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ACY证券汇评：【每日分析】AI视频生成模型Sora是真实世界模拟器？
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随着AI板块的爆发，各大科技巨头之间的竞争愈发激烈。尤其是谷歌与微软这两个搜索引擎的老对手，都想借AI的东风，升级各自的科技服务。微软背后有OpenAI的ChatGPT技术加持，始终压谷歌一头。
ACY证券2024-02-19
Sora概念（文生视频）股开盘走强
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enAI发布文生视频模型Sora，开创AI视频新时代。
金融界2024-02-19
OpenAI发布首个文生视频模型，机构：进一步提升算力需求！纳斯达克100ETF(159659)年内份额劲增超300%
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此前备受追捧的Runway和Pika等AI视频创业公司，引发广泛关注。业内人士分析，Sora模型的发布将彻底变革传统影视制作过程，赋能内容创业行业降本增效，但也将对动画师、特效制作、视频拍摄剪辑等从业人员带来巨大冲击。Sora对语言的理解也达到了一个新的层级，使其能够准确地理解提示词，并生成表达充满活力的情感的视频。 2月18日，Pika创始人郭文景回应称，“我们觉得这是一个很振奋人心的消息，我们已经在筹备直接冲，将直接对标Sora。”此外，郭文景还透露，目前已经在招人了，具体计划暂时还不能对外透露。国泰君安证券发布研报称，Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。招商证券策略研报认为，虽然OpenAI表示当前Sora仍有弱点，例如难以准确模拟复杂场景中的物理现象，可能无法理解具体的因果关系，但从当前展示的效果来看，Sora显著领先于其他文生视频模型，推动AI视频生成进入了一个全新的时代。【纳指前十大市值股洗牌，英伟达接连超越谷歌、亚马逊】美东时间周四，“全球AI龙头”英伟达股价小幅收跌1.68%，总市值约1.79万亿美元，超过成为谷歌母公司Alphabet，成为仅次于微软和苹果的美股第三大上市公司。 AI概念驱动下，美股科技巨头领涨全球，在市值前十大榜单上，可口可乐、开市客等零售食品行业的“长牛股”已不见踪影，科技股“霸屏”榜单。截至上周五，微软（MSFT.US）、苹果（AAPL.US）、英伟达、谷歌/Alphabet、亚马逊、脸书（META.US）的总市值分别3.00万亿美元、2.82万亿美元、1.79万亿美元、1.76万亿美元、1.76亿美元、1.21万亿美元。受益于AI浪潮推动，英伟达的GPU成为AI算力的必备条件，市场对公司H100的需求持续超过供应。高盛、摩根士丹利、瑞银近日都以人工智能需求激增为由，上调了英伟达的目标股价。高盛分析师Toshiya Hari指出，各国政府以及科技巨头们对AI基础设施建设的投资将进一步推动英伟达的营收。高盛将英伟达2025-2026年财年全年盈利预期平均上调了22%。英伟达将于2月21日公布新一季财报，市场普遍认为届时将影响美股科技股走势。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。自2014年初以来至2024年2月16日，纳斯达克100指数累计涨幅392%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2014.1.1-2024.2.16。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-19
2024春节档票房刷新纪录，行业有望进一步复苏，影片相关标的梳理
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penAI发布Sora模型，建议关注“AI+视频”技术催化带来的影视行业变革。1）春节档大盘整体超预期，建议关注院线票务龙头。A股：万达电影，横店影视，港股：猫眼娱乐，阿里影业。2）关注档期票房超预期影片相关标的：《热辣滚烫》-阅文集团；《飞驰人生2》-博纳影业；《熊出没·逆转时空》-华强方特、横店影视。3）建议关注后续片单丰富的标的，以及院线影院龙头。A股：光线传媒、横店影视、上海电影、万达电影、博纳影业、华谊兄弟；港股：猫眼娱乐、阅文集团、中国儒意、阿里影业等。
