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Manus正式推出图像生成功能!人工智能ETF科创已连续3日“吸金”,或逢资金布局
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域重视龙头产业链。资本开支上行周期拉动
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和服务器需求提升。小参数模型高能力开源模型利好私有化部署需求。AI应用推荐卡位优质场景的细分龙头。 【科创AI与科创50指数三大差异】 1、行业聚焦度不同,科创50覆盖半导体、医疗等多元领域,行业分散;科创AI则87%成分股市值低于400亿,专注人工智能产业链(
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、算法、云计算等)。 2、成长性差异,科创50权重股如中芯国际增速趋缓,科创AI超50%成分股市值不足200亿,成长爆发力强。 3、波动性对比,截至2025年5月16日,自“924”以来科创50涨幅53.50%、振幅77.12%,适合定投;科创AI涨幅90.10%、振幅126.48%,短期交易机会显著。 相关ETF方面,截至2025年5月16日收盘,人工智能ETF科创(588760)已连续3日获资金净流入,备受市场关注,或逢资金布局。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
12分钟前
开盘:沪指跌0.05%、创业板指跌0.07%,并购重组概念股普涨、白酒及医美板块走低
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的新产品更具有成本优势。公司车规级控制
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分两条线布局,一是通用产品,一是专用产品。公司车规级
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已经导入不少车企,从近期订单来看,车规MCU在持续放量。 隧道股份:公司控股股东上海城建(集团)有限公司计划自公告披露之日起至2026年5月15日,通过上海证券交易所系统以集中竞价、大宗交易、资管计划等方式增持公司股份,增持总金额不低于2.5亿元,不超过5亿元,且增持数量不超过总股本的2%。 贵州茅台:2025年5月1日-5月16日,公司累计回购股份62.46万股,占公司总股本的比例为0.0497%,支付的金额为10.11亿元。截至2025年5月16日,公司已累计回购股份264.21万股,占公司总股本的比例为0.2103%,已支付的总金额为40.5亿元(不含交易费用)。回购股份将用于注销并减少注册资本。 机会提前看 上市公司资产重组新规正式推出,新设简易审核程序、支持跨界并购 证监会正式发布《上市公司重大资产重组管理办法》,明确支持符合商业逻辑的跨界并购、建立重组股份对价分期支付机制、新设重组简易审核程序等。东吴证券表示,有望带动券商并购重组业务及直投业务,头部券商更为受益。 英伟达将调整对华
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出口,国内AI
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厂商有望承接更多市场份额 黄仁勋表示,由于美国政府限制Hopper架构的H20
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出口至中国,公司正重新审视中国市场战略,但未来不会再推出Hopper系列
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。有分析指出,H20贸易管制力度加大,或导致英伟达在中国市场份额有所流失,国内AI
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厂商有望承接更多市场份额。 穆迪下调美国信用评级,理由是政府债务增长!美股期指下挫,黄金拉升 国际信用评级机构穆迪公司16日宣布,由于美国政府债务及利息支出增加,该机构决定将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1,同时将其评级展望从“负面”调整为“稳定”。今日早盘美股期指集体下挫,现货黄金日内涨幅超1%。 中共中央、国务院:公务用车应当选用国产汽车,优先选用新能源汽车 中共中央、国务院印发了修订后的《党政机关厉行节约反对浪费条例》,其中规定,公务用车实行政府集中采购,应当选用国产汽车,优先选用新能源汽车。工作餐不得提供高档菜肴,不得提供香烟,不上酒。党政机关办公用房建设应当从严控制。 国内首个脑机接口临床病房落地,机构看好商业落地前景 开源证券:非侵入式脑机接口产品商业化进程领先,目前国内外已有多款产品面世;侵入式/半侵入式脑机接口发展相对迟缓,领先公司处于产品注册或临床研究阶段,未来发展前景广阔。 军工密集催化:央视报道歼-10CE实战成果,九天无人机亮相 华福证券:再次强调军工具备超强内贸属性,且国际形势对我国军工强实力的验证或为军贸奠定长逻辑基础。发展军工或为未来重中之重,强烈推荐内贸、外贸、自主可控三条主线。 