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ETF热门榜：恒生互联网ETF(513330.SH)成交额居股票类首位，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃

物、中国生物制药、国药控股、翰森制药、阿里健康等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长101.92%。该ETF今日上涨0.80%，近5日和近20日分别下跌0.32%、下跌2.63%。非货币ETF振幅 TOP10：数据来源：沪深交易所，2024年5月31日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-31

港股午评：恒指涨0.94%，科指涨0.96% 汽车股走高蔚来汽车涨超10%

行，快手涨近4%，京东涨超2%，百度、阿里巴巴、腾讯、美团均上涨；车市政策持续发力，5月新能源渗透率料再创新高，汽车股大幅上涨，造车新势力涨幅靠前，蔚来汽车涨超10%领衔；生物科技股强势，康方生物一度飙升87%，地缘政治紧张，军工股拉升，迎峰度夏来临煤价上涨，煤炭股普遍走俏；电信股、金融股、石油股等权重多数上涨。另一方面，现货黄金走低，黄金股等有色金属延续昨日跌势，建材水泥股、互联网医疗股表现低迷，千亿龙头海螺水泥跌超3%。康方生物放量大涨34%。根据今日早间公告，康方生物自主研发的全球首创双特异性抗体新药依达方（依沃西注射液，PD-1/VEGF）对比帕博利珠单药一线治疗PD-L1表达阳性（PD-L1TPS≥1%）的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）的注册性III期临床试验AK112–303（HARMONi-2），由独立数据监察委员会（IDMC）进行的预先设定的期中分析显示达到无进展生存期（PFS）的主要研究终点。煤炭股涨幅居前，中国秦发涨超8%领衔。消息面上，山西证券指出，2024年煤炭供需关系很难进一步宽松，随着迎峰度夏旺季到来，预计国内煤炭价格进一步回落空间不大；且后期地产、基建等稳经济政策仍存边际改善预期，煤炭需求刚性较强。从板块投资价值角度来看，随着市值管理地位提高叠加低利率环境预期长期存在，“高股息+央企”估值后期仍有望提升。汽车股涨势强劲，蔚来涨超10%。消息面上，5月29日，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中，提及要加快淘汰老旧机动车，逐步取消各地新能源汽车购买限制。此前商务部、财政部联合发布的汽车以旧换新补贴政策以及工信部等五部门联合组织的新能源汽车下乡活动已陆续施行。

