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“台湾应该付保护费”！特朗普一句话，台积电市值蒸发近160亿美元

作为全球最大的合同芯片制造商及苹果和英伟达的主要供应商，台积电的股票周三早上跌超2%，市值蒸发近160亿美元。更广泛的市场则下跌约0.4%。新台币小幅下滑至两周低点。台积电正在海外建造新工厂，投资数十亿美元，其中包括在美国亚利桑那州的三座工厂，耗资650亿美元，尽管它表示大部分制造仍将留在台湾。台湾还有价值约190亿美元的美国武器交付积压订单，美国官员和政治家们多次承诺将加快交付速度。自2022年以来，台湾一直抱怨美国武器交付延迟，如毒刺防空导弹，因为制造商集中精力供应乌克兰，以帮助其对抗入侵的俄罗斯军队。今年4月，美国国会通过一项全面的对外援助方案，其中包括对台湾的武器支持，此前共和党领导的众议院突然改变立场，允许对这项950亿美元的援助方案进行投票，该方案主要包括对乌克兰、以色列、台湾地区和印太地区美国伙伴的军事援助。中国在台湾地区领导人赖清德5月上任后不久举行为期两天的围岛军事演习，称这是对他就职演说的“惩罚”，北京谴责该演说充满分裂主义内容。但中国也一直对台湾施压，使用非常规战术让对手疲于应对，保持高度警戒，而无需诉诸公开战斗。

风起2024-07-17

只要"大聪明"们还在预测崩盘，NVDA就还会上涨？

有一位一直持有 $英伟达(NVDA)$ 价外Call（并且不断展期）的收益颇丰的投资者一直持有这样的观点——只要这些“自以为聪明”的人，总是在预测市场什么时候崩盘，英伟达什么时候大跌，那么这一天就肯定还没到。比如：之前有文章谈到，美国正处于没有经济衰退的最长收益率曲线倒挂期，这些估值过高的泡沫会破裂 "内部人士正在抛售NVDA，因此即将见顶" 听说银行经理也在谈论，并在跟客户打电话讨论但现实情况是，市场不断在新高。按照他的做法，每隔几周就买一次短期的看涨期权，今年以来就妥妥发财了。甚至还有人开玩笑说，他卖掉了所有的NVDA股票，就是因为"他妈妈开始谈论NVDA，听起来是一个见顶信号"。但从那以后，股价上涨了 150%。你同意这种说法么？

老虎证券2024-07-17

Bankless：加密货币为何不及AI势头？AI泡沫开始破裂了吗？

现代高点。假设三大股票（苹果、微软和英伟达）的市值增长 15%，且 GDP 增长率高于 3%，那么仅这些股票的价值在 10 年内就将相当于美国 GDP 的 107%，几乎没有空间投资其他资产。一旦人工智能供应冲击消退，客户开始意识到他们高估了对人工智能服务的需求，高企的科技估值将跌至何种程度仍是一个悬而未决的问题，但考虑到上周人工智能相关股票的历史性轮换，该行业的辉煌时代可能最终会结束。资产估值过高有助于增加感知财富，使个人可以更自由地消费，但股市回撤可能会使本已陷入困境的全球经济崩溃。以 CPI 衡量的美国消费者通胀率在 6 月份环比下滑至“通货紧缩”区间，这是该指数自 2020 年 5 月 COVID 高峰以来首次出现负增长，与此同时，PPI 在同一时期加速上涨，这一趋势表明生产商正在大幅降价以吸引陷入困境的消费者，这可能会对盈利能力造成压力。尽管对于许多市场参与者来说，最大的风险是美联储是否会将基准政策利率无意义地调整百分之几，但随着收益开始呈现越来越负面的趋势，不难预见到定价完美的股票市场将出现根本性的下行趋势。全职就业率逐年下降，失业率上升引发了“萨姆规则”，这是一个滞后指标，自 1950 年以来，它准确预测了每一次经济衰退，只有一次误报。虽然控制货币价格本身的能力肯定是强大的，但目前尚不清楚央行通过人为操纵利率能对经济施加多大影响，利率在很大程度上取决于未来增长和通胀预期，因为它们的回报是“无风险的”。降息可能迫在眉睫，但这一所谓的灵丹妙药似乎不太可能像过去周期中失败的那样，足以推动全球经济和市场持续复苏，而这些经济和市场正趋于萎缩。来源：金色财经

