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FX168日报:黄金惊现爆炸性行情!金价飙升38美元 “中国版超级QE”传言引爆市场
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级经济学家警告:美联储的降息预测表明,
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就在眼前 8.FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)周四被法官判处25年监禁,罪名是从他创立的现已破产的FTX加密货币交易所的客户那里窃取80亿美元,这是这位前亿万富翁神童戏剧性垮台的最后一步。 紧急避险!跌破2美元!FTX创始人被判监25年 亿万富翁戏剧性垮台 市场概述 周四,在美国重要通胀数据出炉以及投资者在月末和季末调整头寸位之前,美元走强。 追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四上涨0.24%,报104.54,盘中一度触及2月中旬以来最高水平104.73。 周四数据显示,在强劲的消费者支出和工厂等非住宅建筑的商业投资带动下,美国去年第四季经济增速比原先预期还要更快。 美国商务部周四发布数据称,去年10月至12月,美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长3.4%,高于之前预期的3.2%。 美国劳工部周四报告称,美国至3月23日当周初请失业金人数21万人,低于市场预期的21.2万人。该数据可能会阻止美联储比市场参与者预期更早降息。 密歇根大学消费者信心指数升至2021年7月以来的最高水平,攀升至79.4,超过预期的76.5。待售房屋销售在1月份暴跌4.7%后,2月份出现复苏,环比增长1.6%,高于市场预期的1.5%。 市场目前聚焦周五将公布的美国2月核心个人消费支出(PCE)物价指数,此前1月PCE上升0.3%。 美国此前公布1月和2月消费者物价指数(CPI)显示通胀均高于市场预期。投资者将从最新PCE数据中寻找美联储是否仍有机会最快6月降息的线索。 Monex USA 外汇交易员Helen Given表示,今年迄今高于预期的通胀不太可能持续,这应该会让美联储保持今年降息三次、每次25个基点的步调。 分析人士指出,若周五的通胀数据意外走高并支撑美元,可能对日元汇价产生最明显的影响。Resona Holdings外汇策略师Takeshi Ishida认为,美元/日元触及152后,可能会大幅走强,届时日本当局可能进场干预。 美股周四收盘涨跌不一,道指与标普500指数创收盘历史新高。美国四季度GDP增幅上修为3.4%,预示经济增长稳健。 周五美国股市将因耶稣受难日休市,但当天将公布美国PCE通胀数据,美联储主席鲍威尔也将在周五发表讲话。 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示:“本周交易时间缩短、又缺乏重要消息。最重要的PCE通胀数据将在周五公布,而当天美股因为节假日休市,投资者因此感到振奋,风险偏好的上升似乎正在推动市场。” 汇市 欧元:欧元/美元周四下跌,收报1.0787,跌幅0.37%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0820,进一步阻力位于1.0853,关键阻力位于1.0875;汇价下行的初步支撑位于1.0765,进一步支撑位于1.0743,更关键支撑位于1.0710。 英镑:英镑/美元周四下跌,收报1.2623,跌幅0.13%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2657,进一步阻力位于1.2690,关键阻力位于1.2726;汇价下行的初步支撑位于1.2588,进一步支撑位于1.2552,更关键支撑位于1.2519。 日元:美元/日元周四上涨,收报151.37,涨幅0.04%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于151.58,进一步阻力位于151.76,关键阻力位于151.98;汇价下行的初步支撑位于151.18,进一步支撑位于150.96,更关键支撑位于150.78。 股市 近期通胀数据继续显示物价上涨带来的压力正在降温。欧洲市场周四(3月28日)小幅收高,2024年第一季度收盘上涨约6.8%。斯托克600指数收高0.23%,收报512.92点。该指数在3月份再创历史新高,盘中升至 513点上方。根据Lseg的数据,这是是自2023年12 月以来最好的一个月。全天领涨的旅游股上涨约0.95%,公用事业股下跌0.5%。英国富时100指数收报7952.62点,升0.26%;德国DAX指数收报18504.51点,升0.15%;法国CAC 40指数收报8205.81点,升0.01%;意大利富时MIB指数收报34750.35点,跌0.03%;西班牙IBEX35指数收报11074.6点,跌0.33%。 周四(3月28日)是本月和本季度美国股票和债券市场的最后一个交易日,美股上涨录得五年来最好的第一季度表现。金融市场将于周五因耶稣受难日休市。标普500指数收盘下跌1.11点,跌幅0.02%,报5247.38点;道琼斯指数收盘上涨47.29点,涨幅0.12%,报39807.37点;纳斯达克综合指数收盘下跌20.06点,跌幅0.12%,报16379.46点。其中,标普500指数、道指均创历史收盘新高,标普500更录得五年来最好的第一季度表现。 按月度计算,标普500指数上涨3.1%。3月份纳斯达克指数上涨1.8%,道指上涨 2.1%。