金融界2024-05-31

港股午评：科指一度大涨2.5% 汽车股大幅上涨生物科技股强势

上行，快手涨4%，京东涨超2%，百度、阿里巴巴、腾讯均上涨；车市政策持续发力，5月新能源渗透率料再创新高，汽车股大幅上涨，造车新势力涨幅靠前，蔚来汽车涨超10%领衔；生物科技股强势，康方生物一度飙升87%，地缘政治紧张，军工股拉升，迎峰度夏来临煤价上涨，煤炭股普遍走俏；电信股、金融股、石油股等权重多数上涨。另一方面，现货黄金走低，黄金股等有色金属延续昨日跌势，建材水泥股、互联网医疗股表现低迷，千亿龙头海螺水泥跌超3%。板块方面汽车股大幅上涨，新能源渗透率料再创新高。消息面上，5月29日，国务院印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中，提及要加快淘汰老旧机动车，逐步取消各地新能源汽车购买限制。此前商务部、财政部联合发布的汽车以旧换新补贴政策以及工信部等五部门联合组织的新能源汽车下乡活动已陆续施行。西南证券指出，随着国家“以旧换新”的政策落地实施、各地相应政策措施出台与跟进，有益于车市逐步走强。另外，乘联会预估5月零售销量165.0万辆左右，同比减少5.3%，环比增长7.8%。新能源零售预计77.0万辆，同比增长32.8%；环比增长13.7%，渗透率预计为46.6%，再创新高。旺季来临，煤炭股普遍上涨。安信国际表示，迎峰度夏来临，煤价上涨。另外，煤炭日耗有所增加，煤价后续或震荡走高。4月份火电的发电量也有小幅增长，而煤炭日耗也有所增加，预计后续随着夏季来临，需求会进一步向好。中长期仍看好高股息。迎峰度夏临近。总体港口库存比去年同期低，或仍有补库需求。中长期来看，仍看好煤炭企业在今年煤价仍保持相对高位下的高分红表现。三桶油齐涨。三位消息人士表示，欧佩克+正在制定一项复杂的协议，并将在周日的会议上达成一致，以允许将部分深度减产措施延长至2025年。欧佩克+目前减产586万桶/日，相当于全球需求的5.7%左右。这一减产包括欧佩克+成员国的366万桶/日减产，有效期至2024年底，以及220万桶/日的自愿减产，将于6月底到期。三位知情人士表示，周日达成的协议可能包括将366万桶/日减产的部分或全部延长至2025年，以及220万桶/日减产的部分或全部延长至2024年第三或第四季度。将部分减产延长到2025年的条件可能是在2024年晚些时候就成员国的产能数据达成一致。个股方面康方生物一度飙升87%，创近3年新高。公司今早公告，公司自主研发的全球首创双特异性抗体新药依达方(依沃西注射液，PD-1/VEGF)对比帕博利珠单药一线治疗PD-L1表达阳性(PD-L1TPS≥1%)的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的注册性III期临床试验AK112–303(HARMONi-2)，由独立数据监察委员会(IDMC)进行的预先设定的期中分析显示达到无进展生存期(PFS)的主要研究终点。依沃西组的患者，包括PD-L1低表达(TPS1–49%)，PD-L1高表达(TPS≥50%)，以及其他高风险患者，均临床获益显著。快手涨超4%。界面新闻从多位知情人士处获悉，快手自研文生图大模型“可图”已于近日正式对外开放。“可图”大模型目前支持文生图和图生图两类功能，可用于AI创作图像以及AI形象定制。用户可通过“可图”微信小程序和网页版使用，这也是快手首次将其自研的系列大模型对外开放。“可图”大模型的参数规模达十亿级，这些数据来自于开源社区、快手内部构建和自研AI技术合成，覆盖了常见的千万级中文实体概念，还引入强化学习和奖励模型技术（RLHF），解决了文生图大模型在长文本和复杂语义文本输入下的效果问题。

格隆汇2024-05-31

时代天使，真的困境反转了吗？

。2023年11月，拼多多市值一度超过阿里引发巨大震动。企业的国际化成功不止于业绩、市值的收获，往长远看，更是对自身定位和价值的重新审视，也是获取更大舞台、视野的机会。复盘2021年，我们发现，时代天使虽然迎来了上市高光，但它本质上仍把目光停留在国内惯有的市场厮杀中，比如低价策略、下沉市场、更适合中国人等来顺应消费降级的大趋势和竞争对手的步步紧逼。关心眼前事、具体事，看似是在努力解决生存问题，但实则恰恰相反，因此业绩不断下滑，陷入绝境。而今天的时代天使虽然出海首战告捷，但距离成功转型成为一个国际性企业，还为时尚早。目前我们可以肯定的是，它已经开始活跃地参与到众多国际主流正畸市场活动中，成为全球隐形正畸牌桌上的一位重量级玩家。据报道，国际隐形矫治巨头隐适美的母公司艾利科技于今年2月发布2023年年报，其全球收入高达38.62亿美元，净利润为4.45亿美元，近三年的年均病例数高达244万例，是目前时代天使年病例数的近10倍，因此，时代天使从中国迈向全球，任重道远，但也可以说未来将具有很大的想象空间。尽管时代天使这份不错的答卷让外界打消了顾虑，但更重要的是，打开格局意味着“真正打开的其实是人心”。所以，时代天使能否更好地拥抱国际市场的多元需求和文化？其团队是否愿意走向更大的世界？这不是多少资源和支持能解决的问题。归根结底，格局是一个民营企业真正变身为国际化公司的核心所在，也决定着其最终能够站多高、走多远。注：本文来自微信公众号子弹财经

