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A股头条：证监会召开机构投资者座谈会；近10家券商宣布下调证券交易费用；美股三大指数齐跌超1%；囤盐？世界最大盐企发声

金融界2023-08-25

再见了，近半个世纪的“中国奇迹”！？什么能取代中国成为全球经济引擎?

容量也是如此。此外，中国还是全球最大的电动汽车出口国。即使中国经济放缓，其绿色产业在这个新的绿色世界中仍有可能蓬勃发展，这可能会对德国的汽车产业和美国发展本土可再生能源产业的愿景造成影响。然而，还有一个未决的重大问题：如果能源转型是当今世界上最明显的投资机会，那么发达国家摆脱紧缩政策的改变能否真正替代并最终发挥出中国40年繁荣的作用呢？在发达国家的边缘，他们是否能够跟上这股消费浪潮？一场绿色转型——甚至是奇迹般的转型——是否足够？

忆芳 2评论2023-08-25

美股收盘：道指跌超370点科技股多数走低英伟达回吐早盘涨幅收盘微涨1%

、微软、亚马逊、Meta跌超2%，越南电动汽车生产商VinFast涨超32%创收盘新高，市值达到1137亿美元，英伟达微涨1%，悦商集团，能链智电涨超8%，云集跌超15%。截止收盘，道琼斯指数下跌373.56点，跌幅1.08%报34099.42点；标普500指数下跌60.33点，跌幅1.36%报4375.68点；纳斯达克综合指数下跌257.06点，跌幅1.87%报13463.97点。纽约商品交易所12月交割的黄金期货下跌1美元，收于每盎司1,947,10美元跌幅接近0.1%，这是五个交易日以来的首次下跌。9月交割的白银期货下跌16美分，至每盎司24.23美元跌幅0.7%。10月铂金上涨4.80美元，涨幅0.5%至每盎司943美元，而9月钯金下跌36.80美元，跌幅2.9%至每盎司1244.60美元。12月交割的铜价下跌4美分，至每磅3.77美元跌幅1%。纽约商品交易所10月份交割的西德克萨斯中质原油期货上涨16美分，收于每桶79.05美元涨幅0.2%。周三近月合约价格收于7月26日以来的最低水平。ICE欧洲期货交易所10月份全球基准布伦特原油价格上涨15美分，至每桶83.36美元涨幅0.2%。该指数周三收于8月2日以来的最低水平。9月汽油上涨0.4%至每加仑2.78美元；9月取暖油上涨0.9%收于每加仑3.16美元。9月天然气上涨0.9%至每百万英热单位2.52美元。周四热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.5%。香颂国际涨超10%，悦商集团，能链智电，百世集团，思享无限涨超8%，虎牙，奥瑞金种业涨超6%，海川证券涨超5%，普益财富，华米，祁连国际涨超4%，泛生子基因，凯信远达医药，360数科，研控科技，e家快服，微博，泛化控股集团等涨超3%。百家云，丽翔教育，亿咖通科技，苏轩堂，见知教育，贝壳，兰亭集势，UT斯达康，智富融资，宏利营造等涨超2%，腾讯音乐、富途控股、百度涨超1%，爱奇艺、小鹏汽车、哔哩哔哩、拼多多、唯品会小幅上涨。魔线跌超27%，云集跌超15%，鑫苑置业，数海股份跌超14%，艾斯欧艾斯跌超12%，物农网跌超11%，盐港明珠，云米科技，第九城市跌超9%，敦信金融，陆金所控股跌超8%，嘉楠科技，联代科技，新氧跌超7%，中国医药控股有限公司，波奇宠物，优品车，简普科技，比特数字，小赢科技，宜人金科跌超6%。天成金汇，亿航，乐信，华住酒店集团，1药网，金山云，华迪国际等跌超5%，网易跌超3%、京东跌超2%，满帮、蔚来跌超1%，阿里巴巴、理想汽车小幅下跌。美联储官员相信利率接近峰值但不排除进一步加息可能两位美联储官员表示，决策者可能接近完成加息，但其中一人称在更明确证据显示通胀处于下行通道前，不应排除进一步升息的可能性。波士顿联储行长Susan Collins周四在杰克逊霍尔年会开始前接受采访时说，“我们可能需要再加一点，现在可能已经非常接近于可以长时间维持利率不变的水平”。她说，“我认为我们极有可能到了可以在相当长一段时间内按兵不动的程度，至于利率顶部在那里，我现在不会做出暗示”。Collins今年没有货币政策投票权。数据显示美国薪资增幅放缓劳动力市场或已站到美联储一边据求职网站Indeed，随着通胀的走低，美国薪资增速持续放缓，在杰克逊霍尔会议召开之际，给美联储带来鼓舞人心的好消息。根据Indeed最新的薪资追踪数据，上月在该网站上发布的招聘广告薪资同比增长4.7%，低于4月份的5.8%，以及2022年7月份的8%。