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影视ETF(159855)午后上涨2.79%，冲击4连涨，凯撒文化等多股涨停

迎来快速发展。同时，以Sora为代表的AI视频持续迭代，以Vision Pro为代表的MR开启空间计算新纪元。在复盘国产剧十年历程的基础上，我们认为唯有精品内容贯彻始终，且拥有更强的生命力。基于此，我们认为精品内容生产能力优越的公司有望受益，以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-13

传媒板块异动拉升，传媒ETF(159805)半日收涨2.53%冲击4连阳

能，可以同步生成音效国内多家公司在探索AI+视频的工具，比如智能剪辑等，部分公司AI+视频工具已储备较长时间，进入测试阶段，3月或将逐步落地产品。国金证券认为，AI工具、模型的持续迭代使下游产业对如何应用AI更加明晰，虽然目前AI生成内容尚未达到可进行商业化的水平，但AI赋能制作影视剧、游戏的可能性进一步强化。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-13

ETF甄选 | 市场全天震荡分化，港股互联网ETF强势领涨，旅游、饮食等消费类ETF走强

京证券表示，2月111款游戏版号获批，AI视频动画生成持续落地。2月27日，国家新闻出版署发布2月份国产网络游戏审批信息，总计111款游戏拿到版号，本次版号审批数量仍维持在100款以上，连续三个月审批数量过百，数量逐渐增加。随着国内首部AI动画的开播，文生视频应用落地有望提速，将重塑影视行业制作流程，进一步推动影视动画制作、游戏开发、广告设计降本增效。相关ETF：游戏传媒ETF(517770.SH)、游戏ETF(516010.SH)、游戏动漫ETF(516770.SH)、游戏ETF(159869.SZ) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-12

老项目换新叙事的币种、哪些值得关注和埋伏？

的云托管节点所运营，这些节点将运行 AI 视频、图像生成人工智能模型和其他AI建模的相关任务，为其合作伙伴和 Theta 社区的运营提供一系列AI技术应用价值。 Theta Network 原生代币 THETA 从 2 月底的 1.2 美元左右大幅拉升至目前 3 美元左右，涨幅达 150%。文末从以上换叙事的老牌项目方来看，大部分项目是基于原有的业务增添热门叙事的用例后，以达到切换叙事的目的，这些项目过往的业务和新叙事之间有相契合的部分。除此外，还有很多等老牌项目通过推出围绕新叙事的新项目来获取关注。比如矿企Marathon 、Layer1区块链Conflux等都宣布推出了比特币 Layer2。Conflux也因宣布推出比特币Layer2后币价短时上涨10%。牛市中随着叙事板块的轮动，预计还有大量老牌项目通过紧跟新叙事的方式获得存在感，可以紧密关注一下。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2024-03-09

A股缩量调整沪指跌0.26%，16位基金经理发生任职变动

济、减速器板块，表现不好的有Sora AI视频、新能源整车、直播/短视频板块，北向资金实际净卖出14.6亿元。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（2.6-3.6）共有258只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（3.6）有13只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有5位基金经理是由于工作变动从管理的12只产品中离职的，有1位基金经理是由于产品到期从管理的1只产品中离职的。国泰基金戴计辉现任基金资产总规模6.12亿元，管理过的基金多为混合型，任职期间回报最高的产品是国泰国策驱动灵活配置混合A（000511），为混合型基金，在任职的5年又80天时间内获得46.48%的回报。新基金经理上任方面，国泰基金李铭一现任基金资产总规模为72.18亿元，管理过的基金多为债券型，任职期间回报最高的产品是国泰惠丰纯债债券（007214）为债券型基金，在任职的330天时间内获得9.14%的回报，新任国泰合益混合A、国泰合益混合C这2只基金产品的基金经理。近一个月（2月6日-3月6日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研50家上市公司，然后调研较为活跃的还有华夏基金、嘉实基金和鹏华基金，分别调研50家、48家、40家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对通用设备行业的上市公司调研次数最多，共有348次，其次是家居用品行业，基金公司调研了223次。从个股调研情况上来看，最近1个月（2月6日-3月6日）最受公募基金关注的是石头科技，属于家电行业，主营业务为软件及智能清洁设备的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能清洁设备的委托加工;电子产品、机械设备、文化用品的批发、零售;销售日用品;仪器仪表维修;租赁机械设备、文化用品、日用品;销售自行开发的软件产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口是公司业绩的主要来源，共有109家基金管理公司参与调研，其次是三花智控和宁波银行，分别接受105家、81家基金管理公司的调研；将时间周期缩短到最近一周（2月28日-3月6日）来看，基金调研数量第一的公司是中控技术，属于软件开发行业，公司主要是技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售，共被55家基金机构调研；然后被调研数量较多的股票是威胜信息、帝科股份和坤恒顺维，分别接受52家、39家和37家基金机构的调研。