我国启动算力互联网试验网建设,机构看好算力当下配置时点 中国银河:通信行业的驱动力已经形成以运营商资本开支结构优化为基础,人工智能共振,细分子行业发散的新范式。当前基金公司持仓金额较低,具备较强的配置价值。 机构观点 国泰海通证券:地缘政治事件催化,装备出口成为军工行业重要发展方向 国泰海通证券表示,全球地缘政治格局加速演变,外贸有望打开军工行业新的增长极,推荐产品或业务与出口密切相关企业。分析认为,在大国博弈加剧的背景下,加大国防投入是当今时代的必选项,内需和外贸有望驱动军工行业高景气度,保持发展趋势长期向好。 华泰证券:看长做短,维持红利+科技+内需的哑铃型配置 华泰证券表示,大势上,结合信用周期指引与财报线索,A股仍处于库存周期弱企稳,产能周期继续出清的阶段,向上弹性待改善。同时,政策抓落实、稳预期,支撑风险偏好,市场或处于“上有顶、下有底”的状态。风格上,中期维持红利+内需+科技的哑铃型配置,做多波动率。具体择线上,红利内部,国有行、水电等运营性资产仍是底仓。科技和内需强调左侧思维,科技内部,AI 和军工电子若调整仍可中期布局。内需内部,三个筛选条件:1、供给收缩有约束;2、政府支出受益;3、人民币升值受益,建议超配航空、饮料乳品等。 中信建投:大厂推进与机器人企业合作 有望进一步加速人形机器人商业化落地 中信建投表示,华为、腾讯等巨头积极推进与机器人厂商的合作,依托其在应用场景、AI基础设施等多维度的能力赋能机器人厂商,助力模型训练、提高研发效率、开拓应用场景等,有望进一步加速人形机器人的商业化落地,看好大厂合作赋能后机器人厂商的发展。中证指数公司发布科创创业机器人指数,首批样本名单涵盖34家公司。预计未来市场将有更多资金流入机器人板块,尤其是被动管理型产品,有助于板块行情继续。坚定看好具身智能方向,包括人形与非人形,建议不拘泥于“人形”深度挖掘“AI+机器人”的投资机会,诸如外骨骼机器人、灵巧手、传感器、机器狗这几个方向,都不以人形的放量为必然前提,且能够有持续的数据验证。
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金融界
32分钟前
中国突向美国征收“反倾销”关税,究竟怎么回事?
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当时美国大幅提高了对中国电动汽车、电脑
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和其他进口产品的关税。 (来源:Reuters) 该部表示,聚甲醛共聚物可以部分替代铜和锌等金属,并有在汽车零部件、电子产品和医疗设备等广泛应用的潜力。 今年1月,中国商务部表示,初步调查认定存在倾销,并从1月24日起以保证金形式实施初步反倾销措施。 根据周日的公告,对来自美国的进口产品征收最高的反倾销税率,为74.9%,而对欧洲进口产品则将面临34.5%的反倾销税率。 中国对日本进口产品征收35.5%的关税,但旭化成株式会社除外,该公司的特定税率为24.5%。 对来自台湾的进口产品征收32.6%的一般关税,其中台塑公司征收4%的关税,台湾宝理塑料公司征收3.8%的关税。 中美贸易战缓和的希望有所升温,双方周一表示已同意在为期90天的休战协议中削减相互关税,中国媒体上周五称,该协议应予延长。 美国有线电视新闻网(CNN)报道,中美贸易紧张局势意外突破,引发中国工厂和港口的大量活动,两国企业都急于充分利用本周早些时候宣布的为期 90 天的高额关税取消政策。 对于在中国南方从事玩具采购的销售人员Niki Ye来说,自亚马逊宣布这一消息以来,订单量激增了30%,这意味着她的公司正在增加人手以满足需求。“这才只是第一周,”她说。 Liu Changhai是华东地区一家专营家居装饰的出口型代理公司的销售经理,他表示,目前的销售额与典型的旺季相当,但发货会有所延迟。他告诉美媒:“新订单尚未生产,也未准备好发货。” 与此同时,随着企业争相将因贸易紧张局势而积压的库存运出,港口即将恢复繁忙。据 集装箱追踪软件提供商Vizion数据,截至5月13日的七天内,从中国到美国的集装箱运输订单量较截至5月5日当周飙升近300%。 这与上个月的情况相比发生了根本性的变化,当时,特朗普发起了一场针锋相对的美中关税升级,关税水平过高,导致两个曾经紧密相连的经济体之间的贸易基本陷入停滞。
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圈内人
35分钟前
首款完全国产化鸿蒙电脑今日发布!科创板人工智能ETF(588930)连续3个交易日获得资金净流入
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板人工智能龙头,覆盖AI产业链上游算力
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、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用,聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业,前五大成份股合计权重47%,或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。 开源证券表示,AI板块的投资价值正随着多模态AI技术的持续迭代而不断提升。近期,视频生成、语音模型等领域取得了显著的技术突破,例如火山引擎发布的Seedance 1.0 lite模型实现了影视级视频生成质量和速度的双重提升,能够广泛应用于电商广告、娱乐特效、影视创作等多个场景;MiniMax开发的TTS语音大模型Speech-02也在国际权威评测中表现出色,标志着国产语音模型能力的跃迁。与此同时,腾讯等互联网大厂已在一季度财报中明确指出,AI能力对广告和游戏等核心业务产生了实质性的贡献。 相关产品:科创板人工智能ETF(588930) 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