按季度计算,标普500指数上涨10.2%,这是自2019年以来第一季度的最佳涨幅,当时该指数上涨了13.1%。道琼斯指数30只股票在此期间上涨 5.6%,创下自 2021年上涨7.4%以来最强劲的第一季度表现。纳斯达克指数本季度上涨9.1%。 中国市场当面,周四(3月28日)中国股市走高,此前一份报告引发市场对北京将扩大货币宽松工具以提振经济的猜测。 总体来看,个股呈普涨态势,超4500只个股上涨。截至收盘,沪指报3010.66点,涨0.59%;深成指报9342.92点,涨1.31%;创指报1806.90点,涨0.95%。盘面上,低空经济、高速铜连接、毫米波雷达板块涨幅居前,银行、养鸡、食品加工板块跌幅居前。 3月28日上午,包括知名学者刘煜辉等多个信源消息显示,央行将下场购买国债。这一传言被市场解读为“中国版超级QE(量化宽松)”。 中国央行购买国债的消息是从何而来?东吴宏观团队认为,这是高层在2023年中央金融工作会议的一句表述,“在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”引发了市场的热议。 不过,摩根士丹利在报告中明确指出,中国央行最近的一系列操作,包括使用中央银行票据、反向回购和贷款设施(LFS)等,并不意味着中国版的QE来了。 商品市场 周四,黄金价格大幅攀升,强劲的避险需求、美国降息预期和央行买盘使金价得到支撑。 现货黄金价格周四收盘暴涨38.05美元,涨幅1.73%,收报2232.74美元/盎司。现货黄金盘中创下2236.25美元/盎司的纪录新高,并走出逾三年最佳月度表现。 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示,市场在假期前整理仓位,且月底和季度末的交易活动增加,这提振了金价。 Ghali补充道,如果市场开始预期美联储降息周期的降息幅度会更大,黄金价格可能进一步上涨,且有可能守住高点。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示,金价上涨的另一个原因是 “全球地缘政治局势依然紧张”,这可能会促使投资者买入黄金,将其作为一种中性储备资产。 MKS PAMP报告写道,黄金的新高下限是2000美元/盎司。 根据芝商所(CME)的美联储观察工具(FedWatch)工具,交易员预计6月降息的可能性约为70%。 其他金属交易方面,现货白银周四上涨1.25%,报24.951美元/盎司。现货铂金上涨1.15%,报909.29美元/盎司。现货钯金上涨2.16%,报1009.83美元/盎司。 原油方面,原油期货价格周四收高。投资者正在重新评估美国最新的原油和汽油库存数据。 美国5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周四上涨1.82美元或2.2%,收报83.17美元/桶。5月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.39美元或1.6%,报87.48美元/桶。这两个基准指数本周均上涨超过2%,且都录得连续第三个月收高。 周五(3月29日)关注重点(北京时间): 15:45 法国3月CPI月率 20:30 美国2月核心PCE物价指数年率 20:30 美国2月个人支出月率 20:30 美国2月核心PCE物价指数月率 23:30 美联储主席鲍威尔发表讲话 更多重要事件请点击此处
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tqttier
4小时前
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黄金攀升、债务飙升……总裁解析美联储的高风险行为
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年代初美联储为遏制通胀而大幅加息引发的
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。相比之下,今天的战略似乎旨在促进增长,同时谨慎管理通胀压力。 由于经济不确定性,金价创下历史新高,反映出在应对全球经济紧张局势的同时,投资更安全的趋势。当前的金价飙升反映了过去的趋势,即在经济不确定的情况下,黄金成为受青睐的资产。加夫尼指出:“黄金作为一种不确定性对冲工具,作为对冲地缘政治紧张局势等的工具,仍然是投资者的主要吸引力。” 美国债务已突破34万亿美元大关,预计2024年利息支付将达到8700亿美元,凸显财政管理的紧迫性。这种债务升级不仅是国家债务,而且反映了全球趋势,即各国正在努力应对大流行后的经济复苏和公共支出膨胀。加夫尼强调了这种情况的严重性,“债务数额和债务偿还确实将开始对企业和消费者产生负面影响。” 在全球范围内,美国经济政策受到密切关注,美联储利率决定的变化在全球范围内产生连锁反应。日本、瑞士和其他国家央行近期的举措反映出调整政策以应对当前经济挑战的趋势。日本结束负利率的举措和瑞士小幅降息说明了所采用的多样化策略。
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佳华168
6小时前
美国第四季度GDP和GDI均反映去年年末经济增长稳健
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伐的质疑。 美国国家经济研究局负责确定
