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【美股盘前】特朗普筹谋鸽派新Fed主席，美股期货涨0.5%，美元指数跌破97，英伟达新高后涨1%，美光科技涨2%
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gKey - 6月26日周四美股盘前，美国总统特朗普酝酿三到四个下一任美联储鸽派主席，美债利率走低，美元指数跌破97关口，三大美股期货涨约0.50%，英伟达股价创新高后再涨超1%，业绩亮眼的美光科技涨2%。比特币价格守于10.7万，Cicle和Coinbase小幅下跌。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - Vor Biopharma Inc (VOR)涨109.43% - Cyngn Inc (CYN)涨95.61% - Kwesst Micro Syste (KWE)涨29.70% 跌幅最大的三只股票： - Altimmune Inc (ALT)跌55.90% - Reviva Pharmaceuti (RVPH)跌31.91% - Globavend Holdings (GVH)跌30.94% 2、市场要闻美元指数跌破97 美元指数（DXY）跌破97关口，创2022年2月以来新低。华尔街日报报道称，特朗普正在考虑今年夏天或秋天宣布美联储主席鲍威尔的继任者，预计其对特朗普降息态度更加友好。德国商业银行：此举将增加美联储提前降息的风险；麦格理：现在没有任何因素阻碍美元走弱。英伟达创新高美光业绩优科技股可期英伟达黄仁勋在2025股东大会上对科技领域的积极表态提振英伟达股价创下历史新高，并重返美股市值第一。存储巨头美光科技最新业绩和指引超预期，提振半导体需求前景。分析师表示，美光财报可能会再次提振科技股。【来源：TradingKey】台币大涨引忧台积电海外注资创史上最大 25日，台积电全资子公司台积电全球有限公司批准向母公司发行100亿美元新股以增加资本的计划，以降低外汇对冲成本，这是公司2024年来第三次类似操作，规模创历史最大。分析指出，此举是为了应对台币走强给出口收入带来的损失。美国长债基金流出规模创疫情以来最大据EPFR数据，今年二季度包括政府和企业债券的美国长期债券基金出现近110亿美元的净流出，打破过去12个季度平均约200亿美元的流入趋势，流出规模可能追平或超越2020年初市场动荡时的水平。摩根大通年中展望据摩根大通周三发布的2025年中展望报告，受关税影响，今年美国GDP增速预计为1.3%，低于年初预测的2%；随着美国国债规模扩大，未来外国投资人、美联储和商业银行对美债需求将下降，美债期限溢价将上升40~50bp，年终时基准10年期利率为4.35%；预计年内降息2次；看好美股走势，理由是消费和经济保持弹性。币圈利好：加密货币可被视为房贷抵押品 25日美国联邦住房金融署（FHFA）表示，经过深入研究并遵循特朗普总统将美国打造成加密货币之都的愿景，下令房利美和房地美准备将加密货币列入抵押贷款申请的认定资产。 3、重要数据/事件美国一季度实际GDP终值美国一季度核心PCE物价指数终值美国5月耐用品订单初值美国截至6月21日当周初请失业金人数里奇蒙联储主席巴尔金讲话克利夫兰联储主席哈玛克讲话【来源：TradingKey】原文链接
TradingKey06-26 20:28
罕见：特朗普准备设立“影子主席！美元恐慌下跌，7月9日谈判大限将至
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X168财经报社(欧洲)讯在有报道称美国总统特朗普可能加快提名下一任美联储主席的进程后，市场押注美联储可能比预期更早降息，周四(6月26日)美元跌至三年来的最低点，美国国债收益率也出现下降，不过科技股推动美股期货反弹。彭博追踪美元的一项指数下跌 0.5%，至2022年 4 月以来最低水平。欧元兑美元上涨0.6%，至1.173，为自2021年以来最强水平。美国国债收益率全线下跌，10 年期收益率下滑1个基点至 4.28%。市场目前预计美联储在年底前将降息63个基点，而上周末时的预期为51个基点。特朗普要设立“影子主席？这一走势源于《华尔街日报》的一篇报道，该报道称特朗普可能最早在9月就宣布鲍威尔的继任人选。如此提前的任命十分罕见，这几乎等同于设立一位“影子主席”，提前对市场情绪施加影响。