格隆汇2024-05-31

港股中概仍具估值吸引力，恒生科技指数ETF(159742)强势上涨2.35%

09618)、快手-W(01024)、阿里巴巴-SW(09988)、网易-S(09999)、联想集团(00992)、海尔智家(06690)、中芯国际(00981)，前十大权重股合计占比71.77%。天风证券表示，24Q1以来，港股市场底部不断抬升，4月下旬以来内外多重因素共振，市场迎来持续大涨，重新站上19000点，而全球市场比较下，中国资产当前仍具性价比。在不断出台多重超预期利好政策、预期逐渐修复、期待后续基本面逐渐改善的基础上，我们认为当前港股中概仍具估值吸引力，风险回报比高。恒生科技指数ETF(159742)，场外联接(A类：014438；C类：014439)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-31

成分股康方生物早盘一度涨超50%，香港医药ETF(513700)高开高走涨2.37%

01099)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比58.72%。近年来，创新药产业利好政策频现。2023年3月，国家药品监督管理局（NMPA）发布《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范（试行）》，该规范进一步鼓励了创新药的研发，加快创新药上市速度。从2024年2月NMPA发布的《2023年度药品审评报告》来看，2023年药品注册申请受理量（以受理号计）和审结量均创近年来新高，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）受理各类注册申请同比增加35.8%，审结注册申请同比增加28.8%。2023年全年批准上市1类创新药40个品种，其中19个为化药、16个为生物制品、5个为中药。消息面方面，备受世界瞩目的肿瘤学术会议——ASCO大会将于2024年5月31日至6月4日在美国芝加哥举行，多家中国药企宣布其新药研究入选本届大会，引发市场高度关注。行业消息方面，2024年5月31日，康方依沃西单药对比帕博利珠1L治疗PD-L1阳性NSCLC的III期临床获决定性胜出阳性结果，达到无进展生存期（PFS）的主要研究终点。中信建投证券认为，中国创新药企在肿瘤赛道中持续发力，多款产品已在肿瘤适应症中展现出BIC的潜质，后续更多临床结果值得关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-31

康方生物大涨近50%，恒生医疗ETF(513060)高开高走上涨2.52%

06618)、国药控股(01099)、阿里健康(00241)、巨子生物(02367)、康方生物(09926)，前十大权重股合计占比52%。消息面上，根据康方生物官方公告，HARMONi-2（AK112-303）研究数据表明，在意向治疗人群(ITT)中，依沃西组相较于帕博利珠组显著延长了患者无进展生存期（PFS），风险比（HR）显著优于预期。依沃西成为全球首个且唯一在III期单药头对头临床研究中证明疗效显著优于帕博利珠单抗的药物。展望后续，浙商证券认为，盈利端变化是港股走势的核心驱动因素，预计港股将从前期的快速上涨转向慢牛演绎格局。恒生医疗ETF(513060)，场外联接(A类：014424；C类：014425)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-31

