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市场周评:兔年收官 A股三连阳!标普突破5000点大关 美CPI年度大修没“惊吓”

2024-02-10 12:57:19
芷莹
FX168编辑
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摘要:美国股市连续第五周升势,标准普尔500指数本周首次突破5,000点大关。中国市场监管机构领导层换届,当局在延长休市前出台的一系列支持措施,阻止了股市一轮严重抛售。目前美联储并不急于改变当前的长期走高的紧缩立场,显着削弱了金市的看涨势头。12月美国消费者物价指数(CPI)修正变化不大,令市场松了一口气。

FX168财经报社(香港)讯 美国股市连续第五周升势,标准普尔500指数本周首次突破5,000点大关。中国市场监管机构领导层换届,当局在延长休市前出台的一系列支持措施,阻止了股市一轮严重抛售。目前美联储并不急于改变当前的长期走高的紧缩立场,显着削弱了金市的看涨势头。12月美国消费者物价指数(CPI)修正变化不大,令市场松了一口气。

今年迄今为止的飙升使得标准普尔500指数本周首次突破5,000点大关。周五(2月9日)的升幅主要归功于最具影响力的板块科技股所推动;纳斯达克100指数上升了1%。

Sanders Morris公司董事长George Ball表示:“标准普尔500指数是衡量美国企业盈利能力和经济实力的最佳单一晴雨表,反映了经济和盈利是改善还是恶化。”

值得注意的是,陶醉于美国股市繁荣的投资者可能低估了中国地缘政治冲突的风险,且眼下的升势在很大程度上均由“七巨头”所推动。

由传奇市场资深人士杰里米·格兰瑟姆(Jeremy Grantham)联合创立的GMO在本周致投资者的一封信中表示,七巨头即苹果、亚马逊(Amazon)、英伟达、特斯拉(Tesla)、Meta、谷歌母公司Alphabet和微软(Microsoft)严重均面临来自中国地缘政治冲突的威胁。除了半导体供应面临的风险之外,这组大型股票的平均收入敞口接近20%,来自中国大陆和台湾,其中四只与台湾制造巨头富士康有关系。

然而,蒙特利尔银行首席投资策略师Brian Belski本周表示,股市的极度集中是一种被夸大的风险,不应阻止投资者购买股票。

英伟达市值达1.7万亿美元

英伟达美国银行首席投资策略师Michael Harnett在一份新的研究报告中指出,过去两个月英伟达(Nvidia)市值飙升6000亿美元,使其市值达到1.7万亿美元,与所有在香港证券交易所上市的中国公司持平。

自去年初以来,这家芯片制造商巨头的市值几乎翻了两番。其股价在2023年飙升了239%,仅今年截至周四(2月9日)就上升了41%。

随着财报季已经过去三分之二左右,各公司的业绩都明显超出预期。彭博资讯截至周五(9日)上午的数据显示,在本财报周期报告业绩的标准普尔500指数公司中,约80%的公司表现出乎意料的上涨,轻松超过了74%的10年平均水平。

#银行业危机#周二(6日),由于“多方面的财务、风险管理和治理挑战”,评级机构穆迪将纽约社区银行(New York Community Bancorp)的信用评级降至垃圾级。市场闻讯后,该行股价暴跌超过12%,随后收复了所有失地,同时引发投资者对商业房地产市场恶化的担忧。

此外,得益于美国财政部创纪录的420 亿美元 0 年期国债拍卖的热烈反响,平息了市场的担忧,即政府创纪录的借贷水平将推高借贷成本,从而消除美联储在未来几个月需要刺激经济时降息的部分权力。

周五(9日),美国劳工部公布了12月CPI修正值,均符合市场预期。总体通胀率从0.3%下调至 0.2%;剔除食品和能源后的核心数据没有变化;第四季核心CPI的年化变化与上一季度相同,为3.3%。

数据公布后,美国国债收复跌势。2年期收益率上升至4.484%,为去年12月13日以来最高水平;5年期国债收益率上升至4.137%,为去年12月13日以来最高;10年期基准国债收益率上升至4.1754%。

另一方面,中国正在做出重大努力,以挽救因房地产危机、通货紧缩压力和人口不利因素而加剧的严重低迷的股市。受到重创的中国股市周四(8日)录得一年多来最好的一周表现。

周三(7日),中国市场监管机构领导层换届,由吴清接替中国证监会主席易会满。不仅如此,当局在延长休市前出台的一系列支持措施,阻止了一轮严重抛售,并由国有基金中央汇金投资公司加大了对股票ETF的投资。

周四(8日),A股兔年最后一个交易日,三大指数高开高走全线飘红,沪指3连阳。截止收盘沪指升1.28%;深成指升1.29%;创业板指升1.16%。

全年表现看,三大指数均收跌,但临近年关,各大指数超跌后展开强劲反弹。但蓝筹股连续六个月下跌,反映了大量资金逃离中国摇摇欲坠的股市

与此同时,中国通胀数据突显出,周四(8日)公布的数据显示,1月CPI指数连续第四个月下降;生产者价格指数也有所下降,表明#中国经济#的复苏依然脆弱。

黄金看涨势头耗尽 白银或有上涨空间

贵金属方面,本周金价收跌勉强守住2020美元,白银市场的波动性已接近去年的最低点,投资者正等待下周美国通胀数据破局,以获取有关美联储降息时机的更多线索。

目前美联储并不急于改变当前的长期走高的紧缩立场,显着削弱了金市的看涨势头。

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示,当前市场处于观望状态,若下周美国CPI数据表现疲软,将有助于支撑金价,但可能仍不足以促使交易员/投资者下定决心,因为他们希望在作出承诺之前看到明确的降息迹象。

Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman指出,美联储似乎将在较长时间内维持较高利率,并可能导致多数央行跟进。因此,金价或将呈现下行趋势,在1960美元附近存在较强支撑,但预计金价不会跌破这一水平。

Tastelive.com期货外汇主管Christopher Vecchio指出,白银市场的波动性已接近去年的最低点。与此同时,价格仍低于23美元/盎司。

他表示:“白银和黄金一样,通常与波动性呈正相关,因此我开始以6月低点的小额多头头寸来测试市场,” “考虑到我们目前处境的可能性,从战略角度思考。在目前的价格水平上持有非常小的多头头寸是值得的。”

汇市方面,周五(9日),美国CPI修正变化不大,令担忧数据被上修的市场松了一口气。美元指数持平,略有下跌,结束了一周的升势。

由于交易者关注德国一月份通胀报告的最终结果,欧元/美元走高。

英镑/美元仍陷于阻力位1.2650 – 1.2685下方,交易者在从支撑位1.2520强劲反弹后等待催化剂。

在受到加拿大失业率好于预期带来的短暂升幅后,加元小幅回落。

油市方面,周五(9日),由于对中东供应的担忧加剧以及成品油市场收紧,油价收高,周线上升5.82%。

除非中东地区出现重大利好新闻,否则这样每周的大幅价格波动将继续影响本月剩余时间的原油市场。

美国西德克萨斯中质原油期货结算价收涨0.07美元/桶,涨幅0.09%,收报76.52美元/桶;布伦特原油期货收涨0.23美元/桶,涨幅0.28%,收报81.75美元/桶,涨幅0.28%。

#NFT与加密货币#比特币在1月份未能满足市场希望后,如今价格已大幅飙升至2024年的最高水平,本周上升11.7%达至47,565美元左右。

渣打银行的Geoff Kendrick周五(9日)写道,这种命运的改变使得10万美元的价格目标有望在年底前实现。

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