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【小萧说币】“马云帝国”结盟入场,DePIN赛道市值剑指3.5万亿美元!
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(亚太)讯 人工智能(AI)热潮涌现,
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芯片算力需求暴增,中国亿万富翁马云(Jack Ma)旗下阿里巴巴的云端存储服务也迎来亮眼业绩。供需失衡之际,“马云帝国”入场去中心化物理基础设施网络(DePIN)赛道,以网络奖励节点运行者共享其闲置的计算资源。权威机构Messari报告,DePIN赛道市值剑指3.5万亿美元。 OpenAI公司聊天机器人ChatGPT问世,刺激了AI大型语言模型LLM的高速发展,文字、图像、视频、音乐等形式的LLM智能模型落地。#AI热潮# AI存在三大要素,分别是演算法、算力和数据存储。科技界原本聚焦于演算法,但自从LLM崛起后,市场开始意识到算力和数据存储的重要性。 这进一步带动了今年AI芯片龙头
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(NVIDIA)的股价暴涨,在云端存储服务方面,阿里云、微软Azure和谷歌云都在财报上交出亮眼成绩单。 数据存储属于基础设施,阿里巴巴、亚马逊等需要制定严格的预算,每一季需要提供足够的云端存储空间提供给消费市场的同时,却也需要确保不会过度生产服务器,因为一旦错估预算,利润将受到冲击。 (来源:Ryze Labs) 但在这一轮比特币牛市下,阿里巴巴决定加入DePIN赛道。#dePIN赛道# AIOZ Network与阿里云合作,推动AI、存储和流媒体服务,两家公司将在东南亚建立DePIN联盟。 在全球DePIN网络的支持下,AIOZ网络奖励节点运行者共享其计算资源,用于存储、转码和流式传输数字媒体内容,并为去中心化AI算力提供支持。 (来源:AIOZ Network) 所谓的DePIN,是指将区块链技术和去中心化原则应用于物理基础设施和系统。过往Web3.0发展侧重于虚拟领域,但如今随着技术渐渐成熟,这一场风暴正转向基础设施,无论是智能手机、WiFi路由器、VPN、GPS地图、云端存储服务等,都逐渐融入Web3.0的DePIN赛道。 简单来说,阿里云用户原本仅能单方面付费,以购买阿里云的算力和云端存储服务,但对发展AI的科技公司,可能会出现买入过多数据,或是买入的云端存储空间不足的困境。 但现在,阿里云结盟加入DePIN后,通过去中心化的区块链技术,允许用户共享闲置的计算资源,包括算力和云端存储空间,并以代币经济模型来作为奖励。 从单向消费,AI热潮刺激阿里云进入互利共赢的DePIN赛道。 消息传出后,截至周四(3月28日),AIOZ Network代币升至0.9372美元,单月涨幅达到惊人的216.70%。 (来源:CoinMarketCap) “与阿里云的合作代表着向前迈出的重要一步,我们很高兴能够培育和支持下一代开发人员的突破性创新,”AIOZ Network创始人Erman Tjiputra说道。 在此次合作中,阿里云指定AIOZ Network作为阿里云新加坡创新加速器的主要区块链盟友,专注于Web 3.0项目。 这次联盟只是一个开始,AIOZ Network计划继续与阿里云合作,为亚太地区的开发者社区组织更多活动、黑客马拉松和独特的机会,让他们齐聚一堂,交流知识,汲取灵感。 据Gartner称,阿里云成立于2009年,是全球第三大、亚太地区领先的基础设施即服务(IaaS)服务提供商。它提供高度可扩展、强大且安全的基础设施和AI驱动的应用程序,帮助推动各种行业的数字化转型。 阿里云加入DePIN赛道无疑提供行业一股强心剂,权威加密货币数据提供商Messari估计,到2028年,DePIN的市值可能达到3.5万亿美元。 阿里云现已多次涉足加密行业,2023年5月,它在知名公链雪崩(Avalanche)上构建了元宇宙启动板,一个月后与公链NEAR合作,推动Web 3.0在亚洲的采用。#小萧说币# 阿里巴巴抓紧风口外,美国知名公链Solana也正马不停蹄地为赛道落地努力,该公链推出的第二代Saga手机预购火热。 另外,其链上项目SolChat推出突破性的音频通话功能,可促进钱包之间的直接通信,挑战微信、支付宝和脸书的传统时代。 SolChat音频通话功能利用了WebRTC协议的强大功能,它是一种标准,可直接在网络浏览器中促进点对点(P2P)通信,无需任何其他插件或应用程序。 SolChat将WebRTC与Solana集成,使用户能够从钱包进行安全的音频通话,这将提供传统通信平台无法比拟的隐私和安全级别。 延伸阅读:【小萧说币】微信、支付宝与脸书受威胁!“美国公链领头羊”实现DePIN重大技术突破
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小萧
46分钟前
盘中涨超4%,机器人ETF(159770)或将迎来哪些机会?