特朗普多次批评鲍威尔坚持维持利率不变，此举进一步强化了市场对美联储未来倾向“鸽派”的预期。 IG市场分析师Tony Sycamore表示：“特朗普选定的接替人选，毫无疑问将是非常鸽派的，支持其降息议程。这将重新引发对美联储独立性的担忧，而这正是此前打压市场对美联储及美元信心的关键。” 美元年内跌幅已超过10%。如果这一趋势持续到月底，这将是自上世纪70年代初（货币自由浮动时代以来）美元在上半年最大的跌幅。道富环球市场欧洲中东非宏观策略主管Timothy Graf表示：“关于提前任命新主席的讨论，特别是这位主席可能更加鸽派、愿意更配合特朗普的降息意图，这一切都会给利率和美元带来下行压力。” 欧美股市欧洲股市再次上涨，得益于以色列与伊朗的停火协议似乎仍在维持，以及欧盟领导人正准备就特朗普设定的7月9日美欧关税谈判最后期限前明确立场。欧洲STOXX 600指数上涨0.2%，而MSCI全球股票基准指数上涨0.4%，年内累计上涨近8%。欧元交易者也从周三北约峰会的结果中受到鼓舞，会议上北约成员国同意将5%的国内生产总值用于国防，其中3.5%用于军队和武器，1.5%用于宽泛的国防相关支出。标普500指数有望继续上涨，接近历史新高。由于美光科技发布强劲的财报，预示着人工智能芯片需求旺盛，科技股在盘前交易中上涨，推动美国股指期货上涨 0.3%。美光科技股价上涨超过 2%，英伟达也延续涨势，再创新高，盘前上涨 1%。 Sycomore资产管理公司首席投资官Pierre Alexis Dumont表示：“美光的财报可能会再次提振科技股，而当科技股上涨时，整个市场都会表现良好。从这个角度来看，我们今天有可能创出新高。” 美元负面情绪升温汇市方面，美元指数目前处于自2022年3月以来的最低点。瑞士法郎升至十年新高，日元也再次走强，兑美元汇率跌破144。美元今年已累计下跌超过10%，交易员对反复变动的关税政策作出反应，同时也对美元在全球贸易中的角色提出更广泛质疑。道富环球市场策略主管Michael Metcalfe表示：“过去六周的美元走势非常显著——无论什么市场情境，美元都难以升值。”他补充说，美元似乎正处于“结构性下行”趋势中，并指出根据道富的数据，投资者对美元的负面情绪达到自新冠疫情以来的最高水平。 Aberdeen Investments投资总监Xin-Yao Ng表示：“特朗普的政策推动利率下行。理论上这将有助于刺激投资和消费，但也可能在当前已有明显通胀压力的背景下进一步推高物价。这将导致美元继续走弱。” 市场同时也在密切关注特朗普设定的7月9日贸易谈判截止日，若届时无法达成协议，美国将对进口商品大幅加征关税。大宗商品方面，继特朗普促成以色列和伊朗停火导致本周初油价大跌后，周四油价有所回升。布伦特原油期货上涨0.37%，报每桶67.93美元，美国WTI原油上涨0.45%，报65.21美元。市场目前关注当天即将公布的美国 GDP 数据，并将在周五密切关注个人消费支出（PCE）数据，以获取美联储是否降息的进一步线索。
欧罗巴 3评论06-26 18:56
特朗普想提前任命美联储主席！黄金一度冲上3350，今日关键数据来袭
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经报社(亚太)讯由于美元走弱以及有关美国总统特朗普可能在9月或10月就更换美联储主席鲍威尔的报道引发市场不确定性，周四(6月26日)黄金小幅上涨。这些报道加剧了对美联储未来独立性的担忧，从而提振了对避险资产黄金的需求。截止发稿，现货黄金上涨0.5%至3348美元，日内最高触及3350美元，最低下探3328附近。美元指数跌至自2022年3月以来的最低水平，使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。周三，特朗普称鲍威尔“糟糕透顶”，并表示他正在考虑三四位候选人来接替鲍威尔的位置。与此同时，《华尔街日报》报道称，特朗普甚至考虑最早在9月或10月就公布潜在接任者。当前市场的主流叙事是，一旦特朗普提名新的美联储主席，市场预期将倾向于一个更“鸽派”的美联储。这反过来可能导致美元走弱、美国长期国债收益率上升，以及股价上涨。 forexlive指出，这个叙事可能更多是情绪化的反应，而不是客观理性思考的结果。FOMC（联邦公开市场委员会）的政策并非由美联储主席一人决定，而是由12位投票成员（包括7位理事和5位地区联储主席）以多数票决策。