Name: 加息不是重点--沃什正在给自己改剧本
Uploaded: 2026-07-29T17:40:48+08:00
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加息不是重点--沃什正在给自己改剧本

Annalee

有连云

今日，A股窄幅真理，市场逾4000股上涨，沪指收涨0.67%，科创50、创业板指双双互调。科创50ETF汇添富（588870）收跌0.28%，四连阳后首度回调，全天成交超1亿元！创业板ETF汇添富（159247）收跌0.56%，成交额超6600万元，全天“吸金”1900万元！ 消息面上，A股“人形机器人第一股”上市临近。8月10日，宇树科技启动网上及网下申购，公司发行价为150.80元/股，对应发行后市盈率219倍，发行市值约610亿元。宇树科技从3月20日IPO申请获受理到8月10日正式申购，用时不到5个月，创年内最快IPO审核纪录。而从7月底登陆科创板的长鑫科技，到排队候场的燧原科技、蓝箭航天、DeepSeek等，中国资本市场科技IPO进程正在加速。 首个全国产10万卡人工智能超集群日前正式投用，标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段，全国多个算力节点迎来新一轮算力扩容。 科创50ETF汇添富（588870）标的指数热门股涨跌互现：中微公司涨超6%，拓荆科技涨超5%，源杰科技涨超4%；寒武纪跌超6%，澜起科技跌近4%，佰维存储、中芯国际跌超1%。 注：成分股仅做展示，不

科技调整接近尾声？科创50四连阳后首度回调！创业板指ETF汇添富(159247)全天吸金1900万元！业绩期是主线行情演绎的关键变奏点！

2026年8月10日，A股市场全天震荡走势，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.67%，深成指微涨0.04%，创业板指跌0.73%。 题材方面，地面兵装、贵金属、医疗服务等板块涨幅居前，保险、机器人、元件等板块跌幅居前。主力资金上，食品饮料、电力设备、贵金属等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，半导体、养殖、黄金股等相关ETF表现亮眼！ 【国产芯片有望加入果链，机构：高端存储需求的重要性进一步提升】 消息面上，SK海力士公司周五（8月7日）宣布，为应对人工智能时代对存储器需求持续增长，决定在龙仁和清州建设新的晶圆厂。媒体报道，苹果公司正在其iPhone和MacBook等产品线中测试长鑫存储（CXMT）的存储芯片，以缓解因人工智能热潮引发的内存短缺问题。 天风证券指出，本轮存储景气改善并非单一终端补库驱动，而是需求结构变化、供给扩张趋于理性以及产业链库存周期修复共同作用的结果。随着AI 算力建设持续推进，高端存储需求的重要性进一步提升，行业供需格局有望逐步改善。展望后续，在需求结构升级与供给约束仍存的背景下，存储价格和产业链盈利能力有望保持较好韧性，行业景气度或延续修复趋

ETF甄选 | 三大指数涨跌不一，半导体、养殖、黄金股等ETF表现亮眼

云涌

比特币周一突破6.5万美元，周内涨近3%，以太坊等主流币同步走强。市场此前因美国非农就业数据疲软而缓解了美联储加息担忧，但本周三将公布的7月通胀数据可能重新左右风险资产走势。与此同时，股市、原油、美债和美元的联动变化，也在影响加密市场情绪。

【比特日报】非农爆冷助攻！比特币重返6.5万，本周CPI决定下一步行情

TradingKey

TradingKey - 截至8月10日亚市时段，黄金价格（XAUUSD）在上周大涨后，本周延续上周趋势，黄金最新价交投于4345美元附近，日内微涨约0.2%。上周疲弱的美国7月非农就业报告推动金价升至七周高位，目前黄金仍稳定运行在4300美元上方。本周市场焦点转向即将公布的CPI和PPI，这两个通胀将进一步决定美联储9月是否加息，并成为黄金下一阶段方向的重要催化剂。 非农意外转负，黄金多头等待CPI与PPI确认 美国最新公布的7月非农数据明显弱于市场预期。美国7月非农就业人口减少2.3万人，不仅远低于市场此前预期的增加8万人，也是近几个月首次出现就业负增长；同时，5月和6月非农数据合计被下修10.3万人，其中6月新增就业由此前公布的5.7万人大幅下调至2万人，显示美国劳动力市场实际降温速度可能比此前数据显示得更快。 虽然7月失业率由4.2%下降至4.1%，但这并不完全代表就业市场改善。数据显示，当月美国劳动力人口减少26.4万人，劳动参与率进一步降至61.4%，接近五年半低位；同时，平均时薪同比增速放缓至3.2%，进一步体现出劳动力市场需求正在减弱。 非农公布后，市场迅速降低对美联储

黄金价格预测：非农意外转负推升金价，CPI和PPI能否助黄金突破4500美元？

风起

 全球市场上周在剧烈波动后迎来反弹，投资者重新关注人工智能相关资产表现，同时市场对美联储未来货币政策路径的预期出现调整。分析人士指出，疲弱的就业数据正在削弱市场对于进一步加息的押注，而AI基础设施投资、数据中心融资以及全球供应链重塑仍将成为资本市场的重要主题。