42分钟前
24小时环球政经要闻全览 | 5月19日
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称,上海团队还将参与全球研发项目,包括
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设计验证、现有产品优化,以及自动驾驶等行业重点领域的研究。此外,英伟达 CEO 黄仁勋希望通过此举确保公司能在中国吸引顶尖人工智能人才。 沃尔玛准备以关税为由涨价,特朗普威胁 据路透社报道,美国总统唐纳德・特朗普周六针对沃尔玛拟因关税政策涨价一事表态称,沃尔玛应“承担关税成本”,而非将涨价归咎于美国政府对进口商品征收的关税。特朗普在社交媒体上发文称:“沃尔玛不应再将供应链全线涨价归咎于关税。该公司去年利润高达数十亿美元,远超预期。”此前,美国零售巨头沃尔玛高管于15日表示,受美国关税政策影响,公司将于本月晚些时候开始上调部分在美销售商品价格。 巴菲特将出席2026年伯克希尔董事会会议,但不会登台 据路透社报道,伯克希尔哈撒韦公司创始人兼董事长沃伦・巴菲特将打破惯例,不在2026年公司股东大会上公开亮相。届时,巴菲特将与董事会成员共同就座,而其继任者、现任副董事长兼即将上任的首席执行官格雷格・阿贝尔将负责回答问题。应巴菲特本人要求,阿贝尔明年将首次登台主持会议,巴菲特的女儿、伯克希尔董事会成员苏西・巴菲特也将登台参与。
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格隆汇
1小时前
华为今日发布两大新品
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款机型。 其中Ultra版搭载麒麟9系
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和Mate 70系列同款红枫多光谱摄像头,支持红枫原色影像,配备1200万像素直立长焦镜头,大幅提升了影像能力。nova 14全系标配12GB运行内存,标准版和Pro版本可选256GB或512GB存储空间,而Ultra版则额外提供1TB版本。这款手机将是首款出厂即搭载HarmonyOS 5系统的纯血nova系列。 发布会上另一大亮点是鸿蒙电脑新品,被期待为华为首款折叠PC,官方海报上出现了“ULTIMATE DESIGN(非凡大师)”字样。在之前的鸿蒙电脑技术与生态沟通会上,鸿蒙电脑首次亮相,标志着鸿蒙操作系统正式成为覆盖手机、平板、电脑、汽车、智慧屏的全场景智能操作系统。 知名数码博主透露,这款PC将拥有一块完整的可折叠超大屏幕,并内置大面积线性马达,模拟键盘打字的真实感,它还将运行全新的鸿蒙电脑操作系统并搭载华为自研的麒麟X90
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。华为执行董事余承东曾表示鸿蒙电脑将推出“新形态”产品,以实现体验突破,这被视为折叠PC的预告。 Counterpoint Research发布的《2024年Q4中国折叠屏智能手机追踪报告》显示,华为在中国折叠屏智能手机市场的份额达到了50%,进一步巩固了其领导地位。尽管折叠PC仍面临软件适配、续航等挑战,但华为凭借在通讯和终端生态方面的积累有望赢得先发优势。目前,鸿蒙应用开发速度加快,已有超过2万个鸿蒙原生应用和元服务上线,鸿蒙学堂的学习人次也超过了614万。 今年以来,科技股持续受到资金热捧,华为鸿蒙板块也不例外,截至5月16日,华为鸿蒙指数年内上涨约3%,并在2月25日创下历史新高。这些信息表明,华为不仅在硬件方面取得了显著成就,在软件生态系统建设方面同样表现出色,未来有望继续引领行业发展。
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金融界
2小时前
音频 | 格隆汇5.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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; 12、黄仁勋:下一款供应中国的AI
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不会来自Hopper系列; 13、中国3月减持美债,持仓规模降至第三,英国升至第二; 14、巴西出生人口数创有记录以来新低; 15、韩国总统候选人李在明:没必要急于与美国达成贸易协议,与中国和俄罗斯的关系也很重要; 大中华区要闻: 1、住建部主管媒体:从目前房地产市场形势看 全面推行现房销售时机并不成熟; 2、稀有金属铋价格3个月涨7倍; 3、广州房贷利率今起上调10BP,多家银行已执行; 4、香港新冠病毒活跃程度处于高水平,专家:或因病毒株出现变异; 5、恒指公司公布季检结果!比亚迪股份纳入恒科指 美的纳入恒指; 6、深交所将于5月19日至20日举办2025全球投资者大会; 7、本周A股解禁超300亿元 这3只股票流通盘将翻倍; 8、歼-10CE首次实战大放异彩,引发全球军事爱好者的高度关注; 9、中共中央、国务院:公务接待工作餐不得提供高档菜肴,不得提供香烟,不上酒; 10、中共中央、国务院:公务用车集中采购,应当选用国产汽车,优选新能源; 11、宁德时代公布H股发售价:厘定为每股H股263港元; 12、今日A股威高血净、太力科技上市; 13、公告精选︱江瀚新材:拟斥资2亿元-4亿元回购股份;东珠生态:仅参股迪洛斯10%股权,公司对迪洛斯不构成控股关系; 14、公告精选(港股)︱阳光保险(06963.HK)附属阳光人寿拟出资200亿元投资试点基金份额; 15、A股投资避雷针︱金河生物:控股股东拟减持不超3%股份;*ST锦港:公司股票将被终止上市交易。
