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港股通科技ETF(159262)深V反转冲击4连涨，剔除医药、汽车等行业的纯科技品种，相比同类超额显著

00981)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、联想集团(00992)、金蝶国际(00268)、哔哩哔哩-W(09626)、舜宇光学科技(02382)，前十大权重股合计占比74.46%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重近30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。中泰证券指出，当前港股互联网社会服务板块整体估值处于低位，具备一定的上行空间。在AI资本开支上升，叠加科技创新政策支持加码的背景下，科技板块龙头具备中长期成长空间。尽管上游资源品受“反内卷”政策热度下滑影响有所回调，但政治局会议释放的积极信号及下半年政策展望，预计市场将在财政货币“双宽松”环境下延续结构性震荡上行行情。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 13:28

港股午评：恒指涨0.52%重回25000点上方，半导体及博彩股拉升，创新药、新消费概念股低迷

盘面上，大型科技股多数呈现上涨行情，阿里巴巴涨2.5%，京东、百度涨近2%，美团涨超1%，大和预计Q2智能手机出货量或低于预期，小米逆势跌近4%；芯片制造商未受美国关税威胁影响，半导体股低开后拉升上扬，其中，英诺赛科涨超11%，权重中芯国际涨超3%；澳门博彩业强势复苏获机构唱好，濠赌股集体上涨；克而瑞数据显示65家典型房企7月融资总量再创2025年新高，内房股普遍表现活跃，隔夜美股市场苹果股价大涨5%，刺激市场苹果概念股集体走强，其中，高伟电子涨超10%领衔。另一方面，此前连续上涨的生物医药股集体低迷，创新药方向跌幅明显，诺诚健华、康方生物、泰格医药、药明生物跌幅居前，军工股、钢铁股、新消费概念股、机器人概念股走低。企业新闻百济神州(06160.HK)：上半年营收175.18亿元，同比上升46%；产品收入为173.6亿元，同比上升45.8%；净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。越秀地产(00123.HK)：前7月累计合同销售额约675.06亿元，同比增约11.7%。金地商置(00535.HK)：前7个月累计合约销售总额约69.8亿元，同比减少37.37%。新鸿基公司(00086.HK)：发布盈喜，预计中期净利润同比增加至不低于8亿港元。赤子城科技(09911.HK)：发布盈喜，预计中期收入约31.35亿-32.15亿元，同比增约38.0%-41.5%；净利润约为4.7亿-5.1亿元，同比增长约108.9%-126.7%。雅居乐集团(03383.HK)：前7月预售金额约为56.9亿元。统一企业中国(00220.HK)：上半年收入约为170.87亿元，同比上升10.6%；净利润约12.87亿元，同比上升33.2%。中国海外发展(00688.HK)：前7月累计合约物业销售额约1320亿元，同比下跌18.3% 保利置业集团(00119.HK)：前7月合同销售额约295亿元，同比减少13.49%。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前7月累计合约销售额186.49亿元，同比下跌12.2%。机构观点中泰国际分析称，7月中国官方制造业和非制造业景气度均边际放缓，显示经济仍在修复但节奏反复。叠加美元指数反弹及港股估值短期修复到位，大盘面临一定的技术性回调压力。但综合来看，国内政策托底、企业盈利改善趋势延续以及积极资金流向形成共振，港股中期仍有望在基本面和政策面支撑下延续渐进式上行。光大证券表示，港股整体盈利能力相对较强，同时互联网、新消费、创新药等资产相对稀缺，结合当前估值仍偏低，长期配置性价比仍较高。近期恒生指数已经突破了前期高点，上涨阻力较小，在稳增长政策的持续发力下，港股市场未来或许将继续震荡上行。东吴证券指出部分资金在港股回调时加仓，能够为整个港股上涨提供动能。市场共识是继续关注红利，自下而上寻找景气行业。存在分歧的是互联网科技股票，部分资金仍然顾虑消费因素的影响，但也有部分资金已经增配。中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。