开盘：三大股指走势分化 AIPC概念股走高，电力及汽车拆解板块下挫

，理想汽车、腾讯音乐涨超2%，唯品会、阿里巴巴、拼多多、百度小幅上涨；美元指数加速跌离逾两周高位；日元走出六周低位；离岸人民币盘中涨超200点收复7.25；比特币盘中涨超2000美元重上6.9万关口。黄金反弹至一周来收盘高位，期银跌超3%；伦铜跌超3%、伦锡跌近3%，均创逾两周新低，原油一度跌超2%，布油两日跌离本月内高位；美债收益率降幅扩大，两年期收益率脱离四周高位。公司新闻长春高新：5月30日，长春高新盘中一度出现快速跳水。长春高新证券部工作人员表示，目前公司生产经营情况正常，无应披露而未披露信息。对于投资者近期关注的公司应收长春高新区管委会相关其他应收款事宜，公司重申，不属于大股东非法占用上市公司资金的情况，相关款项不存在坏账风险，更不存在所谓的ST风险。中国石油：鉴于近期有关审计行业相关事项还需进一步核实，经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所协商，公司决定取消原定提交2023年年度股东大会审议的《关于公司聘用2024年度境内外会计师事务所的议案》。北斗星通：持股6.63%的股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1.98%公司股份。香农芯创：全资子公司联合创泰收到超威半导体公司签署的《AMD经销商确认函》。联合创泰本次收到AMD经销商确认函，公司将利用销售渠道的协同效应将新产品销售给公司现有客户，有助于提升客户粘性。新宙邦：控股子公司波兰新宙邦与欧洲某著名电池制造商签订了《ELECTROLYTESUPPLY AGREEMENT》（电解液供应协议），约定自2024年至2035年期间由波兰新宙邦向客户供应锂离子电池电解液产品。风华高科：第一大股东广晟控股集团于5月20日至5月30日期间增持公司股票319.52万股，占公司总股本的比例约为0.276%。广晟控股集团自本次增持之日（5月20日）起6个月内计划继续增持公司股份，累计增持金额（含本次披露的已增持金额）不低于5000万元，不超过1亿元，且累计增持股份数量不超过公司总股本的1%（含本次披露的已增持数量）。 TCL中环：拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股Maxeon，总出资金额最高为1.975亿美元，最终达成公司控股并购Maxeon。一揽子交易完成后，公司持股比例将由22.39%上升到至少50.1%。Maxeon主要负责设计、制造和销售Maxeon及SunPower品牌的太阳能组件，其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲，产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。机构观点华泰证券：聚焦重点用能领域，关注工业用户多能互补，余热利用需求的快速增长。聚焦重点用能设备，建议关注高效节能电机及系统（含风机/泵/压缩机）技术升级和进口替代。聚焦光伏产业，本次方案从供给端收紧光伏上游硅料准入条件，从需求端降低光伏发电利用率释放需求，有利于行业出清加速。国泰君安：近期地产行业支持政策持续出台，央行设立3000亿保障性住房再贷款，上海、深圳等城市的地产政策力度较大，钢铁行业的中期需求有所提振。此外，设备更新改造的推进也将拉动制造业用钢需求。出口方面，2024年1-4月累计出口钢材3502.4万吨，同比增长27.0%，出口保持较好水平。政策支持下，钢铁行业需求逐步企稳。华西证券：当下三种情况高股息可持续性高。一是，在资本开支放缓的红利资产中做现金流增强，考虑资本开支占比下行和自由现金流持续改善的板块，如保险、铁路公路、影视院线、数字媒体、出版、服装家纺、通信服务、通信设备、商用车、一般零售等；二是，在“现金牛”中寻找分红仍有提升潜力的公司，具体为盈利预期稳定、创现能力强、当前分红金额远低于在手现金的龙头公司，多数集中在公用事业、交运、食品饮料、煤炭等行业；三是，考虑政策催化，对于近些年分红频率较低，未来有可能提高分红频率的公司，建议积极关注这类个股。中信证券：若国家为车企和电池企业提供资金鼓励全固态电池的研发，固态电池从实验室到量产应用的进程或有望加速，将优先拉动上游设备商的订单需求。目前国内头部锂电设备商与下游客户合作积极进行固态电池设备的研发，推动固态电池产业化进程，有望在固态电池时代仍保持领先优势。看好在政策支持下固态电池产业链快速发展。万联证券：2024年游戏版号持续加码发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入维稳。整体来看，游戏市场有望呈现增长趋势。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

金融界2024-05-31

隔夜美股全复盘(5.31)| 戴尔盘后一度暴跌逾20%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者

