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音频 | 格隆汇5.29盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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除资金会逐渐增配中国股市； 11、京东阿里接连发行可转债瑞银称或有更多中概股效仿； 12、比亚迪第五代DM技术发布，百公里亏电油耗2.9L； 13、中国石油、中国移动、华为、科大讯飞共建昆仑大模型； 14、北上资金净卖出A股50.55亿元，逆势加仓中际旭创、澜起科技、长江电力； 15、南下资金加仓腾讯、中海油、中国神华； 16、公告精选︱隧道股份：中标约28.7亿元“新加坡地铁跨岛线二期CR203项目标”项目；迦南智能：公司无涉及虚拟电厂项目相关的直接销售收入； 17、公告精选(港股)︱中信金融资产(02799.HK)拟120亿元向中信集团转让金租公司60%股权。
格隆汇2024-05-29
估值低位，预期不再下修以及市场风险偏好提升是二季度港股投资的三个重要基石，港股互联网ETF(159568)盘中一度涨近2%，阿里健康领涨近12%
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00万，溢价频现。成分股中近半数上涨，阿里健康涨超11%；平安好医生、京东健康涨超4%；猫眼娱乐、阿里影业涨超2%；药师帮、金山软件、腾讯控股涨超1%；阅文集团、美团、移卡等个股飘红。恒生科技指数ETF（159742）震荡走高，上涨0.57%，成交额破6700万，换手率6.1%，溢价频现。成分股中涨多跌少，阿里健康涨超12%；平安好医生、京东健康、比亚迪电子涨超4%；蔚来、腾讯控股、小鹏汽车、网易、金山软件、百度集团、华虹半导体、阅文集团等个股跟涨，涨幅均超1%。国泰君安表示，海外降息预期降温，自4月中下旬以来连续上涨后港股出现调整，为后续上升做充分的整固。5月23日，联储公布5月货币政策会议纪要，官员们普遍认为，如果通胀数据继续令人失望，利率可能会在更长的时间内保持在较高水平。海外降息预期降温，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，此次的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。二季度港股投资的关键词是“不确定性降低”，包括资产价格、政策、经济和流动性的不确定性降低。1）多数新兴市场汇率出现较大波动，偏低的估值水平以及更稳定的币值令中国资产成为海外资金的“避风港”；2）稳预期、稳增长、稳就业的政策定调，五项对港合作举措对港股市场的情绪形成提振，政策推动下地产行业信心有望改善；3）联储进一步加息的可能性很低，且降息门槛有望下移，流动性进一步收紧的风险下降。二季度港股投资的三个重要基石，包括估值低位，预期不再下修以及市场风险偏好提升。1）港股市场经过近3-4年的调整，不利情形计价充分，估值接近历史极值。2）短时间预期不再下修，如经济复苏缓慢、政策出台有限、海外流动性进一步收紧，以及区域局势波动等负面因素，也已充分体现在了3-4月的市场回调之中；3）从经济运行、政策储备以及资本市场改革举措看，不确定性降低，投资者对风险接纳的意愿会提高。往前看，由于当前港股市场既没有高期待、也没有高持仓，有的只是偏悲观/保守的定价，未来港股方向大概率是修复式震荡往上，行情会很长。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-28
港股医药ETF(159718)反弹涨超2%，阿里健康业绩暴增强势领涨
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手率10.76%，市场交投活跃。成分股阿里健康(00241)上涨13.03%，荣昌生物(09995)上涨8.70%，京东健康(06618)上涨8.17%，乐普生物-B(02157)，平安好医生(01833)等个股跟涨。消息面上，5月27日，阿里健康公布截至2024年3月31日止年度全年业绩显示，总收入270.266亿元，同比增长1.0%；毛利约58.95亿元，同比增长3.4%；净利润达到8.83亿元，同比增长 64.6%；经调整后利润净额约14.38亿元，同比增长90.8%。国盛证券表示，继续看好医药Q3交易氛围变好的行情，类似于去年8月底到12月初，产业大逻辑没有发生大变化，但因为极端负向情绪产生了一轮筹码出清，并因后续出现一些积极信号进而带来市场再均衡配置的行情。逻辑上看，Q3同比增速向好、创新系列政策、博弈一年期反腐预期总结、筹码出清等。港股医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为百济神州(06160)、石药集团(01093)、信达生物(01801)、药明生物(02269)、京东健康(06618)、康方生物(09926)、中国生物制药(01177)、国药控股(01099)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比58.72%。港股医药ETF(159718)，场外联接(A类：019598；C类：019599)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-28