金融界2024-02-19
“文生视频”模型Sora发布，AI大模型迭代加速，机构建议关注5个方向
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的视觉效果让它在一夜之间“刷屏”，推动AI视频生成进入了一个全新的时代。国盛证券指出，算力的限制可能是目前Sora暂未开放使用的重要因素。随着AIGC技术在影视剧集、宣传视频、自媒体、游戏等领域逐步渗透，视频创作效率或迎来显著提升，同时视频相对于文字、图像的交互数据量级将有巨大提升，或对应算力需求的高速扩张。投资建议方面，该机构指出，算力侧：中科曙光、浪潮信息、海光信息、利通电子、新易盛、高新发展、中际旭创、工业富联、寒武纪、神州数码、恒为科技、软通动力、润建股份、万马科技、云赛智联、拓维信息、烽火通信等。映射应用：万兴科技、紫天科技、虹软科技、大华股份、海康威视。国联证券表示，Sora的发布标志着文生视频领域的跨越式突破，Gemini 1.5 pro的推出大大提升了长上下文能力。随着技术的进步和应用场景的不断拓展，AIGC的四个核心要素：数据、算力、模型和应用，正在不断实现正反馈，推动整个行业的创新和发展。建议关注：（1）国产算力基础设施：海光信息、寒武纪-U、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络等；（2）视频应用：万兴科技、海康威视、大华股份等；（3）网络安全：国投智能、启明星辰、电科网安等；(4)游戏：巨人网络（传媒互联网行业）、昆仑万维（传媒互联网行业）等；（5）图像应用：美图公司（传媒互联网行业）等。
金融界2024-02-19
十大券商策略：市场或迎来底部的第一波反弹行情 A股走成类似2016年的概率进一步加大
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，短期反弹有望兑现。重点关注AI应用(AI视频是短期主题热点)、AI算力、AI PC，华为链(昇腾、操作系统)，机器人，国防军工(航空主机厂)，减肥药的投资机会。中期无风险利率下行，高股息仍是新底仓资产。继续推荐稳态高股息和动态高股息。中信证券：反弹步步为营防御转向均衡中信证券发布报告称，流动性循环连锁负反馈在节前强有力的外力干预下已经结束，1月以来经济运行平稳中不乏亮点，政策在今年有望更加灵活应变，当下投资者情绪有所企稳，科技主题涌现新催化，建议在反弹过程中步步为营，密切关注右侧确认信号，配置上从纯防御转向均衡，围绕优质红利蓝筹和科创成长两条主线布局。兴证策略：近期资金面四个关注点当前来看，私募、险资为代表的绝对收益资金仓位已经处于历史低位，政策性资金与中长期资金借道ETF加速低位布局，外资也明显转为流入，A股市场资金面供需偏紧的问题已在逐步缓解。参考历史，多数资金的行为模式更偏“右侧”，即市场情绪回暖、赚钱效应回升后逐步加仓流入。春节前几个交易日，市场情绪已经逐步回暖，后续各类资金风险偏好也有望随之提升、加仓带来增量资金。后续来看，建议关注两方面积极信号是否可以持续：一方面，资本市场政策效果有望持续显现。无论从资金供给端还是需求端而言，下半年以来发力的一系列“活跃资本市场”政策已经取得显著成效，近期证监会也再度密集发声、支持资本市场发展。相关政策基调延续有望提振投资者信心、支撑资金面供需回暖。另一方面，外资回流、中长期存量仓位抬升的节奏对市场来说至关重要。当前基金发行偏缓、市场风险偏好仍待系统性回升的问题尚未充分解决。从历史来看，基金、私募、理财、散户等多是市场同步或者右侧资金，只有赚钱效应逐步积累，内资资金才有望逐步回流。因此，若能够看到外资持续回流、保险等中长期资金的仓位低位抬升，市场资金面压力有望得到进一步缓解，其他资金的信心也有望受到提振。中金策略：投资者情绪有望继续改善 A股节后有望迎来“开门红” 中金策略最新研报认为，A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置，节前受资本市场改革等预期提振，投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现，以及较好的假期出行及消费数据，投资者情绪有望继续改善，A股节后有望迎来“开门红”，临近全国两会，市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面，人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现，年初至今较为低迷的科技成长板块，电子、计算机、通信等有望短期占优；可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。