美联储政策风向变了？非农爆冷引燃降息预期，市场重新下注AI与风险资产

TradingKey - 8月10日，日韩股市收盘走强。SK海力士、三星电子微跌，铠侠上涨0.59%，软银下跌超1%。 日经225指数收涨2.08%，报66,970.22点；韩国综合股价指数（KOSPI）上涨0.65%，收报6,299.66点。 韩国KOSPI早盘涨幅一度超过2%，创业板指数KOSDAQ更一度触发Sidecar机制，韩国交易所暂停程序化买入交易。随后KOSPI涨势逐渐回落，午后一度转跌0.42%，最低触及6,232点，之后重新收复失地并最终录得上涨。 来源：TradingView 个股方面，SK海力士收跌0.14%，报1,420,000韩元（约1,001美元）；三星电子下跌0.43%，收报230,000韩元。 铠侠上涨0.59%，报48,010日元（约303美元），软银集团下跌1.22%，报5,484日元。 据韩国媒体报道，SK海力士正在考虑推出规模约100万亿韩元的股东回报方案，其中股票回购金额可能达到约40万亿韩元，约占公司总股本的2%以上。如果最终实施，这一计划的规模将明显高于公司此前的股东回报水平。 作为对比，SK海力士去年现金股息及股票注销合计约14.3万亿韩

日韩股市收高，日经225涨超2%，KOSPI涨0.65%，SK海力士、三星小幅下跌

金融界

A 股贵金属板块走出大幅拉升行情，板块做多情绪全面爆发，成交规模显著放大。盘面上招金黄金成功封住涨停，晓程科技、西部黄金、四川黄金、湖南黄金、赤峰黄金等多家矿产运营标的同步跟涨，板块内覆盖黄金采选、贵金属深加工、银资源开发等细分赛道，整体呈现普

资金集中抢筹！贵金属行业上少多矿企跟涨，地缘避险叠加降息预期打开上行空间

今日，港股三大指数集体飘红，创新药连续第二日反攻！创新药含量100%的港股通创新药ETF汇添富(159570)涨近1%，盘中成交额快速突破23亿元，近20日累计“吸金”超16亿元，最新规模超256亿元（截至8/7）！ 消息面上，美公布7月非农就业数据，非农就业人数减少2.3万人，大幅低于市场预期新增8万人。药明康德公布司法进展：暂缓美高层针对公司的1260H认定执行。此外，药明康德、百济神州等医药龙头公布中期业绩大幅增长。 港股通创新药ETF汇添富(159570)标的指数成分股涨跌互现：信达生物涨近3%，消息面上，8月10日，第一三共与信达生物制药集团宣布就维复泰®（盐酸奎扎替尼片）在中国大陆市场的商业化达成独家委托推广协议。翰森制药涨近3%，百济神州、康方生物涨超1%；荣昌生物、中国生物制药跌超1%，石药集团、三生制药微跌。 注：成分股仅做展示，不作为个股推介。 【美国加息概率下行，创新药板块迎来估值提升】 美国公布7月非农就业数据，非农就业人数减少2.3万人，大幅低于市场预期新增8万人，同时5、6月就业数据大幅下修，美国劳动力市场明显降温。数据落地后，市场显著下调美联储后续加息预期

中报季奏响创新药强音，美加息概率下行推动估值！信达生物涨3%，港股通创新药ETF汇添富(159570)冲击两连涨！AI制药大有可为

从近期市场动向来看，科技板块的关注度显著提升。根据Wind数据显示，在行业和主题ETF中，科技及高制板块的交易热度位居前列，显示出市场资金对该领域的积极布局意愿。 国金证券分析称，全球AI资产调整已近尾声，压制风险偏好的核心因素正逐步缓解：韩国杠杆资金出清基本完成，美联储政策预期边际缓和，美伊冲突呈现“TACO”式反复使市场敏感度下降，叠加微软、亚马逊等财报验证AI需求韧性，资本开支回报担忧有所缓解。（来源：《科技调整接近尾声？下一阶段如何配置？》，时间：2026年08月04日） 近日，半导体设备板块持续走强。消息面上，日前，SEMI（国际半导体产业协会）发布预测显示，全球半导体设备行业未来3年持续增长，2026年全球半导体制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，或创历史新高，2028年有望升至2295亿美元，实现连续五年增长。 中信建投证券表示，全球晶圆厂扩产推动设备与零部件需求激增，海外交期大幅延长，议价能力提升带动毛利率改善；国内企业在刻蚀、薄膜沉积、清洗等环节已具备竞争力，部分企业通过本地化服务与产能布局加速渗透海外市场，产业链正形成“需求增长-供给趋紧-价格提升

全球半导体设备行业未来3年有望持续增长，科创主题宽基选哪个ETF好？科创50ETF景顺(588950)聚焦半导体产业链投资机会

周一(8月10日)全球股市接近历史高位，亚洲投资者在经历一个月的波动后重新押注人工智能（AI）相关股票。与此同时，伊朗拒绝与美国展开谈判，霍尔木兹海峡重新开放协议仍未取得进展，推动油价继续上涨。

【直击亚市】特朗普支持率跌至新低，伊朗拒绝谈判！油价反弹、黄金下跌，美联储加息概率不到50%

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伊朗重大突发！路透：伊朗将霍尔木兹海峡重新开放与美国满足多项要求挂钩

特朗普突发重磅表态：“我们正在低调处理”伊朗问题！释放对伊重要信号

伊朗突传重磅！金融时报:伊朗在霍尔木兹海峡谈判关键时刻更换最高安全官员

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