Indeed经济学家Nick Bunker表示，担心薪资-物价螺旋式上升的人应当会对最新的薪资数据感到松一口气。劳动力市场坚韧令薪资增幅、进而令通胀高企的风险正在消退。受高利率影响美国企业设备订单依然不温不火受库存不足和借贷成本上升影响，美国7月二手房销量下降至年初以来最低水平。美国全国地产经纪商协会（NAR）周二公布的数据显示，二手房销量环比下降2.2%，折年率达到407万套，接近2010年以来最低水平，低于接受彭博调查的几乎所有经济学家的预期。未经调整销售同比下降超过18%。过去几年美国抵押贷款利率增长超过一倍，打击了卖房积极性，房屋卖价持续处于高位。30年期固定利率均值已经远高于7%，达到逾二十年最高水平，预示购房需求将继续受抑。美国抵押贷款利率升至7.23% 创下2001年5月以来的新高美国抵押贷款利率跃升至22年高点，进一步挤压了已经难以负担的潜在购房者。房地美周四在一份声明中表示，30年期固定利率贷款的平均利率升至7.23%，创下2001年5月以来最高水平，高于上周的7.09%。购房者正遭遇近四十年来最难负担的市场。自去年年初以来，借贷成本已经翻了一番，使得现任房主不愿搬家并将房产挂牌出售。由于决心达成交易的买家不得不争夺房地美首席经济学家Sam Khater称之为“少得可怜”的供应选择，价格正在攀升。费城联储行长暗示加息可暂停前鹰派Bullard提出异议费城联储行长Patrick Harker重申，美联储在收紧政策方面“可能已经做了足够多”，在评估政策对经济的影响时，应该将利率保持在限制性水平。 “我们处于限制性立场，”今年在政策决定中有投票权的Harker在杰克逊霍尔年会前接受采访时表示。 “我赞成让限制性立场发挥作用一段时间，让它发酵一下，其应该会推动通胀下降”。美联储6月发布的点阵图显示，官员们预计今年年内将至少再加息一次。但根据利率期货合约的定价，投资者多数预计美联储会在年底前维持利率不变。赛百味宣布出售给私募股权公司Roark Capital 据称作价逾90亿美元在战胜竞争对手TDR Capital和Sycamore Partners联盟后，私募股权公司Roark Capital最终在竞购美国三明治连锁店赛百味（Subway）的角逐中胜出。赛百味今晚宣布和Roark Capital签署了最终的收购协议，具体的交易金额并未透露。但知情人士称，这笔交易为赛百味估值逾90亿美元。本周一有报道称，Roark Capital正与赛百味展开深入谈判，计划以约96亿美元收购后者，并希望于本周敲定交易。随后有消息称，赛百味的创始家族尚未选定买家。 IBM将参与Hugging Face2.35亿美元D轮融资 IBM和开源人工智能平台Hugging Face周四联合宣布，前者参与了后者的2.35亿美元的D轮融资。这笔额外的资金将进一步加强Hugging Face作为领先的开源和开放科学人工智能平台的地位。IBM和Hugging Face最近宣布在IBM的生成式人工智能平台watsonx上展开合作，帮助企业构建、部署和定制跨多个领域的基础模型。在watsonx中，人工智能构建者可以利用IBM和Hugging Face社区的模型，这些模型经过预先训练，可以支持一系列自然语言处理(NLP)任务，包括问题回答、内容生成和摘要、文本分类和提取。 WeWork的华尔街金主们正研究其申请破产的可能性据华尔街日报，向WeWork提供数亿美元贷款的一些华尔街公司正在研究其申请破产的可能性。包括贝莱德、King Street Capital和Brigade Capital在内的基金管理公司正在就WeWork的重组方案进行初步谈判，并表示他们将支持WeWork申请破产保护的计划。电信公司T-Mobile计划裁员5000人美国电信巨头T-Mobile周四宣布，计划裁员7%，即约5000个工作岗位。被裁的员工大部分是公司业务和后台员工以及一些技术职位，零售和消费者维护部门不会受到影响。T-Mobile在一份文件中写道，该公司将在2023年第三季度因裁员而产生约4.5亿美元的税前费用。该公司表示，其2023财年业绩指引保持不变。 Gap第二财季净销售低于预期业绩展望不佳 Gap第二财季每股收益为0.34美元，分析师预期0.097美元；第二财季净销售35.5亿美元，分析师预期35.7亿美元；第二财季同店销售总额下降6%，分析师预期下降4.53%；预计全年净销售降幅将处于5%左右；预计第三财季净销售同比将经历低两位数的降幅；第二财季毛利润率37.6%，分析师预期37.4%；维持全年毛利润率扩大的预期不变。