电跌 0.89%，拼多多涨 0.5%，阿里涨 0.72%，京东涨 3.04%，京东旗下京东产发暂缓在港上市计划。理想涨 2.93%，新东方跌 0.78%，蔚来涨 9.53%，小鹏涨 5.48%，好未来跌 1.58%，名创优品涨 1.03%，瑞幸咖啡涨 4.11%。大型科技股多数收跌。微软跌 3.38%，苹果收涨 0.53%，英伟达跌 3.77%，消息称美国正在限制英伟达和AMD在中东的AI芯片销售。谷歌收跌 2.16%，谷歌据悉在马来西亚投资20亿美元。亚马逊跌 1.48%，谷歌、亚马逊和爱彼迎在意大利规则纠纷中胜诉。Meta跌 1.54%，礼来涨 0.43%，诺和诺德涨 0.09%，特斯拉涨 1.48%，马斯克否认可能出任特朗普的顾问，否认与后者讨论加密货币。 MRNA涨2.41%，据报道美国接近达成协议资助Moderna禽流感疫苗试验。CRM跌19.74%，全球最大的CRM软件服务提供商赛富时Q1营收91.3亿美元，同比增长10.7%，不及市场预期的91.5亿美元。Q2营收增长指引首次跌至个位数。 03 每日焦点 1、外媒：美国限制英伟达和AMD向中东销售AI芯片 5.31 据外媒援引知情人士报道，美国官员已经放慢了向英伟达和AMD等发放向中东地区大批量出口AI加速器的许可证，与此同时官员们正在对该地区的人工智能开发进行国家安全评估。知情人士称，目前尚不清楚评估需要多长时间，怎样才算大批量出口也没有具体定义。英伟达和AMD股价在消息传出后下跌。 2、戴尔一季度服务器与网络收入创新高，但运营利润逊于预期 5.31 戴尔科技2025财年一季度调整后EPS为1.27美元，分析师预期1.23美元。一季度总营收222.4亿美元，同比增长6%，分析师预期216.2亿美元。一季度基建解决方案集团（ISG）营收92.3亿美元，同比增长22%，分析师预期90.6亿美元。其中，服务器与网络收入55亿美元，创历史新高，同比增长42%。一季度客户解决方案集团（CSG）营收120亿美元，同比持平。其中，商业客户收入102亿美元，同比增长3%。一季度调整后运营利润14.7亿美元，分析师预期14.8亿美元。戴尔科技在分析师电话会议上表示，预计二季度销售235亿-245亿美元。预计2025财年营收935亿-975亿美元。预计2025财年调整后EPS为7.65美元+/-25美分。预计全年调整后EPS为7.40-7.90美元，分析师预期7.70美元。预计全年营收935亿-975亿美元，分析师预期946.2亿美元。预计二季度营收235亿-245亿美元，分析师预期231.7亿美元。最近数个季度的AI动能料将延续下去。 3、机构：Blackwell出货在即 CoWoS总产能持续看增预估2025年增率逾七成 5.30 根据TrendForce集邦咨询研究，属Blackwell平台的B100等，其裸晶尺寸（die size）是既有H100翻倍，估计台积电（TSMC）2024年CoWos总产能年增来到150%，随着2025年成为主流后，CoWos产能年增率将达七成，其中NVIDIA需求占比近半。HBM方面，随着NVIDIA GPU平台推进，H100主搭载80GB的HBM3，至2025年的B200将达搭载288GB的HBM3e，单颗搭载容量将近3~4倍成长。而据三大原厂目前扩展规划，2025年HBM生产量预期也将翻倍。 4、机构：2024年全球AI芯片收入总额将同比增长33% 5.30 市场调查机构Gartner认为，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。细分来看，今年来自计算电子产品领域的AI芯片收入将达到334亿美元，占到整体的47%。来自车用领域的AI芯片收入预计将达到71亿美元，而消费电子领域的相关收入则将为18亿美元。 5、美国确诊第三例乳业工人禽流感病例 5.31 美国官员周四表示，第三名美国乳业工人在接触受感染的奶牛后被检测出禽流感阳性，并且是第一个出现呼吸道问题的工人。此前两名检测呈阳性的工人只患了结膜炎或红眼病，并痊愈。美国疾控中心说，最新的病例不会改变它的评估，即禽流感对一般公众的风险很低。美国CDC数据显示，自今年3月以来，美国9个州的67头奶牛感染了持续爆发的禽流感。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区5月CPI年率初值（2）17:00 欧元区5月CPI月率（3）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（4）20:30 美国4月个人支出月率（5）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（6）21:45 美国5月芝加哥PMI

格隆汇2024-05-31

美股盘前要点 | Salesforce盘前跌约16%拖累软件股走低苹果拟推安卓端“Apple TV+”

年的修订目标为2100万台。 17. 阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据，获超额认购。 18. 百度电商：过去5个月百度优选 GMV年同比增长227%，月交易用户数和动销商家数分别增长283%和242%。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

格隆汇2024-05-30

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