美联储主席的确具有高度影响力，但并不拥有对货币政策的绝对控制权。美联储的设计初衷就是要独立于政治压力。此外，即使特朗普真的提名下一任主席，也不能保证这就会自动带来降息。事实上，鲍威尔也是由特朗普提名的，但他在货币政策上的决策仍然是基于专业判断，而不是迎合特朗普的意愿。所以，最糟糕的情况下，市场可能会面临的是政策不确定性，因为 FOMC 内部成员之间的分歧会增加，出现更多异议。目前在委员会中，鸽派成员数量较少，而中性或鹰派成员占据主导地位。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer表示：“特朗普显然希望下一任美联储主席是鸽派，因此市场预期激进降息周期的可能性上升，从而压低了美元。” 黄金通常在不确定时期以及低利率环境下表现良好。鲍威尔周三在美国参议院作证时表示，尽管特朗普的关税政策可能引发一次性物价上涨，但持续通胀的风险足够显著，令美联储在是否进一步降息上必须保持谨慎。市场目前关注当天即将公布的美国 GDP 数据，并将在周五密切关注个人消费支出（PCE）数据，以获取美联储是否降息的进一步线索。在地缘政治方面，以色列与伊朗之间的停火协议在周三似乎仍在维持。特朗普在北约峰会上称赞这场持续 12 天冲突的迅速结束，并表示他将在下周的会谈中寻求伊朗承诺放弃核野心。
欧罗巴06-26 18:28
市场流动性收紧？
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年到底要不要降息，这才是真正重点。在美国总统特朗普疯狂“嘴炮”美联储主席鲍威尔要降息的情况，美联储似乎有所松动。近期美联储理事沃勒与副主席鲍曼接连表态支持在7月启动降息，就连素有“鹰王”之称的美联储官员卡什卡利“表示，如果劳动力市场出现严重恶化，即使通胀仍然处于高位，美联储也可能会降息。鲍威尔也在国会听证会上重申观望，不排除提前降息可能，但6月7月数据很重要。为什么6月、7月的数据很重要？美国财政部数据显示5月关税收入高达223亿美元。那为什么美国5月CPI数据低于市场预期，关税难道不会导致通货膨胀吗？一般来说关税成本的可能承担主体有三个，一个是外国企业、一个是本地进口商，一个是消费者。 5月CPI消费数据低于预期，也就是企业承担的关税成本并没有向下传导。没有传导的可能原因之一是企业3月之前抢进口补了一波库存，5月“对等关税”延期更是把关税对输入价格的影响推后了；之二是关税价格传导存在时滞，美联储最新研究发现，关税对消费品价格的传导将在2个月内完成。对于美联储而言，关税对通胀的影响究竟是不是一次性的影响，6月、7月的CPI数据可以初步回答这个问题。如果届时通胀超过预期，说明关税的冲击存在，降息继续推迟；如果通胀低于预期，联储有可能更早降息。随着“对等关税”90天暂停期在7月9日重新实施的最后期限临近，关税成为下一个担忧点，鲍威尔显然也在密切关注。（现在除了英国有书面协议，没有一个国家敲定下来，不会到时候又延期吧？）鲍威尔对国会议员表示，美联储不急于降息，等待关于总统特朗普关税措施对经济影响的更明确信息。中金团队此前在在美国还能“扛多久” 测算，发现补库可以支撑至四季度，意味着即便关税在7月9号和8月12号重新回去，对美国通胀的影响也会推迟到四季度。只能说未来两个月，市场又要进入高度不确定性时期。 3 A股今日回调今日A股三大指数集体下跌，沪指跌0.22%，点位仍在3400点上方，深成指跌0.48%，创业板指跌0.66%。全市场成交额16231亿元，较上日缩量163亿元。板块方面，昨日疯狂的“牛市旗手”证券板块回调居前，倒是银行板块创新高，创到根本停不下来！昨日单日飙涨近2倍引爆市场的国泰君安国际今日遭资金疯狂博弈，早盘一度涨超90%后翻绿，随后翻红上涨20%，最终翻绿收跌4%。今日另一获批牌照的胜利证券同样上演单日翻倍的奇观，最终收涨44.89%。据报道，多家香港本地券商如胜利证券、艾德证券等已完成第1号牌升级，国泰君安国际并非唯一一家申请牌照的中资券商，未来或有更多机构入局。对A股而言，昨日突如其来的牛市与3月14日挑战高点时类似：金融板块率先发力，由港股券商板块的拉升带动A股券商的上涨，进而激活市场人气。昨日的ETF资金选择获利了结，wind数据显示，6月25日，股票ETF净流出61.47亿元。