金融界2023-08-25

中国概念股收盘：能链智电涨超8%、虎牙涨逾6%，云集绩后跌超15%

、微软、亚马逊、Meta跌超2%，越南电动汽车生产商VinFast涨超32%创收盘新高，市值达到1137亿美元，英伟达微涨1%，悦商集团，能链智电涨超8%，云集跌超15%，截止收盘，道琼斯指数下跌373.56点，跌幅1.08%报34099.42点；标普500指数下跌60.33点，跌幅1.36%报4375.68点；纳斯达克综合指数下跌257.06点，跌幅1.87%报13463.97点。周四热门中概股涨跌不一，纳斯达克金龙指数跌0.5%。香颂国际涨超10%，悦商集团，能链智电，百世集团，思享无限涨超8%，虎牙，奥瑞金种业涨超6%，海川证券涨超5%，普益财富，华米，祁连国际涨超4%，泛生子基因，凯信远达医药，360数科，研控科技，e家快服，微博，泛化控股集团等涨超3%。百家云，丽翔教育，亿咖通科技，苏轩堂，见知教育，贝壳，兰亭集势，UT斯达康，智富融资，宏利营造等涨超2%，腾讯音乐、富途控股、百度涨超1%，爱奇艺、小鹏汽车、哔哩哔哩、拼多多、唯品会小幅上涨。魔线跌超27%，云集跌超15%，鑫苑置业，数海股份跌超14%，艾斯欧艾斯跌超12%，物农网跌超11%，盐港明珠，云米科技，第九城市跌超9%，敦信金融，陆金所控股跌超8%，嘉楠科技，联代科技，新氧跌超7%，中国医药控股有限公司，波奇宠物，优品车，简普科技，比特数字，小赢科技，宜人金科跌超6%。天成金汇，亿航，乐信，华住酒店集团，1药网，金山云，华迪国际等跌超5%，网易跌超3%、京东跌超2%，满帮、蔚来跌超1%，阿里巴巴、理想汽车小幅下跌。

金融界2023-08-25

英伟达还能保持如此快速的增长吗?以下是华尔街的看法

去年同期的25%。这表明该公司大幅降低电动汽车价格的决定产生了影响。而且它的毛利率远低于标准普尔500指数的毛利率，更不用说英伟达的毛利率了。特斯拉第二季度的营业利润率从去年同期的20.83%收窄至14.25%。作为一家汽车制造商，特斯拉最近的营业利润率看起来确实不错，但如果你认为特斯拉是一家尖端科技公司，这就不那么令人印象深刻了。对于广泛的半导体制造商和制造他们使用的设备或提供相关服务的公司，我们从iShares半导体ETF SOXX持有的30家公司开始，该ETF跟踪PHLX半导体指数SOX。然后，我们添加了标准普尔1500综合指数中半导体行业的30家公司，由FactSet确定，或在“半导体和半导体设备”全球行业分类标准(GICS)组中。(标准普尔1500综合指数由标准普尔500指数、标准普尔400中型股指数和标准普尔小型股600指数组成)。虽然这份名单将排除一些最新或最小的行业参与者，但它提供了一个合理的角度来看待未来几年的销售预测，因为标准普尔全球公司最初纳入标准普尔小型股600指数的标准包括最近一个季度的正收益以及最近四个季度的总和。为了比较两家公司的预期销售增长率，我们参考了FactSet调查的分析师对历年的普遍预期。我们使用日历年进行统一比较，因为许多公司的财政年度与日历不匹配。对于英伟达，我们可以展望2026年的日历，并看到市场普遍预计该公司的销售额将攀升至1010亿美元。这将使其三年复合年增长率(CAGR)达到27.5%，而市场普遍预计2023年的销售额将达到487.2亿美元。但对于我们60家半导体公司中的大多数公司，包括按市值排名前10的大多数公司，销售预测只能到2025年。在此基础上，英伟达的两年复合年增长率将达到31.3%，而市场普遍预计英伟达2025年的销售额为840.1亿美元。在60家半导体公司中，有48家公司到2025年的销售预期是一致的。以下是分析师预计从2023年日历基准来看，销售额复合年增长率最高的20家公司。年销售额估计以百万美元计。英伟达排名第二，值得注意的是，排名第一的是Wolfspeed Inc.。预计到2023年，沃夫的年销售额将不到10亿美元。这家公司的市盈率没有公布，因为它要到2025年第三季度才能实现盈利。