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时间的小组使用GDP和GDI平均值来确定经济周期内的拐点。第四季度平均增幅为4.1%,创两年来最大。 尽管商品支出被下修,但在医疗保健和金融服务支出增加的推动下,占GDP三分之二的消费支出增长3.3%。非住宅投资数据走强反映了对建筑、知识产权和设备的支出上修。 美联储青睐的通胀指标个人消费支出(PCE)价格指数第四季度折合年率上涨1.8%,升幅为2020年以来最低。不包括食品和能源的核心PCE价格指数上涨2%,略低于前次预估值。 该报告还显示调整后的税前公司利润增长4.1%,创2022年年中以来最大增幅。
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金融界
8小时前
全球最大资管CEO:美国或步入日本“失去的十年”后尘
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美国花钱如流水,仿佛已经置身在
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中一样…… 贝莱德首席执行官拉里·芬克(Larry Fink)警告称,美国的债务规模已经高达34万亿美元且还在不断增加,这种“滚雪球式债务”将使该国最终迎来一段诸如日本“失去的十年”的岁月,华盛顿不能想当然地认为投资者将永远继续为其财政赤字提供资金。 这家全球最大资产管理公司的首席执行官还警告称,10年期美国国债收益率高居于4%上方,以反映较长期的通胀预期和美联储过于的激进加息举措,这是一个非常危险的现象,因为在未来十年,美国联邦政府仅利息支出就将增加一万亿美元。 芬克在致投资者的年度信中写道:“情况比我想象中任何时候都紧急。最糟糕的情况是,美国经济开始像上世纪90年代末和21世纪初的日本那样,当时该国的债务超过GDP,导致经济陷入萎缩和停滞时期。” 美国的债务以大约每100天1万亿美元的速度增长,这本身就给消费者价格带来了上行压力,也在一定程度上解释了为什么实物黄金和比特币这两种被视为通胀对冲工具的资产都创下了历史新高。 他补充道:“负债累累的美国也将更难对抗通胀,因为货币政策制定者难以提高利率,否则将会大幅增加本已不可持续的偿债成本。” 同样敲响债务警钟的还有美联储主席鲍威尔、摩根大通首席执行官杰米·戴蒙、美国银行董事长兼首席执行官布莱恩·莫伊尼汉和特斯拉首席执行官马斯克。 尽管有人将矛头指向拜登在新冠疫情复苏的过度支出,但事实是,随着美国步履蹒跚地应对一个又一个危机,债务飙升的问题可以追溯到更早之前。 财政赤字推动美国经济领先全球同行 自从克林顿执政期间实现预算盈余以来,在随后的24年里(共和党和民主党的执政期各占一半),政府支出都已失控。由于昂贵的战争、慷慨的无资金支持的税收减免以及为抑制资产泡沫而实施的凯恩斯式支出,美国债务在此期间增加了26万亿美元。 芬克本周早些时候表示:“当我谈到这个统计数据时,我感到很害怕。为赤字融资的成本将越来越多地侵蚀国家的可支配收入。” 根据BiancoResearch总裁吉姆·比安科(Jim Bianco)的说法,正是美国政府支出的增加推动了该国经济的显著扩张,使其摆脱了其他国家面临的经济困境。 比安科表示 ,美国联邦政府的支出占GDP的比例仍处于百年一遇的新冠疫情和2008年金融危机时期所不及的水平。换句话说,政府正在抗击衰退的速度向美国经济注入刺激措施。从理论上讲,当消费者正在撤退时,这种方法是有意义的,但最近的情况并非如此。 “我们花的钱比以前多得多,”比安科说,他认为只要政府支出继续占GDP的22%以上,GDP就会人为地上涨。“他们花钱如流水,仿佛我们已经置身在
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中一样。”
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金融界
9小时前
顶级经济学家警告:美联储的降息预测表明,
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就在眼前
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一系列降息。 “我说小心你所期待的。在
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中,利率、债券收益率和股票价格都会同时下降,”他说道。 罗森伯格还警告投资者要谨慎对待杠杆贷款市场的危险地带,特别是在
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的阴影愈发浓厚的时候。 “违约现在正在堆积,拖欠率已经超过了6%,是1997年以来的平均水平的两倍,而且快速接近引发2001年、2008年和2020年衰退的水平,”他补充道。
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Peng
9小时前
【欧股收市】欧洲股市小幅收高第一季度上涨近7%,JD Sports周四飙升近16%
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下周二才会恢复。 第四季度数据证实英国
