A股收评：沪指微涨0.18%、创业板指涨0.09%，固态电池概念爆发，沪深两市成交额仅1.41万亿创14个月新低lg...

9月29日，A股三大股指早盘宽幅震荡，午后集体拉升，尾盘小幅回落缩减涨幅。截至收盘，上证综指上涨6.83点，涨幅0.18%报3830.45点；深证成指上涨43.19点，涨幅0.34%报12901.95点；沪深300指数涨4.45点，涨幅0.1%报4345.21点；创业板指数上涨2.74点，涨幅0.09%报3142.56点；科创50指数上涨13.36点，涨幅0.86%报1569.34点。沪深两市成交额1.41万亿创2025年7月8日以来新低，较2026年1月14日创出的历史天量39414.84亿元萎缩超64%；全市场超3400只个股上涨。

盘面上，固态电池概念爆发，武汉蓝电30CM涨停，尚水智能20CM涨停，上海洗霸、国轩高科、金龙羽涨停；PCB澳弘电子、依顿电子、奥士康、超声电子、迅捷兴涨停；房地产深物业A二连板，万科A、滨江集团、信达地产、华联控股涨停；AI应用端表现活跃，纵横通信、掌阅科技、引力传媒涨停；电力浙江新能2连板，宁波能源涨停。下跌方面，玻璃基板概念走弱，沃格光电、彩虹股份等纷纷下挫。

热门板块

1、房地产板块活跃

房地产、租售同权板块集体大涨，滨江集团、信达地产、华联控股涨停，万科A盘中触及涨停。

消息面上，国务院常务会议9月28日召开，会议指出推出一批务实管用的增量政策，研究出台稳定房地产市场、促进就业增收等政策措施。

2、PCB概念震荡反弹

PCB、铜箔、电子元件概念走强，依顿电子、奥士康等涨停。

近期，多家机构研报指出，随着上游原材料价格持续上行，PCB（印制电路板）厂商已陆续启动重新报价。这一现象标志着产业链价格传导机制的打通，预计2026年第三季度将成为板块盈利改善的起涨点。

3、固态电池概念走强

固态电池、钠离子电池板块反弹，武汉蓝电30CM涨停，尚水智能20CM涨停，上海洗霸、国轩高科、金龙羽涨停。

消息面上，工信部等七部门联合制定的《新型电池产业发展“十五五”规划》9月28日正式发布。《规划》提出，目标是到2030年，全固态电池初步实现规模化应用。

4、AI应用概念再度活跃

AI漫剧、AI影视、文化传媒等AI应用概念再度活跃，新华传媒、掌阅科技等涨停。

消息面上，9月27日，在第十届平遥国际电影展期间，字节跳动旗下火山引擎正式发布Seedance影视合作计划，将面向全球专业影视项目提供Token补贴、宣发资源及技术与工具支持，单个项目激励最高可达百万人民币。

机构观点

国庆假期即将来临，虽然市场习惯性低迷，但不少机构认为，当前A股已经进入布局良机。

东吴证券：结合“国庆效应”的季节性规律，当前市场已经进入了情绪面的修复期

东吴证券在最新的一份研究报告中就指出，A股国庆节前后，经常呈现“节前缩量、节后放量”的特征。A股的日历效应并非简单的数据统计，其背后隐含着较为底层的交易行为逻辑和经济运行规律。长假意味着海外市场波动、外部不确定性在休市期间无法对冲，出于避险考量，部分资金会选择降仓观望，市场活跃度也出现下滑。叠加三季度末，机构有兑现前期收益、锁定业绩的止盈诉求，同时伴随季度层面的组合调仓，共同压制节前指数表现。

该机构分析，结合“国庆效应”的季节性规律，当前市场已经进入了情绪面的修复期，反弹将持续。若后续AI或宏观层面出现重磅利好，则可以上修反弹的预期。从配置方向上来看，AI硬件即期景气度坚实、远期增长并未证伪，叠加股价调整相对充分，依然是获取超额收益的重要抓手。此外，伴随着AI产业发展以及大模型渗透率不断提升，需要重视AI中下游的机会，可以关注AI应用渗透带来的配套工具、AI中间层赛道，以及具备扎实原生SaaS底座的 Workflow/Agent编排平台。

中金：电子布需求景气，国产设备迎扩容窗口

中金公司研报表示，2026年AI算力共振，助推特种电子布扩产周期。织布机等作为产业二阶导，2026年三季度市场关注度显著提升。一方面，国产织布机设备逐步小批量验证；另一方面，海外特种电子布龙头盈利能力超预期，强化产业资本开支意愿。建议重点关注2026年下半年—2027年国产电子布织布机性能提升和订单兑现。

开源证券：科技仍是中期主线 寻找“二次点火+叙事张力”交集

开源证券研报认为，市场处于“长叙事未破，新叙事未出，拥挤度初缓”背景，可积极参与科技“反弹—高波震荡”行情，继续把握赚钱效应扩散带来的再平衡机会及具备“叙事张力”的主题机会。科技仍是中期主线，全面普涨的Beta难度明显上升，下一阶段收益将更多来自科技内部重新筛选。