金融界2024-02-18
晚间必读5篇 | 我们需要怎样的比特币生态？
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之际，OpenAI发布了可根据文字生成AI视频的新工具Sora，这相较于去年AI搜索问答、文字生图等形式可谓再升level。受此影响，加密市场多个AI相关项目大幅上涨持续吸金。去年初聊天机器人产品ChatGPT暴力出圈引发全球AI热潮，也让币圈AI赛道早早迎来一波小牛行情。今年AI叙事“肇事者”OpenAI再出新品Sora能否延续AI浪潮？这一年来哪儿些相关项目表现亮眼、又有哪儿些新势力涌现呢？点击阅读 2.AI智能体是加密货币的下一个重要催化剂 AI智能体（你可能将其称为机器人）在 DeFi 中变得越来越活跃。现在，许多人相信AI智能体可能会在未来几年成为加密货币用户群的大部分。你知道我们总是如何谈论吸引十亿新用户吗？好吧，随着人工智能协议的出现，这十亿用户实际上可能只是AI智能体。今天，我们研究了AI智能体在 DeFi 中不断增长的存在，探讨了它们在生态系统中已经扮演的各种角色，并确定了可以快速跟踪其发展的关键协议。点击阅读 3.了解加密货币和人工智能的交集公共区块链的出现是计算机科学历史上最深刻的进步之一。而人工智能的发展将会并且已经在对我们的世界产生深远的影响。如果说区块链技术为交易结算、数据存储和系统设计提供了新的模板，那么人工智能则是计算、分析和内容交付方面的一场革命。这两个行业的创新正在释放新的用例，从而可能在未来几年加速这两个行业的采用。本报告探讨了加密货币和人工智能的持续集成，重点关注试图弥合两者之间差距、利用两者力量的新颖用例。具体来说，本报告研究了开发去中心化计算协议、零知识机器学习 (zkML) 基础设施和人工智能代理的项目。点击阅读 4.坎昆升级之后以太坊L2的Gas费真的会降低10倍以上吗？坎昆升级之后，对于Rollup L2们来说，新增的3个Blob区块，相当于新增的3块公地。按照科斯的公地理论，在以太坊Blob空间完全自由竞争的市场环境下，大概率会出现目前处于领先地位的头部Rollup L2们滥用Blob空间的现象。这样可以一方面确保他们的市场地位，另一个方面可以挤压竞争对手的生存空间。点击阅读 5.后铭文时代我们需要怎样的比特币生态？在加密货币行业，对于技术类型的项目，我们常常需要区分短期叙事和长期价值，来辨别什么样类型的项目是属于炒作类的泡沫资产，什么样的项目是技术上有长期价值的，当然好的项目也可以兼具热门叙事与长期价值，而炒作类的泡沫资产并不是毫无价值。这篇文章主要论述未来比特币生态的炒作逻辑，但在此之前，我们先来借鉴在炒作之路上走的最成功的以太坊是如何发展其叙事的。点击阅读来源：金色财经
金色财经2024-02-18
Sora引爆AI叙事哪些Crypto+AI概念项目最值得关注
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之际，OpenAI发布了可根据文字生成AI视频的新工具Sora，这相较于去年AI搜索问答、文字生图等形式可谓再升level。受此影响，加密市场多个AI相关项目大幅上涨持续吸金。去年初聊天机器人产品ChatGPT暴力出圈引发全球AI热潮，也让币圈AI赛道早早迎来一波小牛行情。今年AI叙事“肇事者”OpenAI再出新品Sora能否延续AI浪潮？这一年来哪儿些相关项目表现亮眼、又有哪儿些新势力涌现呢？ Worldcoin（WLD）： Wrldcoin由OpenAI 联合创始人兼现任CEO Sam Altman创立，项目旨在建立世界上最大的身份和金融网络，实现十亿人规模的真正全球采用。 Worldcoin系统围绕World ID展开，这是一个保护隐私的全球身份网络。World ID 使用户能够在线验证其人性（“人格证明”），同时通过零知识证明维护其隐私。项目共完成3次融资，总额为2.4亿美元。目前项目市值为6.9亿美元，币价为5.33美元。 Livepeer（LPT）： Livepeer（LPT）是一个去中心化视频流网络，它使开发人员能够构建视频流应用程序，并产生一个可以作为去中心化开发(web3)栈中实时媒体层的解决方案。