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国外打响绿氢补贴战绿氢制备补贴下成本将下降

料统计，今年以来，截至到8月底，已经有印度、荷兰、法国、西班牙、埃及等多个国家提出了绿氢补贴计划。氢能是实现碳中和的重要途径，战略意义突出。国内外主要国家和地区均制定了氢能发展的支持政策，并做出了远期发展的目标：我国规划到2025年可再生能源制氢量达到10-20万吨/年；日本/美国/欧盟分别规划到2030年形成300/1000/1000万吨/年的清洁氢生产能力。 8月30日，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产。该项目是国内首次规模化利用光伏发电直接制绿氢的项目，利用新疆地区丰富的太阳能资源发电直接制绿氢，电解水制氢能力2万吨/年、储氢能力21万标立方、输氢能力2.8万标立方每小时，每年可减少二氧化碳排放48.5万吨；配套52台套1000Nm3/h碱性电解槽，电解槽供应商主要包括考克利尔竞立、隆基氢能和派瑞氢能。制氢是氢能产业链最上游，目前以传统方式为主；下游主要应用于工业领域。氢能的全产业链包含上游的氢制取、中游氢储运以及下游的加氢和氢的多元化应用。目前主要的制氢方式包括化石燃料制氢、工业副产制氢和电解水制氢三类。截至2021年底，化石燃料制氢在我国仍占据主导地位，占比约80%，电解水制氢占比不足1%；应用端，化工领域占比约80%。山西证券建议关注在光储行业深耕多年并横向向氢能拓展的企业中推荐隆基绿能、阳光电源，建议关注双良节能、亿利洁能；此外，建议关注传承高端装备制造基因的华电重工、兰石重装和华光环能。受益于氢能自身的优质特性和国内外政策支持，绿氢行业正在蓬勃发展，平价后未来增长可期。首次覆盖，给予行业“领先大市-A”评级。