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格隆汇
2小时前
突发!英伟达H20受限两重暴击:放弃Hopper系列,损失55亿美元,急推降级版
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数月来,
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领域传来重大消息,英伟达公司面临AI
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对华出口政策的显著变化。英伟达首席执行官黄仁勋最新表示,由于美国政府限制Hopper架构的H20
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出口至中国,公司正重新审视其中国市场战略。黄仁勋在接受采访时明确表示,针对中国市场,英伟达在H20
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后将不会再推出Hopper系列产品,"不会是Hopper,因为Hopper已无法再调整。" 英伟达此前透露,相关限制政策将使公司蒙受约55亿美元的损失。摩根士丹利分析师随后下调了英伟达的营收预期,担忧美国对中国的
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出口限制将对公司造成冲击,预计未来几个季度英伟达的数据中心收入可能下降8%至9%。 中国市场对英伟达具有战略性意义。截至今年1月26日的上一财年,中国为英伟达贡献了170亿美元的收入,占公司总销售额的13%。黄仁勋曾表示,中国是英伟达最关键的市场之一,未来几年中国人工智能
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市场规模可能达到500亿美元,错失这一市场将是巨大损失。 值得注意的是,尽管受出口管制影响,英伟达仍在扩大其在华研发布局。据英国《金融时报》报道,英伟达计划在上海建立研发中心,黄仁勋上月访华期间已与上海市官员讨论了该计划,且已在上海租赁了新的办公空间。该研究中心将聚焦中国客户的定制化需求,参与全球研发项目,涵盖
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设计验证、产品优化及自动驾驶技术研究等领域。 业内人士认为,H20贸易管制力度加大,可能导致英伟达在中国市场份额有所流失,为国内AI
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厂商带来机遇。行业研究机构Omdia人工智能首席分析师苏廉节指出,国内企业对AI需求持续增长,中国智算中心市场仍在扩张,对国产化要求较高。 据报道,为维持在中国市场的地位,英伟达计划在未来两个月内针对中国市场推出H20
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的降级版本。路透社援引消息人士报道称,英伟达已通知其主要中国客户,包括云计算领域的巨头公司,计划在7月推出修改版H20
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。与原版H20相比,这些规格将使
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性能显著降级,包括大幅降低内存容量。 从长远看,美国出口限制政策可能加速中国国产
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的发展进程。万联证券认为,全球贸易摩擦或使半导体产业国产化进程加速,国产算力迎来发展机遇。华龙证券指出,外部科技封锁趋严,倒逼国内集中力量攻克"卡脖子"领域,华为、寒武纪、海光信息等国内算力厂商已取得突破性进展,为国产算力替代加速提供先决条件。
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金融界
昨天13:36
太平洋:首次覆盖清溢光电给予买入评级
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等不确定性因素增加的背景下,我国半导体