金色财经2024-07-17

美股将进入“真正的牛市”？苹果续创历史收盘新高，标普500ETF(513500)盘中价格创历史新高

创历史收盘新高。大型科技股多数下跌，英伟达、谷歌、Meta跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；特斯拉涨超1%，苹果、亚马逊小幅上涨。其中苹果续创历史收盘新高，总市值达3.6万亿美元。高盛涨超2%，伯克希尔涨超1%，均续创历史新高。黄金股普涨，哈莫尼黄金涨逾16%，金田涨超6%。 2024年7月17日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌0.36%，成交额超400万元，最新规模超18亿元。标普500ETF(513500)涨0.79%，盘中报价达2.050元，触及历史新高，开盘5分钟，成交额超3000万元，规模超140亿元。据CME“美联储观察”：美联储8月维持利率不变的概率为92.2%，降息25个基点的概率为7.8%。美联储到9月维持利率不变的概率为0.0%，累计降息25个基点的概率为90.4%，累计降息50个基点的概率为9.4%，累计降息75个基点的概率为0.2%。 Ritholtz Wealth Management首席市场策略师Callie Cox表示，近期市场走势“令人耳目一新”，这可能是成熟牛市的迹象，许多股票共同推动了反弹，为股指在再创记录新高上提供了更多支持。Cox说：“如果这种交易继续，如果降息的前景仍然存在，那么我们可能最终会看到牛市苏醒，这对所有投资者来说都是好消息。” 美国银行证券高级股票策略师Ohsung Kwon说，“我们目前的信心水平高于去年12月由美联储转向推动的市场反弹。”Kwon指出，推动反弹的叙事，即对软着陆和美联储逐步降息的期望与之前基本相同。但这一次，他表示，“盈利背景确实支持了这次轮动。” 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-17

