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又见大行情!美数据良莠不齐 美元急跌近百点、黄金上演深V大逆转

2022-11-24 02:13:36
夏洛特
FX168副主编
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摘要:周三(11月23日),美国公布了一连串经济数据,初请失业金、Markit制造业和服务业PMI和密西根大学消费者信心指数均表现不佳,而耐用品订单和成屋销售则好于预期。数据公布之后,美元指数震荡下跌近100点,现货黄金上演深V逆转行情,美股三大股指则在平盘水平附近徘徊。投资者将仔细分析日内稍晚公布的美联储11月会议纪要,以寻找任何有关利率前景的暗示。

FX168财经报社(北美)讯 周三(11月23日),美国公布了一连串经济数据,初请失业金、Markit制造业和服务业PMI和密西根大学消费者信心指数均表现不佳,而耐用品订单和成屋销售则好于预期。数据公布之后,美元指数震荡下跌近100点,现货黄金上演深V逆转行情,美股三大股指则在平盘水平附近徘徊。投资者将仔细分析日内稍晚公布的美联储11月会议纪要,以寻找任何有关利率前景的暗示。

经济数据参差不齐 市场静待美联储会议纪要来袭

日内美国公布了一连串经济数据,数据表现良莠不齐:初请失业金人数增加,Market制造业和服务业PMI数据回落至荣枯线之下,但耐用品订单数据好于预期。

美国初请失业金人数增长超过预期,达到3个月来的高点,这是劳动力市场降温的一个迹象。

数据显示,最近一周初请失业金人数增加1.7万人,至24万人,为去年8月以来最高水平;11月12日当周续领失业金人数增加4.8万人,至155万人,为3月以来的最高水平。

美国上周初请失业金人数增幅超过预期,但这可能并不意味着就业市场状况出现实质性转变。目前就业市场依然紧张。花旗集团驻纽约分析师Isfar Munir称,鉴于劳动力市场的动荡,雇主可能不愿裁员,因为雇主仍关注员工的留任问题。总体而言,未来几周的不确定性将很大,因为与假日相关的典型季节性模式与依然异常紧张的劳动力市场相冲突。科技行业的裁员人数有所增加,比如推特、亚马逊和Meta。然而,预计这不会对劳动力市场和整体经济造成重大拖累。

与此同时公布的另一项数据显示,美国10月耐用品订单月率为1%,预期0.40%,前值0.40%。

总体而言,该数据强于预期。但这只是初步报告,最终报告将在一周左右的时间内与工厂订单一起发布。这并没有改变美联储的观点,预计他们将决心将政策调整到更严格的区间,以遏制通胀。

随后公布的PMI数据表现不佳:美国11月Markit制造业PMI初值为47.6,为30个月新低,预期50,前值50.4;美国11月Markit服务业PMI初值为46.1,预期47.9,前值47.8。

标普全球市场情报首席经济学家Chris Williamson指出,美国各地的商业状况在11月都发生了恶化。根据初步的PMI调查结果,产出和需求以更快的速度下降,与经济1%的年收缩率一致。企业报告称,生活成本上升、财务状况收紧,尤其是借贷成本上升,以及国内和出口市场需求疲软带来的逆风越来越大。供应链压力的减轻在一定程度上是需求下降的症状,但第四季度到目前为止,各地的招聘活动都进行地很缓慢,因为公司都在专注于降低成本。在这种环境下,虽然通胀压力应该在未来几个月可能会继续降温,但与此同时,美国经济仍存在进一步陷入衰退的可能。

与此同时,密歇根大学11月消费者信心指数终值降至56.8,并维持低迷状态,反映出对高通胀和经济衰退可能性增加的担忧。

密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu称,消费者信心指数较10月份下降5%,抵消了6月份历史低点以来约三分之一的涨幅。除了通胀的持续影响,借贷成本上升、资产价值下降和劳动力市场预期减弱也拖累了消费者信心。耐用品的购买情况在上个月有明显改善,但在11月份下降得最厉害,在高利率和物价持续高企的基础上较9月份下降了19%。长期商业状况较温和地下降了6%,而短期商业状况和个人财务状况基本没有变化。