金融界2023-09-11

华西证券：卫星星座建设加速，华为带动卫通产业链

边、中东、非洲等相关地区，以及太平洋、印度洋大部分海域。 2、低轨卫星星座建设提速，卫星通信应用逐渐普及、成本降低 2.1、中国低轨卫星星座加速推进建设，卫星基础设施有望最先受益星网先导星发射成功，中国低轨卫星星座进入加速建设期：2023年7月9日，中国卫星网络集团有限公司（以下称“星网公司”）一颗原型卫星在中国酒泉卫星发射中心由长征二号丙运载火箭发射升空。根据之前提交给国际电信联盟的文件，中国打算建立两个卫星群（GW-A59和GW-2）。这一计划由中国卫星网络集团有限公司牵头实施，从ITU相关网站看，GW星座总卫星总数量多达12992颗。本次星网公司先导星的发展意味着，国内卫星互联网建设开始提速。 “G60”星座实验卫星发射成功并成功组网：2021年11月， “G60星链”产业基地启航仪式在上海松江举行。该项目由松江区、联和投资、临港集团三方共同打造，将建设长三角首个卫星制造的“灯塔工厂”。 “G60星链”产业基地一期项目占地面积120亩，建筑面积20万平方米，将建设数字化卫星制造工厂、卫星在轨测运控中心、卫星互联网运营中心。其中，卫星工厂的设计产能将达到300颗/年，单星成本将下降35%。根据2023年7月25日消息，上海市松江区委书记程向民表示，上海加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星“G60 星链”，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施 1296 颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。 2.2、手机卫星通信“中国标准”陆续推出，手机卫星通信产业应用不断渗透卫星通信和蜂窝移动通信相融合是未来发展的大趋势：3GPP在5G（NR）新标准中提出将空间通信网络（NTN non-terrestrial networks）集成到全球标准化无线体系中。手机的技术和通信体制，在从2G到3G，再到4G和今天的5G的过程中，逐步地标准化，标准化有利于打破壁垒，促进互联互通并扩大市场体量。为进一步加强卫星互联网技术和标准研究，提升产品研发和验证水平，推进卫星互联网产业发展，IMT-2020（5G）推进组于 2023 年 4 月正式成立 NTN 工作组。2023 年 5 月 12 日，NTN 工作组第一次会议在上海召开，国内 29 家单位将联合推动制定手机卫星通信的“中国标准”。 MWC 2023展会上，手机卫星通信技术被越来越多的提上日程：高通正与荣耀、Motorola、Nothing、OPPO、vivo和小米合作，其推出的骁龙8 Gen 2移动平台将集成Iridium提供的Snapdragon Satellite（主要为智能手机提供双向消息通信，支持双向应急消息通信、SMS短信和其他消息应用）卫星通信解决方案，支持手机厂商通过Snapdragon Satellite开发具备卫星通信功能的智能手机，预计2023年下半年就可以发布。（资料来源：爱集网）联发科与Rohde & Schwarz合作完成了全球首次5G NTN卫星手机实验室连线测试， MWC 2023上，联发科展示出3GPP 5G非地面网络（NTN）技术以及基于该标准的芯片组。基于3GPP NTN标准的独立芯片组MT6825，可集成到旗舰智能手机中，其与Bullitt合作推出采用该技术的商用智能手机摩托罗拉defy 2和CAT S75，均运用了MT6825 3GPP NTN芯片组，可为全球用户提供双向卫星通信信息传输、位置共享和紧急SOS功能。从技术上看，高通、联发科和苹果采用的都是低轨卫星解决方案，高通使用的是铱星卫星，联发科采用的是Bullitt卫星通信服务，苹果选择与卫星通信公司Globalstar合作。 2.3、资费平民化趋势，大众市场接受程度提升过去卫星通信的硬伤非常明显，如发射价格昂贵，传输速率慢，套餐价格昂贵。虽然卫星通信由于其高昂成本及资费其普及程度不高，但卫星互联网的市场机会其实一直存在，包括户外、救灾、航海、军事等场景，都已经证实了卫星通信的可靠性。本次华为与中国电信合作，天通卫星通信资费适应大众市场：中国电信9月8日正式发布了“手机直连卫星业务”，可适配华为Mate 60 Pro/Pro+两款新机。用户拥有具备天通卫星通话功能的手机，并开通手机直连卫星功能即可使用。套餐资费方面，中国电信提供10元/月的基础功能包，通话主被叫每月2分钟；此外还提供200元、300元、500元语音包，每月有着更多的通话分钟数。套餐外资费方面，国内及港澳台语音主被叫均为9元/分钟，拨打国际长途20元/分钟，拨打国际卫星电话50元/分钟；此外，国内卫星短信5元/条。 2.4、卫星产业链变化手机市场疲软的环境之下，华为推出Mate60系列手机终端给手机产业链带来新的亮点，其大众市场应用有望初步得以培育。手机卫星通信产业生态走向成熟：手机厂商、运营商、软硬件应用生态、政策等多方的协同，真正释放手机卫星通信功能的价值。受益于国产星座建设快速推进，卫星整机及相关载荷产业链有望率先爆发，重点关注低成本、高可靠相关技术方案推进进展。产业链变化： 1）增加卫星天线数量提升增益：使用可折叠巨型相控阵天线，使得卫星发射信号具有很高的指向性和增益能力，实现手机与卫星的直连。 2）新增地面接收设备：基于卫星的通讯协议信号被地面接收设备，通过无线路由器转换成 Wi-Fi 信号，手机接入Wi-Fi上网。 3）终端侧增加相关卫星通信芯片、天线等零部件：在手机中单独增加相应的卫星通信芯片及天线等，通过特定卫星频段实现短信甚至语音、数据通信功能。 3、投资机会相关产业链受益标的：卫星通信手机芯片：华力创通、海格通信等；地面相控阵接收天线：铖昌科技（t/r 芯片）、亚光科技（微波器件）等；卫星通信载荷：信科移动、创意信息（创智联恒）、上海瀚讯等；星间互联：氦星光联等；相控阵天线：天锐星通（非上市）、恪赛科技（非上市）等；地面核心网：华为（非上市）、震有科技、普天科技等；地面站：海格通信等；卫星应用：盛洋科技等。 4、近期通信板块观点及推荐逻辑 4.1、本周持续推荐：结合业绩确定性及估值两方面因素考虑，我们建议关注包括电信运营商、军工通信、面板以及低估的算力基础设施及工业互联网个股： 1）电信运营商估值提升：中国移动、中国电信、中国联通等； 2）持续推荐算力&通信基础设施无线通信&服务器等设备商：中兴通讯、紫光股份（华西通信&计算机联合覆盖）等；算力中心：光环新网；算力硬科技产业链：新雷能（服务器电源）； 3）军工通信：烽火电子（华西通信&军工联合覆盖）、海格通信（华西通信&军工联合覆盖）、七一二等； 3）工业互联：金卡智能（华西通信&机械联合覆盖）等； 4)液晶面板拐点：TCL科技（华西通信&电子联合覆盖）等。 4.2、中长期产业相关受益公司 1）设备商：中兴通讯、烽火通信、海能达、紫光股份、星网锐捷等； 2）军工通信：新雷能、七一二、上海瀚迅、海格通信等； 3）光通信：中天科技、亨通光电、中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技等； 4）卫星互联网：雷科防务、震有科技、康拓红外等； 5）5G应用层面：高鸿股份、光环新网、亿联网络、会畅通讯、东方国信、天源迪科等； 6）其他低估值标的：平治信息、航天信息等。 5、风险提示底层相关技术发展缓慢，卫星应用发展不及预期。

