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【黄金收市】鲍威尔证词助推黄金走高,市场关注美国通胀数据

2024-07-10 06:13:24
慧宣鑫语
FX168编辑
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摘要:周二(7月9日),尽管鲍威尔证词暗示美联储降息预期,美元走强和债券收益率上升,但金价回吐涨幅,因为投资者等待本周晚些时候公布的美国6月通胀数据,以更清楚地了解美国利率路径。

24K99讯 周二(7月9日),尽管鲍威尔证词暗示美联储降息预期,美元走强和债券收益率上升,但金价回吐涨幅,因为投资者等待本周晚些时候公布的美国6月通胀数据,以更清楚地了解美国利率路径。#黄金收评#

现货黄金收涨0.18%,收报2363.49美元/盎司;COMEX黄金期货收涨0.32%,收报2371.1美元/盎司;COMEX白银期货收涨0.56%,收报31.085美元/盎司。

(现货黄金走势图,来源:FX168)

【市场消息分析】

自2022年11月份开启本轮涨势以来,黄金价格屡创新高,今年更是显示出充沛的上涨动能。从本轮涨势起点看,2022年11月1日至2024年7月9日,伦敦金现累计涨幅已超44%。领秀财经首席分析师刘思源表示,驱动金价不断上行的主要因素主要有美联储货币政策、黄金现货需求和避险需求三个因素。巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒表示,各国央行的购买行为也是影响黄金价格的重要因素之一。近年来,一些央行更加注重外汇储备的多样性,降低对美元的依赖,开始增加黄金储备。这快速提升了对现货黄金的需求量,从而推动黄金价格上涨。

美元兑其他货币上涨约0.2%,使得黄金对其他货币持有者来说更加昂贵,而基准10年期美国国债收益率小幅走高。

道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示,预计美联储最早可能在9月开始降息,这对当前的市场状况做出了积极贡献。

最近的美国经济数据显示,劳动力市场疲软,巩固了对美国央行即将开始降息的预期。

美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周二在国会作证时表示,通胀率仍高于美联储2%的目标,但近几个月来一直在改善,更多良好的数据将加强央行降息的理由。

“美联储传声筒”Nick Timiraos称,去年下半年,尽管支出和招聘都很强劲,但物价增长放缓速度却如此之快,令官员们感到意外,这促使他们将注意力从加息到多高,转向降息需要多久。鲍威尔上一次出现在国会议员面前是在3月初,他暗示美联储可能在6月前降息。在那之后,通胀出现了逆转,使任何此类计划脱轨。鲍威尔今日表示,最近的通胀数据“显示出一些温和的进一步进展,更多的良好数据将增强我们的信心,即通胀正持续向2%迈进。”通胀的剧烈波动让美联储陷入了尴尬的观望局面,政策制定者要么等待几个月令人信服的温和通胀数据,要么等待就业和经济活动明显放缓的证据,然后再降息。

现在的焦点转移到周四的消费者价格指数(CPI)数据上,最近的数据显示,从年初的意外高水平降温。

Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示,如果市场看到美国通胀仍然顽固的证据,这可能会促使贵金属回吐更多近期的涨幅。

据CME“美联储观察”数据,美联储8月维持利率不变的概率为95.3%,降息25个基点的概率为4.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为26.7%,累计降息25个基点的概率为70.0%,累计降息50个基点的概率为3.3%。

当利率较低时,非孳息黄金的吸引力往往会增加。

【下一交易日重点关注财经数据与事件(北京时间)】

① 待定 欧佩克公布月度原油市场报告

② 09:30 中国6月CPI年率

③ 10:00 新西兰联储公布利率决议

④ 22:00 美国5月批发销售月率

⑤ 22:00 美联储主席鲍威尔发表证词

⑥ 22:30 美国至7月5日当周EIA原油库存

⑦ 22:30 美国至7月5日当周EIA库欣原油库存

⑧ 22:30 美国至7月5日当周EIA战略石油储备库存

⑨ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-得标利率

⑩ 次日01:00 美国至7月10日10年期国债竞拍-投标倍数

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