自2018年5月以来，该网络一直由代币持有节点运营商的去中心化网络运作，并以低于现有云提供商的价格为传统和web3视频流提供支持。 Livepeer共完成4次融资，总额为5001万美元。目前项目市值为5.68亿美元，币价为18.1美元。 Arkham（ARKM）： Arkham是一个利用AI技术提供链上数据和情报分析而获得奖励的平台。Arkham 使用自己的专有人工智能引擎 ULTRA，通过算法将地址与现实世界的实体进行匹配。Ultra的开发历时 3 年多，得到了Palantir和OpenAI创始人的支持。 2023年4月Arkham完成1200万美元A轮融资，7月完成 250 万美元公募轮融资。目前项目市值为1.66亿美元，币价为1美元。 The Graph（GRT）： The Graph是一种用于索引和查询区块链数据的去中心化协议。任何人都可以构建和发布被称为子图的开放API，使链上数据易于查询。 The Graph分析和收集区块链数据，然后将其存储到各种索引（称为子图）中，允许任何应用程序向其协议发送查询并接收即时响应。项目共完成4次融资，总额为1.06亿美元。目前项目市值为21.15亿美元，币价为0.22美元。 Fetch.ai(FET)： Fetch.ai是一个基于人工智能和机器学习的区块链平台，支持任何人共享或交易数据。 Fetch.ai 正在构建一个开放访问、代币化、去中心化的机器学习网络，以实现围绕去中心化数字经济构建的智能基础设施。 Fetch.ai共完成3次融资，总额为6000万美元。目前项目市值为6.9亿美元，币价为0.83美元。 SingularityNET （AGIX）: SingularityNET是一个去中心化的AI平台和市场，旨在建立一个“连接人工智能和机器学习工具、创造有效应用的协议”。在 SingularityNET 平台上运行的代理可以灵活地将工作外包给彼此——交易信息、协商付款以及进行影响代理声誉的评级。 2021年5月，SingularityNET开始了第二阶段。AGI代币被AGIX取代，项目在Cardano上启动，同时也采取了建立二层网络等措施以鼓励用户大规模使用。 2022年，SingularityNET 和SingularityDAO 从LDA Capital 获得2500 万美元投资承诺，并且在2017年的ICO阶段获得3600万美元融资。目前项目市值为5.9亿美元，币价为0.47美元。 Sleepless AI（AI）： Sleepless AI 是一款基于 AI 的虚拟伴侣游戏，利用 AIGC 和 LLM 来创建丰富的基于故事的游戏玩法以及与角色有机发展的互动。该项目目前正在开发三款游戏，其第一款游戏是 HIM，这是一款虚拟男友 Otome 游戏，具有不可变且链上的独特 SBT 角色。 Sleepless AI 已完成战略融资，金额未披露。目前项目市值为2.38亿美元，币价为0.47美元。 NFPrompt（NFP）： NFPrompt（Non-Fungible Prompt）是一个由AI驱动的 UGC平台，专为新一代 Web3 创作者而设计，它是一个集AI创作、社交和商业化于一体的平台。NFPrompt 提供图像、视频、pfp、音乐等 5 种不同的人工智能赋能创作工具，让所有人都能轻松创作 NFT。 2023年6月NFPrompt 完成种子轮融资，金额未披露。目前项目市值为2亿美元，币价为0.78美元。 Render（RNDR）： Render Network是基于去中心化GPU的渲染解决方案提供商，旨在将希望执行渲染作业的用户与拥有空闲GPU来处理渲染的人联系起来。所有者可以将他们的GPU连接到渲染网络，以便使用OctaneRender接收和完成渲染作业。项目分别在2018年通过ICO完成116万美元以及在2021年完成3000 万美元战略融资。目前项目市值为21.45亿美元，币价为5.63美元。 Numerai（NMR）： Numerai 是一种由数据科学家网络建立、使用人工智能技术的新型对冲基金。 Numerai Tournament 的核心是免费数据集。它由经过清理、规范化和混淆的高质量财务数据组成。项目共完成5次融资，总额为2650亿美元。目前项目市值为2亿美元，币价为31.61美元。 Bittensor（TAO）： Bittensor 是一个开源协议，驱动一个基于区块链的去中心化机器学习网络。