金融界2023-09-11

美国与越南正式建立全面战略合作伙伴关系，人权活动家批评越共严厉镇压不同政见

国家的关系，因为这些国家作为抵御中国在印度洋-太平洋地区日益加剧的侵略性具有战术价值。越南则已经正式确认，将把与美国的关系升级为“全面战略伙伴关系”，这是双边关系三级体系中的最高级别。拜登会见了越南共产党总书记阮富仲，告诉他两国 "在我认为非常关键的时刻是重要的合作伙伴"。拜登说："我认为我们面临着巨大的机遇。越南和美国是至关重要的合作伙伴，我认为这是一个非常关键的时刻。我这么说不是为了客气。我这么说是因为我是发自内心的。" 阮富仲先生通过翻译谈到，他们的会晤将是改善合作的一个重要机会。美国总统国家安全事务副顾问乔恩·费纳说，拜登的访问表明两国关系在过去五十年中取得了长足进步。他在空军一号上对记者说："从冲突到正常化，到2013年建立全面伙伴关系，再到现在伙伴关系地位的提升。" 费纳说，拜登也在关注越南与俄罗斯的密切关系，并表示美国官员感觉到 "这种关系越来越令人不安"。根据越南中央外交委员会发布的消息，阮富仲对拜登说，越南 "高度赞赏 "美国在南海问题上对越南和东南亚其他国家的支持。在宣布两国关系升级的官方新闻稿中，越南表示希望美国继续确保 "航行和飞越自由 "以及南海问题相关国家的合法利益。但河内呼吁华盛顿 "不要使用或威胁使用武力，不要采取违反国际法的行动使局势进一步复杂化，以和平手段解决争端"。拜登定于在周日晚些时候举行新闻发布会。拜登先生不顾人权活动人士的反对会见了阮富仲。越南仍然是东南亚地区最专制的国家之一，近年来，越南政府对持不同政见者和激进分子的镇压尤为严厉。国务卿布林肯陪同拜登前往，在与阮富仲的会谈开始前，仪仗队在武术音乐声中行进。与印度总理纳莫迪在新德里无处不在的海报形成鲜明对比的是，没有任何横幅或广告牌反映拜登的到来以及与阮富仲的会晤。拜登和越南国家主席武文赏向记者发表简短讲话，庆祝美越两国外交关系的提升。拜登说："越南是国际社会的朋友、可靠的伙伴和负责任的成员。" 不过，在越南的人权记录问题上，双方的关系还是有些紧张。越南强调了 "不干涉内政 "的重要性，而拜登则提到了他提出的人权问题。当被问及拜登的访问时，中国外交部发言人毛宁呼吁美国在与亚洲国家打交道时 "摒弃冷战思维和零和博弈心态"，华盛顿应 "遵守国际关系基本准则"，不损害地区稳定。周日早些时候，拜登与 20 国集团领导人一起在甘地的纪念碑前合影留念，结束了新德里之行。拜登此次访问印度是为了出席 20 国集团年度峰会，由于各国在乌克兰战争问题上立场不一，以及俄罗斯和中国领导人的缺席，外界对此次峰会的期望值很低。 20 国集团峰会在第一天结束前出人意料地达成了一项共识宣言。然而，周六晚间经过艰苦谈判达成的宣言，却没有谴责俄罗斯入侵乌克兰或其在战争中的残暴行为，而是哀叹乌克兰人民的 "苦难"。

