夜读 | 那笔4.75亿，抢在封盘前砸了进去lg...

今天涨停的还有52只，跌停只有15只。这不像放量砸盘，更像缩下来的阴跌——买的人不多，急着卖的人也不多。这两件事在盘面上长得像，性质不一样。

红的那几条线，得单独看。

第一条是福建。午后开盘不久，福建本地股集体动起来：路桥信息30cm涨停，海峡创新20cm涨停，平潭发展、厦门港务、漳州发展一起封板，福建水泥两连板，整个板块12只大涨。由头是福建省印发《福建省美丽中国先行区建设实施方案》，提出到2030年底前基本建成美丽中国先行区。

但更有意思的是钱怎么进来的。盘后龙虎榜，平潭发展净买入4.75亿元，占它全天成交的17.48%，排在今天所有上榜个股第一；买一是开源证券西安西大街营业部，单家买了2.08亿元。海峡创新那边，深股通净买入1.33亿元，是今天北向资金净买入最多的一只，占它成交额的8.31%。平潭发展全天换手17%，海峡创新换手24.26%。这不是没人卖的冷门票，是有人抢着要的热票。

第二条是风电。国内首个规模化应用18兆瓦海上风机的项目实现全容量投运，洛轴股份20cm涨停，吉鑫科技涨停，威力传动涨近10%，振宏股份涨超10%。风电设备是今天少数从头强到尾的板块。

第三条是机器人。马斯克在前一天说，十年内人形机器人至少有10亿台，15年100亿台，20年可能到1000亿台。今天襄阳轴承、长华集团、中马传动、宁波东力涨停。

把风电和机器人的涨停名单摊开看一眼，会发现一个细节：涨得最猛的，不是整机，是零件。洛轴股份做轴承，襄阳轴承做轴承，中马传动做齿轮，宁波东力做减速机，威力传动做风电齿轮箱。风电和人形机器人是两个完全不同的故事，但今天资金买的是同一批东西——轴、齿轮、传动件。这个细节，我认为是今天盘面里最值得记的。

再说跌的一面。

贵金属跌幅居前，起因是国际金价跌破4300美元。PCB、CPO、元件、通信设备一起调整，超声电子跌停，逸豪新材跌超10%；通信设备一个板块今天净流出97亿多，是全市场净流出最多的方向。创新药也在跌，哈药股份跌停。地产继续弱，华丽家族跌停。今天唯一还有点高度的在传媒，内蒙新华走到7天6板。

把这些串起来，其实是一条链子：油价还在高位（今天国内原油、燃油期货都涨超6%），美国的通胀就下不来。10年期美债收益率这一周在5%上下反复，无风险利率抬这么高，最先难受的就是两样东西——不生息的贵金属，和靠远期故事定价的科技股。隔夜美股三大股指全线收跌，标普500跌了将近0.8%，芯片、存储方向承压；“大空头”迈克尔·伯里公开说自己加码做空美光，还警告周期逆转会引发剧烈抛售。

这条链子上最关键的一环是油价。油价不下来，通胀预期就下不来，利率就下不来，高估值资产就一直被压着。

最后说接下来要看的。

下周只有三个交易日（9月28、29、30日），接着就是国庆长假，10月8日才开。有几个时间点躲不掉：9月30日，国内9月制造业PMI、美国8月核心PCE；10月1日，美国ISM制造业PMI；10月2日晚上八点半，美国9月非农。这些数字出来的时候，价格当场就会动，而你的账户要等到10月8日开盘才结算。

中秋快乐，晚安。

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