0.6%，至3,320美元附近。
云涌07-01 16:55
马斯克特朗普 “架炮” 对轰；苹果 Siri 预备要 “换芯”？
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US) 特斯拉 CEO 埃隆·马斯克与美国总统特朗普之间的冲突公开化。马斯克早前在社交媒体上批评特朗普政府的 “大而美” 税改法案，特朗普下场互怼。今日特朗普再次在真实社交炮轰马斯克，称后者获得的补贴可能比历史上任何人都多，如果没有补贴，他可能得关门大吉，“返回南非老家” 了。随后，马斯克迅速在 X 平台回应称 “全部削减，就现在。” 市场对两人关系破裂的担忧加剧了投资者的恐慌情绪，特斯拉股价持续下跌。 3、$Robinhood(HOOD.US) 在欧洲首次举办的以太坊社区大会期间，Robinhood 正式宣布推出史上最雄心勃勃的加密产品套件，旨在将传统金融与区块链基础设施深度融合，推动全球投资人迈入一个 “代币化资产无缝交易” 的新阶段。昨晚该股股价狂飙 12.77%，创下历史新高。 🐬 领涨板块沪深：多元金融服务、服装零售商、专业金融服务；港股：IT 咨询、林产品、食品零售商；美股：专业金融服务、家用电器、贵金属和矿物。 🐬 明日关注 1、美国 ADP 就业人数。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研07-01 16:39
ETF甄选 | 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，创新药、黄金股、银行等相关ETF表现亮眼！
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步突破3300美元/盎司】消息面上，美国总统特朗普在社交媒体发文表示，美联储主席鲍威尔和整个委员会都应该为没有降息感到羞耻。美联储博斯蒂克重申，他仍预计美联储今年会下调一次利率，同时指出美联储在决定采取行动之前还有时间考虑最新的数据。他预计美联储明年将降息三次。中国银河证券发布2025年下半年大类资产展望，黄金方面，COMEX黄金价格中枢或将稳步突破3300美元/盎司，在极端风险场景下甚至具备冲击3500美元/盎司的可能性。相关ETF：黄金股票ETF(159321)、黄金股ETF基金(159315)、黄金股票ETF基金(159322)、黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562) 【宽松货币政策将继续延续，机构：当下银行板块行情仍具持续性】消息面上，近日中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会召开。例会提出，要实施好适度宽松的货币政策，加大货币政策调控强度等灵活政策。中国银河证券首席宏观分析师张迪表示，一揽子货币政策有望在三季度先行推出，货币宽松力度会超出市场预期。展望下半年货币政策，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1-2次降息，总计调降政策利率20-30BP，从而引导LPR下行，并传导至贷款、存款利率的进一步下行。下半年50BP的降准也仍有望落地。国盛证券认为，站在当下，银行板块行情仍具持续性，主要基于股息率的相对优势、业绩及分红的确定性。截至6月末，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数股息率为5.13%，对比10年期国债到期收益率（1.66%）的利差为3.47%，利差优势仍较为明显。结合央行2025年第二次例会最新表态，下阶段建议加大货币政策调控力度，预计年内降息仍有空间，10年期国债到期收益率或小幅下行，无风险利差有望进一步扩大。相关ETF：银行AH优选ETF(517900)、银行ETF指数基金(516210)、银行ETF(512800)、银行ETF南方(512700)、银行ETF天弘(515290) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-01 16:29
【日股收评】特朗普突然泼冷水！日经225大跌失守4万关口，技术面不再超买