资金本周罕见买入多只中证A500ETF，华泰柏瑞中证A500ETF基金、华夏A500ETF基金、汇添富中证A500指数ETF、A500ETF嘉实本周合计净流入78.32亿元。此外金融主题ETF备受资金青睐，广发港股非银ETF、华宝银行ETF、易方达香港证券ETF、华宝金融科技ETF等“吸金”居前。鉴于A股盈利拐点还在磨底，市场短期走势不好判断，但笔者维持一如既往的观点，在前所未有的低利率时代以及政策对股市空前重视的情况下，权益投资一定是资产配置重要一环。同时长期视角下，要高度重视“美国例外论”出现裂缝后，全球资金的再平衡的影响，美联储都开始提前准备了。鲍威尔本周表示提议放宽针对大型银行的强化补充杠杆率要求，认为这将有利于维持美国国债市场的稳定性。美联储半年度货币政策报告曾提及：“在4月初的冲击中，国债市场仍然正常运转，但流动性跌至2023年初以来的低点。” 叠加随后发生的20年期美国国债拍卖遇冷，美国做市商因增强型补充杠杆率（eSLR）限制无法承接抛售潮，最终接盘的还是美联储，彼时悄无声息地买入了436亿美元的美国国债。上一次美联储暂时放宽eSLR杠杆率标准还是发生在2020年疫情期间，该豁免政策于2021 年3月到期，如今直接一步到位拟下调，背后的深意不得不引人深思。
格隆汇06-26 17:28
港股收评：恒指跌0.61%！券商板块集体哑火，军工、黄金股逆势走强
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阅。此外，6月24日伊以宣布停火。但美国总统特朗普本周三表示，以色列和伊朗已经疲惫不堪，但两国之间的冲突可能会再次爆发。黄金股走强，山东黄金、灵宝黄金涨超6%，中国黄金国际、招金矿业、紫金矿业等跟涨。浙商证券认为，本轮黄金大牛市的核心叙事是美元信用崩塌。“CPI低+经济发展好”与美元信用危机解决两个条件都满足时，黄金价格才可能下跌。其余宏观情境均利好黄金。同时本轮需注意美债信用不断下行的过程中，黄金作为仅有的避险资产，在突发事件下上行的机会。旅游股拉升，香港中旅涨近86%，携程集团、中国中免、同程旅行等跟涨。香港旅发局此前公布，在内地“五一黄金周”假期、以及城中活动如大型演唱会、会议展览等的带动下，5月初步访港旅客数字为408万，同比上升两成。其中内地旅客约312万人次，同比增19%，非内地旅客约9.55万人次，同比增24%。个股方面：昨日一度创出阶段新高的荣昌生物今日AH股齐暴跌，H股一度跌超25%至50.05港元。最终收跌11.71%，报59.2港元，总市值为333.66亿港元。消息面上，荣昌生物今早公告，公司将具有自主知识产权的泰它西普有偿许可给美国VorBio公司，美国VorBio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国VorBio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）。基于临床开发进度及上市的销售情况，VorBio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款。今日，南向资金净买入52.86亿港元，其中港股通（沪）净买入32.41亿港元，港股通（深）净买入20.45亿港元。展望后市，平安证券认为，以中国资产为核心的港股低估值优势凸显，建议继续关注:1)人工智能、机器人、半导体、工业较件等新质生产力等科技板块;2)政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块;3)受益于内地无风险利率处于低位的低估红利煤炭油气及电信板块:4)估值已处于较低位置的服装鞋帽及大众餐饮等消费板块。
格隆汇06-26 16:57
美国5月PCE前瞻：关税通胀效应继续延迟，美股可忽略报告？
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不过，市场似乎更加关注鸽派立场，尤其是美国总统川普正在酝酿对降息更积极的下一任美联储主席的名单。截至撰稿，10年期美债利率从上周五（6月20日）的最高4.443%降至4.261%，美元指数（DXY）跌至三年来低位。美股可无虞？周五将公布的PCE报告并未反映6月以伊冲突的影响，经济学家担心原油供应受限带来的油价飙升可能会进一步恶化美国通胀。卡森集团表示，油价及其对通胀的影响将对美联储维持利率「有意义的限制」多久产生影响。随着美国军事介入和以伊两国达成停火协议，油价涨势掉头，避险情绪的回落将增加美股等风险资产的吸引力。本周，在美联储降息预期增强和企业获利前景改善的背景下，纳斯达克100指数创下新高，英伟达股价也于25日刷新记录。原文链接
