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AI芯片需求激增，HBM价格暴涨500%！

AI GPU和所有AI的需求永无止境，HBM内存制造商的HBM芯片平均售价大幅上涨500%。对于HBM制造商美光、三星和SK海力士来说，这还不错。（图源：TrendForce） HBM芯片是AI GPU最重要的部分之一，AMD和NVIDIA等公司都在各自的AI GPU上使用了最先进的HBM内存。市场研究公司Yole Group现在也加入进来，预测从2023年到2028年，HBM供应量将以45%的复合年增长率增长，考虑到扩大规模的难度，HBM价格预计将在“一段时间内”保持高位提高HBM产量以满足疯狂的需求。三星和SK海力士是HBM内存制造业务的主导者；韩国公司占据了90%的HBM市场份额，只剩下美光了。SK海力士和台积电正在合作，所以你会得到一些有趣的进展，随着时间的推移，这些进展将继续下去。 SK 海力士最近透露，其下一代HBM4内存将于2026年量产，为NVIDIA即将推出的Blackwell B100 AI GPU之外的下一代AI GPU做好准备。HBM不会停止，也不会停止……作为 AI GPU 的关键部分，AI GPU制造商想要（和需要）的不仅仅是快速HBM，而且需要更大的容量。 NVIDIA即将推出的H200 AI GPU将配备高达141GB的HBM3e内存，而H100则配备80GB的HBM3内存。AMD的全新Instinct MI300X AI GPU配备192GB的HBM3内存，NVIDIA拥有更快的HBM3e，但AMD拥有更多的VRAM（192GB与141GB）。无论哪家公司采用HBM4，它都将是一个巨大的飞跃——NVIDIA在Blackwell之后的AI GPU上怎么会不使用它——而且它会变得疯狂。 SK海力士最近在去年底调侃其HBM4内存，称开发将于2024年开始，GSM团队负责人Kim Wang-soo解释道：“计划于明年大规模生产和销售HBM3E，我们的市场主导地位将再次最大化随着后续产品HBM4的开发也计划正式启动，SK海力士的HBM明年将进入新的阶段。这将是我们庆祝的一年。” 我们应该会看到第一个每个堆栈36GB的HBM4内存样本，在真正的下一代AI GPU上允许高达288GB的HBM4内存。NVIDIA的下一代Blackwell B100 AI GPU将使用最新的HBM3e内存，因此下一代代号Vera Rubin应该采用HBM4内存。我们还应该预计一些升级后的Blackwell AI GPU将使用HBM4。 NVIDIA正在更新其使用HBM3的H100 AI GPU，以及使用最新HBM3e内存标准的增强型H200 AI GPU，因此可能应该对Blackwell进行类似的操作，从HBM3e到HBM4。或者计划在未来几年推出更快的 HBM3e 变体。

Linlin2024-02-14

SK海力士与台积电据悉结成AI芯片联盟，合作开发HBM4

ne Team战略，包括合作开发第六代HBM，即HBM4。

金融界2024-02-08

A股午评：放量大涨！深成指涨近%，沪指重回2800点，小金属、减肥药板块走高

持续反弹，全志科技涨超9%；麒麟电池、HBM概念及航母概念等涨幅居前。另外，银行板块震荡走低，工商银行跌超4%；房地产开发板块震荡走低，阳光股份跌停；新型城镇化概念异动下跌，汉嘉设计等多股跌超9%；微盘股、装修装饰及拼多多概念等跌幅居前。

金融界2024-02-07

SK海力士：计划2026年量产HBM4 预计到2025年HBM市场规模将增长40%

wan日前透露，公司正在量产最高规格的HBM3，计划在今年上半年推出HBM3E，计划到2026年量产HBM4；预计到2025年，HBM市场规模将增长40%。

金融界2024-02-04

每日人工智能动态汇总

为英伟达下一代AI加速卡B100，提供HBM3E。 10. 北京：扩大智能算力供给规模出台更多标杆企业发展扶持政策。 11. 百度文心一言App将支持一键生成“数字分身”：一张图、三句话即可创建。