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状态）降至周二的66.6。与此同时，美国总统特朗普周一对美日贸易谈判表示失望，使谈判前景蒙上阴影。美国财政部长斯科特·贝森特也发出警告称，尽管目前的谈判是在诚意基础上进行，但随着7月9日关税截止日临近，各国仍有可能收到大幅加税的通知。 Ueno指出，尽管投资者正在权衡贸易相关因素，但如果谈判前景变得明朗，市场将重新以基本面来评估股票，日经指数仍有进一步上涨的可能。个股方面，优衣库母公司迅销公司下跌4.16%，为拖累日经指数最多的股票。半导体设备制造商东京电子下跌2.2%。相反，公用事业企业东京电力控股公司逆势上涨9.98%，成为日经指数中涨幅最大的个股。
云涌07-01 16:28
马斯克-特朗普“口水战”全面升级：恶毒互撕、言论充满火药味！
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务”的字样。然而，这些帖子迅速引来了美国总统特朗普的回应，他声称“早在支持我竞选总统之前，马斯克就知道我强烈反对电动汽车强制令。电动汽车很好，但不是每个人都应该被强迫拥有一辆，马斯克的电动汽车业务可能比历史上任何人都获得了更多的补贴”， “没有补贴，埃隆可能就得关门大吉，回南非老家了，”他在社交媒体上写道。“再也没有火箭发射、卫星或电动汽车生产了，我们的国家将节省一大笔钱。也许我们应该让政府效率部（DOGE）好好地、认真地审查一下这件事？能省下一大笔钱！！！” 马斯克随后强硬回应称，全部砍掉，就现在。马斯克还表示，“如果我们不断提高债务上限，那还有什么意义？” 在二者“互撕”之际，特斯拉美股夜盘跌超7%。就目前而言，在美国电动车市场，特斯拉依然占据主导地位。尽管近期市场波动，且2025年初营收出现同比下滑，特斯拉市值仍稳居超过1万亿美元。特斯拉估值主要由Model Y与Model 3的强劲销售支撑，能源发电与储能业务亦在持续增长。分析师对特斯拉未来看法存在分歧，目标价在248美元到316美元之间波动，反映出市场对其自动驾驶创新的高度期待，同时也显现对竞争加剧与监管压力的担忧。马斯克曾花费至少2.5亿美元（合1.82亿英镑）支持特朗普的总统竞选，随后领导了新成立的“政府效率部”，该部门解雇了约12万名联邦雇员。他认为，新的立法将大幅增加美国国债，并抹掉他声称通过DOGE实现的财政节省。在参议院讨论该一揽子计划时，马斯克称其“完全是疯了，且具有毁灭性”。这位特斯拉和SpaceX的首席执行官表示，该法案的巨额支出表明“我们生活在一个一党制的国家——贪婪猪党！！（PORKY PIG PARTY！！）”他写道，“是时候成立一个真正关心人民的新政党了，” 马斯克此前曾表示，在他与特朗普戏剧性的争吵期间，他的一些社交媒体帖子“做得太过分了”。他曾分享了一系列帖子，其中一篇将特朗普的税收和支出法案描述为“令人作呕的怪物”。他还在一条后来被删除的帖子中声称，特朗普出现在了与声名狼藉的恋童癖金融家杰弗里·爱泼斯坦有关的文件中。但马斯克后来写道：“我对自己上周关于总统的一些帖子感到后悔，它们太过分了。” 作为回应，特朗普告诉《纽约邮报》：“我认为他这样做非常好。”
金融界07-01 14:58
特朗普直言日本被宠坏了！鲍威尔今日亮相，欧元涨疯了
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英国和韩国的央行行长。与此同时，围绕美国总统特朗普提出的《一个伟大、美丽的法案》仍存在巨大不确定性，该法案目前在参议院搁置。特朗普急于在7月4日“独立日”之前推动该法案通过，而其“解放日”关税的最后期限则使贸易谈判蒙上阴影。特朗普称日本在贸易谈判中“被宠坏了”，而双方仍未就协议达成共识。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）则警告称，各国可能面临大幅上调的关税通知。在亚洲，除了日本日经指数下跌外，其它地区股市普遍上涨，韩国和台湾的基准指数均上涨超过1.4%。日本央行的短观调查指数（Tankan）和中国的财新制造业PMI最新数据显示，亚洲两大经济体至少目前正经受住贸易战冲击。欧洲股市方面，欧洲Stoxx 50指数期货开盘持平，德国DAX指数期货小涨约0.1%。美国股市方面，标普500 E-mini期货小幅下跌0.1%。欧元兑美元继续上涨，连续第十个交易日走强，达到1.1808美元，为自2021年9月以来的最高水平，有望创造纪录。周二可能影响市场的关键动态包括：欧洲央行辛特拉会议的政策小组讨论美国6月ISM制造业指数法国、德国及欧元区6月制造业PMI数据英国6月房价报告
风起07-01 14:13

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