隔夜美股全复盘(7.17)| 道指创新高；联合健康涨逾6%，Q2利润超预期但成本问题仍存

能公司Inflection员工的调查。英伟达跌 1.62%，谷歌收跌 1.43%，亚马逊涨 0.16%，Meta跌 1.28%，礼来跌 0.93%，特斯拉涨 1.55%，马斯克据悉计划每月投入4500万美元以支持特朗普大选；特斯拉Cybertruck Q2销量达8755辆；马斯克表示，特斯拉和xAI都正在招聘网络工程师和技术人员。博通跌 1.19%，诺和诺德跌 0.37%，诺和诺德据悉因停止长效胰岛素Levemir在美销售而面临美国国会审查。美光跌 2.58%。 UNH涨6.5%，联合健康24Q2营收988.6亿美元，上年同期929.03亿美元，市场预期988.3亿美元。BAC涨5.35%，美国银行24Q2期内净利息支出后收入为254亿美元，去年同期为252亿美元；净利润为69亿美元，去年同期为74亿美元。MS涨0.91%，摩根士丹利24Q2营收150亿美元，上年同期134.6亿美元，市场预期143亿美元。金融软件提供商OneStreamIPO定价17-19美元/股，拟筹资4.41亿美元。 03 每日焦点 1、特朗普最新采访：不希望在近期降息谈税率和潜在财长等 7.17 美国前总统特朗普接受了《商业周刊》一场约90分钟的采访，其中涉及美国经济、若再次当选，其第二个总统的议程等广泛议题。特朗普表示，（若再次当选）他将允许担任美联储主席的鲍威尔完成其包括理事一职（2028年届满）在内的任期，尤其是如果他认为后者在做正确的事的话。在政策利率方面，他警告称，美联储应该在11月大选前避免降息，以防给拜登带来提振。有关减税，特朗普希望将企业税率从目前的21%下调至低至15%。不过如果事实证明这个目标太难实现，他会满足于降至20%。此外，特朗普还提到有关潜在财政部长人选的问题，他表示，自己可以设想据称正在考虑从政的小摩CEO戴蒙“是他会考虑的财政部长人选”。而在涉及总统特赦问题方面，特朗普坚称如果在针对他的未决案件中被裁定犯下联邦罪行，他不会赦免自己。 2、拆解OpenAI收入：76%来自ChatGPT付费用户，15%来自API 7.15 作为全球估值最高的AI初创公司，OpenAI的收入来源并不复杂。今年6月份，山姆·奥特曼表示，OpenAI年度经常性收入已经达到了34亿美元。根据FutureSearch最新公布的研究报告和相关数据，其中有76%来自ChatGPT付费用户，面向开发者端的API接口收入占比仅为15%左右。具体来看： ChatGPT Plus订阅是OpenAI最大的收入来源，贡献了总收入的55%，约19亿美元。数据显示，全球共有770万ChatGPT Plus用户，每个用户每月需支付20美元的订阅费。这一庞大的用户群体为OpenAI提供了稳定的现金流。 ChatGPT Enterprise针对大型企业客户，每个账户收费50美元/月，为OpenAI贡献了21%的收入，约7.44亿美元。据估计，目前有120万个企业用户在使用ChatGPT Enterprise。 ChatGPT Team主要面向中小企业和团队用户，每个账户收费25美元/月。这一版本为OpenAI贡献了8%的收入，约2.9亿美元，估计有98万个用户。在数据安全、知识产权等多重风险的影响下，B端创收相较C端更加艰难。 API接口服务为开发者和企业提供了直接访问其AI模型的能力，贡献了公司15%的收入，约5.1亿美元。 3、4050亿参数！Meta或于7月23日发布迄今最强大Llama 3模型 7.13 媒体援引一名Meta的员工消息称，Meta计划7月23日发布旗下第三代大语言模型（LLM）Llama 3的最大版本。这一最新版模型将拥有4050亿参数，也将是多模态模型，这意味着它将能够理解和生成图像和文本。该媒体未透露这一最强版本是否开源。 23年7月Meta发布的Llama 2有三个版本，最大版本70B的参数规模为700亿。今年4月，Meta发布Llama 3Meta，称它为“迄今为止能力最强的开源LLM”。当时推出的Llama 3有8B和70B两个版本。 Meta CEO扎克伯格当时称，大版本的Llama 3将有超过4000亿参数。Meta并未透露会不会将4000亿参数规模的Llama 3开源，当时它还在接受训练。对比前代，Llama 3有了质的飞跃。Llama 2使用2万亿个 token进行训练，而训练Llama 3大版本的token超过15 万亿。 4、特斯拉冲刺4680电池“完全体”，5年押注的最后一博 7.16 据悉，特斯拉计划在年底前量产装车完全采用干法电极的4680电池，这将是4680电池的“完全体”版本。据了解，干法正极的4680电池设计近期已经定型，这是大规模量产的前一步，特斯拉电池部门接下来会全力提升生产良率和效率，扩大产能。“干法电极做出来就能改变特斯拉。”一位特斯拉相关人士说。4680电池是特斯拉提升下一代产品竞争力的核心，干法正极又是4680的核心。立项至今，特斯拉已在这个项目上耗时5年。（晚点LatePost）陶琳回应储能工厂进度及超级充电站价格贵 7.16 对于上海储能超级工厂何时完工以及特斯拉上海超级工厂是否会继续扩建等问题，陶琳回应称，储能超级工厂将按计划将于2025年完工，这也是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂。而特斯拉上海超级工厂将会继续维持现状生产，并且对中国市场非常有信心。此外，针对扩建特斯拉超级充电站及消费者反映价格贵等问题，陶琳表示，在中国大陆地区特斯拉超级充电站扩建工作始终在进行中，价格是市场行为，将尽量去符合市场需求。 5、消息称“重量级”美国高管代表团将于下周访华 7.16 据南华早报，美中贸易全国委员会(USCBC)将率领一个“重量级”美国高管代表团于下周访华。外国高管在三中全会后迅速进行高层访问实属罕见。这些高管分别来自高盛、星巴克、霍尼韦尔、联合健康、耐克和高通等企业。消息人士称，代表团希望与中国高层官员会面，包括外交部长王毅和商务部部长王文涛。根据官网信息，美中贸易全国委员会将于7月26日在北京举办年度闭门旗舰活动中国运营大会，一批政府官员、企业高管和主要意见领袖将出席此次活动。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区6月CPI年率终值（2）17:00 欧元区6月CPI月率（3）20:30 美国6月新屋开工总数年化（4）20:30 美国6月营建许可总数（5）21:00 美联储巴尔金发表讲话（6）21:35 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话（7）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书