金融界2024-02-02

华鑫证券：给予通富微电增持评级

术包括1）Memory Stack，即HBMMemory的3D叠加技术；2）2.5D/3D在基板上的使用技术；3）Fan-Out Substrate。大尺寸FO及2.5D产品开发顺利推进，已进入产品考核阶段；3D低成本技术方案稳步推进，完成工程验证；持续推进5nm、4nm、3nm新品研发，凭借FCBGA、Chiplet等先进封装技术优势，不断强化与客户的深度合作，满足客户AI算力等方面的需求。　　AMD最大封测供应商，AI芯片需求强劲　　公司是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上。通过并购，公司已与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系；AMD完成对全球FPGA龙头赛灵思的收购，实现了CPU+GPU+FPGA的全方位布局，双方在客户资源、IP和技术组合上具有高度互补性，有利于AMD在5G、数据中心和汽车市场上进一步迈进。AMD于2023年12月推出用于AI训练和推理的MI300XGPU，和用于HPC（高性能计算）的MI300A APU，以及用于AI PC上的Ryzen8040系列移动处理器，拉动高性能运算和AI火爆需求的释放。公司作为AMD最大的封装测试供应商，未来随着大客户资源整合渐入佳境，产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。　　盈利预测　　预测公司2023-2025年收入分别为231.51、272.81、313.47亿元，EPS分别为0.11、0.59、0.74元，当前股价对应PE分别为171.8、31.4、25.0倍，公司作为AMD最大的封装测试供应商，积极布局先进封装，具有差异化优势，受益于AMD最新推出的AI芯片带来的算力需求，有望实现业绩新的增长，首次覆盖，给予“增持”投资评级。　　风险提示　　行业竞争加剧的风险；新产品新技术研发的风险；公司规模扩张引起的管理风险；产品落地放量不及预期的风险；下游需求不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王聪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.12%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.43亿，根据现价换算的预测PE为115.36。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为26.72。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-01-31

ETF午评丨跨境ETF分化，美国50ETF跌停

涨幅居前，CPO、上海自贸区、减肥药、HBM等板块跌幅居前。 ETF方面，美股走高，嘉实基金标普生物科技ETF、华夏基金标普ETF分别涨3.20%、2.96%。日股强势，工银瑞信基金日经ETF涨2.46%。中特估持续活跃，南方基金中国国企ETF、富国基金央企创新ETF分别涨0.58%、0.51%。电力板块拉升，华夏基金绿电ETF涨0.51%。跨境ETF分化，美国50ETF再度跌停。信创板块调整，科技创新ETF、信创ETF分别跌8.63%、6.44%。中概股走弱，中概互联网ETF、中概互联ETF分别跌3.78%、3.47%。医药板块下跌，疫苗ETF跌3.38%。

金融界2024-01-30

A股午评：三大指数齐跌，创业板指跌1.11%再创阶段新低！脑机接口板块逆势走高

，半导体板块走低，Chiplet概念及HBM概念等方向领跌，华海诚科触及跌停；中药板块震荡下挫，龙津药业跌停；游戏板块走弱，盛天网络等多股跌超5%；教育、家用轻工及次新股等板块跌幅居前。

金融界2024-01-30

京新药业(002020.SZ)：公司正在积极准备京诺宁的上市工作

基金；傅盈/渤海人寿；Miranda/HBM Dartners HongKong；Chen Xixi等/Keywise Capital。调研主要内容：问题一：成品药板块的发力点？答：1）深耕院内市场，尤其是基层市场，借助集采的中选机遇，提升中选省份和中选产品的贡献率；并借助诊疗服务下沉带动的用药下沉，拓展基层医疗机构的覆盖范围；2）拓展院外市场，通过与KA的合作，增加产品的触达率和可及性，推动2院外市场的增量。从头部连锁药店开始，逐渐落实到基层药店。3）公司也在持续补充仿制药品种，为销售注入活力，贡献收入增量。谢谢。问题二：京诺宁的销售进展？答：目前公司正在积极准备产品的上市工作。上市后，京诺宁销售的主要工作有：1）积极参加国谈，争取进入新版国家医保目录，增加药品的可及性；2）通过学术推广的方式获得专家和医生的认可，拓展医院等销售渠道；3）实现一定的销售收入。谢谢。问题三：山东原料药基地的进展？答：山东原料药基地的工作正在有序进行中，投产后主要工作是：1）置换现有原料药基地的中间体生产产能，把基地的中间体和API进行分离，进行API和中间体基地的专业化分工，提升产能效率；2）补充公司现有部分产品的中间体配套，争取更多的品种实现中间体、原料药和制剂的一体化，减少成本，提高公司收入。谢谢。问题四：销售费用率的情况？答：前几年在集采的背景下，公司的销售费用和销售费用率都有不同程度的下降。接下来，公司积极拓展基层医院、院外市场，包括京诺宁的学术推广等工作，都需要一定的费用投放。但公司会从“人效”的角度出发，平衡投入和产出，实现可持续健康发展。谢谢。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-29

重要会议热议人工智能，AI人工智能ETF(512930.SH)回调跌逾2%

建立。国外方面，韩国力捧AI存储，将HBM确定为国家战略技术。据了解，韩国将把高带宽内存（HBM）技术指定为国家战略技术，并将为三星电子和SK海力士等HBM供应商提供税收优惠。相比一般研发活动，国家战略技术可享有更高的税收减免：中小型企业可获得最高40%至50%减免，而大型企业可获得30%至40%减免。山西证券指出，存力已成AI芯片性能升级核心瓶颈，AI推动HBM需求强劲增长。算力驱动AI服务器出货量迅猛增长，叠加GPU搭载HBM数量提升和HBM容量与价值增长，全球HBM市场规模有望从2023年的15亿美元增至2030年的576亿美元，对应2023-2030的年复合增长率达68.3%。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-29

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