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决策分析：今日，美联储很有可能放鹰！日元大跌逼近干预水平黄金等待大行情

在对这家韩国芯片制造商的高带宽存储器(HBM)芯片进行认证。中国股市也小幅上涨。上证综合指数上涨0.5%，香港恒生指数上涨0.2%。正如市场普遍预期的那样，中国央行周三维持基准贷款利率不变。美元兑日元上涨0.4%，至151.51，创下四个月来的新高，接近促使日本当局在2022年底出手干预、阻止日元下跌的152水平。日元隔夜下跌约1.1%。尽管日本摆脱负利率和大规模刺激的历史性转变，开启该国经济政策的新时代，但分析师预计，日本央行的货币正常化进程将以缓慢的速度进行。这意味着广受欢迎的套息交易的时效延长。套息交易是指投资者借入日元买入收益率较高的货币。德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示：“在汇市方面，日本央行的紧缩措施显然没有动摇投资者对利差交易的信心。” 荷兰国际集团(ING)的分析师也将年底日元兑美元汇率的预期从此前的1美元兑130日元下调至1美元兑140日元。随着日本央行的退出，现在的焦点是美联储在今天晚些时候的政策会议结果，其中的风险是新的经济预测——点阵图——可能预示着只有两次降息，而不是三次，或者政策宽松的开始要晚一些。 Ruskin预计点阵图和美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上发出的信息将略微偏鹰派，这将对美元有利。 “鲍威尔是否会采取任何措施以充分降低美国主导的风险，从而让投资者重新考虑以做空日元、做多高收益拉美货币为中心的套利交易。” 市场已经将美联储首次降息的时间推迟到6月，甚至可能是7月，因为最近的数据显示，通胀仍然居高不下。包括拉加德在内的许多欧洲央行官员将在当天晚些时候发表讲话。一些官员认为6月可能是开始讨论欧洲央行降息的月份。在外汇市场，欧元和澳元相对于日元取得新的进展。欧元兑日元交投在164.66，为2008年以来最高，澳元兑日元交投在98.90，仅略低于九年高位。现货美国国债市场因日本假期休市，但期货基本持稳。由于美元走强，油价从数月高位回落。布伦特原油价格下跌0.2%，至每桶87.18美元，美国原油价格下跌0.3%，至每桶83.21美元。金价持稳于2,155美元附近，距离本月触及的纪录高位2,194.99美元有一定距离。