金融界08-07 12:18

GPT-5发布在即！海外AI大模型接踵而至，算力需求猛增！云计算ETF汇添富(159273)盘中翻红，溢价持续高企！

股中，华胜天成涨停，用友网络涨超4%，阿里巴巴涨超2%；中际旭创、新易盛跌超5%，东方国信跌超2%，腾讯控股微跌。消息面上，OpenAI官方账号在社交平台X上发文称，将于太平洋时间周四上午10点（北京时间周五凌晨1点）举办直播活动。值得注意的是，官方推文巧妙地将“LIVESTREAM”（意为网络直播）一词的字母“S”替换为数字“5”，让人不禁联想到此前被大力宣传的GPT-5模型。今年6月，OpenAI发布了其联合创始人兼首席执行官奥尔特曼的深度专访，其表示GPT-5大概率会在今年夏天发布。而后又有消息传出，称OpenAI准备在8月推出GPT-5，并推出mini和nano版本，预计将通过API向外部开放。近期，海外AI大模型密集发布。8月6日，在一天不到的时间内，谷歌、OpenAI、Anthropic三家公司在AI大模型上都有了新动作，谷歌正式发布Genie 3，Anthropic推出Claude Opus 4.1，OpenAI发布两款开放权重大模型——GPT-oss-120b和GPT-oss-20b。【中信证券：拥抱新模型+新算力，挖掘创新成长】中信证券指出，近期北美三大模型厂商同时发布新款模型，引发资本市场关注。谷歌发布了全球首个实时可交互世界模型Genie 3，生成视频时长可达数分钟；Anthropic发布了Claude 4.1，编程测试得分刷新行业记录；OpenAI发布开源推理模型GPT-oss，200亿参数版本可在移动端本地部署且性能表现良好。中信证券认为，模型厂商近期的快速更新迭代的影响包括：科技巨头在前沿模型领域的军备竞赛、推理&scaling law&多模态等带来的算力持续爆炸式增长、推理能力提升带来复杂应用场景解锁可能等。美股科技领域，建议继续围绕基础设施、AI应用等环节，重点布局AI计算芯片、HBM、AI网络设备、IDC、基础&应用软件、互联网服务等领域。（来源：中信证券20250806《前瞻研究全球AI人工智能产业重大事项点评》）展望2025下半年，中信证券认为AI核心技术（模型、算力）的创新将会持续加速，叠加应用场景广泛探索及生态建设提速，AI产业链有望迎来新一轮投资机遇。 1）算力趋势：系统级算力成下一代AI发展重要趋势。技术层面，下一代模型尺寸进一步提升、Mamba等新型模型架构、推理解决高并发与低延时等问题，对算力基础设施提出新要求，通过网络扩展及片间互连搭建起的系统级算力硬件成重要趋势。需求端，各大厂商资本开支维持高位、海外芯片恢复销售等因素，推动需求高增并兑现。 2）模型方向：多模态、长逻辑成为下一代模型主要发力方向。下一代模型或将拥有更大的模型规模，带动其在专业学科知识、基础推理、视觉识别等方面性能提升，推动多模态、长逻辑能力再提升。上半年以来，DeepSeek、Kimi K2、Grok 4等模型进展不断，近期以Kimi K2、Grok-4为代表，其分别作为基座模型、逻辑模型以提升工具使用能力为主要方向，长流程专业工作潜力支持Agent落地高价值场景。预计下一代大模型（如GPT-5）将在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力继续突破，打开更多应用机会。 3）应用展望：Agent是最为广泛的应用方式，多模态进一步打开空间。预计未来Agent将具备更强工具使用能力，完成长流程复杂任务带动价值提升，独立行动实现“单点辅助”到“流程替代”的价值提升，应用范围有望进一步扩展;原生多模态+多模态推理将提升数理领域、图文结合、规划分析等领域能力，带动多模态应用全面提速。建议关注企业管理、办公/编辑工具、教育/医疗/法律、科研/仿真等领域AI落地机遇。（来源：中信证券20250805《计算机下半年投资展望》） AI驱动，云算未来！“算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准芯片浪潮下的CPO爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%，独有权重更是高达31%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 11:48