金融界2024-03-06

华泰柏瑞基金陈文凯：不要低估AI的远期上限，关注业绩兑现度较高的光模块

开了新时代的序幕。AI对话、AI图文、AI视频，一系列让人惊喜的模型陆续问世，产业由理论研究、技术摸索到取得实质性突破，并开始在应用端落地。市场重新审视AI的远期成长空间，并挖掘其中的投资机会。 Wind数据显示，截至2024年3月4日， 2023年来人工智能指数上涨28.40%，较同期万得全A指数（-8.13%）有较大涨幅。（数据来源：wind，区间：2023/1/1-2024/3/4）聚焦到产业结构，AI产业链可以简单划分成上游-算力基础硬件设施、中游-算力网络与平台和下游-应用场景与产品三块，每一块又可以分为诸多业务不同、体量不同、在产业链地位不同的细分方向。聚焦AI产业内部，AI细分方向相关指数表现有所差异，光模块、多模态模型、AI应用、算力板块都取得了超越产业链整体的涨幅，其中，光模块指数以162.37%的涨幅暂时领跑，背后反映的是大模型迭代升级的当下，光模块作为国内少数能够深度参与全球算力基建投资的板块，或将受益。图：2023年以来AI产业相关指数表现（数据来源：wind，区间：2023/1/1-2024/3/4指数历史涨跌情况不代表未来表现，不构成对基金业绩表现的保证，请投资者关注指数波动风险。）什么是光模块？光模块（Optical Modules）作为光纤通信中的重要组成部分，是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子器件。通常，数据中心等场景所需传输的信号更多以电信号作为初始状态，为实现光纤通信，信号发射端需要将电信号转换为光信号，通过光纤传输到信号接收端，再由光探测器接收到光信号，并转化成可处理的电信号。光模块之所以成为AI产业“基石型硬件”，原因在于AI大模型在核心的数据、算力等部分，都离不开数据传输，而相比于电缆传播，光纤通信不仅传输容量大、保密性好，且在传输距离、传输速率等方面具有较大优势。此外，中国企业在光模块行业具备优势。根据LightCounting的统计，2022年全球光模块市场Top10中有七家中国企业，反映出国内光模块相关龙头企业的技术优势和产能优势。怎么看AI产业及光模块后市机会？投资是讲究时代感的。中国经济正在从高增长模式进入到更多依靠科技创新和产业升级的高质量发展阶段。在这个过程中，AI等新兴产业，孕育着更多希望和可能，或将诞生许多具有可持续成长性的子行业和优秀的企业，进而为投资者带来分享时代红利的机会。华泰柏瑞基金经理陈文凯认为，“人工智能在ChatGPT出现后，发展速度大大加快，并且正在从单纯的理论研究向商业化应用转变，对各个行业的赋能和改造才刚刚开始。中长期来看，AI或将对整个人类社会产生深远影响，不应低估其远期上限。” “当前来看，AI大模型迭代升级超出预期，市场对产业的信心与预期收敛并上修，算力、存储、应用的长期成长空间逐步打开。其中，包含光模块等细分赛道在内，确定性较高、有望率先兑现业绩的大算力板块值得关注。”陈文凯道。风险提示：本材料仅为观点分享，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。文中观点、投资思路根据当前情况作出，未来可能随着市场变化而变化，不构成任何投资建议或基金收益的保证。基金有风险，投资须谨慎。如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者在投资基金前，需充分了解基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和产品资料概要等法律文件，了解基金的具体情况。