加美财经2023-09-11

周末重磅！险资支持资本市场大利好来了！权益资产配置空间将释放，华为启动回归手机市场计划

：非洲联盟成为二十国集团正式成员在印度首都新德里举行的二十国集团领导人第十八次峰会上，非洲联盟成为二十国集团的正式成员。

金融界2023-09-10

巴克莱：全球经济增速势将放缓

%和2.3%，其中日本的经济增长加速和印度及其他新兴市场的强劲增长将部分抵消美国（2.1%和0.5%）、欧元区（0.5%和0.4%）以及其他地区的增长放缓。

金融界2023-09-10

中美爆发罕见冲突！中国反对美国在2026年担任G20主席国美官员回应

非常有效。” 中国国家主席习近平未前往印度出席本周的会议，这是他或任何中国领导人首次缺席G20峰会。但北京方面坚称，总体上是积极对待这个组织的。关于中国是否因诸如乌克兰和气候变化等问题上的异议而阻碍G20的联合声明，一位外交部发言人周五在被问及时表示，北京方面愿意根据“建立共识”的原则与其他各方合作。该发言人表示：“G20是国际经济合作的主要论坛。中国高度重视并积极参与G20活动。” 本周，中国的间谍机构抨击了美国近期向北京提出的外交举措，称其将接触与遏制相混淆，暗示如果华盛顿不表现出更多的“诚意”，则11月份在旧金山举行的习近平和拜登可能的会晤将面临危险。