净值连续3日反弹上涨！泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)重仓股泡泡玛特涨超5%，股价突破新高

C类：006787)前十大重仓股分别为阿里巴巴-W、美团-W、比亚迪股份、泡泡玛特、百济神州等，前十大权重股合计占比58.96%。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，成立于2019年4月9日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，一键把握港股大消费行业上升机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 10:48

AI 引领科技周期，港股科技向上空间大，港股通科技ETF（513860）盘中小幅回调

光学科技涨超3%，零跑汽车、瑞声科技、阿里巴巴-W等涨超1%。资金净流入方面来看，Wind数据统计，截至最新收盘日，港股通科技ETF（513860）已连续13个交易日获得场外基金净申购，自7月起累计获得资金净流入额8.5亿元，资金加速布局！国泰海通在近期报告《科技是港股下半年胜负手》中指出，下半年港股牛市继续，较A股或更优。年初以来的中国资产重估行情中，港股整体涨幅较A股更为可观，创新药、新消费、AI应用等方向亮点纷呈。借鉴历史上港股占优行情，机构认为本轮行情或和其中的2012-2014年具有一定相似性，港股表现强劲源于部分资产更具稀缺性。当下港股科技、消费资产与当前产业发展趋势更契合、基本面更优，或吸引南下持续流入，支撑港股继续向上。中信证券研报称，按当前已有盈利预期的公司测算，2025年上半年恒指整体营收同比增速较去年同期显著抬升，惟盈利增速或温和放缓。部分细分行业呈现信心增强趋势，如科技与医药板块，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，建议布局业绩预期向好且有良好确定性的板块。港股通科技ETF(513860)紧密跟踪中证港股通科技人民币指数，截至2025年8月6日，中证港股通科技人民币指数前十大权重股分别为腾讯控股、小米集团-W、阿里巴巴-W、比亚迪股份、美团-W、中芯国际、快手-W、信达生物、小鹏汽车-W、理想汽车-W，前十大权重股合计占比66.14%。投资者还可以通过港股通科技ETF(513860)场外联接(A类：021464；C类：021465)，一键布局港股通优质科技资产。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-07 10:37

泡泡玛特股价再创历史新高，香港消费ETF(513590)冲击5连涨

大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、泡泡玛特(09992)、创科实业(00669)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比75.88%。香港消费ETF(513590)，场外联接A：016952；联接C：016953；联接I：022793。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 10:08

GPT-5本周发布，AI应用发展有望加速，线上消费ETF基金（159793）近1年净值上涨65.40%

线传媒(300251)上涨2.11%，阿里巴巴-W(09988)上涨1.89%。线上消费ETF基金(159793)多空胶着，最新报价1.01元。拉长时间看，截至2025年8月6日，线上消费ETF基金近1周累计上涨2.87%。截至8月6日，线上消费ETF基金近1年净值上涨65.40%，指数股票型基金排名225/2949，居于前7.63%。从估值层面来看，线上消费ETF基金跟踪的中证沪港深线上消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.73倍，处于近5年15.7%的分位，即估值低于近5年84.3%以上的时间，处于历史低位。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、拓维信息(002261)、巨人网络(002558)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比53.33%。线上消费ETF基金（159793）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 09:58