【港股开市】地产股升世茂集团涨超8%！
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%，恒科指涨0.09%。科指成分股中，阿里健康涨4.23%，公司经调整净利同比增长90.8%；中芯国际涨2.31%，华虹半导体涨1.92%，商汤-W涨1.46%，京东健康跌1.42%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）港股房地产股多数上涨，截至发稿，世茂集团涨8.33%、旭辉控股集团涨5.81%、融创中国涨4.64%、远洋集团涨4.26%。 EDA集团控股上市首日涨超35%，开盘报3.09港元，IPO价2.28港元。原文链接
投资慧眼2024-05-28
通胀导致消费更节制全美零售巨头联手出击狂掀最大降价潮
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商，根据该公司董事长、总裁兼首席执行官阿里·科特勒（Arie Kotler）的说法，该公司正在为其免费忠诚度计划的成员和其他顾客推出近20年来最激进的优惠。例如，Arko的免费忠诚度计划成员购买两箱12罐装的百事可乐饮料就可以免费获得一个披萨。这些促销活动于5月15日开始，计划于9月3日结束。科特勒表示，在观察到油价上涨和其他领域通胀的累积效应后，他专注于家庭用的必需品，发现顾客比去年更加节制。 “在过去两个季度，我们看到消费者削减开支，来得更少，并减少购买量的趋势，”他说。在非食品类目中，工艺品连锁店Michaels上个月降低了常购商品如颜料、记号笔和画布的价格。价格降幅从15%到40%不等。Michaels表示，这些降价是永久性的。这些降价能否将价格恢复到疫情前水平？许多零售商表示，他们的目标是为消费者提供一些缓解。但Michaels表示，其新的折扣将一些商品的价格降到了2019年的水平。 “我们降价的目的是确保我们为顾客提供价值，”Michaels公司表示，“我们将其视为对客户忠诚度的投资。” Target表示，由于每件商品的通胀水平不同，降价因商品而异，很难将降价后的商品价格与特定时间段进行比较。根据美国劳工统计局（Bureau of Labor Statistics）的数据，4月份两升装汽水的平均价格为2.27美元。而五年前同月的价格为1.53美元。上月一磅白面包的平均价格为2美元，而2019年4月为1.29美元。一磅牛肉馅上月平均价格为5.28美元，而五年前为3.91美元。为什么公司会在一些商品上降价？根据商业研究集团会议委员会（Conference Board）上月末发布的最新报告，美国消费者信心连续第三个月下降，因为美国人继续担忧他们的短期财务前景。随着消费者越来越关注优惠，尤其是在线购物，零售商正在努力将顾客带回到实体店。Target本月公布了连续第四个季度的可比销售额下降——包括运营至少12个月的实体店或数字渠道的销售额。事实上，根据覆盖了超过1万亿次访问美国零售网站的Adobe Analytics数据，从2019年4月到今年同月，许多类别中最便宜商品的在线销售份额都在增加，包括服装、食品杂货、个人护理和家电。例如，根据Adobe的数据，最便宜食品杂货的市场份额从2019年4月的38%增加到上月的48%，而最昂贵食品杂货的份额在同期从22%降至9%。零售商如何资助价格削减？ GlobalData的桑德斯表示，他认为公司正在以各种方式补贴价格削减——以牺牲利润、供应商和供应商的成本或减少开支为代价。他表示，一些零售商可能在使用这三者的组合。桑德斯认为零售商不会通过提高其他商品的价格来弥补他们降低的商品价格，因为这样做会引起消费者的反感。 Target拒绝透露细节，但表示其夏季价格促销已纳入公司的预期利润范围，该范围在低端低于分析师的预期。
佳华1682024-05-27
阿里健康2024财年营收270.3亿元，“用户为先”创造长期价值