忆芳2023-09-10

文承凯：黄金下周行情展望、技术面分析与操作建议

币兑美元汇率都呈下滑趋势，包括人民币和印度卢比等新兴市场的重要货币，它们都在接近历史低点徘徊。最近美元的上涨反映了全球经济中出现的不协调，有报道称，尽管欧洲和中国的经济增长放缓，但美国经济仍在快速增长。周五，黄金价格表现强劲，而白银价格则相对稳定。黄金期货市场出现了温和的空头回补现象，并且在最近的下跌之后，出现了一些逢低买盘。12月份的黄金期货价格最终上涨了4.80美元，达到1,947.30美元，而12月份的白银价格上涨了0.050美元，达到23.29美元。　　　　【黄金走势分析】　　　　黄金从日线结构来看，昨日的下跌并收阴，成功守住了20日和200日均线的关键支撑位1915，这符合之前的分析预期，也更符合技术趋势的需求。这一行情的发展有望止住下跌的趋势，未来的回升概率也相对较高。不过，回升的幅度将取决于美元指数的走势，因此需要密切关注美元指数的表现。目前黄金表现出的状态符合技术趋势的需求，也增加了下周行情可能发生变盘的可能性。但从技术角度来看，需要特别关注10日均线1930的争夺，至少要站稳这一水平，才能有望再次启动波段回升的趋势。周五美盘行情冲高回落，虽然节奏有些缓慢，但趋势朝着积极的方向发展。因此，对于下周黄金，继续持有回升的预期是合理的。然而，由于周五美盘的拉升可能较为突然，因此在操作上不要急于追多，仍然应该依靠回踩支撑的机会。上需要特别关注1930关口的争夺。只有站稳1930，下周初才能考虑回升趋势的延续。　　　　黄金的持续下行势头确实让人担忧。市场上的大阴线持续*黄金，这种趋势似乎难以扭转，即使出现反弹，也很快再次回落。对于下周的短线交易，周五的日线收出了一根十字星，这对于短线多空趋势确实增加了不确定性。然而，综合考虑周线和短线趋势，我们仍然需要继续采取震荡市场的交易策略。根据周五的行情分析，目前上方我们需要关注的短线阻力位于1928-1930附近。如果短线行情触及这个区域，可以考虑先建立做空仓位。但需要注意，考虑到周五日内出现的反弹到1923附近并开始下跌的情况，短线操作上不建议过于激进地做空。更好的策略是等待反弹至较高水平时再进场。如果下周的行情先下跌再上涨，那么短线下方再次接近1915附近时，文承凯建议可以考虑建立短线多单，以抓住区间内的波动。　　　　【黄金操作建议】建议在1915-16看涨，防守1910，上看1925；建议反弹到1928-29看跌，防守1933，下看1920；如果你对黄金、白银、外汇、期货、原油投资感兴趣，但遇到了困难和挑战，例如资金缩水、收益不理想或者仓位上有套着的单子，都可以考虑寻求专业人士的帮助。在这种情况下，您可以联系我，文承凯（指导微信：wck1889）将竭诚为您提供必要的支持和指导，帮助您解决这些问题，实现更好的投资效果。　　　　最初踏入这个市场时，我们都怀揣着梦想和期待。然而，交易中一次次的锁仓、被套、亏损，让我们一次次陷入情绪的波动中，套得越深，亏得越多。在这个市场中，我们总是想掌控一切，但实际上，我们只是身在局中。交易是一个充满风险和机会的游戏。在操作的过程中，不能因为心急而做出错误判断。盈利不能让我们骄傲自满，亏损也不要让我们灰心丧气。我们需要及时调整心态，重新审视市场，重新制定策略。在交易中，控制风险是非常重要的。我们必须谨慎地评估风险和机会，并采取必要的措施来降低亏损，增加盈利。只有通过持续的学习和不断的实践，我们才能在市场中获得成功。所以，让我们保持冷静，坚定信心，继续前行，在这个充满机会和挑战的市场中实现我们的梦想。　　　　市场每一天都是一个新的挑战，每一次的进场离场都是一场博弈。观望并不是可悲的，可悲的是缺乏正确的投资理念和策略，导致资金无法得到合理的运用。赚了不知道理由，亏了不明白原因，总是认为市场对不起自己，这种心态只会让人陷入困境。其实，投资并不是一件让人疲惫的事情。市场欢迎每一个参与者，无论你来与去，市场都不会在意。重要的是在投资中保持静心认真，掌握正确的投资理念和策略。市场玩的就是心理，博的就是方向，盈的就是态度。只有通过不断学习和实践，才能在这个充满机会和挑战的市场中取得成功。所以，让我们以积极的心态面对市场，保持冷静，掌握正确的投资理念和策略，让我们的资金在市场中得到更好的运用。（每天18小时在线免费指导微信：wck1889）

文承凯2023-09-09

美欧下一盘大棋印度摩拳擦掌！G20峰会拟启动“历史性运输走廊” 力抗中国“一带一路”