格隆汇2024-07-17

7月17日证券之星早间消息汇总：广汇汽车锁定面值退市

涨幅为0.20%。大型科技股多数下跌，英伟达、谷歌、Meta跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；特斯拉涨超1%，苹果、亚马逊小幅上涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.74%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，京东涨超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%，百度、阿里巴巴、富途控股小幅上涨。拼多多、满帮、爱奇艺跌超1%，网易、唯品会小幅下跌。 2.周二美股盘前，美国知名银行摩根士丹利(Morgan Stanley)公布了其第二季度业绩，其中营收录得150.19亿美元，强于市场预估的143亿美元；当季利润30.76亿美元，折合每股收益1.82美元，强于市场预期的1.65美元和去年同期的1.24美元。作为财报中的亮点，投行业务收入同比增长51%至16.19亿美元，公司称这主要是由非投资级公司举债推动的。截至周二收盘，摩根士丹利经历一夜剧烈波动后收涨0.91%，股价再创历史新高。 3.在发布超出预期的财报和下一财年指引后，半导体测试公司Aehr Test Systems在盘后交易时段大涨近15%。在截至5月31日的第四财季中，公司调整后的每股收益为0.84美元，远超分析师预期的0.10美元。展望2025财年，Aehr公司预计收入至少为7000万美元，远高于市场预期的6786万美元。公司还预计净利润将至少达到总收入的10%。

证券之星2024-07-17

2000亿美元资本开支，拉动AI算力需求！英伟达追加25%订单，两类股受益

近日有业内人士曝出，由于全球对于英伟达即将量产的Blackwell架构AI GPU需求极为强劲，英伟达已将其与芯片代工巨头台积电的AI GPU代工订单量大幅增加至少25%。光大证券分析称，英伟达大幅加单，表明全球企业以及一些政府机构对于AI最核心硬件的需求并没有丝毫放缓，利好AI算力产业链。随着大模型多模态化趋势日益显著，且竞争日益激烈，全球AI算力需求持续攀升，带动AI服务器市场持续高涨，AI芯片的空间有望进一步打开。目前，北美四大云厂商均已表态2024年将加大资本开支，并向AI领域倾斜，合计资本开支达476亿美元，同比增长39%，全年预期资本开支超过2000亿美元，同比增长32%。光大证券指出，考虑到全球客户对英伟达Blackwell平台需求旺盛，且发货进度快于预期，预计英伟达AI算力产业链相关公司有望大幅受益。GB200集成2个Blackwell系列GPU和1个Grace CPU，其中：DGXSuperPODNVL72需要配置72个基于NDR的400G光模块，DGXB200需要配置4个基于NDR的800G光模块（2×400G）。英伟达GB200 NVL72机柜功耗高达120kW，液冷成为标配；Blackwell平台全域NVLink，机柜内部仅用铜缆，NVL72中需要5184根铜缆连接。同时，在美国算力管控持续加码下，特别是随着特朗普获胜预期的提升，美国强化对华AI算力限制的预期再次升温，国产芯片自主可控紧迫性升级。在国产AI算力产业链中，华为昇腾作为国内算力领域的重要参与者，昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美，昇腾910C有望引领国产算力产业全面加速，逐步实现自主可控，以华为昇腾为代表的国产AI芯片、AI服务器迎来发展窗口。展望后市，光大证券预计搭载英伟达GB200的服务器产品有望在今年9月份量产出货，代工厂相关订单需求旺盛，利好英伟达AI服务器产业链；国产方面，华为昇腾910C预计在今年第四季度推出样机，2025年第一季度将实现量产。落脚到A股市场，关注英伟达AI算力产业链的光模块、铜缆、液冷散热等相关环节细分龙头，以及国产AI芯片、华为昇腾产业链相关企业。根据市场公开资料显示，相关概念股包括：新易盛、兆龙互连、软通动力、寒武纪等。