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人领域热点不断,全球科技巨头加速入局。
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GTC2024大会展示了人形机器人技术取得的显著进步。Figure-1在接入OpenAI大模型后,能够理解对话隐含含义,执行多线程任务,并根据物体特性调整动作。展望未来,天弘基金表示,机器人产业的应用场景极其广泛,从工厂的柔性制造环节到家庭领域的渗透,其潜在市场远超光伏和新能源汽车。每发掘一个新的应用领域,都可能带来巨大的市场机会。因此,人形机器人产业的持续性可能比光伏和新能源汽车行业更长,其发展潜力和市场空间值得期待! 机器人ETF(159770)紧跟产业发展前沿趋势,汇集国内人形机器人顶尖力量。当前板块备受市场和资金关注,行情弹性进一步凸显,感兴趣的投资者可前瞻布局。 市场有风险,投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
53分钟前
《服务器操作系统迁移指南》正式立项,规范产业生态并推动国产AI算力产业链发展
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议投资者关注以下几个细分领域:首先,与
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AI芯片相关的产业链,包括但不限于核心芯片制造商如
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、AMD和英特尔;服务器生产商如超微电脑、联想集团和工业富联;云技术服务商如Oracle;光模块领域的中际旭创和新易盛;HBM(高带宽内存)领域的三星电子、SK海力士和美光科技;以及封装测试环节的日月光与Amkor科技。 其次,光大证券还建议关注国内AI算力产业链的成长机遇,包括海光信息、寒武纪、浪潮信息、高新发展以及润建股份等企业,它们在国内AI算力基础设施的建设与发展上担当着重要的角色,有望在这一高速发展的市场中脱颖而出。
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金融界
1小时前
机器人盘中涨超4%,行业量产渐行渐近?
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人领域热点不断,全球科技巨头加速入局。
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GTC2024大会展示了人形机器人技术取得的显著进步。Figure-1在接入OpenAI大模型后,能够理解对话隐含含义,执行多线程任务,并根据物体特性调整动作。展望未来,机器人产业的应用场景极其广泛,从工厂的柔性制造环节到家庭领域的渗透,其潜在市场远超光伏和新能源汽车。每发掘一个新的应用领域,都可能带来巨大的市场机会。因此,人形机器人产业的持续性可能比光伏和新能源汽车行业更长,其发展潜力和市场空间值得期待! 天弘中证机器人ETF联接基金(A类:014880;C类:014881)紧跟产业发展前沿趋势,汇集国内人形机器人顶尖力量。当前板块备受市场和资金关注,行情弹性进一步凸显,感兴趣的投资者可前瞻布局。 市场有风险,投资需谨慎。
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金融界
1小时前
AI算力反弹,光模块继续狂飙突进,光迅科技触及涨停!一文读懂产业链投资价值
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tGPT火爆出圈、美股AI算力芯片龙头
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营收及市值连创新高以来,A股市场光模块、光通信概念板块狂飙突进,2023全年行情反复活跃,2024年又再度引领市场反弹。以“光”含量较高的5G通信ETF(515050)为例,该ETF2022年10月中上旬至2023年6月中下旬期间上涨52.07%,今年2月5日市场阶段底部以来,伴随sora、
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热点再度催化,反弹超35%。 (注:基金二级市场交易价格涨跌幅不代表基金净值表现,以上提及个股不作为推荐;5G通信ETF(515050)跟踪中证5G通信主题指数,光模块、光通信、AI算力概念股占比近40%) 图片来源:wind 二、光模块是什么? 光模块,是通信设备之间进行数据传输的核心器件,其主要的作用是进行光电转换。 在光纤通信中,数据的信号初始状态往往都是电信号,通过光模块,信号发射端将电信号转换为光信号,再通过光纤传输到信号接收端,光探测器接收到光信号后,再度将其转化成可处理的电信号,并传递给计算机、路由器或交换机等设备。 为什么要将数据转化成光信号后再进行传播呢?我们知道,光是世界上传输速度最快的介质,如果将信息转化成光进行传输,那么传输速度会大大提升,对比过往的电缆传播,光传输无论是在传输距离、传输速率,还是在传输容量上,都具备较大的优势。因此,光模块被广泛用于数据中心、企业网络、电信运营商网络等领域。