日前,南通联亚药业股份有限公司(以下简称为“联亚药业”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价7.00元/股,发行市盈率27.99倍,高于同行业最近一个月平均静态市盈率27.09倍,低于同行业上市公司2025年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率42.21倍。
本次发行数量为约13373.96万股,占发行后总股本的15.00%,全部为公开发行新股,发行后公司总股本为约8.92亿股。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为约10625.89万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的85.02%;网上初始发行数量为1872.35万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的14.98%。
联亚药业将在9月28日(下周一)开启申购。
联亚药业保荐人(主承销商)为中金公司。网下询价期间,保荐人通过深交所网下发行电子平台共收到371家网下投资者管理的11,309个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为2.20元/股-7.40元/股。
报价信息表显示,深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司管理的2只产品报出2.20元/股最低价,该报价因过低被低价剔除;深圳市优美利投资管理有限公司管理的6只产品报出7.40元/股最高价,该报价过高被高价剔除。
本次IPO,联亚药业《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为9.5亿元,本次发行价格7.00元/股对应募集资金总额为9.36亿元,低于前述募集资金需求金额。
联亚药业主要从事复杂药物制剂的研发、生产和销售。该公司目前产品包括不同类型的缓控释制剂以及以低剂量药物制剂为代表的两大类高端仿制药,目前主要应用在高血压、冠心病、糖尿病、精神分裂症及健康等领域;同时公司也为制药企业和研发机构提供CRO等服务。
2023年度至2025年度(以下或称“报告期”),联亚药业实现的营业收入分别为7亿元、8.66亿元和8.95亿元,实现的归母净利润分别为1.16亿元、2.6亿元和2.28亿元。
报告期内,联亚药业境外收入主要来自于美国,境外销售占比较高,报告期内境外销售占主营业务收入的比例分别为68.97%、61.93%及 63.15%。
联亚药业在招股书中指出,公司主要原材料采购亦主要来源于境外,公司生产经营受到中国及海外贸易政策变动的影响。