金融界2023-08-25

VinFast市值超过花旗集团大空头查诺斯直呼“疯狂”

亏损的越南电动汽车制造商VinFast在美国上市一周以来股价飙升逾两倍，使这家公司的市值超过了花旗集团，令大空头吉姆·查诺斯（Jim Chanos）都直呼“疯狂”。然而，想要通过做空这只股票来获利并不容易。因为VinFast只有1%的股票（约130万股）可供交易，这使得该股缺乏流动性，做空者借入股票的成本也很高。自由流通股数量的微小也让VinFast容易受到不可预测的波动的影响。本周，VinFast的市值增加了约500亿美元，超过通用和福特汽车之和。这让做空者保持警惕，尽管VinFast的飙升看起来与该公司的基本面不合拍，该公司一直受到糟糕的产品评价和运营问题的困扰。虽然其他通过所谓的SPAC合并在美国上市的交易清淡的股票最终都回吐了涨幅，但任何转变的时机都是出了名的困难。 Maybank分析师Tyler Manh Dung Nguyen表示：“乍一看，做空该股可能合乎逻辑，但我们认为目前这不是最好的交易策略。” 监管文件显示，越南首富范日旺直接或间接控制着该公司99%的流通股，主要是通过他的企业集团Vingroup JSC。截至周三，范日旺的净资产为434亿美元。金融分析公司S3 Partners的数据显示，敢于做空VinFast的投资者已经累积了近100万美元的账面损失。 S3 Partners董事马修·昂特曼（Matthew Unterman）表示，流通股规模很小，而且缺乏参与传统借贷项目的大型机构投资者，这意味着潜在卖空者的供应“非常稀缺”。“任何散碎供应的利率都高达三位数，”这意味着空头愿意每年支付超过100%的利息来做空该公司。对于熟悉与SPACs合并的公司的投资者来说，VinFast的波动可能并不令人意外。由于绝大多数股东选择用所持股份换回资金——在VinFast交易中，92%的投资者就是这么做的——可供交易的股票池趋于萎缩。就纸面价值而言，截至周三收盘，VinFast的市值已超过标普500指数成份股中的400家公司。其估值甚至超过了花旗集团和奥驰亚集团等大盘股公司。杠杆股份公司（Leverage Shares）的产品策略师奥克泰·卡夫拉克（Oktay Kavrak）表示：“专业人士绝对不会碰它。”

金融界2023-08-24

大众汽车直接向芯片制造商采购芯片以防供应短缺

容量不足，我们必须变得更主动。” 随着电动汽车的普及和软件复杂度提升，汽车产业需要的芯片越来越多。建设芯片厂相当麻烦，所以芯片供应跟不上需求增长。去年7月，大众与意法半导体宣布将联合开发新半导体产品，这是大众第一次与二线、三线半导体供应商建立直接联系。为了强化半导体产业，德国政府提供补贴，邀请英特尔、台积电赴德国建厂。Karsten Schnake指出，目前大众还没有与台积电建立直接供应关系，但大众高管表示，他们每几周就会与台积电沟通，讨论需求问题。他还说，为了简化汽车供应链，大众正在努力减少芯片种类，这样做也能简化软件产品。

