海外云厂商资本开支扩张与AI应用需求共振，云计算ETF易方达（516510）迎多重催化lg...

9月29日，截至13:42，云计算指数上涨0.08%。个股方面，深信服、中科曙光等上涨。

云计算ETF易方达连续4日净流入。

消息面上，9月29日披露信息显示，当地时间9月28日，Anthropic招股说明书显示其2025年营收增长12倍，达到近46亿美元，计划未来一年在云服务、计算和基础设施业务方面投入5180亿美元；同日，微软萨提亚·纳德拉提出AI形态与能力的进化是两条并行曲线，判断agent时代创造的市场规模将比云计算大几个数量级。9月28日，北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期文化和旅游发展规划》，提出加快发展科技旅游新场景，推动人工智能、云计算、虚拟现实、超高清视听等在文旅领域广泛应用；亚康股份成立涉及云计算设备相关业务的信息技术公司。2026年上半年工业富联云计算业务保持高增，营收同比增长75.7%；Oracle FY27Q1云基础设施收入同比增长121%，云计算服务商Nebius宣布自10月1日起上调多项按需计算资源价格。8月24日，阿里巴巴完成股份配售募资约800亿港元，净募集资金将全部用于AI基础设施、云计算、大模型及AI应用等全栈能力建设。

中信建投证券指出，AI由对话向任务执行升级，有望持续增加推理、工具调用及云资源需求。开源证券指出，Oracle云基建收入同比翻倍，AI算力供给仍是当前行业核心约束。

云计算ETF易方达（516510）紧密跟踪云计算（930851.CSI），中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。

该ETF另有联接基金为（017853、017854）覆盖场外渠道。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。ETF为场内交易型指数基金，二级市场价格存在折溢价与流动性风险，基金表现与跟踪指数可能存在跟踪误差，过往业绩不代表未来收益。