金融界2024-07-17

金色早报 | 特朗普计划推出第四个NFT系列亿万富豪在美国大选站队形势明朗

均创历史收盘新高。大型科技股多数下跌，英伟达、谷歌、Meta跌超1%，奈飞、微软小幅下跌；特斯拉涨超1%，苹果、亚马逊小幅上涨。其中苹果续创历史收盘新高。金色百科 ▌什么是无限铸币攻击？无限铸币攻击是指攻击者操纵合约代码不断铸造超出授权供应限制的新代币。这种黑客行为在去中心化金融 (DeFi) 协议中最为常见。这种攻击通过创建无限数量的代币来损害加密货币或代币的完整性和价值。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-07-17

A股头条：千亿营收巨头锁定退市！宝马全系涨价3万起，科创板年内并购重组注册第一单落地，道指飙升740点创新高

化，苹果、伯克希尔、高圣均创历史新高；英伟达、谷歌、Meta跌超1%；中概股普涨，小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，京东涨超2%，微博、腾讯音乐、哔哩哔哩、理想汽车涨超1%。期货市场：美元连续两日走强，离岸人民币报7.2891元，较周一纽约尾盘跌145点；比特币报64960.00美元，较周一涨1.98%；以太币报3463.00美元；贵金属在“降息交易”与“特朗普交易”双重加持下，纽约杭锦上涨1.71%报2470.4美元，白银期货上涨1.95%报31.54美元；纽约原油跌1.4%报80.76美元，创三周新低，布伦特原油下跌1.32%报83.73美元；天然气涨1.39%报2.1880美元；美债收益率集体下跌，10年期美债收益率跌约7个基点，失守4.16%，两年期英债收益率年内首次跌穿4%关口。市场策略从中证1000指数来看，上午一度再度下探，此后回升翻红。指数并未跌破10日低点，调整可认为是b浪，接下来反弹结构仍有望展开，第一目标是此前三角形整理的高点附近。如果反弹不及预期，那么也有望再探12日的高点。题材掘金华为鸿蒙：据报道，在华为HarmonyOS开发者官网设计指南中，除手机、平板外，已出现“鸿蒙PC版”页面布局，适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别使用场景。华为前高管、深圳开鸿数字产业发展有限公司CEO 王成录去年9月曾表示，今年将有PC鸿蒙。标的：亚华电子(sz301337)、常山北明(sz000158) 光热电站：据报道，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，力争今年底投产发电。这个位于甘肃瓜州的光热储能电站，安装了近3万块定日镜，采光面积达80万平方米，电站利用这些跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。它不仅在有阳光时可以正常发电，还可以借助熔盐将多余的太阳能储存起来，实现24小时稳定不间断电力输出。标的：安彩高科(sh600207)、科远智慧(sz002380) 公告精选【重大事项】广汇汽车：即使后续1个交易日涨停也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标广钢气体：董事长提议实施2024年度中期分红 TCL中环：拟与Vision