香港)讯美国和欧盟将支持开发一条连接印度与中东及其他地区的新船舶和铁路走廊，或对中国在该地区的经济影响力带来冲击。美国官员表示，该计划预计于周六（9月9日）在新德里举行的二十国集团（G20）峰会期间的一次活动上启动，通过美国总统乔·拜登（Joe Biden）和印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）等领导人达成的谅解备忘录。有关此类项目的谈判还包括新的海底电缆和能源运输基础设施，相关国家之间已在幕后进行了数月，但现在将在更正式的基础上进行。一位参与谈判的西方高级官员表示，尚未做出具有约束力的财务承诺。美国副国家安全顾问乔恩·费纳（Jon Finer）周六（9月9日）对记者表示：“走廊将使商业、能源和数据从印度穿过中东流向欧洲。” “这绝对是历史性的。这将是印度、阿拉伯湾和欧洲之间迄今为止最直接的联系，”欧盟委员会主席乌苏拉·冯德莱恩预计在周六晚些时候的该项目启动仪式上表示。她表示：“这是一座跨越各大洲和文明的绿色数字桥梁。” 她补充，这条铁路将使印度和欧洲之间的贸易速度提高 40%。对于美国来说，该项目可以对抗北京在该地区日益增长的影响力，而此时华盛顿的传统阿拉伯伙伴，包括阿联酋和沙特阿拉伯，正在深化与中国、印度和其他亚洲大国的关系。一位了解讨论情况的人士表示，该计划还可能支持拜登政府在以色列与包括阿联酋在内的几个阿拉伯国家最近实现关系正常化的基础上所做的努力，因为它推动沙特阿拉伯效仿并正式建立关系。 “中国是一个因素。美国还试图将注意力重新集中在该地区，以安抚传统伙伴并保持影响力，”该人士表示。欧盟官员表示，欧盟在该协议中的角色是在冯德莱恩周四（9月7日）访问阿布扎比期间与阿联酋总统谢赫·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）会谈时商定的。官员们补充说，此次合作是欧盟深化与海湾国家贸易和投资关系努力的核心部分，特别是为了应对俄乌冲突。欧盟已通过其全球门户项目在 2021 年至 2027 年间拨出高达 3000 亿欧元的海外基础设施投资支出，该项目的启动部分是为了对抗中国的“一带一路”倡议，并捍卫欧洲在主要贸易伙伴中的利益。全球最大的石油出口国沙特阿拉伯和中东主要的金融中心阿联酋都在寻求将自己打造成东西方之间的重要物流和贸易中心。然而，阿拉伯世界雄心勃勃的跨境基础设施项目历来收效甚微，其中包括计划修建的 2,117 公里铁路网，连接海湾合作委员会六个成员国——沙特阿拉伯、阿联酋、科威特、卡塔尔、阿曼和巴林。建成十多年后，它仍然只是部分建成。芬纳表示，该走廊的开发符合拜登政府推动该地区“降温”和“缓和冲突”，同时增加“互联互通”的努力。