云涌2024-03-20

中国资产机遇凸显？外资跑步进场！信创ETF基金(562030)飙涨2.33%，港股互联网ETF(513770)标的指数本轮反弹超22%！

有连云2024-03-20

海外三大消息！刚刚，官媒点名公募

第一，英伟达计划从三星采购高带宽内存(HBM)芯片，HBM是人工智能处理器的关键组件。作为韩国电子巨头，三星试图追赶竞争对手SK海力士，后者最近开始大规模生产其下一代HBM芯片。第二，在英伟达GTC 2024大会上，英伟达CEO黄仁勋宣布推出GB200，将于今年晚些时候上市。黄仁勋称，英伟达最新的AI芯片Blackwell售价将在3万美元至4万美元之间。他估计，英伟达在研发成本上花费了大约100亿美元。此外，英伟达还发布最新的GB200系列算网系统，算力性能显著提升，其中同时应用了铜连接、光连接的方案，市场对“光”与“铜”的延伸路径讨论较多。英伟达方面消息密集，也催化了A股市场新热点——铜背板连接概念。分析认为，市场对铜连接方案的态度正在发生变化，GB200采用了铜连接方案这一事实表明这种方案在未来可能会得到更广泛的应用。随着相关公司业绩的兑现，铜连接方案的市场前景值得期待。目前来看，A股对于新热点、新主题情有独钟。前不久大涨的飞行汽车、汽车拆解回收板块都是新主题；近日的英伟达大会、Kimi智能助手同样给AI带来了新的炒作点。消息面驱动的背景下，热点间也呈现较快的轮动态势，需要足够的增量资金入场才能带动整体行情。不过，当前量能又有小小幅萎缩的苗头，站在资金安全的角度考量，应对上还是需要谨慎。官媒发声：公募不要忘了使命和担当今日，上海证券报刊文点名公募基金，指出公募不要忘了使命和担当。中国证券投资基金业协会最新数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模为29.3万亿元，创下历史新纪录，其中2月单月规模增加近2万亿元。对于公募基金行业来说，更大规模意味着更大的使命和担当。上海证券报表示，从行业发展现状看，公募规模虽然在持续增加，但质量并没有显著提升，长期以来，“基金赚钱基民不赚钱”始终困扰着投资者，基金公司在市场高位顺势营销的现象层出不穷。为了吸引投资者，部分公司还会下大力气塑造明星基金经理，甚至鼓励基金经理押注赛道追求短期业绩。从因果关系看，“基金赚钱基民不赚钱”是结果，原因除了市场自身因素之外，很大程度上缘于基金公司上述不当行为。根本原因，主要在于(公募)没有以投资者利益为核心。当基金公司更多从自身利益出发，更多追求管理费收入的时候，这样的结果不难理解。对于资产管理机构来说，除了“提升投研能力”的基本要求之外，更重要的是使命和担当意识的提升，具体体现是“以投资者利益为先，恪守信义责任”。事实上，对于资产管理行业来说，仅有外在的硬性制度约束是不够的，内在的软件更为关键，包括资产管理公司的价值观、基金经理的责任心等，这些才是决定资产管理行业发展壮大的关键所在。知名投资人陈光明曾说过，在资产管理行业，善良比聪明更重要。因为资本市场诱惑太大，离钱太近，如果品德不过关，不够善良，总想占别人的便宜，就容易走歪路。一旦走歪路，就是典型的“极度聪明却没有智慧”的人，最后一定会翻船。文章最后，上证报评论称：居高声自远。在资产管理行业，资管机构的成功，最终都将来自价值观的胜利。 A股后市如何演绎？最后，回到A股市场上来。展望后市，经济预期改善、增量资金进场或是后续走向的关键。2月经济数据显示CPI同比环比修复，后续可以关注其持续性；而交易性外资、融资资金节后回流，但资金面切换至增量环境仍需时日。此外，当前临近一季报披露期，绝大多数行业盈利预测有所下修，中信建投认为，市场快速修复行情进入震荡整固期，这种情形下，宏观整体上的进一步利好还需要等待，主题投资快速轮动之后，需要关注中观层面有基本面支撑方向。具体策略上，华安证券认为，“高切低”后市场主线有望重回稳健资产。重点关注新质生产力带来的主题性机会，一方面是科技创新等技术突破，另一方面则在现有设备、设施等基础上更新换代，主要关注设备更新、半导体设备、工业母机、机器人等机会。第一条配置主线：市场有望重回高股息稳健资产及银行板块。后续市场预计将呈震荡走势，因此高股息率资产如煤炭、银行、石油石化等有望重回市场方向。第二条配置主线：中期景气度有共识的出口方向。主要包括有景气验证，同时有政策支持发展催化的汽车及零部件，预计仍有一定的修复空间，以及业绩支撑的家用电器。汽车及零部件行业过去多次的“上顶”基本在申万一级指数6000点左右，目前仍有一定的修复空间。此外业绩较好、出口支撑、估值低位的家用电器也具备配置价值。

证券之星2024-03-20

兴森科技(002436.SZ)：公司的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装

2436.SZ)在投资者互动平台表示，HBM不会单独进行封装，而是和CPU/GPU一起通过FCBGA封装基板进行封装，公司的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装，但目前尚未进入海外HBM龙头产业链。

格隆汇2024-03-20

英伟达GTC带火铜互联，新亚电子4天3板，炒作势头将超光模块和液冷？

C大会上又被提及。就此次GTC来说，HBM、液冷、1.6T光模块、铜互联都是重点概念，但前三者前期预期已经比较充分，且标的位置不低，而铜互联则略超预期，炒作又刚开始，所以爆发力较强。产业链来看，铜互联技术涉及高速背板连接器和高速I/O连接器。具体企业上，高速背板连接器供应商包括华丰科技、庆虹电子（未上市）、中航光电等。其中，华丰科技的高速连接产品可应用于通信设备、数据中心用高端服务器、交换机、超级计算机等领域，是华为的高速背板连接器两大国内供应商之一；中航光电的主要客户为中兴。高速IO连接器主要用于连接交换机、服务器、光纤网络等，目前，国内可插拔高速IO连接器的品牌商较少，意华股份、方向电子（未上市）、立讯精密等公司逐步国产替代。此外，鼎通科技、奕东电子等公司，以代工模式切入海外供应链，产品传输速率逐步升级。而新亚电子为国内消费电子线材龙头企业，主营业务是电线电缆的研发、制造和销售。兆龙互连的高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心与云计算领域。金信诺是国内外少数几家掌握数据中心柜内柜外高速线缆、连接器及组件技术及方案的企业，拥有国内唯一自主知识产权的5G板对板连接器，是中高端射频同轴电缆生产龙头企业。值得注意的是，昨日盘后，苹果产业链立讯精密还表示，铜连接一直是通讯业务的核心产品，目前已供货海内外头部客户，包括华为、浪潮等国内头部公司。借助这项技术，公司实现了在铜物理特性方面的突破，把铜缆的应用长度进一步延长到5m，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距（小于5m）传输中替代光模块最具性价比的方案。

