A股午评：沪指涨0.22%、创业板指涨0.93%，AI应用、算力芯片概念走强，航运概念股回调lg...

9月22日，沪指早盘红盘震荡，双创指数冲高回落，创业板指盘中一度涨超2%，截止午盘，沪指涨0.22%报3958.64点，深成指涨0.62%报13814.87点，创业板指涨0.93%报3431.11点，科创50指数涨1.33%报1679.5点；沪深两市半日成交额1.43万亿，较上个交易日放量1004亿。全市场超2800只个股上涨。

盘面上，题材局部强势，AI应用南威软件2连板，智度股份、光云科技、新炬网络涨停；算力芯片概念走强，旋极信息封20cm涨停，中国长城、禾盛新材、综艺股份涨停；医药南华生物4连板，哈药股份、新华制药双双2连板，义翘神州20CM涨停；端侧AI瑞芯微、博通集成涨停；PCB概念盘中分化，广合科技、宏和科技冲板回落。下跌方面，航运概念走弱，招商轮船、招商南油、国航远洋等纷纷下挫。

行业动态

1、半导体股集体走强

半导体股集体走强，聚辰股份涨超11%，博通集成、瑞芯微10CM涨停，富信科技、乐鑫科技、澜起科技、龙迅股份涨超8%，利扬芯片、杰理科技、银河微电涨超7%，炬芯科技、全志科技涨超6%，兆易创新涨超4%。

消息面上，Meta新推出的AI智能体Muse迅速走红。根据机构数据，Muse已连续三天成为美国iPhone平台上下载量最大的免费应用程式；截至周一，Muse位居美国苹果iOS应用程式商店和Google Play免费应用程式榜首位。美股市场，Meta股价大涨超11%，并推动AI相关股份急升，英特尔、AMD和Arm分别收涨12.1%、10%及17.2%，AMD收市市值首次突破1万亿美元。

2、AI应用概念活跃

AI应用概念活跃，南威软件2连板，智度股份涨停，光云科技、彩讯股份、值得买、美登科技、蓝色光标等跟涨。

消息面上，Meta在9月初推出的消费级AI智能体Muse，正让投资者重新评估智能体普及带来的CPU需求。据当地媒体援引Sensor Tower数据，自从上周登顶后，Muse已连续三天位居美国iPhone免费应用下载榜首。

3、CRO概念持续走高

CRO概念概念盘中持续走高，义翘神州20cm涨停，此前南华生物4连板，诺唯赞、峆一药业涨超10%，百花医药、药石科技、贝达药业、万邦医药、近岸蛋白等快速跟涨。

财通证券研报称，国内药企新药出海授权交易带动投融资逐渐修复，biotech研发需求回升。AI制药传导链条进入正向循环，从加速设计到湿实验验证再回灌AI模型迭代的模式已初步确立，率先利好上游蛋白合成、临床前CRO等环节。

4、房地产板块反复活跃

房地产板块反复活跃，我爱我家2连板，世联行、城建发展、绿地控股、信达地产、华发股份跟涨。

消息面上，网上房地产数据显示，9月19日上海二手房（含商业）单日网签成交1495套，创2026年下半年以来单日网签新高；截至9月19日，9月上海二手房累计成交15597套，同比上涨28%。

机构观点

中信建投：市场整体处于年内优质的修复窗口期

展望后续市场，宏观层面整体利多因素正在累积，盈利修复、流动性平稳、外部风险缓释三大核心逻辑不变，市场整体处于年内优质的修复窗口期。但需注意，国庆节前市场资金情绪偏谨慎，短期指数上行弹性或有所受限，难以出现单边快速拉升行情。后续行情核心仍聚焦结构性机会，重点把握高景气科技成长的持续修复机会，同时搭配低波动红利资产夯实组合稳定性，均衡应对当前宏观环境下的结构性市场行情。

华泰证券：地产存量时代或因新政加速来临

8月房地产数据显示，地产开发链继续收缩，新房量价延续筑底。“828”新政或将进一步推动开发与销量的收缩，但有望推动行业供需结构进一步改善、核心城市房价率先修复。销售制度改革重构房企商业模式，我们认为行业将从高杠杆、高周转资金驱动，转向重品质、重运营的管理驱动。

国金证券：欧洲海风管桩机制修复及拍卖高景气并行，订单有望迎来放量拐点

国金证券研报表示，欧洲海风管桩订单偏弱，主因德国16.5GW存量项目受负补贴、尾流、并网延期等拖累而暂缓采购，非需求逆转。拍卖机制正由低价转向重交付：德国推差价合约+高保证金，法国AO10拟拍9.7-11.1GW并优化调价与来源规则。2026-27年欧计划定标约39.4GW，储备未缩。气价上行强化能源安全，海风底层逻辑稳固，随项目可融资性改善，管桩等供应链订单有望未来几个季度逐步放量。