金融界2023-08-24

“闪电”皮卡车主旅行途中充不上电被迫改用油车福特回应

改用燃油车完成旅行。这个故事表明，北美电动汽车充电基础设施亟待改善。这位名叫Dalbir Bala的车主住在加拿大曼尼托巴省的La Salle镇，今年1月，他以11.5万加元（税后）的价格购买了一辆2023款福特F-150“闪电”皮卡。今年7月，他带着妻子和三个孩子开始了一场前往美国威斯康星州和芝加哥的公路旅行。他们离开家时给卡车充满了电，Bala还提前作了规划，在沿途安排了三站充电。在北达科他州法戈的第一次充电按计划进行。但是当他们到达明尼苏达州阿尔伯特维尔的第二站时，Bala在试图给卡车充电时收到了错误的连接信息。他然后去了明尼苏达州埃尔克河的另一个充电站，但那里的充电桩也坏了。 Bala在接受采访时表示：“从那时起，我们就决定不再想要任何分心或沮丧。” 此时，这辆“闪电”皮卡只剩下15公里的续航了，所以Bala决定雇拖车把它拖到当地一家福特经销商那里。然后，他们一家人租了一辆汽油驱动的丰田4Runner来完成他们的芝加哥之旅。 Bala说：“这对我们来说真是一场噩梦。” 针对巴拉的经历，福特发表了一份声明，称：“这位客户的经历突显了迅速改善美国和加拿大公共充电服务的迫切需要。福特的电动汽车认证经销商将在2024年初之前在其经销商处安装面向公众的直流快速充电器，为现有的充电提供替代选择。福特也是业内第一家为福特司机获得超过1.2万个特斯拉超级充电站访问权限的公司。” 尽管这样的故事可能会让一些人重新考虑从汽油动力汽车转向电动汽车，但电动汽车在北美的普及率仍在持续增长。与此同时，华尔街看到了这一领域的重大机遇。福特股价最近有所回落，但摩根士丹利(84.14,0.75,0.90%)分析师亚当·乔纳斯（Adam Jonas）认为，福特股价即将复苏。这位分析师对福特的评级为“增持”，目标价为16美元，这意味着该股有35%的潜在上涨空间。

金融界2023-08-24

效仿大众牵手小鹏消息称斯特兰蒂斯寻求与零跑结盟

tellantis）也在考虑与一家中国电动汽车公司结盟，以加强其在全球最大汽车市场的影响力。知情人士说，斯特兰蒂斯一直在探索与包括零跑科技在内的中国电动汽车制造商合作的可能性。由于谈判是私下进行的，知情人士要求不具名。知情人士称，跟随竞争对手的脚步，斯特兰提斯正在权衡各种选择，比如投资一家当地的电动汽车公司，以及建立有助于其在中国发展的商业伙伴关系。知情人士称，考虑仍在进行中，尚未做出最终决定。其中一名知情人士表示，包括大众汽车在内的其他全球汽车制造商也表示有兴趣与零跑结盟。这种合作关系符合斯特兰蒂斯CEO卡洛斯·塔瓦雷斯提出的“轻资产”战略。去年，斯特兰蒂斯停止了在华唯一一家Jeep工厂的生产，并考虑停止在华所有汽车生产。塔瓦雷斯在7月份表示，他对自己的决定感到满意，他说，由于汽车生产商大幅降价，竞争对手大众汽车和通用汽车在中国市场都“面临压力”。斯特兰蒂斯仍与东风汽车集团有限公司有一家合资企业，在中国销售标致和雪铁龙汽车。这家汽车制造巨头是2021年由菲亚特克莱斯勒和法国标致雪铁龙集团合并而成的。

金融界2023-08-24

借VinFast东风越南首个科技公司申请赴美上市

寻求在纽约上市的越南科技公司。此前越南电动汽车制造商VinFast在纳斯达克的IPO取得了巨大成功，其股票上市一周以来飙升逾两倍，市值超过通用和福特汽车之和。 VNG计划在IPO中发行近2200万股股票，并将在稍后提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中设定拟议的价格区间。该公司在周三提交的文件中表示，VNG将继续由其创始人Le Hong Minh和Vuong Quang Khai控制。VNG将持有越南运营公司VNG Corp．的49%股份。 VNG Corp．原名Vinagame，在2004年以游戏发行商起家。它开发和出版自己的作品，以及国际热门作品的本地版本，并逐渐扩展到广泛的服务领域，如音乐分享、视频流、即时通讯、新闻门户和移动支付。至少从2017年开始，该公司就一直在探索在美国上市。

金融界2023-08-24

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