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产业加速进口替代。受益于中国大陆半导体制造领域的高速发展,半导体掩膜版市场规模呈现快速增长的趋势。由于IC制造掩膜版技术壁垒高,工艺难度大,国内半导体掩膜版生产厂商的技术水平及产业化能力与美国、日本等国际先进厂商相比存在较大差距,我国中高端半导体掩膜版产品主要仍依赖于进口。通过实施本次募投项目,公司可逐步实现130nm、65nm以及更高节点的高端半导体掩膜版的量产与国产化配套,满足客户需求的不断变化,推动公司实现产品升级、技术领先,加强公司可持续发展的市场竞争能力。 客户资源深厚,技术实力领先。公司作为国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一,具备较大的发展成长空间。目前,公司已经与国内重点的IC Foundry、功率半导体器件、MEMS、MicroLED
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、先进封装等领域企业均建立了深度的合作关系,服务的典型客户包括芯联集成、三安光电、艾克尔、士兰微、泰科天润、积塔半导体、华微电子、赛微电子和长电科技等客户。在技术实力方面,公司坚持“量产一代,研发一代,规划一代”的研发方式,逐步向新技术发展,提高公司的技术能力及市场竞争力。截至2024年12月31日,公司累计获授境内外专利和软件著作权合计166项。 盈利预测 我们认为,公司作为国内掩膜版龙头企业,本次项目建成投产后,将显著提高平板显示掩膜版和半导体掩膜版的产能,一方面将在显示面板掩膜行业不断优化产品结构,提高OLED等显示中高端产品收入占比;另一方面有望在半导体掩膜行业获得更多订单,不断提升半导体掩膜收入占比,从而在扩大营收规模的同时不断提高产品获利能力。我们预计公司2025-2027年分别实现营收14.38、18.10、21.03亿元,实现归母净利润2.48、3.24、4.08亿元,对应PE33.45、25.60、20.36x,首次覆盖,给予公司“买入”评级。 风险提示:下游需求景气度波动风险、行业竞争加剧风险、产品升级不及预期风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为66.71%,其预测2025年度归属净利润为盈利2.82亿,根据现价换算的预测PE为24.95。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为33.25。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
昨天10:06
东吴证券:首次覆盖华丰科技给予买入评级
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作为华为高速连接器核心供应商,昇腾系列
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出货有望驱动公司收入增长。目前公司高速线模组一期六条产线已经达到满产状态,二期扩产目前处于产能快速爬坡释放阶段,后续产能建设也在规划中。在需求端持续放量驱动下,规模化产能释放有望带动业绩弹性显现。 高研发驱动国产替代,加快卡位AI算力增量市场:公司研发强度持续加码,2022/2023/2024年研发费用率分别达到8.4%/10.4%/10.5%。除与华为之间的研发合作外,公司同步推进服务器领域客户生态构建,横向覆盖浪潮、曙光等头部服务器厂商及阿里、腾讯等云计算巨头,有望充分受益AI算力国产替代浪潮。 国防信息化与新能源普及加速,技术壁垒夯实领先地位:公司依托国防装备电子化升级与新能源汽车高压化趋势双重机遇,深度布局高景气赛道。防务领域绑定航天科工、中国电科、中国兵工等核心客户,技术端突破FMC/JVNX系列产品,持续受益于国防现代化刚需;新能源业务乘800V高压平台东风,从单体/多合一、充电/换电、BEV/PHEV等多个应用维度,为新能源汽车电池、电驱、电控等三电系统提供高压连接器、高压线束、充配电系统总成等核心解决方案。客户覆盖比亚迪、上汽通用五菱等。 盈利预测与投资评级:我们预计公司2025-2027年总体营业收入将达到24.22/30.77/39.15亿元,归母净利润分别达到2.46/3.58/4.50亿元,2026/2027年归母净利润同比增速达到45.11%/25.87%,2025-2027年归母净利润对应报告发布日PE倍数为112.95/77.83/61.84倍。选取中航光电、航天电器、瑞可达、永贵电器作为可比公司,可比公司2024-2026年平均PE倍数为32.26/25.49/21.51倍。公司因在服务器领域的拓展进度、配套产能建设进度迅速,在成长性方面较同行公司更有潜力。首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示:下游需求不及预期,技术迭代和新产品研发不及预期,产能扩建进程不及预期 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为74.37%,其预测2025年度归属净利润为盈利2.33亿,根据现价换算的预测PE为103.22。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有9家机构给出评级,买入评级7家,增持评级2家。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
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证券之星
昨天09:56
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