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英国国家统计局周四公布的数据证实,英国经济去年下半年陷入衰退。 英国国家统计局表示,继第三季度收缩0.1%后,第四季度国内生产总值下降了 0.3%。 2023年最后一个季度,英国服务业、生产和建筑业三大主要行业的产出均出现下降。净贸易、家庭消费和资本形成总额均较低。 随着零售销售改善,德国就业率小幅上升 德国周四公布的数据为欧洲最大经济体带来了谨慎的好消息,该经济体正在为增长停滞而苦苦挣扎。 统计机构Destatis表示,2月份就业继续呈现“小幅上升趋势”,上个月就业人数增加1.4万人,比去年同期增长0.4%。 同时,根据IFO研究所的一项调查,零售业的商业环境“在3月份明显好转”。 零售商对一系列行业都更加乐观,而遭受供应挑战的零售商则更少。 IFO专家Patrick Höppner表示:“近年来的悲观情绪正在消退。复活节前夕的生意显然给许多零售商带来了一线希望。” 随着商业信心上升,意大利消费者信心下降 统计机构Istat周四表示,意大利3 月份消费者信心略有下降,与欧洲整体情绪改善的趋势相反。 然而,意大利商业信心有所改善,特别是在制造业和建筑业。 意大利消费者物价通胀率远低于欧元区2.6%的平均水平,2月份同比增长0.8% 。 JD Sports飙升近16% 周四,JD Sports飙升15.65%。此前该公司发布了一份交易更新信息,缓解了投资者在这家英国零售商1月份发布盈利预警后的担忧。该公司表示,2024年全年税前利润预计将符合预测范围。 然而,京东运动时尚首席执行官Regis Schultz在一份声明中表示,由于额外的促销活动和产品创新的减少,交易环境仍然“充满挑战”。 他补充说:“我们预计,随着夏季的繁忙体育运动以及与去年相比的疲软情况的帮助,交易条件将随着今年的进展而改善。”
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Sissi
11小时前
经济增长势头强劲?美国四季度GDP上修至3.4%,关键通胀指标也出炉!
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借贷利率以应对通胀的做法,引发了市场对
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和失业潮的担忧。 自2022年3月开始,美联储将基准利率上调了11次,达到 23年来的最高水平,使企业和家庭的借贷成本大大提高。 不过,从目前的数据来看,美国经济仍显韧性。 2023年全年,美国经济增长2.5%,较2022年的1.9%有所改善。 目前,根据亚特兰大联邦储备银行的预测,2024 年第一季度美国经济增速预计将放缓,但预计仍将以年增长率 2.1% 增长。 此外,美国劳工部周四发布的另一份报告显示,美国至3月23日当周初请失业金人数21万人,预期21.2万人,前值21万人。 自2月以来,申请人数一直徘徊在20万-21.3万之间。尽管今年年初发生了一连串高调的裁员,但大多数雇主仍在留住员工。 报告显示,在截至3月16日的一周内,在最初的一周援助后领取救济金的人数增加了2.4万人,达到181.9万人。 随着经济受到有弹性的劳动力市场的支撑,劳动力市场保持高工资增长并推动消费者支出。 另外,市场分析师表示,周五的个人消费支出报告将比平时更加重要,因为它将显示今年之前的通胀报告是暂时的挫折,还是通胀长期走高的新趋势的开始。
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格隆汇
昨天23:17
美国第四季度GDP增长3.4% 连续六个季度超过2%
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率将导致一波又一波的裁员,甚至可能导致
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。从2022年3月开始,美联储11次上调基准利率,达到23年来的最高水平,这使得企业和家庭的借贷成本大大上升。 然而,美国的经济一直在增长,雇主也在继续招聘。去年平均每月增加25.1万个工作岗位,从去年12月到今年2月,平均每月增加26.5万个工作岗位。 与此同时,通货膨胀率稳步降温。在2022年6月达到9.1%的峰值后,如今已降至3.2%,尽管仍高于美联储2%的目标。强劲的增长和缓和的通胀相结合,增强了人们的希望,即美联储可以通过在不引发
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的情况下完全战胜通胀,实现“软着陆”。 今日的数据是美国商务部对第四季度GDP增速的第三次也是最后一次预估。4月25日,它将发布对今年1-3月经济增速的首次预估。
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金融界
昨天23:15
机构:英国
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即将结束
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英国国际银行和财富管理集团Investec经济学家Philip Shaw在一份报告中写道,英国的衰退看起来可能是短暂的。周四公布的数据证实,去年下半年,英国经济连续两个季度收缩,陷入了技术性衰退。但家庭收入增长和储蓄依然强劲,这表明英国人有收入缓冲来抵御风暴。与此同时,2024年初的模式表明,英国经济将小幅增长,这将引导人们走出短暂的衰退。
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金融界
昨天20:25
苏纳克前景堪忧!官方数据证实:英国经济在2023年末陷入衰退
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继上一季度下降0.1%后,英国国家统计局表示,2023年最后三个月国内生产总(GDP)环比下降0.3%,经济连续两个季度萎缩,定义为技术性衰。
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IreneLim
昨天20:01
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