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5月27日，阿里健康发布2024财年全年业绩公告。公告显示，阿里健康各项业务取得健康发展。天猫健康平台年度活跃用户达到3亿；服务商家超过3.5万，同比增长28%；阿里健康大药房会员数增长至7700万。截至2024年3月31日止12个月，阿里健康营收270.3亿元。经营质量显著提高，年度净利润达到8.8亿元，同比增长64.6%。公告称：“阿里健康秉承让医疗健康普惠可及的初心，在保持行业最高水位的合规和服务质量的前提下，持续在大健康领域巩固夯实既有优势业务基础，同时围绕客户需求积极探索创新业务模式、推动产业发展、着眼未来持续进行前瞻性布局。” “用户为先” 致力提升健康消费体验在阿里巴巴集团“用户为先、AI驱动”的战略方向之下，阿里健康“围绕客户需求”推出多项新举措，用于提升医药健康领域用户体验。 2024财年，阿里健康签约的执业医师、执业药师、营养师合计超过22万人，较2023年3月31日增加2万余人。阿里健康互联网医院慢病管理新增至23个疾病领域，并以大模型为基础，推出全新数智化解决方案，应用于患者精细化管理、慢病随访、专业科普等领域。同期，阿里健康与中国抗癌协会合作，共同推进肿瘤、自免等领域的指南普及与疾病教育。得益于以上举措，截至2024年3月31日，阿里健康自营业务的年度活跃消费者保持稳定，会员数增长至7700万，相应ARPU同比增速17.2%，慢病用户DOT时长同比增长7.6%。以技术优势改善用户体验，还被应用在老年人用药安全领域。阿里健康联合阿里巴巴公益为近3.4万个国药准字药品添加了 “大号字”的药品说明功能，让药品用法用量、适应症、不良反应、禁忌症等信息得以一目了然。同时上线语音播报功能，让药品说明“能看又能听”，有效解决老年人看不清、看不懂说明的带来的用药安全问题。此外，阿里健康大药房升级会员服务保障，针对所有健康卡用户上线“购药无忧”服务，支持“药品过期退”，为需要长期购药、备药的消费者提供保障。 “增长共赢” 提升商家经营确定性升级用户服务体验的同时，阿里健康还加大对健康行业品牌和商家的助力，以期提升平台商家经营确定性。财年内，阿里健康将广告服务纳入健康品牌商解决方案闭环，凭借丰富的健康类目运营经验及洞察能力，为商家提供定制化服务，推动商家业务增长。天猫健康平台发布了“新品跃爆计划”，通过反哺激励、定制精准专案、资源扶持等措施，投入数千万元级别的资金与专属团队，重点扶持100款健康新品，并对其中的10款重磅新品采取“一品一策”，针对每个品分阶段制定扶植策略、激励与运营方案，帮助平台商家提高新品成长为爆品的确定性。通过积极提升运营效率，打造爆品，医药自营健康类目实现高速增长，如个人护理、保健、按摩器材等行业同比增长均超50%。疫情后层出不穷的健康新需求，也让健康行业诞生出一系列爆款新品。以保健品领域为例。过去一年，有1000多个保健品新商家入驻天猫；超过30个国货新品牌跨入千万俱乐部；2023年国货保健品创造的新品数量是去年的3倍。为此，天猫健康设置了亿元级资金池和百亿级流量曝光资源，对有创新力的趋势新品和中小商家进行定向扶持，计划在国货保健品赛道再孵化50个千万级国货保健品商家，和超过200个百万单品。本财年，阿里健康还与阿斯利康、辉瑞、第一三共、利奥制药、中美华东等诸多医药企业达成战略合作，开展新药线上首发、数字化患者管理等，帮助药企拓展院外市场。
金融界2024-05-27
港股收评：恒指涨1.17%止步4连跌，半导体股大涨，生物科技股走低
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型科技股午后拉升回暖明显，美团涨2%，阿里巴巴涨1.4%，快手、腾讯、百度均飘红；国家大基金三期成立促半导体股大幅上涨，华虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%；行业迎来上调周期，水务股全天表现活跃，4月挖机内销略超预期，重型机械股尾盘涨幅扩大，家电股、港口及海运股、黄金股、电力股、石油股、药品股、煤炭股等行业板块纷纷上涨。另一方面，生物科技股、濠赌股多数维持下跌行情，药明系个股全天表现低迷，金沙中国连跌5日。具体来看：大型科技股多数上涨，华虹半导体涨超11%，联想集团涨超9%，中芯国际涨超7%，哔哩哔哩、京东健康、阿里健康等跟涨。半导体板块大涨，华虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%，上海复旦、中电华大科技等跟涨。消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。航运和港口股走强，中远海控、东方海外国际涨超4%，中远海发、中远海能等纷纷跟涨。消息面上，红海危机加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。大摩在24日的一份报告中指出，受红海危机干扰航运市场运力，导致欧洲航线的运力短缺，叠加新交付的船舶不能完全弥补运力短缺，航运价格在飙升。保险股表现活跃，众安在线涨超4%，阳光保险、友邦保险、中国太保等跟涨。地产股反弹，明发集团涨超22%，金辉控股涨超11%，正荣地产涨超10%，建业地产、弘阳地产跟涨。黄金及贵金属股走高，灵宝黄金、中国白银集团、招金矿业涨超5%，山东黄金、紫金矿业跟涨。博时基金指数与量化投资部基金经理王祥认为，黄金走势显著强于预期，黄金资产的波动率可能会在较长时间处于历史高位。