比如数据中心内的各种服务器,都需要光模块来进行互联,进而实现更快更稳定的信息传输。 可以说,需要进行大容量、高速率数据传输的地方,光模块不会缺席。而数据传输量越大,对光模块的需求量也越大。 图片来源:国盛证券经济研究所 比如,在5G通信网络架构中,光模块就扮演了非常重要的角色,每个5G基站都需要接入相应的机房,以进行数据传输。其中前传主要对应25G/50G光模块,中传主要对应50G/100G光模块,回传主要对应100G/200G/400G光模块。2019-2023年,5G基站每年平均新增67.54万台,与此同时,“东数西算”、数字经济、网络架构升级背景下,三大运营商对产业互联网和算力网络的相关投资正逐步加大,进一步推升光模块需求,也对光模块速率提出更高要求。 图片来源:天风证券研究所 此外,近年来受益于移动互联网、云计算、AI等持续加速,数据中心也已逐步成为光模块最主要的应用场景。随着数据规模激增,个人、企业对算力和数据储存的需求逐步往“云”上迁移,运营商数据中心建设投入加快,服务器、交换机、光模块等基础设施需求随之上涨。据市场调研机构测算,2023-2032年,全球超大规模数据中心市场规模年化复合增速将达到近28%。 图片来源:天风证券研究所 三、AI:光模块的下一站 “从信号之光到流量之光到AI之‘光’”,近日天风证券通信团队一篇光模块分析文的标题,或许生动概括了光模块需求的下一个驱动力——AI。 2023年,AI文字聊天工具ChatGPT走红,随后球多家AI公司相继发布自家AI大模型,例如Google推出PaLM2模型,Meta发布LLaMA-13B,Microsoft基于ChatGPT打造New Bing;国内百度率先发布文心一言,近日,国产大模型Kimi热度持续上升,一度冲进App Store免费版应用的第五名。AI大模型军备竞赛进入白热化阶段。 高速发展的AI大模型背后,是海量的数据和庞大的算力,随着模型不断升级迭代,所需要的数据量和算力也在快速呈倍数增长。OpenAI发布的《AI and Compute》分析报告中指出,自2012年以来,AI训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍,且从2012年至今,AI算力增长超过了30万倍。 庞大的训练任务,需要大量GPU服务器(内含多个AI芯片)组成的算力集群来提供算力,而这些服务器之间,离不开光模块进行海量数据交换。也就是说,提供算力的GPU芯片数量越多,AI芯片性能越强,其需要配套的光模块,尤其是高性能光模块的需求量也越大。天风证券测算,每单片H100对应1.5个800G光模块和2.15个400G光模块需求,对应大约20个100G光芯片的需求。 图片来源:天风证券 随着AI大模型对高性能光模块产品需求提升,除了起量,价格提升也助力光模块行业景气度提升。像过往使用较多的100G、200G等价格较低,传输速率也比较低的光模块产品,目前已无法满足激增的数据量和AI计算了,为了与高算力更好匹配,进而提升计算效率,光模块产品向400G、800G甚至1.6T升级是大势所趋,单价更高的高性能光模块产品将带动价格带向上延伸。 国信证券认为,通信能力是算力集群的瓶颈之一,AI大模型的训练对网络架构、网络协议等提出更高要求,向着低时延和高速率方向持续演进,增加高速光模块需求弹性。同时光互连技术也有望引入芯片间互联,光进铜退持续深入。需求侧,受益于全球科技巨头持续加大算力军备竞赛,同时AI应用端逐步落地深入,训练和推理算力需求持续提升,AI成为推动数通光模块市场增长的核心动力。 四、光模块市场竞争格局 过去十年,国产光模块飞速发展,全球市场份额持续提升。目前属于国内算力产业链上为数不多具备全球竞争力的优势环节,具备直接打入北美AI产业链的能力。 截至2022年,有7家国内企业入围全球top10光模块厂商,中际旭创与Coherent并列第一,第三至第七名分别为华为、光迅科技、海信、新易盛、华工科技。 图片来源:国信证券 AI浪潮推动,头部效应下,光模块市场集中度有望提升。回顾光模块发展历史,随着云厂商采购模式和封装工艺变化,光模块行业迎来洗牌机会,智能化时代,高性能光模块作为稀缺算力供不应求,头部厂商具备雄厚的研发实力和再投入意愿,在代际升级时或具备先发优势,进一步巩固、提升市场份额。市场调研数据显示,2019年以来,全球光模块Top3厂商市场份额快速提升,随着AI对800G及以上光模块需求持续增长,头部厂商或享发展红利。 图片来源:国信证券 相关ETF: 5G通信ETF(515050)【场外联接(A类:008086;C类:008087)】:是全市场最大的5G通信ETF,持仓中,AI算力、光模块、光通信、概念股合计权重高达近40%。【原简称:5GETF(515050)】 图片来源:wind,截至2023年2月29日 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
2小时前
豪掷27.5亿美元!亚马逊大手笔加码AI,科技巨头们正厮杀正酣
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book报道,去年亚马逊、微软、苹果、