格隆汇2024-03-20

英伟达据悉寻求从三星购买HBM芯片

据报道，英伟达寻求从三星购买HBM芯片。

金融界2024-03-20

黄仁勋又放猛料！B200售价3-4万美元，数据中心市场一年2500亿美元

，英伟达正在鉴定三星电子的高带宽内存（HBM）芯片。据媒体上周报道，三星的HBM3系列尚未通过英伟达的供货交易资格。同时，其竞争对SK海力士周二表示，已开始大规模生产下一代HBM3E芯片。消息人士称，首批出货量将于本月交付给英伟达。展望未来，分析师普遍预计，随着竞争对手推出新产品以及公司最大的客户生产自己的芯片，英伟达今年的市场份额将下降几个百分点，但其主导地位将不会受到挑战。晨星分析师表示，英伟达的硬件产品可能仍将是人工智能行业的“同类最佳”，并上调了对英伟达2026年和2028年数据中心收入的预期。他们指出：“我们对英伟达进军其他硬件、软件以及网络产品和平台的能力印象深刻。”

格隆汇2024-03-20

隔夜美股全复盘(3.20)| 三大股指集体收涨，黄仁勋看好全球数据中心每年2500亿美元市场

芯片数量进行收费。 SK海力士开始量产HBM3E高带宽内存，本月下旬起向客户供货 3.19 SK海力士19日在一份声明中表示，公司已开始量产高带宽内存产品HBM3E，将从本月下旬起向客户供货。该公司强调，这距离去年8月宣布开发仅隔了7个月。据介绍，SK海力士是首家实现量产HBM3E供应商。 4、Fusion Pharmaceuticals盘前飙涨94% 阿斯利康拟溢价近一倍收购 3.19 临床阶段生物制药公司Fusion Pharmaceuticals(FUSN.US)盘前飙涨94%，报20.65美元。消息上，阿斯利康周二表示，将以约20亿美元现金收购Fusion Pharmaceuticals，以扩大其肿瘤产品组合。阿斯利康将以每股21美元的价格收购Fusion，较这家美国上市公司周一的收盘价溢价逾97%。阿斯利康还将支付每股3美元的不可转让或有价值权，使合并交易价值达到约24亿美元。 5、灰度ETF出现单日最大规模资金外流，推动比特币下跌 3.19 随着投资者对全球最大的加密货币交易所ETF创下单日资金流出纪录以及美联储降息预期减弱进行消化，比特币延续跌势，而其他主要代币，如以太币、Solana币和狗狗币也同样出现了下跌。机构汇编的数据显示，规模为250亿美元的灰度比特币信托(GBTC)周一流出6.43亿美元，这是自1月11日转为ETF以来流出的最多资金。此前，同时上市的九只新现货比特币ETF得到了强劲需求，足以弥补大量GBTC的流出，但现在流入富达投资和贝莱德等巨头产品的资金也在减少。新加坡加密货币交易公司QCP Capital表示，它将“密切关注今天的ETF总流量数据”，并补充称，“净负值将是一个明显的看跌信号。” 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:45 欧洲央行行长拉加德发表讲话（2）次日02:00 美联储公布利率决议和经济预期摘要（3）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇2024-03-20

英伟达GTC大会，主要有哪些看点？

积电N4P（4nm）工艺，192GB HBM3e，单个die 1040亿晶体管、4nm工艺、10TB/s interface速率，通过C2C方案连接打破内存限制。单卡训练性能是Hopper 2.5倍，推理（Generation）是Hopper架构的30倍。英伟达同时发布GB200 Superpod：1个Grace CPU加上2个Blackwell GPU以及800G Infiniband Supernic和Bluefield-3 DPU。GB200 NVL72服务器由36个GB200以及36个NVLink Switch构成，功耗为120kw，需要标配液冷。技术上看更高速率和规格的互联芯片、更高速率的光模块、液冷都将持续成为渗透率提升的主要方向，也是值得重点关注的方向。

金融界2024-03-20

佰维存储(688525.SH)：拟定增募资建设的晶圆级先进封测制造项目可以构建HBM实现的封装技术基础

资建设的晶圆级先进封测制造项目可以构建HBM实现的封装技术基础，该项目后续进展请关注公司披露的相关公告。

格隆汇2024-03-19

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