大模型应用爆发在即，大数据ETF(159739)上涨近1%

，亚信科技上半年AI收入同比增长76倍阿里、Kimi模型跻身全球第一梯队，万兴科技凭借多模态出海战略实现收入翻倍，博思软件以财政电子凭证SAAS占据政策红利高地。截至2025年8月7日 09:33，中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0.91%，成分股用友网络(600588)上涨6.47%，万达信息(300168)上涨4.55%，太极股份(002368)上涨3.53%，万兴科技(300624)上涨3.45%，泛微网络(603039)上涨2.64%。大数据ETF(159739)上涨0.70%，最新价报1.29元。华泰证券指出，类比于新能源汽车行业早期销量快速提升时锂电设备板块蓬勃发展，数据中心设备环节有望受益于AI、迎来黄金期。AI 的快速发展，大模型训练、智能应用等对算力的需求呈指数级增长，如ChatGPT、DeepSeek等应用的出现，让市场对算力的需求大增。数据中心作为算力的承载基础，为满足需求，云厂商、科技企业等纷纷加大数据中心建设投入，直接带动了IT设备、供配电设备、温控设备等数据中心设备的需求。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、金山办公(688111)、中科曙光(603019)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、拓维信息(002261)，前十大权重股合计占比53.85%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 09:48

港股开盘：恒指涨0.29%、科指涨0.27%，新能源车股走低，小米集团跌超3%

3.72点。盘面上，科技股多数走高，阿里巴巴涨2.06%，腾讯控股涨0.44%，京东集团涨0.98%，网易涨0.48%，美团涨0.58%，快手涨1.38%；中资券商股多数上涨，兴证国际涨超2%；AI概念股活跃，赤子城科技涨超9%；苹果概念股走强，高伟电子涨5.7%；新能源车企低开，小米集团跌3.4%，小鹏汽车跌1.7%，比亚迪股份跌近1%，蔚来汽车、理想汽车跌0.7%。企业新闻百济神州(06160.HK)：上半年营收175.18亿元，同比上升46%；产品收入为173.6亿元，同比上升45.8%；净利润4.5亿元，同比扭亏为盈。统一企业中国(00220.HK)：上半年收入约为170.87亿元，同比上升10.6%；净利润约12.87亿元，同比上升33.2%。赤子城科技(09911.HK)：发布盈喜，预计中期收入约31.35亿-32.15亿元，同比增约38.0%-41.5%；净利润约为4.7亿-5.1亿元，同比增长约108.9%-126.7%。新鸿基公司(00086.HK)：发布盈喜，预计中期净利润同比增加至不低于8亿港元。中国海外发展(00688.HK)：前7月累计合约物业销售额约1320亿元，同比下跌18.3% 越秀地产(00123.HK)：前7月累计合同销售额约675.06亿元，同比增约11.7%。保利置业集团(00119.HK)：前7月合同销售额约295亿元，同比减少13.49%。中国海外宏洋集团(00081.HK)：前7月累计合约销售额186.49亿元，同比下跌12.2%。金地商置(00535.HK)：前7个月累计合约销售总额约69.8亿元，同比减少37.37%。雅居乐集团(03383.HK)：前7月预售金额约为56.9亿元。机构观点浙商国际指出，港股市场基本面仍偏弱，资金面环境内外部分化，政策面后续或仅“托而不举”，情绪面短期预计仍偏观望。鉴于市场中长期趋势已进入右侧区间，对于后续走势，该行不建议过度悲观。对于中短期市场走势继续保持谨慎乐观的态度。财通证券发布研报称，当前国家在韧性城市、城中村改造等方面的投资有望加大力度，同时战略布局下中西部区域投资较为景气，结合保险资金长周期考核制度加强，基本面稳健的建筑高股息标的配置价值继续凸显，该行认为一方面应重视低估值高股息央国企;另一方面建议关注受益新疆煤化工项目落地标的;具备核心竞争力企业也有望从周期底部中脱颖而出。中国银河证券发布研报称，AI Agent的商业模式正从“提供工具”向“交付价值”转变，SAAS企业有望迎来价值重估的机会。在海外AI应用月活量呈现逐月增长的趋势下，token需求持续增长，AI算力与应用实现正向循环，建议关注国内NV链相关企业；字节在AI应用生态领域已构建起相对优势，建议关注字节生态合作伙伴。AI Agent的商业模式正从“提供工具”向“交付价值”转变，对应垂直行业know how型卡位公司的投资机会相对提升，建议关注在AI Agent方面布局领先的垂直领域卡位SAAS企业。