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、谷歌、Meta 和特斯拉这七家科技公司在AI领域的投资额飙升至246亿美元,相比之下,2022年的投资额仅为44亿美元。 与此同时,大型科技公司的并购交易从2022年的40笔减少到去年的13笔。 Pitchbook的人工智能分析师Brendan Burke表示: “巨头们投资那些有可能颠覆市场的初创公司,一方面是为了增加自身销售额,因为这些初创公司往往会使用他们的产品,所以他们更像是合作伙伴,而不是竞争对手。”
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格隆汇
5小时前
【期权异动】特斯拉交易开始回归?
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年初的AI热潮让芯片股出尽了风头, $
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(NVDA)$ 尽管股价很高,但期权交易量仍居高不下,甚至超越 $特斯拉(TSLA)$ 登顶。 进入3月中下旬,投资者慢慢习惯当前趋势,芯片股的波动率也回落很多。NVDA目前的IV Rank(在过去52周IV高低点的百分比)保持在42%,其他AI股也都回撤至50%分位数以下。 相对比较稳定的还是 $美国超微公司(AMD)$ 和 $
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(NVDA)$ 另一面, $特斯拉(TSLA)$ 经过财报后这几周的回撤,已经开始企稳,并且有不少投资者在这个位置建仓或者抄底,IV的变化是向上的。本周可能会公布3月的销量,当然这显然也不是唯一原因,投资者交易的活跃的最主要的原因。 其他异动期权方面,除了几个当周到期的出现异常的平仓,主要还是一些中远期的期权的异动,例如 $通用汽车(GM)$ $Quantumscape Corp.(QS)$ $美国铝业(AA)$ 等部分期权。
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老虎证券
5小时前
科技巨头持续发力人工智能,高通、谷歌、英特尔欲联手“挑战”
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?纳斯达克100ETF(159659)迭创上市新高!
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亚马逊涨0.86%,谷歌涨0.16%,
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跌2.50%,奈飞跌2.50%,Meta跌0.41%,微软跌0.05%。 今日(2024/3/28)相关ETF方面,纳斯达克100ETF(159659)小幅高开,盘中最高价1.425元刷新上市新高。 图片来源:Wind 据了解,纳斯达克100ETF(159659)管理费为0.5%/年,明显低于同类产品费率,有助于进一步降低投资成本。纳斯达克100ETF(159659)还设有场外联接基金(A类:019547,C类:019548),可供场外投资者选择。 值得一提的是,纳斯达克100ETF(159659)申购额度充足,每日申购上限达1亿份,或能更好满足配置需求。 图片来源:Wind 大型科技公司持续发力人工智能。 据媒体称,高通、谷歌和英特尔计划联手打造全新的AI软件平台,以为
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(NVIDIA)的CUDA软件平台的潜在客户提供替代方案。而CUDA软件平台也被外界认为是
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之所以能够统治AI芯片市场的重要“护城河”。报道称,几家公司计划通过利用英特尔oneAPI平台中的功能来实现这一目标,该平台是唯一有可能超越CUDA的替代方案。 在上周的GTC大会上,
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推出多项重磅产品/服务。会上发布最新Blackwell计算平台和B200/GB200, 在单芯片训练方面的 FP8 性能是其上一代架构的 2.5 倍,在推理方面的 FP4 性能是其上一代架构的 5 倍。并推出企业微服务平台NIM,助力企业迈向生成式AI。此外还推出了Project GR00T人型机器人项目。 微软宣布将人工智能功能融入个人电脑,推出了两款专为企业打造的Surface AI PC:Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版,预计4月9日开始发货。 近日谷歌宣布为 Google Maps 应用引入 3 项改进。Google Maps 本次更新最值得关注的改进在于借助 Google AI,可以基于用户的评论内容,总结某家餐厅、某个景点的主要特点,此外新版还提供菜单价格、排队情况以及是否符合饮食限制等信息。谷歌表示,在美国和加拿大的部分城市,现在可以更容易地从顶级网站和谷歌地图社区发现有用的推荐列表。 亚马逊宣布,将对人工智能初创公司Anthropic进行额外的27.5亿美元投资,完成去年达成的支持该公司并扩大双方合作的协议。加上此前投资,亚马逊对Anthropic的总投资额达到了40亿美元,是亚马逊历史上最大的一笔风投。 招商证券指出,人工智能正在各行各业飞速发展,AI产业迎来爆发式增长。在AI基础设施方面,科技巨头不断升级服务器算力,力求以更快的速度和更低的成本训练和推理模型;在AI技术应用方面,ChatGPT、Sora等生成式AI带来了全新的产业机遇,人形机器人正成为多方竞逐的新赛道,而智能驾驶和智能家居等领域则趋向成熟化。 公开资料显示,纳斯达克100ETF(159659)紧密跟踪纳斯达克100指数,前十大权重股包括微软、苹果、