金融界2024-03-06

颠覆性应用完全由AI制作的电影将上映

均为原创。随着技术的不断完善和更新，AI视频有望凭借人工智能的技术优势和视频这一品类的内容优势打开市场：在C端，通过AI视频生成，此类AI视频应用有望通过其生成的内容来构建自有用户流量池，完成后续的流量变现；在B端，AI视频可以大幅度降低视频的制作成本，对广告营销、影视、游戏等都有可观的降本增效作用，随着AI视频工具的不断更新迭代，相关产业制作效率或将实现质的提升，游戏、短视频等相关内容的供给端有望实现飞跃式的发展。开源证券传媒团队近期指出，建议布局AI应用及算力方向：（1）AI+影视/动画IP：重点推荐芒果超媒、阅文集团、奥飞娱乐，受益标的包括上海电影、中文在线、华策影视、捷成股份等。（2）AI+游戏：重点推荐盛天网络、恺英网络、神州泰岳、姚记科技、腾讯控股、网易-S、完美世界、吉比特、心动公司、创梦天地，受益标的包括星辉娱乐、掌趣科技、汤姆猫、宝通科技、巨人网络、游族网络、三七互娱等。（3）算力：受益标的包括顺网科技、天娱数科、平治信息、浙数文化等。

金融界2024-03-05

《AI首部电影》引领传媒行业新风潮，AI传媒相关股票值得关注

君安和招商证券对此进行了深度分析，认为AI视频生成模型迭代速度超预期，动画产业价值有望重塑，同时也为未来AI深度介入内容创作提供了解决思路。在这个背景下，AI传媒相关股票值得投资者关注。上海电影、华策影视、奥飞娱乐、捷成股份、汤姆猫、阅文集团、中文在线等公司，光线传媒、百纳千成、果麦文化、北京文化、浙文影业、中国电影等公司，以及万达电影、幸福蓝海、横店影视等公司，都在AI传媒领域有所布局，有望从AI技术的发展中获得新的增长动力。 AI首部电影的成功，不仅是AI技术在电影制作领域的一次重大突破，也是AI传媒行业的一次重大创新。随着AI技术的不断发展和深度应用，我们有理由相信，未来的AI传媒行业将会更加繁荣，相关股票也将有更大的上涨空间。总的来说，AI首部电影的诞生，不仅开启了电影制作的新篇章，也为AI传媒行业带来了新的机遇。投资者在关注AI首部电影的同时，也应关注AI传媒相关股票，以便把握投资机会。

金融界2024-03-04

半导体产业链或将开启上行通道？半导体设备ETF(561980)单日获3495万元资金净申购，年内份额增长已翻倍！

启，半导体望迎新一轮的增长曲线】近期AI 视频生成大模型Sora 开放内测申请，市场关注度依旧高涨。Sora 通过接受文本指令，即可生成60s 的AI 原创短视频。除了具备根据文本生成视频的能力之外，Sora还具备复杂的场景和角色生成能力、深入的语言理解能力、多镜头生成能力、从静态图像生成视频的能力以及一定的物理世界模拟能力，标志着AI 生成大模型的又一跨越式发展。湘财证券认为，AI 大模型的持续优化及多样化AI 应用终端的入市商用将会持续提升全球算力需求，推动新一轮AI 基础设施建设的开启，将带动高性能以太网交换机、路由器、先进存储产品、GPU 等多种半导体硬件的市场需求。广发证券认为，由于我国在先进逻辑、存储等方面受外部影响较大，因此国产化替代成为必选项；以AI 芯片为例，根据有关规定，英伟达最为先进的AI 芯片出口将受到限制；华为推出的用于人工智能的昇腾系列芯片以及用于数据中心和云计算领域的鲲鹏系列芯片（据华为官网与海思官网介绍），有望推进我国AI 算力芯片的国产化进程，积极带动国内相关产业的发展。数据来源：中证指数公司半导体设备ETF（561980）为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF，该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股合计占比近76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重设备，“半导体设备”细分行业占比近53%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。数据来源：Wind，数据截至2024.3.1 半导体行业具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-04

国泰君安：AI视频热度升温影视产业迎变革节点

国泰君安发布研究报告称，初创公司Lightricks于2024年3月1日发布AI驱动的影视生成和剪辑软件LTX Studio，其包含视频制作的整套工具，包括自动编写脚本工具、调整多镜头的场景控制工具、保证角色一致性的工具、摄像机控制、一键编辑等。这类视频制作工作流的AI工具有助于提升影视内容制作效率，同时降低各环节的成本。

金融界2024-03-04

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