IreneLim2023-09-09

国联水产：公司存货品种主要有对虾、小龙虾、鱼类、牛蛙等产品，存货以对虾产品为主

证券之星2023-09-09

苹果、三星“脱中” 谁是最大赢家？分析师称印度为“未来10年最希望进入的亚洲市场”！外资流入股市创3年来最高记录印度坐稳全球第五

讯创纪录的股市估值和激增的外资流入为印度创造了良好的背景，印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）希望在本周末于新德里举行的 20 国集团（G20）峰会上向世界领导人宣扬印度日益重要的地位。这些里程碑与许多新兴市场国家形成鲜明对比，尤其是与邻国中国相比之下，后者的经济困境和金融市场危机已成为全球投资者沮丧的根源。事实上，其最大的新兴市场竞争的麻烦只会增强印度的吸引力。高盛集团分析师在本月早些时候的一份报告中写道，发展中市场基金经理目前在其亚洲投资组合中最看重印度，将其视为“安全的藏身之所”，而中国则是他们最大的减持对象之一。渣打银行投资策略师 Audrey Goh 表示：“强劲的国内增长前景、持续的政策改革以及强劲的信贷增长是印度股市表现优异的推动力。可能会使印度受益”，政府正在努力提高在印度做生意的吸引力。此外，在世界上增长最快的经济体之一、稳健的企业盈利和前所未有的零售投资热潮的推动下，美国的股市基准也接近历史新高。印度股市本周创下 3.8 万亿美元的历史新高，这对莫迪来说是一个完美的时机，因为G20 峰会为他提供了另一个机会来展示该国作为地缘政治巨头的潜力。由于西方希望遏制中国的影响力，莫迪顺势推出了一系列关税和激励措施，以吸引企业在印度制造。苹果和三星电子等公司都在扩大在印度的生产。（来源：彭博社、摩根士丹利资本国际） 2023 年迄今为止，外国投资者已净购买价值超过 160 亿美元的印度股票，这将是三年来最大的流入量。8月份，在全球股市遭遇抛售之际，海外基金抛售了几乎所有其他亚洲新兴市场的股票，印度却脱颖而出。由于对房地产危机的持续担忧，中国政府恢复市场信心的努力未能得到投资者的认可，上个月中国内地股市出现创纪录的资金流出。#中国经济# 杰富瑞 (Jefferies LLC) 全球股票策略主管克里斯·伍德 (Chris Wood) 本周在接受彭博电视台采访时表示：“我最喜欢的亚洲市场仍然是印度。”伍德将印度描述为“未来 10 年我希望进入的亚洲市场”，并预计在私人投资和房地产周期复苏的带动下，企业盈利将强劲增长。彭博社汇编的数据显示，自 2020 年 3 月全球股市大流行低点以来，印度的价值已增长近两倍，目前已成为全球第五大股市。在此期间，美国的市值大约翻了一番。总部位于米兰的忠利投资公司（Generali Investments）高级股票策略师米歇尔·摩根蒂（Michele Morganti）表示，该公司看好印度的经济增长和盈利前景。他表示，上个月忠利保险减少了对中国的增持，因为政策制定者选择采取有限的措施来帮助企业并提振人们对全面刺激计划的信心。（来源：彭博社）可以肯定的是，印度也面临着一些风险。原油价格的回升可能会加剧该国央行的通胀动态，目前他们已经受到从西红柿到洋葱等日常用品价格飙升的困扰。与此同时，印度卢比徘徊在历史低点附近。另一方面，投资者必须考虑明年四月至五月的大选。一些策略师表示，这有可能左右市场。从长远来看，在人工智能（AI）使用增加带来的威胁日益加大的情况下，市场观察人士还将密切关注印度建设快速、充足的基础设施、提高教育水平以及为迅速增长的年轻人口创造足够就业机会的能力。 Aperture Investors 驻纽约新兴市场主管彼得·马伯（Peter Marber）表示，印度需要多年改善其基础设施和私营部门建设，才能在投资组合中取代中国。马伯表示：“金融投资者从中国股票和债券撤退并不会导致他们完全转向印度。” “印度的可投资公司和资产数量远不及中国。” （来源：彭博社）但就目前而言，市场正在关注积极因素。NSE Nifty 50 指数以美元计算在过去三个月上涨了近 6%，比更广泛的 MSCI 新兴市场指数高出 7 个百分点以上。印度还是 Columbia Threadneedle Investments 增持最多的股票之一。该公司还预计，随着美国将供应链从中国迁出，印度尼西亚、墨西哥和波兰等国家也将受益于近岸繁荣。该基金经理还看好印度本币政府债券、美元公司债以及卢比。该公司驻伦敦分析师戈登·鲍尔斯（Gordon Bowers）表示：“相对而言，印度可能是最大的赢家。”

IreneLim2023-09-09

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