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、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等,根据纳斯达克官网数据,截至2024年2月29日,十大权重合计占比超47%,龙头属性较为集中,在有效反映美国高科技走势的同时,充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。 来源:纳斯达克,截至2024.2.29。注:以上仅为对指数成分券的列示,不构成对上述行业及股票的推荐。指数成分券及权重根据市场情况变化。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
5小时前
美股全线大涨,标普500ETF(513500)盘中价格再创历史新高,英特尔涨超4%
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特斯拉涨超1%,谷歌、亚马逊小幅上涨;
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、奈飞跌逾2%,微软、Meta小幅下跌。 半导体概念股普遍收涨,纳微半导体收涨6.76%,Wolfspeed涨超6.1%,迈威尔科技涨超5.9%,美光科技涨约0.4%,报119.25美元续创收盘历史新高,台积电ADR跌超1.5%,Arm控股跌超1.8%。 今日(2024/3/28)相关热门ETF--纳指100ETF(513390)微红,盘中价格一度报1.520元,续创历史新高,成交额超1700万元,年初至今涨幅近12%。 标普500ETF(513500)盘中涨0.43%,盘中价格一度报1.866元,创历史新高,成交额超1.5亿元,今年来涨幅超15%。 数据显示,中长期美债收益率创两周低位,与利率预期关联密切的2年期美债降至4.57%,基准10年期美债尾盘报4.19%。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具,6月降息的可能性约为70%。 Edward Jones投资策略主管菲尔(Craig Fehr)表示:“相关部门可以也应该慢慢来,主要是因为经济提供了灵活性,而过早降息只会让我们面临更不利的结果。决策者们面临的真正挑战是,未来如何调整和引导市场预期。” 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
5小时前
英
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发布多项支持机器人研发新品,机器人ETF基金(562360)盘中上涨2.11%
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,前十大权重股合计占比48.63%。
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发布多项支持机器人研发的新品:1)GR00T人形机器人通用基础模型:该模型可在接收语言、手势、文本等多类型指令的基础上,配合众多软硬件工具,充分发挥
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伟
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在算力领域的优势,在相对有限的信息下自主生成机器人动作指令。该模型有望进一步提高人工智能适用性,推动人形机器人加速落地。2)Issac Lab平台:升级后的仿真平台可支持上千个机器人同步模拟训练,帮助开发者更好地模拟学习行为、模拟机器人与物理世界互动等。3)基于Thor芯片的人形机器人计算平台Jetson Thor:可提供每秒800万亿次8位浮点运算性能,为GR00T等模型提供强大运行支持,提升开发者工作效率。 东海证券指出,围绕机器人及相关零部件产业链,
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致力于搭建覆盖多领域的伙伴体系,实现技术、商业层面的双向协同,共同推动AI技术应用。建议关注已与
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建立合作的公司,有望受益于AI计算平台、模拟平台等的升级。此外,AI有望赋能人形机器人研发;虽然形成成熟的技术和盈利模式尚需时日,但相关零部件厂商已在研发布局前沿技术。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
5小时前
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