美国商务部同时公布,10月份美国新屋销售增长7.5%,经季节性因素调整后折合成年率为63.2万户,高于上月修正后的58.8万户。

财经网站Forexlive指出,数据好于预期,这可能是受到了建筑商的激励。但高房贷利率和负担能力仍然是美国房地产市场的一个问题。然而,房屋供应(尤其是现房供应)仍然很低。

眼下,市场焦点转向定于美东时间周三下午2点公布的11月会议记录。市场将密切关注美国联邦基金利率需要升到多高,以及将在这一水平上维持多久,以控制通胀。

美联储在上次会议上将基准利率上调了75个基点,至3.75%-4%的区间。

市场普遍预期美联储将在12月议息会议上升息50个基点,利率料在明年6月见顶。

市场走势:美元下跌近百点、黄金深V反弹、美股持稳

美国股市周三交投于平盘附近,投资者消化了一系列经济数据,并等待美联储公布最新会议纪要。

道琼斯指数下跌逾50点或0.16%,标普500指数下跌0.10%,纳斯达克综合指数上涨0.06%。

(标普500指数30分钟走势图,来源:FX168)

OANDA高级市场分析师Craig Erlam在给客户的一份报告中表示:“投资者可能正在寻找他们行动过早的线索,或者实际上有更多的人支持放缓紧缩步伐,而不太支持最终利率高于他们之前的预期。”

美国股市将于11月24日(周四)感恩节休市,翌日在“黑色星期五”短暂开市,交易将于美东时间下午1点提前结束。“黑色星期五”是一年一度的年终购物节。

法国兴业银行经济学家认为,标普500指数应该在3500至4000点之间的宽幅区间内波动。基于我们的通胀缓和估值框架,我们将标普500指数的公允价值定为3650点。我们预计2023年第一季度每股收益将下降,第二季度美联储将政策转向,第三季度经济从疫情中复苏,第四季度美国衰退风险将上升。这些因素应该会使标普500指数在3500-4000点的区间内波动,接近3650点的公允价值,并在2023年年底位于3800点。

债市方面,债券收益率持稳,10年期国债收益率在3.711%左右,两年期国债收益率在4.492%左右。

两年期和10年期国债收益率差周二收于负76个基点,为1981年10月5日以来最大跌幅,一些人认为这预示着经济衰退不可避免。

汇市方面,美元周三在美联储公布备受关注的最新政策会议纪要前下跌。

衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数下跌近0.9%,至106.24低点,此前一天因人气回升支撑高风险货币而下跌0.7%。

(美指30分钟走势图,来源:FX168)

受旨在遏制物价上涨的大规模加息提振,美元兑所有主要货币今年均普遍上扬,但近期公布的低于预期的通胀数据令投资者抑制了对未来加息的押注。

德国商业银行外汇分析师在一份报告中表示:“目前,外汇交易员可能在美联储成员持续的鹰派言论和美联储2023年的行动前景之间左右为难。”

贵金属方面,周三金价持稳,因投资者关注美联储公布的11月政策会议纪要,以寻找美联储升息轨迹的指引。

初请等数据公布之后,现货黄金短线急跌逾20美元至1718.19美元低点,但随后迅速反弹超20美元至1740美元上方,走出深V反弹。

(现货黄金30分钟走势图,来源:FX168)

“今天的焦点是美联储会议记录……在此之前,到今天上午为止,我们一直在平盘两侧摇摆,”High Ridge Future金属交易主管David Meger表示。

“明年初(美联储)接近完成(升息)的想法是一个积极的潜在环境,”Meger强调。“鉴于市场已经消化了大部分加息因素,我认为黄金市场不再笼罩着加息的乌云。”

OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示,金价近几周温和反弹,周三美联储11月会议纪要可能为金价进一步走高提供催化剂,但其也可能打压金价。

“过去一周左右,黄金似乎已经确立了一个区间,上限跌至约1780美元,这是今年上半年金价的主要支撑区间,而下限跌至约1730美元,这是9月和10月金价的主要阻力位。联邦公开市场委员会的会议纪要或将决定哪个水准会先被突破,以及在经历如此长时间的跌势后,金价能否在本月延续反弹涨势。”

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