TradingKey06-26 16:29
特朗普一记狠招：准备提前任命新美联储主席！关税问题重返视野
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开始从最新一轮地缘政治冲击中恢复之际，美国总统唐纳德·特朗普又一次搅动市场——他对美联储主席的抨击重新引发了对美联储独立性的担忧。这一事件导致美元再次遭遇抛售，推动欧元升至2021年11月以来的最高水平，瑞士法郎也升至十年来的高点。据《华尔街日报》报道，特朗普可能会在9月就任命美联储主席接替人选的想法，这可能会削弱现任主席鲍威尔在其任期（至明年5月）的权威。特朗普一再指责鲍威尔未降息，并在周三的最新攻击中称他“糟糕透顶”，这削弱了投资者对美联储在制定政策时独立性的信心。本月早些时候，特朗普曾公开考虑解雇鲍威尔，甚至开玩笑地表示自己可以担任美联储主席，尽管后来他收回了这个想法。周三被问及是否正在面试替代人选时，特朗普对记者表示：“我知道我要从三四个人中选一个。” 这种不确定性，加上特朗普混乱的贸易政策及其对经济增长的潜在威胁，导致投资者将资金转移至其他市场，美元遭遇打击。衡量美元兑六种主要货币的美元指数今年已下跌 10%，并可能连续第六个月下跌。上一次美元经历这种持续下跌还是在2017年。尽管美国股市创下历史新高，“抛售美国”这一趋势在过去几周略有减弱，但投资者仍然担心美元的前景以及特朗普的关税政策可能产生的影响。随着特朗普设定的7月9日贸易谈判截止日期临近，关税问题再次回到市场关注焦点。在周四(6月26日)亚洲时段交易中，欧洲股市期货显示开盘可能较为平静。由于北约领导人支持特朗普所要求的大幅增加国防支出，防务股可能成为市场关注点。企业新闻方面，壳牌公司否认正在与英国竞争对手英国石油公司（BP）洽谈收购事宜。此前《华尔街日报》周三报道称，两大石油公司已就并购初步接洽。可能影响周四市场的重要动态：经济数据：德国7月Gfk消费者信心指数
云涌06-26 15:09
中俄突发！美国新闻周刊:乌克兰情报称俄罗斯计划教中国如何击败美国和北约武器
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坚称严格控制军事用途商品的出口。尽管美国总统特朗普(Donald Trump)努力结束战争，并且乌克兰在100多天前同意全面、无条件停火，但俄罗斯仍在继续发动猛烈袭击，包括周一对基辅的空袭。
tqttier 1评论06-26 14:42
台币汇率飙升至三年新高，强势台币动力只增不减？
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名官员看淡关税影响并传达鸽派降息观点，美国总统特朗普持续施压美联储主席鲍威尔降息，美元走得十分疲软。对于特朗普正在考虑的三到四位下任美联储主席的候选人，市场整体预期他们对宽松前景有着更开放的态度。汇银主管预计，台币汇率短线可能会在29.25至29.5元区间调整，若美元持续走弱，新台币不排除升值至29.2元关口，不过也要关注台湾货币当局的稳汇操作和因国际油价下跌导致的油款汇出给台币升值带来的阻力。原文链接
TradingKey06-26 14:18
伊朗最新做出重大声明！伊朗称核设施因美国袭击而“严重受损”
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施。伊朗方面发表上述言论的几小时前，美国总统特朗普(Donald Trump)驳斥了一份美国情报报告，该报告称袭击对伊朗地下核计划的影响有限。据知情人士透露，五角大楼国防情报局的一项评估称，这次袭击可能没有损坏储存在地下的核心部件，包括离心机。特朗普在评论情报泄露事件时表示，该报告“非常不确定”，但他仍然相信这些地点已被拆除。特朗普周三在荷兰海牙举行的北约峰会记者会上强调，美军对伊朗纳坦兹、伊斯法罕和福尔多等三处核设施的轰炸已经彻底摧毁伊朗的能力。特朗普强调，美军使用钻地炸弹摧毁伊朗设施，核材料被埋在花岗岩、水泥与钢筋之下。
tqttier06-26 14:10

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