机器学习模型在网络中进行协同训练，并按照其提供的协同信息价值获得 TAO 奖励。TAO 还允许外部访问，用户能够从网络中提取信息，同时根据他们的需求调整其活动。项目融资信息未披露，目前市值为40亿美元，币价为635美元。 Ocean Protocol（OCEAN）： Ocean Protocol是一个用于web3数据经济的工具，为开发者提供工具来构建数据市场，管理数据NFT和DeFi数据代币。数据所有者和消费者可以使用 Ocean Market 应用程序以安全、隐私的方式发布、探索和使用数据。项目融资信息未披露，目前项目市值为3.75亿美元，币价为0.65美元。 iExec（RLC）： iExec 是基于区块链的去中心化计算资产市场。 iExec Marketplace 将资源提供者与资源用户联系起来，允许任何人利用或租用计算能力、数据集和应用程序。 2017年4月，iExec 通过ICO完成1200 万美元融资。目前项目市值为2.36亿美元，币价为3.2美元。来源：金色财经
金色财经2024-02-18
Sora横空出世！A股有哪些题材概念股？
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、分辨率和纵横比。据中国基金报，对比AI视频里Runway、Pika、Google和Meta这些主流玩家，Sora的特别之处在于： 1、能够生成具有多个角色、特定类型动作和主题背景的复杂视频，时长可达到1分钟。 2、可以在单个生成的视频中创建多个镜头，模拟复杂的摄像机运镜，同时准确地保持角色和视觉风格。 3、最重要的是，它不仅理解用户在提示中要求的内容，还能自己理解这些事物在现实世界中的存在方式。但从实用性来看，Sora只是展示了几十个精选作品，离落地还有相当的距离。而OpenAI的大语言模型大本营正在被对手偷塔——谷歌突破的100万tokens大招，能够给长文本问答、视频理解带来惊人的效率飞升，OpenAI必须尽快做出回击。 A股有哪些可能的炒作题材和概念股而每每有新的事物出现，在A股市场上也往往会引发一轮题材概念炒作。那么Sora的出现可能对那些方向带来炒作动力呢？首先是算力端。Sora依旧符合AI缩尺律(Scaling Law)OpenAI在技术文档中说明，随着训练计算量的增加，样本质量明显提高，进一步佐证了多模态时代，算力需求将成为最核心的瓶颈之一。 A股算力产业链包含AI服务器零部件、服务器整机、算力租赁、数据中心等环节。AI服务器零部件公司主要包括海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微等；服务器整机公司主要包括高新发展、神州数码、拓维信息、广电运通、烽火通信、同方股份等；算力租赁公司主要包括恒润股份、云赛智联、鸿博股份等；数据中心公司主要包括奥飞数据、光环新网、宝信软件、数据港等。其次是视频生成方向。例如昆仑万维旗下Star Group和Opera都具备做短视频的土壤，其中Opera在海外已经推出了短视频功能；当虹科技拥有自研的AIGC工具集，于去年上半年发布以静态照片生成三维体积视频的方案。据不完全统计，包括万兴科技、博汇科技、易点天下、数码视讯、汉王科技、当虹科技、东方国信、神思电子、因赛集团、拓尔思、国脉文化、佳都科技在内的超10家A股上市公司近三个月以来在互动平台披露视频生成模型领域的业务情况。此外，数据要素方向也是可能的炒作方向。概念股上，国盛证券认为有运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。
证券之星2024-02-18
华泰证券：AI视频进入大规模应用前夜
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OpenAI发布文生视频模型Sora，AI视频进入大规模应用前夜。1）Sora模型在视频生成时长、语义理解程度、以及视频效果和稳定性等方面超出此前竞品，随着Sora、Pika等应用的陆续出圈，后续AI视频应用竞争或更为激烈；2）虽Sora暂未公开使用权限，但其后续潜在的商业化有望对短视频、电影、游戏等下游领域产生深远影响；3）AI视频应用在算力消耗上远超文本、音频及图像，建议关注推理端算力需求提升，以及后续其商业化程度是否能形成收入和投资的正反馈。
金融界2024-02-18

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