三季度权益市场回调后,公募基金权益类中长期业绩整体下移。根据国泰海通证券发布的基金公司权益类基金收益数据显示,不同时间维度下,权益类净值增长率超过100%的基金管理人数量均较上半年末减少。
近三年收益超过100%的权益类管理人为14家,较上半年末减少4家;近五年由12家降至4家;近七年和近十年分别降至52家、56家。
从不同时间维度看,部分中小公司仍保持较高净值增长弹性。近三年,财通基金、德邦基金分别为263.01%、219.22%;红土创新以197.21%升至第三。近五年,德邦基金为186.83%,财通基金为132.59%,金元顺安、华润元大、淳厚进入前五。近七年,红土创新、财通、东吴分别为442.10%、422.42%、319.97%。近十年,财通基金以702.82%居前,信达澳亚、红土创新分别为407.55%、382.75%。
大型公司整体位次相对稳定。易方达基金近十年权益类收益率为211.95%,在12家可比大型公司中居前;近五年为29.87%,在13家中居前;近三年以72.53%重回大型公司前列。大成基金、南方基金、永赢基金在不同区间也处于相对靠前位置。 银河证券数据显示,近五年全市场收益率超过100%的主动权益基金共80只,其中13只来自易方达基金。
业绩变化最集中的区间是近五年。141家可比公司中有71家收益率为负,占比超过一半。其中,大型公司13家中6家为负,中型公司12家中5家为负,小型公司116家中60家为负。 这说明中期维度下,权益投资对风格判断、行业配置和回撤控制的要求更高。
三季度市场结构分化也较为明显。21经济网表示,三季度权益类理财产品中,医药、红利方向产品相对抗跌,科技成长、新能源方向产品回撤较大。 经济参考报也提到,前三季度涨幅靠前的主动权益基金多集中在科技方向,而三季度单季医药主题基金表现较突出。
风险提示:以上内容基于国泰海通证券数据整理,不构成任何投资建议、基金推荐或收益承诺。基金过往业绩不代表未来表现,权益类基金波动较高,投资者应结合自身风险承受能力谨慎决策。