同时，在全球金融资产波动率上升的背景下，美联储采取宽松政策将支持黄金价格保持稳健走势。生物技术股走低，盛禾生物跌超22%，绿竹生物跌超14%，永泰生物、康方生物、药明生物等跟跌。个股异动恒大汽车收涨超86.84%，报0.71港元，市值76.99亿港元。恒大汽车昨晚公告，待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，31.45亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.0%)将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.5%)将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。中手游收涨21.95%至1.5港元，市值41.29亿港元。目前，随着夏季游戏业旺季的到来，各大游戏厂商旗下作品已经开始集中上线。根据同名IP改编的《斗破苍穹：巅峰对决》游戏将于6月7日全平台首发上线，据披露，《斗破苍穹：巅峰对决》自启动预约至今，全平台预约数已突破600万。今日，南下资金净买入44.25亿港元，其中港股通（沪）净买入20.43亿港元，港股通（深）净买入23.82亿港元。展望未来，国泰君安证券表示，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外降息预期降温，地缘政治扰动，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，近日的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。
格隆汇2024-05-27
港股收评：恒指涨1.17%止步4连跌，半导体股大涨，生物科技股走低
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型科技股午后拉升回暖明显，美团涨2%，阿里巴巴涨1.4%，快手、腾讯、百度均飘红；国家大基金三期成立促半导体股大幅上涨，华虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%；行业迎来上调周期，水务股全天表现活跃，4月挖机内销略超预期，重型机械股尾盘涨幅扩大，家电股、港口及海运股、黄金股、电力股、石油股、药品股、煤炭股等行业板块纷纷上涨。另一方面，生物科技股、濠赌股多数维持下跌行情，药明系个股全天表现低迷，金沙中国连跌5日。具体来看：大型科技股多数上涨，华虹半导体涨超11%，联想集团涨超9%，中芯国际涨超7%，哔哩哔哩、京东健康、阿里健康等跟涨。半导体板块大涨，华虹半导体涨超11%，中芯国际涨超7%，上海复旦、中电华大科技等跟涨。消息面上，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。大基金三期将加大对核心技术和关键零部件的投资力度，同时还将注重与国际先进技术的对接和融合。航运和港口股走强，中远海控、东方海外国际涨超4%，中远海发、中远海能等纷纷跟涨。消息面上，红海危机加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。大摩在24日的一份报告中指出，受红海危机干扰航运市场运力，导致欧洲航线的运力短缺，叠加新交付的船舶不能完全弥补运力短缺，航运价格在飙升。保险股表现活跃，众安在线涨超4%，阳光保险、友邦保险、中国太保等跟涨。地产股反弹，明发集团涨超22%，金辉控股涨超11%，正荣地产涨超10%，建业地产、弘阳地产跟涨。黄金及贵金属股走高，灵宝黄金、中国白银集团、招金矿业涨超5%，山东黄金、紫金矿业跟涨。博时基金指数与量化投资部基金经理王祥认为，黄金走势显著强于预期，黄金资产的波动率可能会在较长时间处于历史高位。同时，在全球金融资产波动率上升的背景下，美联储采取宽松政策将支持黄金价格保持稳健走势。生物技术股走低，盛禾生物跌超22%，绿竹生物跌超14%，永泰生物、康方生物、药明生物等跟跌。个股异动恒大汽车收涨超86.84%，报0.71港元，市值76.99亿港元。恒大汽车昨晚公告，待订立买卖协议后并在其条款及条件的规限下，31.45亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.0%)将即时被收购，及32.03亿股潜在待售股份(占全部已发行股份的约29.5%)将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。中手游收涨21.95%至1.5港元，市值41.29亿港元。目前，随着夏季游戏业旺季的到来，各大游戏厂商旗下作品已经开始集中上线。根据同名IP改编的《斗破苍穹：巅峰对决》游戏将于6月7日全平台首发上线，据披露，《斗破苍穹：巅峰对决》自启动预约至今，全平台预约数已突破600万。今日，南下资金净买入44.25亿港元，其中港股通（沪）净买入20.43亿港元，港股通（深）净买入23.82亿港元。展望未来，国泰君安证券表示，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股仍有可为空间。国内方面，经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，外资上修国内经济前景，港股市场情绪修复。海外降息预期降温，地缘政治扰动，叠加港股自4月中下旬以来累积涨幅逐渐扩大，近日的调整为后续上升做充分的整固，反而是买入的良机。行业选择方面，成长风格扩散，互联网、半导体、汽车和医药或占优，但高分红仍有价值。