Industries、RELC签署股东协议共同在沙特投建年产20GW光伏晶体晶片项目索辰科技：实控人提议实施2024年中期分红赛伦生物：实控人提议公司实施2024年度中期分红苏美达：二季度获得政府补助3884.33万元友阿股份：收到参股公司长沙银行利润分红款8688.18万元光华科技：拟与MK公司在中国广州、韩国组建合资公司晶科能源投资超70亿元建设10GW光伏电池组件项目建龙微纳：签订9900万元制氢分子筛销售合同石化油服：子公司签署1.37亿美元工程项目合同金自天正：控股子公司签订6.97亿元合同凯龙股份：拟1.58亿元收购武穴市君安爆破工程有限公司51%股权鸿富瀚：拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买哈森股份：拟调整重大资产重组方案股票停牌【业绩速递】腾远钴业：上半年净利同比预增343.07%—475.5% 博俊科技：预计上半年净利同比增长122%-152% 三只松鼠：上半年净利预计同比增长85.85%-90.08% 鲍斯股份：上半年净利润预计同比增长80.52%-129.76% 天源环保：上半年净利同比预增41.62%—78.56% 南大光电：上半年净利同比预增10.35%—19.55% 神州数码：上半年净利润同比预增15%—20% 中钢国际：上半年净利润4.17亿元同比增长21.71% 佩蒂股份：上半年预盈9000万元—1.1亿元华侨城A：上半年合同销售金额97.6亿元同比减少57% 京投发展：上半年房地产签约销售金额同比下降32.83% 精工钢构：上半年新签合同金额122.4亿元同比增长9.4% 新华保险：1-6月累计原保险保费收入为988.3亿元中国太保：上半年太保寿险保费收入1531.59亿元【增减持】远东股份：董事长提议以1.5亿元-2亿元回购公司股份同时拟3000万元-5000万元增持股份中公教育：控股股东李永新及其一致行动人拟增持2亿元-4亿元润丰股份：实控人拟1000万元至2000万元增持公司股份迪威尔：实控人拟不低于1200万元增持公司股份昂立教育：交大产业集团等合计减持公司1.02%股份嘉曼服饰：股东重庆麒厚拟减持不超2%股份光韵达：控股股东拟减持不超1.9997%股份【回购】三人行：拟5000万元-1亿元回购公司股份金石资源：拟5000万元—1亿元回购股份聚和材料：拟以1.5亿元-3亿元回购公司股份七匹狼：拟1.5亿元-3亿元回购公司股份中熔电气：拟2000万元-4000万元回购公司股份交易提示【新股申购】【可转债申购】【可转债交易提示】【限售解禁】

金融界2024-07-17

【美股收评】美联储预计100%降息，华尔街再创新高道指飙升逾700点

聘用情况。值得注意的是，人工智能宠儿英伟达下跌1.62%，谷歌母公司Alphabet下跌 1.43%。这延续了过去一周的跌势，其它股票市场已经开始上涨。菲利普莫里斯国际公司涨约1%，由于需求飙升，流行的口服尼古丁袋变得越来越难找，菲利普莫里斯国际公司正在美国扩大 Zyn 的生产。 Match Group Inc收涨7.6%，Starboard Value成为今年第三家入股Match Group Inc.的激进投资者，Match Group 是约会应用程序Tinder的所有者，其付费客户群已连续六个季度萎缩。阿迪达斯下跌1.17%，由于Samba等经典运动鞋的需求飙升，以及Yeezy鞋类库存减少导致销量增加，阿迪达斯公司三个月内第二次上调了年度利润目标。联合健康收涨6.47%，受第二季度业绩好于预期的推动，该保险公司股价上涨。工业领头羊卡特彼勒上涨4.28%，成为道琼斯指数中仅次于联合健康的第二大涨幅股票.

Sissi2024-07-17

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