金融界08-07 09:38

科技巨头校招超7000岗位！阿里AI职位占六成，腾讯美团字节争夺AI人才

场人才争夺战的核心焦点集中在AI领域。阿里巴巴于8月5日率先发布2026届校园招聘计划，提供超过7000个职位。腾讯紧随其后在8月6日开启招聘，开放五大类70余种岗位。美团和字节跳动也已相继公布招聘方案。这轮招聘的显著特征是AI相关岗位比重大幅攀升，阿里巴巴AI岗位占比达到六成，美团技术岗位占总招聘人数三分之一。这种变化不仅为毕业生创造就业机会，更传递出明确信息：AI人才已成为企业未来竞争的核心资源。 AI人才需求激增，企业竞相布局前沿技术腾讯2026校园招聘面向2025年1月至2026年12月毕业的学生群体，软件开发和技术研究岗位需求量最为突出，重点聚焦AI技术领域。腾讯招聘负责人明确表示，"AI+"领域将显著增加校招生投入规模，开放更多前沿性AI相关职位，为青年人才提供参与技术变革的实践平台。阿里巴巴的招聘覆盖范围更加广泛，涵盖阿里巴巴控股集团、淘天、阿里云、阿里国际、通义实验室、智能信息、钉钉、高德等15个业务单元。相比春季招聘，阿里进一步强化AI人才招募力度，AI相关职位占比超过60%。其中阿里云、阿里国际、钉钉的AI岗位比例高达80%，高德达到75%。美团2026届校园招聘计划全球招募6000人，提供涉及数十个城市的100余种职位，技术岗位占比超过三分之一。脉脉平台数据显示，截至2025年7月，国内AI头部公司中41.07%的员工处于"正在看机会"的求职状态，这一比例远超互联网行业的14.65%。企业端的人才竞争同样激烈，已有超过1000家AI公司在脉脉平台发布招聘信息，包括华为、小红书、DeepSeek等知名企业。这种供需两旺的态势反映出AI行业独特的人才生态特征。高流动率体现了AI人才市场溢价能力的持续提升，企业也在调整用人标准，从单纯的技术能力评估转向更重视学习潜力和跨界思维能力。企业培养体系升级，人才留存策略多元化面对毕业生求稳心态的增强，前程无忧51job发布的《2025应届生调研报告》显示，国有企业和机关事业单位以合计73.3%的意向率成为求职首选。为应对这一市场趋势，企业正通过生态化建设应对人才适配挑战。37.6%的企业主动提高应届生起薪水平，近八成企业开设专项技能培训，从薪资激励与能力提升两个维度寻求突破。阿里巴巴持续深化"阿里星"顶尖人才培养计划，通过全球课题招募机制为青年科研人才提供多模态AI、基础模型、大模型应用等实践场景和成长资源。截至目前，阿里星项目已吸引超过200位顶尖青年技术人才，累计产出3000余项科研成果。美团为校招生构建了"导师制+岗位轮换+跨城流动"的系统培养体系，数据显示技术、产品及商业分析序列中，超过70%的应届生在入职第一年实现晋升，部分人员两年左右即成长为团队骨干。 AI时代的职业发展正在打破传统边界限制。近期频繁出现的"文科生获得大厂offer"案例，以及高校纷纷增设技术性人才培育课程，都显示出新的发展趋势：AI已超越单纯技术工具范畴，正演变为重塑青年职业发展的关键要素。智元机器人与清华大学电子工程系开设了全国首个具身机器人理论到实践课程，设计的培养方案从理论教学延伸到真机实操，完整覆盖仿真环境搭建、系统测试到真机部署的全流程。这种训练模式能够有效缩短毕业生与产业需求之间的差距，大幅提升就业适配度。

金融界08-07 07:58

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