格隆汇2024-05-27
港股午评：股指探底回升科指重回3800点上方，恒大汽车飙涨超80%
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。盘面上，大型科技估走势分化，美团、阿里巴巴小幅上涨，网易跌3%，京东跌2%；电改红利释放在即。电力股继续上涨行情，华电国际电力创阶段新高；OPEC+重磅会议改线上，减产措施或延续到下半年？三桶油拉升，金银现货早盘拉升，黄金股多数走俏，水务股、港口航运股、半导体股、家电股、煤炭股等表现活跃。另一方面，生物医药股下跌明显，药明系个股全线下跌，手游股、濠赌股、锂电池股普遍下跌，内房股与物管股多数走弱。恒大汽车复牌大涨超81%。消息面上，恒大汽车昨日晚间公布，公司31.45亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.0%）将即时被收购，32.03亿股潜在待售股份（占全部已发行股份的约29.5%）将成为潜在买方于买卖协议日期后一定期限内的一项可行使选择权的标的。公告称，潜在买方（或其经公司同意后指定的另一方）将向公司提供信贷额，以资助集团持续经营及发展集团电动汽车业务。联想集团涨超7%。摩根士丹利表示，微软推出支持人工智能的个人电脑将开创一个新时代，并可能引发商业个人电脑的更新。大摩在《人工智能PC将引领PC市场的下一阶段增长》的报告写道，“我们认为商用PC市场将是人工智能PC的最初采用者，因为它们主要是作为生产力工具进行营销。”摩根士丹利最初的AI PC预测预计，到2024年，这种新型电脑将占个人电脑市场总量的2%，之后几年将继续攀升。预计2025年将达到16%，2026年达到28%，2027年达到48%，2028年达到64%。京东跌超2%。近期，京东因为内部考勤调整、午休时间缩短、人员优化等一系列事件频繁引发舆论热议。在24日举行的高管会上，京东集团董事局主席刘强东发表了内部讲话，对此进行了回应。“如果我们有大量兄弟在躺着睡大觉，中午必须要关灯两个小时睡大觉，还能让公司业绩好、薪酬上涨，还能实现我们的梦想，这一辈子做出牛的事情来，这是不可能的事。”刘强东称。风电股涨幅居前，东方电气涨近7%。5月23日，国家能源局发布《1-4月份全国电力工业统计数据》。截至4月底，全国累计发电装机容量约30.1亿千瓦，同比增长14.1%。其中，太阳能发电装机容量约6.7亿千瓦，同比增长52.4%；风电装机容量约4.6亿千瓦，同比增长20.6%。航运股集体上涨，中远海控涨近5%。红海危机加剧运力紧张，航运市场价格飞涨。大摩在24日的一份报告中指出，受红海危机干扰航运市场运力，导致欧洲航线的运力短缺，叠加新交付的船舶不能完全弥补运力短缺，航运价格在飙升。
金融界2024-05-27
珍酒李渡集团董事长吴向东应邀出席摩根大通全球中国峰会并发言
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茨，英特尔公司首席执行官帕特·基辛格，阿里巴巴集团联合创始人及主席蔡崇信，宁德时代创始人、董事长及首席执行官曾毓群等。摩根大通亚太区首席执行官李盛德表示，随着中国经济的快速发展和市场的不断开放，中国的经济活动对全球每一个行业都有着深远的影响，中国已经成为国际投资者不可忽视的重要市场，投资者"必须在那里做生意"。作为A股投资的"价值信仰"，白酒板块是投资者关注焦点。吴向东在峰会上表示，白酒行业在经历波折后，正随经济回暖迎来新的发展机遇，一季度多数上市白酒企业保持20%以上增长便是明证，预计端午、中秋、国庆还将进一步加速。他特别指出，白酒行业尤其是酱酒行业，具有投资大、周期长、见效慢特征，护城河效应明显，高品质好酒始终是市场稀缺资源。同时，无论是企业端还是流通端，行业向头部企业集中趋势明显，伴随着中国经济的持续繁荣和中华文化的广泛传播，吃中国菜喝中国酒将成为标配，中国白酒也将成为国际消费者餐桌上的新宠，看好中国白酒长期发展。此外，吴向东还强调，除了在核心竞争力上持续发力，企业还需紧跟体验经济的潮流，积极适应市场变化，注重提升消费者的全方位体验感受。
格隆汇2024-05-27

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